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國際資訊(09年前)
紡織服裝:上半年美日歐市場掃描
由於(yu) 諸多不利因素的擠壓,2008年,中國紡織服裝業(ye) 被普遍認為(wei) 是近30年來最為(wei) 艱難的一年。從(cong) 海關(guan) 統計看,一季度中國紡織品服裝共計出口426.02億(yi) 美元,比上年增長17.5%,增幅明顯趨緩。
從(cong) 具體(ti) 的出口市場看,中國紡織品服裝出口的表現大相徑庭。其中,對美國出口額仍排名第一,達49.37億(yi) 美元,僅(jin) 比上年度增長了1%,而對日本則出口46.34億(yi) 美元,增長了8.7%。1-6月份,對歐盟的服裝及衣著附件出口(不含其他紡織品)出口金額122.53億(yi) 美元。
在諸多影響中國紡織品服裝出口的因素中,目前企業(ye) 認為(wei) 首當其衝(chong) 的是人民幣匯率升值的因素。但對日本市場而言,由於(yu) 日元的升值,這種客觀壓力卻並不明顯。
美國
2008年上半年,美國主要成衣類別項目的進口數量雖然普遍呈現衰退情形,隻有從(cong) 若幹國家進口特定項目激增,顯示許多新興(xing) 國家更加專(zhuan) 業(ye) 化的發展趨勢。其中,孟加拉國輸美棉梭織襯衫大幅減少,隻有棉製褲類項目激增。
2008年上半年,美國服裝進口中,最重要的成衣類別項目進口數量呈現衰退。對於(yu) 這些類別,美國進口商逐漸聚焦在特定出口國家的特定品類。由於(yu) 紡織品配額的解除,各個(ge) 主要供應國根據自身的優(you) 勢,確定了向國際專(zhuan) 業(ye) 化的方向。
隨著輸美紡品配額的解除,影響下單的因素沒有了,因此,美國自越南進口的伟德国际英国衫類產(chan) 品(338/339類和638/639類)持續激增,同時,褲類產(chan) 品(347/348類和647/648類)也保持強勁。然而,越南男梭織襯衫(340/640類)輸美則呈現衰退情形。
雖然印度和孟加拉均為(wei) 棉梭織襯衫類的傳(chuan) 統供應國,但目前,印度及孟加拉國在梭織衫項目方麵卻麵臨(lin) 嚴(yan) 重的經營困境。今年上半年,美國自孟加拉國進口的男梭織襯衫(340/640類)與(yu) 女梭織襯衫(341/641類)的數量已分別下降了21%及25%。
在男梭織襯衫(340/640類)進口方麵,以中國的表現為(wei) 最佳,就數量而言,中國在美國該項產(chan) 品的市場占有率已成長至20%,而同時,從(cong) 中國進口的棉製褲類數量相對大幅下降。這一類別中,美國除了自孟加拉國進口激增外,來自印度的進口也有進一步的增長。
在美國內(nei) 衣進口方麵,中國的市場占有率衰退,與(yu) 之形成對比的是,印度在美國服裝進口市場的占有率正迅速竄升。同時,洪都拉斯及薩爾瓦多在該市場仍擁有較高的市場占有率。同樣地,美國化纖伟德国际英国衫(638/639類)自中美洲的進口額激增,反映了中美洲受到“中美洲自由貿易協議”優(you) 勢的影響。而同期自中國的進口下降了25%,自越南的進口大幅增長,增幅為(wei) 129%。
歐盟
2008年1-6月份,中國出口到歐盟的服裝及衣著附件為(wei) 122.53億(yi) 美元。
從(cong) 歐盟的角度來看,2008年第一季歐盟成衣的進口成長呈現停滯之勢,其中,伟德国际英国襯衫自印度與(yu) 孟加拉國的進口明顯大幅增長,而中國T恤與(yu) 套頭衫項目對歐盟的出口也因其輸歐盟配額的解除而增加。就以歐元計價(jia) 的進口金額而言,在歐盟進口的成衣項目中,以男伟德国际英国襯衫及女伟德国际英国襯衫(HS6105及6106)的進口成長幅度最大,分別增長了11%及16%。
今年第一季度,歐盟男伟德国际英国襯衫及女伟德国际英国襯衫兩(liang) 項成衣自孟加拉國與(yu) 印度進口的勢道強勁。另外,從(cong) 摩洛哥與(yu) 突尼斯進口的男伟德国际英国襯衫類亦呈激增的形勢。
第一季度,歐盟在進口女梭織襯衫(HS6206)方麵有較大的增長,就進口金額而言,成長幅度達6.87%,其中自孟加拉國的進口增加31%之多。
此外,孟加拉國其他類成衣對歐盟的出口也有相當的成長,例如伟德国际英国褲類(5%)與(yu) 男伟德国际英国內(nei) 褲(80%),但對歐盟出口的梭織大衣與(yu) 梭織西裝、褲子則呈現衰退情形。
在歐盟套頭衫(HS6110)進口市場方麵,孟加拉國可能是受到中國輸歐紡品配額解除的影響。本年第一季度,歐盟套頭衫自孟加拉國的進口衰退12.5%,而自中國的進口則增加了8.5%。
就進口金額而言,目前中國在歐盟套頭衫進口市場的占有率已達32%,孟加拉國與(yu) 土耳其的市場占有率則分別為(wei) 12%及14%。
在歐盟成衣進口市場中的T恤(HS6109)進口微幅衰退2%,但該項目自中國的進口則因輸歐盟配額的解除而成長5%,相比之下,自巴基斯坦與(yu) 摩洛哥的進口則分別衰退40%與(yu) 7%。
中國其他成衣項目在歐盟成衣進口市場的占有率,與(yu) 男伟德国际英国襯衫及女伟德国际英国襯衫(HS6105及6106)的市場占有率相較仍相對較低。本年第一季中國T恤在歐盟該項成衣進口之市場占有率僅(jin) 有20.5%,尚有進一步成長的空間,若幹中國成衣類別在歐盟成衣進口的市場占有率已經突破了70%。
日本
在人民幣升值的同時,日元也在升值,這對中國服裝出口是有利的。
2008年1-6月份,中國對日本服裝及附件出口(不含其他紡織品)額為(wei) 76.69億(yi) 美元,同比增長了5.09%。
從(cong) 一季度開始,出口數據就開始透露出日本市場趨暖的跡象。中國紡織服裝產(chan) 品對日出口達8.7%的增幅,而2007年一季度與(yu) 2006年一季度的出口額相比,同期則下降了0.7%。這是自2005年度以來的4個(ge) 年度裏一季度增長幅度次高的年份(2006年一季度增長12.2%)。業(ye) 界人士分析認為(wei) ,日本市場是個(ge) 高度開放的成熟市場。中國出口企業(ye) 在適應歐美配額取消、人民幣匯率變化、中國周邊國家競爭(zheng) 對手日漸強大的壓力後,中日紡織服裝貿易依然具有良好前景和潛力。
在諸多影響中國紡織品服裝出口的因素中,目前企業(ye) 認為(wei) 首當其衝(chong) 的是人民幣匯率升值的因素。但對日本市場而言,這種客觀壓力卻稍有減緩。
由於(yu) 日元對美元在一季度特別是3月份同樣出現了升值,匯率一度接近95:1,從(cong) 而使中日紡織品貿易雙方相互衝(chong) 抵減緩了一部分壓力。日本紡織業(ye) 界普遍認為(wei) ,對於(yu) 以進口中國產(chan) 紡織服裝為(wei) 主要業(ye) 務的紡織服裝企業(ye) 而言,日元升值能夠在一定程度上降低因人民幣升值和人工成本上升帶來的消極影響。由於(yu) 人民幣匯率的持續走高,日本一些大型貿易公司的進口服裝成本已經上漲了5%-7%,日元升值基本上可以抵消人民幣升值的消極影響。
目前日本國內(nei) 消費者消費活動仍然謹慎,日本國內(nei) 服裝消費市場仍較低迷,零售業(ye) 由於(yu) 競爭(zheng) 激烈,難以傳(chuan) 導紡織服裝上中遊環節價(jia) 格上漲壓力,零售下遊仍有降低價(jia) 格的市場要求。有關(guan) 資料顯示,許多零售企業(ye) 要求降低服裝批發價(jia) 格,降幅與(yu) 日元升值幅度相當。日元升值也衝(chong) 抵了零售環節降價(jia) 帶來的壓力。

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