2007年是越南加入世界貿易組織的第一年，加入後越南的經濟形勢無疑引起了世人的關(guan) 注。盡管在2007年越南飽受自然災害與(yu) 傳(chuan) 染病疫的困擾，造成巨大的生命財產(chan) 損失，但越南社會(hui) 經濟依然保持了快速發展的勢頭，國內(nei) 生產(chan) 總值增長速度為(wei) 10年來最高水平，約達713億(yi) 美元，比上年增長約8.44%，人均年收入約達835美元。紡織服裝業(ye) 的迅速崛起無疑為(wei) 越南整體(ti) 經濟發展做出了巨大貢獻，在越南加入世貿組織之前，其紡織服裝業(ye) 就已經顯示出蓬勃的能量，2007年後更是雄心勃勃。本報告將對越南紡織服裝業(ye) 的發展情況進行研究，並分析越南產(chan) 業(ye) 的發展對我國相關(guan) 行業(ye) 形成的機遇和挑戰。

　　紡織服裝業(ye) 情況從(cong) 總體(ti) 情況看，越南的工人素質相對較高，成本卻比較低，適合發展服裝加工業(ye) 。將紡織行業(ye) （生產(chan) 棉紗、麵料、非服裝類製成品）和服裝行業(ye) 進行比較，前者對於(yu) 投資、技術等有更高的要求，正是因為(wei) 這一點，越南的服裝加工業(ye) 發展水平和規模相對雄厚，而紡織行業(ye) 相對薄弱。本土麵料生產(chan) 不能滿足服裝加工的需要，服裝加工所需麵料相當一大部分依賴進口。越南在近幾年一直是全球最大的麵料進口國之一和最大的服裝出口國之一，形成了很典型的“加工廠”模式。

　　越南的紡織服裝行業(ye) 由國有公司、私有公司、行業(ye) 組織三個(ge) 層麵構成，對行業(ye) 影響能力較強的企業(ye) 和組織包括：

　　1.越南國家紡織品服裝集團（TheVietNamNationalTextile&GarmentGroup，簡稱VINA鄄TEX），是將所有國有紡織服裝企業(ye) 合並而成。從(cong) 事生產(chan) 、出口、進口、批發零售多種業(ye) 務。對行業(ye) 的發展起舉(ju) 足輕重的作用，政府對VINA鄄TEX的控製就形成了對全行業(ye) 的控製。

　　2.越南紡織品服裝協會(hui) （Viet鄄namTextile&ApparelAssocia鄄tion，簡稱VITAS），非國有非盈利行業(ye) 組織，代表越南所有紡織品服裝企業(ye) 的利益。宗旨是促進越南紡織品服裝出口，向政府部門及相關(guan) 部門提出建議，在國內(nei) 企業(ye) 與(yu) 國際間充當橋梁紐帶。

　　3.服裝、紡織品、刺繡和伟德国际英国協會(hui) （AssociationofGarments，Tex鄄tiles,EmbroideryandKnitting，簡稱AGTEK），其會(hui) 員占全越服裝出口的20％，該協會(hui) 在紡織服裝工業(ye) 領域影響很大，提供最新技術和谘詢服務。

　　紡織服裝產(chan) 品是越南的支柱性出口產(chan) 品，在國際市場具有競爭(zheng) 優(you) 勢，以美國、歐盟、日本為(wei) 主要出口市場，並向其他市場逐步發展。這種出口格局與(yu) 我國基本相近，但技術、管理水平及發展規模差於(yu) 我國。越南在加入世貿組織前和我國一樣，受到進口國的紡織品配額限製，但是所受到的限製相對寬鬆，配額成本不高。因此，在配額時代，我國的部分紡織服裝企業(ye) 在越南投資辦廠、租賃廠房設備，把訂單轉移到越南生產(chan) 並出口，以規避一些國家對我國嚴(yan) 格的配額限製。

　　越南的產(chan) 業(ye) 逐步融合外資，積累經驗，提高管理水平，規模不斷擴大。為(wei) 提高產(chan) 品質量，滿足國際買(mai) 家的要求，VINATEX在2005年開始再投資4.8億(yi) 美元更換紡織機、編織機、洗染機、縫紉機及綜合性工廠設備等。每年由工業(ye) 部(MinistryofIndustry)和Vitas主辦，Vinatex和越南工商會(hui) （VCCI）協辦的紡織服裝展覽會(hui) ，吸引約250個(ge) 國內(nei) 外展商，約9,000名專(zhuan) 業(ye) 買(mai) 家到場參觀。

　　從(cong) 世界貿易組織公布的官方統計數據看，從(cong) 2001年到2006年，越南進口的紡織紗線、織物及製品從(cong) 12.9億(yi) 美元增加到31.3億(yi) 美元，增長了142％，在全球排名從(cong) 21名升至10名左右，貿易額在全球占比從(cong) 0.9％提升到1.4％。同期，越南的服裝出口從(cong) 18.7億(yi) 美元增加到48.4美元，增長了159％，在全球排名從(cong) 第23位穩坐到第10位，貿易額在全球占比從(cong) 1％提升到1.7％。

　　越南於(yu) 2007年1月成為(wei) 世貿組織成員，美越雙方於(yu) 2006年5月簽署了一個(ge) 協定，越南承諾在加入世貿組織後不再對紡織行業(ye) 給予補貼，美國承諾越南加入世貿組織後，自動取消紡織品配額。配額取消後，美國隨即啟動進口監測係統，對自越南紡織服裝產(chan) 品進口進行監控。該體(ti) 係有效期為(wei) 2007年1月11日至本屆政府任職期滿。被納入該監控體(ti) 係的5類敏感商品分別為(wei) ：長褲（trousers）、襯衫(shirts)、毛衫(sweaters)、內(nei) 衣(underwear)和泳衣(swimwear)。監控目標為(wei) 進口數量、金額和單價(jia) （按10位海關(guan) 編碼及類別統計）。美方每月發布監控數據，每半年對是否需要啟動反傾(qing) 銷調查進行一次評估，並根據對監控數據的分析、國內(nei) 相關(guan) 方麵的建議、貿易的改變或在美國商務部對國內(nei) 紡織業(ye) 的利益和結構有了進一步認識後，對監控產(chan) 品範圍進行調整。若該係統監測到越南紡織服裝產(chan) 品超量進口、價(jia) 格下跌，或發現越南政府有補貼等不公平貿易行為(wei) 時，美國政府將會(hui) 對進口的越南紡織服裝產(chan) 品采取反傾(qing) 銷或設限等措施。

　　正如預料中的那樣，2007年越南的紡織服裝產(chan) 品出口確實取得了較快的增長。據越南政府公布的統計數字，2007年越出口紡織服裝產(chan) 品78億(yi) 美元，增長幅度超過30％。根據美國的進口統計，2007年美國進口越南服裝產(chan) 品近44億(yi) 美元，同比增長了35%，占美國進口市場的5.9%，同比提高了1.4個(ge) 百分點。

　　行業(ye) 發展戰略加入世貿組織為(wei) 越南紡織服裝業(ye) 發展提供了難得機遇，除配額取消之外，行業(ye) 享受到的最大好處是能夠更方便地利用全球的資本、技術和管理經驗，盡快與(yu) 國際市場接軌。越南加入世貿組織後的產(chan) 業(ye) 發展戰略是：鼓勵棉花、紗線、麵料的生產(chan) ，利用互補優(you) 勢，建立主敷料進口分撥中心；增加投資，購置先進設備和技術，增加款型和設計能力，增加麵料類型，提高管理水平；爭(zheng) 取在2010年達到紡織服裝產(chan) 品出口100－120億(yi) 美元的目標，2020年達到出口250億(yi) 美元的目標。具體(ti) 措施包括：1.2008年到2010年間，政府計劃投資約30億(yi) 美元發展紡織服裝業(ye) 。計劃1.8億(yi) 美元將投入到擴大原料供應，2..7億(yi) 美元用於(yu) 紡織和印染，4.43億(yi) 美元用於(yu) 服裝生產(chan) 項目，2億(yi) 美元用於(yu) 貿易中心和人員培訓。

　　2.VINATEX投資2670萬(wan) 美元建設五個(ge) 新的棉花加工廠，以滿足麵料生產(chan) 商對於(yu) 原料不斷增加的需求。

　　3.VINATEX和國家油氣集團(PetroVietnam)在北海防市（northernHaiPhong）合作建設合成纖維工廠，投資2億(yi) 美元。

　　4.VINATEX正在實施一係列新的投資項目（見表2），對紡紗、梭織、伟德国际英国到後整理進行縱向整合，同時將原料敷料配套供應、合成纖維生產(chan) 等環節納入其中，通過合資、合作方式擴大國際合作。紡織企業(ye) 聯合起來，形成工業(ye) 園區，實現生產(chan) 現代化和可持續發展。位於(yu) 峴港市(DaNang)的紡織集群已經完成第一期建設並投產(chan) 。各個(ge) 項目完成後，計劃在2010年前將產(chan) 能提高到3到4億(yi) 平方米的麵料、1.9到2.5億(yi) 件服裝。為(wei) 了達到這個(ge) 目標，VINATEX將對陳舊設備進行改良，提高產(chan) 量和質量，適應國內(nei) 和國際的發展水平。

　　5.HoaTho紡織品服裝公司投資2566億(yi) 盾，新增紡紗能力4000噸/年。在興(xing) 安省(HungYen)建設紡織服裝工業(ye) 園，汙水處理項目已經完成安裝調試，伟德国际英国廠的機器設備已經到位，PE/TC麵料項目和後整理項目正在運行中。

　　6.PhongPhu紡織公司已經與(yu) 美國ITG集團簽署協議，將峴港市（DaNang）的HoaKhanh工業(ye) 園合資建設為(wei) 一個(ge) 現代化紡織服裝集群，總投資額達8000萬(wan) 美金。

　　7.舉(ju) 辦2009越南西貢麵料服裝博覽會(hui) （TheVietnamSaigonFabric&GarmentAccessoriesExpo2009）。展覽會(hui) 場館為(wei) 西貢會(hui) 展中心（SaigonExhibition&ConventionCenter,SECC），將於(yu) 今年8月落成，該中心有四個(ge) 室內(nei) 展覽廳，總麵積40000平米，室外麵積15000~20000平米，一個(ge) 2000座位會(hui) 議中心，兩(liang) 個(ge) 4星到5星級酒店。西貢麵料服裝博覽會(hui) 將成為(wei) 越南最大的紡織服裝展會(hui) 。

    機遇與(yu) 挑戰經濟學家認為(wei) ：盡管越南GDP增長不夠穩定和均衡，與(yu) 所具備的潛力還不相稱，存在國有企業(ye) 改製緩慢，政府職能部門工作效率不高，貪汙腐敗嚴(yan) 重等等問題；但是，越南具有得天獨厚的巨大潛力：一是地理區位優(you) 越，處於(yu) 中國與(yu) 東(dong) 盟陸路大通道中間，東(dong) 北連接發達的中國華南和沿海地區，西南直通新馬泰；二是自然資源和人力資源都非常豐(feng) 富，僅(jin) 湄公河三角洲就可養(yang) 活1億(yi) 人。三是20多年的改革為(wei) 經濟發展注入活力，“入世”為(wei) 社會(hui) 發展帶來強大機會(hui) 和動力。四是與(yu) 中國和世界其他國家互信關(guan) 係愈加緊密，國際形象不斷改善。在這種總體(ti) 環境下，越南紡織服裝業(ye) 在未來一段時間內(nei) 有很大的發展空間，這為(wei) 我們(men) 帶來新的機遇，也對我國的同類產(chan) 業(ye) 形成挑戰。

　　（一）機遇1.紡織機械需求增大為(wei) 擴大生產(chan) 規模，提高技術水平，越南紡織服裝業(ye) 不斷更換紡織機、編織機、洗染機、縫紉機等工廠設備。計劃分別在海防、北寧、新安、太平、清化、峴港、廣義(yi) 、平陽、龍安、同奈、芹苴建成11個(ge) 紡織服裝工業(ye) 園。目前，新安、平陽、峴港三個(ge) 園區已在建並初具規模。到2010年，越南計劃年產(chan) 皮棉8萬(wan) 噸，粗紗12萬(wan) 噸，各種紗30萬(wan) 噸，成品綢緞14億(yi) 平方米，伟德国际英国產(chan) 品5億(yi) 件，服裝15億(yi) 件。為(wei) 此，越南需增加大量的紡織及製衣設備。

　　由於(yu) 越南90%的機械設備需從(cong) 國外進口，加上越南對進口紡織機械征收的關(guan) 稅較低，因此越南紡織機械市場潛力巨大。眾(zhong) 多外國機械製造企業(ye) 紛紛搶攤越南市場。日本“重機”和“兄弟”公司分別在越南開設了代表處。而今年日本重機工業(ye) 公司在其胡誌明市的工廠內(nei) 建造了新的廠房，將工廠的廠房總麵積增加一倍，以擴大生產(chan) 規模。該工廠此前生產(chan) 船體(ti) 外部推進器及工業(ye) 縫紉機的金屬部件，重機工業(ye) 公司表示計劃2008年將該工廠的銷售額提高到2004年的兩(liang) 倍。

　　有業(ye) 內(nei) 人士指出，“由於(yu) 越南本國的生產(chan) 設備陳舊、技術落後、資金匱乏、市場缺口較大，目前正是中國紡織機械產(chan) 品拓展越南市場的良機”。目前，中國是越南紡織機械的最大供應國，中國的各種工業(ye) 產(chan) 品在價(jia) 格、質量、服務等各個(ge) 層麵都比其他國家的同類產(chan) 品更適合現階段越南市場的需求。“中國製造”這一品牌現已被越南市場普遍接受，在當地相關(guan) 行業(ye) 均享有較高的知名度。越南紡織機械市場容量超過2000萬(wan) 美元，中國生產(chan) 的品牌產(chan) 品在越南市場占有率已經超過50%。2005年我國對越出口紡織機械0.3億(yi) 美元，同比增長102.6％，2006年出口0.4億(yi) 美元，同比增長35.6％，2007年出口0.8億(yi) 美元，同比增長91.9％，今年1~4月出口0.5億(yi) 美元，同比增長129％。隨著越南紡織服裝業(ye) 的蓬勃發展，我相關(guan) 機械產(chan) 品對越南出口有望逐步擴大。

　　2.布及配料市場潛力巨大隨著越南於(yu) 2007年1月正式成為(wei) 世界貿易組織成員國，政府將繼續大力發展紡織服裝及相關(guan) 行業(ye) 。越南製衣業(ye) 致力於(yu) 加大對美國、歐洲、日本等地的出口，當地對於(yu) 布料質量要求較高，國內(nei) 產(chan) 品隻能滿足高檔棉布料20~30%的需求，雖然政府和行業(ye) 在努力盡快發展麵料行業(ye) ，但是在短期內(nei) 麵料產(chan) 能增長速度不及服裝加工產(chan) 能增幅。由於(yu) 進口布料的價(jia) 錢合理，品質優(you) 良，特別是高織數的棉料對出口商而言是很受歡迎的。目前，越南國內(nei) 流行的布料支數平均為(wei) 40~50，但較好的布或紗都會(hui) 進口，越南成衣生產(chan) 商進口麵料的熱情很高。

　　中國已經是越南最大的麵料供應國（見表3），以尼龍布與(yu) 伟德国际英国布為(wei) 主，前者主要用於(yu) 越南鞋類、雨衣、雨傘(san) 的加工，後者則多為(wei) 當地成衣業(ye) 者所需的高級布料。越南政府將在河內(nei) 和胡誌明市分別建立一個(ge) 紡織製衣原料及機械交易中心，越南方麵希望有更多的中國服裝麵料以及紡織機械生產(chan) 企業(ye) 進駐，並與(yu) 越南服裝企業(ye) 建立長期的貿易合作關(guan) 係。

　　3.越紡織服裝行業(ye) 成為(wei) 投資熱點

　　2007年，越南資本市場繼續保持多樣化並得到提升，國內(nei) 外投資者對越南市場顯示出極大興(xing) 趣，國內(nei) 資金投資比重在全社會(hui) 的投資總額中所占比重提高，國外直接投資再創新高，越南成為(wei) 國內(nei) 外企業(ye) 看好的大市場，成為(wei) 投資的新重點。投資和國家財政的增長保證了許多大型工程項目和基礎設施的完成與(yu) 投入使用，並為(wei) 今後的發展奠定了強大的經濟基礎。社會(hui) 秩序保持穩定，中央和地方政權得到了加強，穩定的國內(nei) 環境為(wei) 資本的增值提供了基本的保證。

　　越南對於(yu) 外資較為(wei) 開放，特別是在重點發展的紡織服裝領域，外資受到越方的歡迎。中國部分廠商在配額時代曾有過在越南投資或者合資合作的經驗，因此具有一定的在越投資的基礎。在新的環境下，可加強對越南市場的跟蹤和研究，尋找資本投入和增長的契機。

　　4.自ACFTA國家進口紡織服裝產(chan) 品及敷料享受優(you) 惠關(guan) 稅

　　為(wei) 落實《中國－東(dong) 盟全麵經濟合作框架協議貨物貿易協議》（ACFTA）降稅承諾，越南財政部於(yu) 2008年5月公布特別優(you) 惠進口稅表。根據該稅表，凡自ACFTA國家進口的布匹進口稅為(wei) 12%；服裝及紡織品敷料為(wei) 20%。根據越南工貿部規定，享受特別優(you) 惠進口稅的商品須由各出口國直接運輸到越南，且須符合ACFTA商品原產(chan) 地要求，並具有E類原產(chan) 地證明。從(cong) 2008年1月到5月已向海關(guan) 報關(guan) 並交納了較高進口稅的商品，若符合享受上述特別優(you) 惠進口稅率的條件，各企業(ye) 可補交E類原產(chan) 地證明和其它相關(guan) 材料作為(wei) 重新計稅的依據，可獲得退還。

　　（二）挑戰在充分重視越南市場機遇的同時，也要對一些不利因素給予關(guan) 注：一是越南總體(ti) 國民經濟水平仍處於(yu) 較低層次，生產(chan) 效率和質量有待進一步提高，成本過高，效益不夠明顯。二是整體(ti) 經濟的防風險抗波動能力不足，最近一段時間越南的經濟危機主要表現在股市暴跌，貨幣貶值、通貨膨脹與(yu) 樓市崩盤，這種大起大落對於(yu) 越南市場的參與(yu) 者來說風險很大。三是電力供應不能適應經濟發展的需要，交通基礎設施，特別是公路、鐵路相當落後陳舊，配套工業(ye) 不夠健全，經濟結構轉變依然緩慢。四是行政改革效果不夠理想，行政效率較低，各種繁雜的行政審批程序、稅費製度和低下的海關(guan) 通關(guan) 效率在一定程度上製約了企業(ye) 的發展。五是禽流感、豬藍耳病、登革熱等傳(chuan) 染疫情時有發生，投資者對此也要有充分的防範。六是生活物資（食品、燃料等）價(jia) 格上漲較快，勞動力成本也有不斷上浮的趨勢。

　　從(cong) 另一方麵看，越南在服裝出口上是我國的競爭(zheng) 者，其出口的主要品種和國別市場與(yu) 我國相同，出口優(you) 勢主要依靠勞動力成本低廉和產(chan) 品價(jia) 低量大，與(yu) 我國紡織服裝產(chan) 品出口增長模式類似。因此，越南紡織服裝產(chan) 品出口的發展對於(yu) 我國同類產(chan) 品的出口勢必產(chan) 生削弱的作用。雖然越南的出口量不到我國的10％，從(cong) 其單個(ge) 國家的影響看，還不會(hui) 對我出口大局產(chan) 生實質性的影響。但是，東(dong) 南亞(ya) 各國的紡織服裝業(ye) 均有很大的發展潛力，隨著我國勞動力成本不斷提高、人民幣升值、退稅調低等因素的作用，一些訂單向東(dong) 南亞(ya) 地區轉移的現象已經引起了業(ye) 內(nei) 人士的關(guan) 注，而這些國家總體(ti) 來說已經具有相當的規模，是不可小覷的競爭(zheng) 對手。我國業(ye) 界應充分重視來自於(yu) 越南等國的競爭(zheng) ，繼續努力提高技術和管理水平，提高產(chan) 品附加值，培養(yang) 品牌，爭(zheng) 取占領中高端市場，在國際市場上立於(yu) 不敗之地。