2011年的服裝行業(ye) 遭遇了比金融危機更大的失望，全年各項經濟指標“高開低走，增幅逐月放緩”，全年服裝出口數量同比下降1.1%，內(nei) 銷在“漲價(jia) ”中日顯頹勢，最終由於(yu) 冬天來得太晚、春節來得太早而在低位收官，套牢了內(nei) 銷品牌年末翻身的全部希望。
　　
　　為(wei) 了棉花價(jia) 格大幅波動的滯後效應以及後續連鎖反應帶來的原輔料成本高企，為(wei) 了消化高預期下的勞動力成本跳漲，“終端漲價(jia) ”成為(wei) 2011年度無法回避的關(guan) 鍵詞，並成為(wei) 內(nei) 銷、出口、質效數據保持靚麗(li) 的“脂粉”。
　　
　　年初的高預期、貫穿全年的瘋狂漲價(jia) 、年末的慘淡收場，其影響為(wei) 2012年服裝行業(ye) 的發展前路埋下了一顆如不小心就會(hui) 引爆的炸彈——庫存。庫存會(hui) 發酵，上遊的庫存已經開始發酵，轉化為(wei) 供貨難度和資金承受難度轉嫁到服裝行業(ye) 身上；下遊渠道庫存也會(hui) 發酵，轉化為(wei) 更大的提貨難度和資金壓力。而這隻是2012年服裝行業(ye) 可能遇到的諸多問題之一。
　　
　　“內(nei) 外交困”已是不爭(zheng) 的事實。需求如同產(chan) 業(ye) 的“水源”，內(nei) 需和外需雙雙疲軟難免令人擔憂，但相對而言內(nei) 需市場近在眼前，不像國際市場那麽(me) 遙遠，於(yu) 是很多外銷型企業(ye) 毅然決(jue) 然地踏上了艱苦漫長的轉內(nei) 銷之路。
　　
　　兩(liang) 個(ge) 水源，兩(liang) 種水質，到底哪個(ge) 更解渴？我們(men) 該如何取舍？客觀分析不難發現，外需和內(nei) 需的兩(liang) 頭水源都有各自的問題，但也都仍然存在著拓展的空間和可行的機會(hui) 。
　　
　　近幾年，內(nei) 需在中國經濟高速發展的聚光燈下格外醒目，迅速成為(wei) “沒有爭(zheng) 議”的產(chan) 業(ye) 發展主動力，但是外需被排擠出場了嗎？內(nei) 需真的能夠取代外需嗎？
　　
　　我國服裝產(chan) 業(ye) 曾高度依賴出口，但是發展的推動力卻從(cong) 出口的一隻手快速地加上了內(nei) 需的另一隻手，顯然近幾年內(nei) 需的力量會(hui) 繼續快速增加，直至最終穩定。
　　
　　就目前來看，我國的人均購買(mai) 力並不強。從(cong) 服裝消費能力的角度，綜合美、歐、日、中國人均GDP和人均可支配收入將所有“人”折合成“具有相同購買(mai) 力的中國人”（姑且稱之為(wei) 單位消費人口）來看，美國的單位消費人口相當於(yu) 中國的近2.3倍，歐盟單位消費人口相當於(yu) 中國的2.6倍，日本人口也擁有相當於(yu) 中國80%的單位消費人口。當然，中國正在快速縮小與(yu) 世界發達國家的差距，隻是我們(men) 要做一個(ge) 較長的時間準備。
　　
　　對於(yu) 中國市場，我們(men) 擁有地緣、文化、傳(chuan) 承，甚至血緣的優(you) 勢，長期來說，這些軟性的、感性的優(you) 勢是無法替代的。全球市場則不同，我們(men) 的全部優(you) 勢都可能成為(wei) 其他國家的優(you) 勢，國際市場“易放難收”。是否可以這樣簡單地評述當前的兩(liang) 頭水源——外需是基礎，內(nei) 需是增長點，前者需要維護、修複，後者需要補給、給力。
　　
　　如此看來，外需和內(nei) 需的兩(liang) 頭水源都有解渴功能，自斷水源是愚蠢的，兩(liang) 頭均運用到爐火純青是高難度的。俯視全景，內(nei) 省自身，如何取舍還需因企製宜。

　　外需訂單轉移集聚爆發 轉內(nei) 仍然充滿機會(hui)

1、出口縮量≠國際份額縮水

出口數量與(yu) 金額增幅逐月回落 　　 　　據海關(guan) 統計，2011年1～12月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1532.19億(yi) 美元，同比增長18.34%；出口數量為(wei) 292.23億(yi) 件，同比下降1.10%；出口單價(jia) 4.3美元/件，同比提高20.11%。其中，伟德国际英国服裝出口801.68億(yi) 美元，同比增長20.17%，出口數量為(wei) 207.65億(yi) 件，同比下降0.43%；梭織服裝出口630.77億(yi) 美元，同比增長16.02%，出口數量為(wei) 84.62億(yi) 件，同比下降2.71%。 　　 　　2011年，我國服裝出口數量與(yu) 金額增幅均呈現逐月回落態勢。全年服裝出口數量同比增幅較2010年增幅大幅下滑了14.82個(ge) 百分點，特別是9～12月連續出現負增長，其中，10月和11月同比下降超過10%。盡管出口金額在出口單價(jia) 提升作用下保持正增長，但增幅自10月以後均低於(yu) 10%。全年出口平均單價(jia) 增幅持續攀升，同比增長20.11%，較2010年同期提高14.51個(ge) 百分點，但同樣呈現增幅逐月下降趨勢，12月份出口價(jia) 格增長幅度已回落至11%。但“漲價(jia) ”顯然仍然是出口金額提升的主要動力。 　　 　　美國、歐盟、日本月度服裝零售情況 　　 　　三類出口競爭(zheng) 國未顯絕對優(you) 勢 　　 　　歐、美、日三大傳(chuan) 統出口市場的月度消費基本穩定，增幅波動並不劇烈，歐盟服裝消費情形最差，下滑明顯，但振蕩區間仍維持在上下5%以內(nei) 。傳(chuan) 統出口大國、新興(xing) 競爭(zheng) 國和區位優(you) 勢國三種類型的出口競爭(zheng) 國的表現並沒有顯出哪一方的絕對優(you) 勢。 　　 　　服裝是一種市場需求彈性相對比較小的零售商品，需求數量短期內(nei) 波動具有可預見性和延續性，但需求結構和需求傾(qing) 向會(hui) 發生一定變化。這一傾(qing) 向使得“訂單轉移”似乎一夜之間席卷了整個(ge) 中國服裝出口加工業(ye) 。 　 2、“訂單轉移”沒有想象中可怕 　　 　　“訂單轉移”究竟有多可怕？2011年或許區位優(you) 勢國贏得了更明顯的發展機會(hui) ，但他們(men) 在出口總量中不足20%的占比，使得一時間對我國服裝出口加工業(ye) 構不成巨大威脅。我們(men) 目前最強大的對手是集中在東(dong) 南亞(ya) 地區的新興(xing) 的快速膨脹的產(chan) 能，可是我國積澱了30年的產(chan) 業(ye) 及產(chan) 業(ye) 鏈基礎是不可能在短期內(nei) 被替代的，盡管東(dong) 南亞(ya) 競爭(zheng) 國或許正處在最好的時候，但羅馬畢竟不是一天建成的。 　　 　　這倒是給我們(men) 提出了一個(ge) 問題：在我國加工成本高企的現在和未來，我們(men) 的出口競爭(zheng) 優(you) 勢是什麽(me) ？需要保持的是什麽(me) ？需要改變的是什麽(me) ？ 　　 　　歐盟、美國進口各國服裝金額當月同比 　　 　 3、“效率優(you) 勢”取代“成本優(you) 勢” 　　 　　勞動生產(chan) 率漲幅高於(yu) 工資漲幅 　　 　　國際分工的經濟學理論中有兩(liang) 個(ge) 重要的要素：價(jia) 格和效率，絕對的價(jia) 格差會(hui) 帶來分工的進賬，而相對的效率差同樣會(hui) 帶來絕對的分工優(you) 勢。 　　 　　也就是說，盡管我國服裝加工業(ye) 受困於(yu) 勞動力、原輔材料的剛性和快速上升，通過提高勞動生產(chan) 率的方法提高單位成本投入的單位產(chan) 出，隻要單位產(chan) 出的增長高於(yu) 單位投入的增長，就獲得了效率優(you) 勢。就目前的勞動力成本上升問題來分析：勞動生產(chan) 率的漲幅高於(yu) 工資漲幅，支付出去的“額外”工資就獲得了更大的“額外”回報，通過數字轉化到賬麵上，將會(hui) 獲得相對的“價(jia) 格”優(you) 勢。 　　 　　國際化是多元化和全方位的概念 　　 　　如果僅(jin) 僅(jin) 看投入產(chan) 出比的話，我們(men) 不妨進一步放開想象，讓我們(men) 投入更低的手段很多，其中一個(ge) 就是國際化——打造國際供應鏈。國際資源為(wei) 我所用或許會(hui) 有部分利益的輸出，但隻要結果是更大利益的回收即可。 　　 　　如果我們(men) 的產(chan) 業(ye) 隻能將風險、成本進行體(ti) 內(nei) 循環，結果病灶永遠都是在自身發作，而通過體(ti) 外循環將壓力疏導出去不失為(wei) 明智。國際化是多元化的、最終是全方位的，它可以是供給國際化、渠道國際化、研發國際化、品牌國際化、人才國際化等。 　　 　　出口是人與(yu) 人的交往，其間，直擊情感軟肋的軟性因素常常反客為(wei) 主，比如：省心省力的服務、過人的眼光、可靠的人品等。這些軟實力構成了我們(men) 在國際供應鏈中的定位，我們(men) 可以是追隨者，亦可成為(wei) 組織者甚至領導者。 　　 　　4、“結構調整”贏得新增水源 　　 　　出口價(jia) 值相對較高的產(chan) 品比重增加 　　 　　2011年我國服裝出口金額增長主要靠“漲價(jia) ”，出口產(chan) 品結構調整也悄然進行。2011年出口金額增幅超過平均增幅的出口產(chan) 品平均出口單價(jia) 為(wei) 5.05美元/件套，平均出口數量和金額增幅分別為(wei) 7.70%和31.77%；而出口金額增幅低於(yu) 平均增幅的出口產(chan) 品平均單價(jia) 為(wei) 4.01美元/件套，平均出口數量和金額增幅分別為(wei) -5.74%和18.32%。 　　 　　2011年出口單價(jia) 高於(yu) 平均出口單價(jia) 的產(chan) 品平均單價(jia) 為(wei) 6.86美元/件套，平均出口數量和金額增幅分別為(wei) 0.48%和18.76%；而出口單價(jia) 低於(yu) 平均單價(jia) 的出口產(chan) 品平均單價(jia) 為(wei) 2.06美元/件套，平均出口數量和金額增幅分別為(wei) -3.69%和13.62%，明顯低於(yu) 單價(jia) 較高的產(chan) 品出口增幅。總體(ti) 來看，出口價(jia) 值相對較高的產(chan) 品出口比重在增加，產(chan) 品結構調整對出口金額保持正增長起到了一定作用。 　　 　　對新興(xing) 市場出口增幅大於(yu) 傳(chuan) 統市場 　　 　　2011年1～12月，我國內(nei) 地對歐盟、美國、日本、我國香港服裝出口金額持續增長，出口金額同比分別增長 20.16%、11.75%、19.44%、3.55%。這些傳(chuan) 統市場的出口金額為(wei) 994.33億(yi) 美元，占全國服裝總出口的64.90%，同比增加16.14%，拉動服裝出口10.67個(ge) 百分點。對拉丁美洲、非洲、東(dong) 盟、俄羅斯這些新興(xing) 市場的出口總金額為(wei) 245.31億(yi) 美元，占全國服裝出口總額的16.01%，同比增長29.25%，拉動服裝出口4.29個(ge) 百分點。 　　 　　同時，2011年1～12月，我國內(nei) 地對歐盟、美國、我國香港服裝出口數量均有下降，對日本的出口數量增長僅(jin) 0.26%。這些傳(chuan) 統市場的出口數量為(wei) 169.34億(yi) 件，占全國服裝總出口數量的57.95%，同比下降4.74%。對拉丁美洲、非洲、東(dong) 盟、俄羅斯這些新興(xing) 市場的出口總數量為(wei) 61.62億(yi) 件，占全國服裝出口總量的21.09%，同比增長7.87%。對新興(xing) 市場出口增長幅度明顯大於(yu) 傳(chuan) 統市場。 　　 　　內(nei) 需——表麵風光危機暗藏行業(ye) 運行質效蒙上陰影 　　 　　5、“漲價(jia) ”粉飾內(nei) 銷數據 　　 　　國家統計局數據顯示，2011年1～12月全國社會(hui) 消費品零售總額181225.8億(yi) 元，同比名義(yi) 增長17.1%（扣除價(jia) 格因素實際增長11.3%），比三季度加快0.1個(ge) 百分點。其中，限額以上企業(ye) （單位）消費品零售額84609億(yi) 元，同比增長22.9%；服裝類商品零售額7955億(yi) 元，同比增長24.2%，占限額以上企業(ye) （單位）消費品零售總額9.4%。服裝消費增幅2009年3月以來一直好於(yu) 消費品整體(ti) 消費增幅。2011年我國服裝類商品零售總額超過1.4萬(wan) 億(yi) 元。 　　 　　商務部重點監測的3000家零售企業(ye) 銷售額數據顯示11月份服飾消費穩定增長。2011年11月份服飾類商品銷售額同比增長14.9%，增速比10月份提升2.0個(ge) 百分點，其中，服裝銷售額同比增長15.4%，比10月份提升2.8個(ge) 百分點，服裝國內(nei) 需求比較穩定。 　　 　　根據中華商業(ye) 信息中心統計，2011年1～10月全國重點大型零售商業(ye) 服裝銷售金額、數量和平均價(jia) 格分別同比增長了22.96%。 　　 　　根據國家統計局數據，2011年1～11月全國服裝類商品零售價(jia) 格指數回升至101.7，衣著類居民消費價(jia) 格指數回升至102.0，11月單月衣著類居民消費價(jia) 格同比上漲3.5%。服裝出廠價(jia) 格也創曆史新高，1～11月衣著類生產(chan) 者出廠價(jia) 格同比上漲4.3%，比2010年底提高5.3個(ge) 百分點，11月單月衣著類生產(chan) 者出廠價(jia) 格同比上漲3.8%。根據中華商業(ye) 信息中心統計，1～10月全國重點大型零售商業(ye) 服裝銷售平均價(jia) 格分別同比有17.07%的漲幅。 　　 　　6、產(chan) 業(ye) 鏈雙向連鎖反應凸顯 　　 　　價(jia) 格增幅和銷售數量增幅空隙拉大 　　 　　“中國服裝價(jia) 格普遍高於(yu) 同類歐美服裝價(jia) 格”在2011年飽受詬病，不僅(jin) 僅(jin) 是國際品牌在中國價(jia) 高貨舊，就連很多中國品牌本身價(jia) 格也高得令人咋舌。這也許真的是國際服裝界不甚理解的事，首先，中國服裝品牌怎麽(me) 敢隨隨便便動用“價(jia) 格”這個(ge) 市場反應活性極高且一旦失利就很難收拾殘局的戰略因子；其次，中國服裝市場怎麽(me) 能夠接受如此驚人的漲價(jia) 速度，消費者怎麽(me) 能夠在如此高的價(jia) 格麵前無動於(yu) 衷。 　　 　　從(cong) 商務部統計的3000家重點零售企業(ye) 服裝銷售價(jia) 格與(yu) 數量中，可以看到戲劇性的一幕：2011年以前價(jia) 格增幅和銷售數量增幅曲線算得上是平行，而2011年以後，特別是6月份以後，它們(men) 像喇叭口一樣偏離開來，銷售額增幅2011年振蕩下行。在高價(jia) 麵前，消費者終於(yu) 選擇了集體(ti) 背叛。 　　 　　當然，也不能一切歸因於(yu) “漲價(jia) ”，遲來的冬天和早到的春節，極大地縮短了全年服裝銷售價(jia) 值量重頭戲“冬裝”的表演時間。冬裝多少是靠天吃飯，銷售時段和氣候變化對冬裝銷售幾乎是決(jue) 定性的，例如2008年雪災那年嚴(yan) 冬，很多品牌多年無人問津的過時庫存都被一掃而空。 　　 　　新開工項目增幅趨緩顯示投資乏力 　　 　　內(nei) 需疲軟必然對應著供給疲軟，隻是相互作用並相互產(chan) 生滯後效應。據國家統計局數據，2011年1～12月我國規模以上企業(ye) 累計完成服裝產(chan) 量254.20億(yi) 件，同比增長8.14%，增幅同比下降8.76個(ge) 百分點，且始終呈現下滑趨勢。 　　 　　同時，行業(ye) 投資趨緊，新開工項目數增速放緩。根據國家統計局數據，2011年1～12月我國服裝行業(ye) 規模以上企業(ye) 實際完成投資2072.80億(yi) 元，同比增長41.63%，比2010年底增幅提高8.67個(ge) 百分點，施工項目、新開工項目和竣工項目個(ge) 數同比分別增加10.58%、7.05%和22.85%。盡管服裝行業(ye) 完成投資的增幅在全部工業(ye) 中十分醒目，但新開工項目這個(ge) 先行指數增幅看得出服裝行業(ye) 後繼投資熱度並不太高。 　　 　　PMI滯後效應預示市場前景陰晴不定 　　 　　據中國物流與(yu) 采購聯合會(hui) 統計，2012年1月全國采購經理人指數PMI為(wei) 50.5。其中，紡織、服裝行業(ye) PMI環比降幅分別為(wei) 6.4%與(yu) 4.3%。服裝行業(ye) PMI仍然維持在53.5的高位，而紡織行業(ye) PMI跌至36.7，同比下降7.1%，逼近2009年金融危機的28.7的曆史低點。如果這組數據說明服裝行業(ye) 眼下一片光明，那麽(me) 隻要想想紡織行業(ye) 的“采購經理人”正是下遊服裝行業(ye) 的話，大概也就很難樂(le) 觀到底了。 　　 　　近年來紡織行業(ye) PMI和服裝行業(ye) PMI走勢 　　 　　7、“庫存”最終發酵成資金壓力 　　 　　2011年內(nei) 需“前高後低”造成的一個(ge) 重大隱患就是“庫存”。庫存問題目前還不顯著是因為(wei) 這些庫存正在以渠道庫存的形式滯留在服裝行業(ye) 的下遊——商業(ye) 領域，也就是經銷商手中。但是渠道是品牌企業(ye) 的一根命脈，賣不掉的東(dong) 西終究是壓著現金的包袱。2012年，內(nei) 銷企業(ye) 很可能麵臨(lin) 兩(liang) 頭受壓的窘境，一頭是來自供應鏈上遊紡織行業(ye) 的壓力，另一方麵則來自於(yu) 下遊經銷行業(ye) 的訂貨量縮減、應收款增加以及經銷商領域要求回收或削減庫存、要求品牌企業(ye) 斥資於(yu) 渠道維護等帶來的巨大存貨和資金壓力。 　　 　　近年來紡織行業(ye) 和服裝行業(ye) 庫存情況 　　 　　2011年內(nei) 銷市場出現明顯的調整跡象，外銷轉內(nei) 銷、批發轉零售、低端轉高端等導致競爭(zheng) 者數量繼續增加。且競爭(zheng) 已不再流於(yu) 品牌與(yu) 品牌之間，電子商務的高速膨脹甚至造成了不同商業(ye) 模式之間的競爭(zheng) 。此外，國際二三線品牌的密集進入、國際大眾(zhong) 品牌渠道下沉的加速也必然會(hui) 加劇市場競爭(zheng) 。 　　 　　8、“集約化”發展路徑明朗 　　 　　供需變化和供需平衡最終體(ti) 現在行業(ye) 績效上。2011年，國家統計局對規模以上的統計範圍從(cong) 主營業(ye) 務收入500萬(wan) 元提高到2000萬(wan) 元，可以說是規模以上數據保持樂(le) 觀的一個(ge) 重要因素。作為(wei) 市場化程度很高、競爭(zheng) 規模龐大的產(chan) 業(ye) ，馬太效應在服裝行業(ye) 早已顯出，優(you) 質的產(chan) 業(ye) 資源早已因循“效益最大化+風險最小化”原則向優(you) 勢企業(ye) 聚集。我國約有10萬(wan) 家服裝企業(ye) ，其中1萬(wan) 家為(wei) 在統的規模以上企業(ye) 。 　　 　　2011年服裝行業(ye) 規模以上企業(ye) 績效表現 　　 　　據國家統計局統計顯示，2011年我國規模以上服裝企業(ye) 工業(ye) 總產(chan) 值、主營業(ye) 務收入和利潤總額分別實現了27.19%、27.33%和32.92%的高增長，行業(ye) 平均毛利率、利潤率分別達到16.30%和6.17%，分別比2010年同期提高2.53%和4.39%，總資產(chan) 貢獻率、淨資產(chan) 收益率分別比2010年同期提高5.19％和6.55%，而三費比例為(wei) 8.01%，同比下降4.70%。 　　 　　2011年服裝行業(ye) 規模以上企業(ye) 運行質效 　　 　　根據國家統計局統計顯示，2011年1～11月，規模以上企業(ye) 從(cong) 業(ye) 人數同比增加了5.38％，勞動生產(chan) 率約提高了20.8%，一定程度上消化了勞動用工成本的上漲。 　　 　　盡管規模以上企業(ye) 完成經濟運行指標情況不錯，但下行壓力卻不容忽視。工業(ye) 總產(chan) 值增幅的下降勢必牽動其他指標增幅的回落。特別值得注意的是主營業(ye) 務收入增幅和利潤增幅雙雙持續回落，盡管利潤增幅仍然高於(yu) 主營業(ye) 務收入增幅，但利潤增幅的下行勢頭卻更猛一些。2012年，大多數企業(ye) 都不約而同地調低了企業(ye) 營銷增幅計劃，“維穩”至少已經成為(wei) 2012年上半年服裝行業(ye) 運行的主基調。 　　 　　我國服裝行業(ye) “星係化”發展跡象比較明顯，眾(zhong) 多中小微企業(ye) 分不同層級、不同分工地圍繞在某個(ge) 大型產(chan) 業(ye) 集團周圍，或鬆散或緊密地成為(wei) 這一個(ge) 大型產(chan) 業(ye) 集團的一部分或者某項業(ye) 務的一部分。2012年產(chan) 業(ye) 集約化、資本化、財團化發展等新的發展模式或將更加明顯，並將帶動行業(ye) 洗牌的加速。