來源： | 發布日期：2005-09-19

   

 

編者按：自2005年1月1日紡織品配額取消後，世界紡織品市場的變化情況備受業(ye) 界關(guan) 注。

   

    美國是全球最主要的紡織品市場，也是中國紡織品出口的主要市場。研究分析配額取消後的美國紡織品市場的現狀及變化情況，對發展中美紡織品貿易十分重要。

希望本調研報告能給進行紡織品貿易的企業(ye) 提供有價(jia) 值的信息。

 

　　一、美國紡織品市場現狀

 

    （一）市場巨大，持續增長。根據美國海關(guan) 統計，2002年、2003年和2004年美國紡織品進口額分別是778.55億(yi) 美元、833.11億(yi) 美元和898.27億(yi) 美元，占同期世界紡織品進口總額的20％以上。按美國人均進口紡織品計算，近幾年美國年人均進口紡織品額近300美元。2003和2004年美紡織品進口額分別比上一年增長7.1％和7.8％。2005年1至5月美國紡織品進口365.95億(yi) 美元，比去年同期增長11.2％，呈持續穩定增長態勢。

 

　　（二）美紡織品進口以服裝為(wei) 主，服飾類產(chan) 品進口增幅較快，原料性產(chan) 品進口增幅下降或呈負增長。服裝在美國各類紡織品進口中占有突出地位，2003和2004年，美國服裝進口分別為(wei) 627.82億(yi) 美元和662.79億(yi) 美元，分別占美國紡織品進口總額的75.35％和73.78％。2005年1至5月，美國服裝進口額達264.83億(yi) 美元，占其紡織品進口總額（365.95億(yi) 美元）的72.36％。同期，服飾類產(chan) 品進口大幅度增長，2004年美服飾類產(chan) 品進口117.48億(yi) 美元，分別比2003年和2002年增長18.97％和35.83％，2005年1至5月美服飾類產(chan) 品進口達53.55億(yi) 美元，比去年同期增長17.38％。紗線、布料等原料類產(chan) 品進口增幅呈下降趨勢，2005年1至5月，美進口布料27.87億(yi) 美元，隻比往年同期增長3.9％，同期美紗線進口則呈負增長。

 

　　（三）美紡織品進口主要來自中國、北美自由貿易區、加勒比地區和其他發展中國家或地區。根據美國海關(guan) 統計，2004年對美出口最多的前十位國家和地區依次是：中國、墨西哥、印度、加拿大、巴基斯坦、洪都拉斯、印度尼西亞(ya) 、越南、意大利和孟加拉國，這10國對美出口總額達492億(yi) 美元，占美國進口總額的54.8％。2005年1至5月美從(cong) 上述10國進口的紡織品達223.46億(yi) 美元，占美紡織品進口總額的61.06％（見表1）。

 

　　（四）紡織品市場競爭(zheng) 激烈。造成美國紡織品市場競爭(zheng) 激烈的原因主要是：1、美國是世界上最大的紡織品進口國，其進口總額占世界市場的20％以上，這對紡織品出口國和地區具有很大的吸引力；2、紡織品產(chan) 業(ye) 是勞動密集型產(chan) 業(ye) ，大部分發展中國家和地區均具有紡織服裝的生產(chan) 加工能力，其產(chan) 品必須競相出口，搶占他國市場；3、發展紡織服裝業(ye) 可大大提高就業(ye) 水平和帶動相關(guan) 產(chan) 業(ye) 的發展，各國政府，特別是發展中國家和地區均鼓勵發展紡織服裝業(ye) ，致使全球紡織品市場供大於(yu) 求；4、紡織品配額的取消給紡織品市場注入了新的活力後，特別是長期受配額影響的一些發展中國家和地區，其活力更是顯而易見，這不可避免地加劇了世界紡織品市場包括美國市場的競爭(zheng) 。

 

　　競爭(zheng) 方式除價(jia) 格競爭(zheng) 外，主要還有品牌競爭(zheng) 和技術創新的競爭(zheng) 。著名品牌在美服裝市場競爭(zheng) 中占有很重要的地位，美國服裝消費者的品牌意識很強，各服裝店均根據自身多年的銷售經驗，推出各自的品牌，諸如POLO，LEVIS，GAP，GUCCI，CK，TOMMY，TIFINI，NUATICA，GUESS，CELINE，BOSS，LONDON

 

　　FOG，MALBORO，PORTS，LOCOSTE，APPLE，PRADA，PLAYBOY，GIODANO等等。據業(ye) 內(nei) 人士介紹，知名品牌服裝在美國大的服裝公司的營業(ye) 額中占有98％以上的份額。

 

　　技術創新競爭(zheng) 是紡織品是否具有生命力的競爭(zheng) 。紡織品市場新技術產(chan) 品層出不窮，據報道，美國纖維巨商杜邦公司的科學家已開發出一種以玉米為(wei) 原料生產(chan) 服裝的新型工藝。其新開發的生物技術工藝可以取代以往使用的石化技術工藝，利用玉米生產(chan) 服裝原料Sorona聚合物，這種聚合物手感更柔軟，可進行多種染色，耐洗性強，還可防紫外線照射。美國聯合信號公司使用自產(chan) 的超高強力聚乙烯纖維織入尼龍中，生產(chan) 出具有卓越抗撕裂和耐磨性能的紡織品。據介紹，聯合信號公司研製的抗撕裂紡織品中的聚乙烯纖維的強力比尼龍高7倍，能有效防止任何穿刺及撕裂口的延伸擴展。這種抗撕裂紡織品具有優(you) 異的抗撕裂作用，靴鞋、滑雪服及運動裝備製造業(ye) 對這種紡織品產(chan) 生極大興(xing) 趣。世界各地對超高強力聚乙烯纖維的需求日益增加。

 

　　美國Nhega公司開發的高速電子提花轉換係統，已被美國大型製衣企業(ye) LizClaiborne整合至全球生產(chan) 網絡。該公司稱，其開發的高級人工智能計算機視覺技術NScan，可以用一台自動化掃描係統，在20分鍾內(nei) 電子轉換整片成衣提花圖案，比數字化平台的提花轉換速度快5倍。另外，該公司還表示，該係統運行精確，幾乎不會(hui) 出現圖案變形的問題。同時，該技術還可以同所有主要的CAD／CAM技術（包括Gerber、Lectra、Optitex和Polygon等）相兼容。美國商務部指定美國應用DNA科學公司所出售的DNA鑒定技術，作為(wei) 美國海關(guan) 及紡織業(ye) 者對付偽(wei) 冒的工具。美國應用DNA科技公司所銷售的DNA鑒定技術，先從(cong) 紡織廠取得纖維的基因密碼，然後將其放入在工藝中可與(yu) 紡織品相容的液體(ti) 當中。在整體(ti) 供應鏈的任何一環隻要手持掃描器，便可判讀出合法產(chan) 地及製造廠商。美國麻省理工學院創建了一所軍(jun) 事納米技術研究所，用於(yu) 研究納米工藝的防護品。美國陸軍(jun) 希望兩(liang) 三年內(nei) ，用更好的防護服裝備部隊。由於(yu) 采用了納米技術，防護服能防禦生物武器，經過特別處理的纖維，不但能透氣又能阻止毒素進入服裝。現在已製成一種納米中空纖維，其內(nei) 充有鐵磁流體(ti) ，磁化時就變硬。此外，研究人員正在研製貯存能量的織物，並正在檢測貯存能量的人造材料。北卡羅萊納州立大學紡織研究單位率先從(cong) 事開發以個(ge) 人安全為(wei) 目的的防禦性功能成衣，研究重點是如何將電子裝置儀(yi) 器加入成衣纖維。該電子裝置可顯示穿戴者的正確位置，並能偵(zhen) 測出人體(ti) 暴露在某種特定生化藥劑中身體(ti) 變化的情形。

 

　　（五）紡織品貿易壁壘依然存在。美國紡織品市場中的壁壘主要有三個(ge) 方麵：一是關(guan) 稅壁壘。美國紡織品進口平均關(guan) 稅約20％，是其所有商品進口平均關(guan) 稅的10倍左右。服裝進口關(guan) 稅一般均在20％以上。二是技術性壁壘。美國技術性壁壘又稱“綠色壁壘”，它以所謂保護環境和保障人身安全為(wei) 由，通過立法或製定嚴(yan) 格的強製性技術標準（法規），限製國外產(chan) 品進口。由於(yu) 這些強製性技術標準以美國技術水平為(wei) 基礎，發展中國家往往難以達到。三是啟用保障條款。美國參議院通過了貿易法關(guan) 於(yu) 紡織品和服裝進口有關(guan) 條款的修正案。修正案的主要內(nei) 容是針對向美國出口纖維製品、紡織品和服裝產(chan) 品的發展中國家和地區，包括中國、印度、巴基斯坦和越南等。修正案的宗旨是保護美國本國企業(ye) 的利益。美國紡織品協議執行委員會(hui) 引用我國入世議定書(shu) 紡織品市場保護條文的最終規則，美國及其他世貿成員國如認為(wei) 來自中國的紡織品及服裝擾亂(luan) 市場，可以要求與(yu) 我國談判，必要時可實施配額限製。

 

　　二、中美紡織品貿易現狀與(yu) 存在的問題

 

    （一）中美紡織品貿易規模。根據美方統計，2002年、2003年和2004年，我國對美紡織服裝出口額分別為(wei) 121.87億(yi) 美元、149.25億(yi) 美元和182.40億(yi) 美元，在美紡織品進口總額中的比重分別為(wei) 15.65％、17.91％和20.31％。今年1至5月，中國對美紡織服裝出口達94.72億(yi) 美元，在美國紡織品進口總額中的比重為(wei) 25.88％，與(yu) 去年同期相比，中國紡織品對美出口增長53.6％。

 

　　（二）中國輸美紡織品構成。中國對美紡織品出口以服裝為(wei) 主，服飾次之，布料和紗線較少。2002年、2003年和2004年，中國對美服裝出口額分別達到76.85億(yi) 美元、91.24億(yi) 美元和107.83億(yi) 美元，在中國對美紡織品出口總額中的比重分別為(wei) 63.05％、61.13％和59.1％。2005年1至5月，中國對美服裝出口61.06億(yi) 美元，在中國對美紡織品出口總額中的比重為(wei) 64.46％。中國服飾對美出口僅(jin) 次於(yu) 服裝。2002年、2003年和2004年，中國服飾對美出口額分別為(wei) 24.46億(yi) 美元、33.41億(yi) 美元和44.20億(yi) 美元，在中國對美紡織品出口總額中的比重分別為(wei) 20.01％、22.38％和24.23％。2005年1至5月，中國服飾對美出口21.45億(yi) 美元，占中國紡織品對美出口總額的22.65％。同期，中國布料和紗線對美出口3.55億(yi) 美元，在中國對美紡織品出口總額中的比重為(wei) 3.75％（見表2）。

 

　　（三）配額取消後半年來中美紡織品貿易變化情況。中美紡織品貿易在配額取消後的近半年的時間裏發生很大的變化，主要表現在以下兩(liang) 個(ge) 方麵：1、輸美紡織品增速大幅度提高，在美紡織品進口中的比重進一步擴大。根據美方統計，2003和2004年中國對美紡織品出口分別比往年增長22.46％和22.2％。2005年1至5月，中國對美紡織品出口94.72億(yi) 美元，比往年同期出口（61.67億(yi) 美元）猛增53.6％，大大高出前幾年的增長速度，更是高出美同期全球進口11.2％的增長速度。2005年1至5月，中國輸美紡織品在美進口中的比重由往年同期的18.73％上升到25.88％。2、服裝出口增長迅速，紗線、布料、帽子、手套等出口增速低於(yu) 平均水平。2005年1至5月我對美服裝出口61.06億(yi) 美元，與(yu) 往年同比增長71.92％，其中，男士、男童內(nei) 衣和睡衣出口增長192.4％，男士、男童套裝、西服和外套出口增長173.4％，男士、男童褲子、寬鬆長褲和牛仔褲出口增長113.7％，女士和女孩套裝、外衣、夾克和裙子出口增長90.2％。同期，我紗線、布料、服飾出口增長率分別為(wei) 41.66％、40.37％和31.62％。毛皮服裝出口增長最小，隻有1.5％。

 

　　（四）中美紡織品貿易中存在的主要問題。

    1、配額取消後帶來的低價(jia) 競爭(zheng) 被動配額的取消一方麵有利於(yu) 我國擴大紡織品出口，另一方麵造成了低價(jia) 競爭(zheng) 。原因主要有兩(liang) 個(ge) 方麵：一是美商利用中國無配額成本對我壓價(jia) ，將中國支付配額的費用轉為(wei) 美商利潤；二是配額取消後中國出口商家增多，並競價(jia) 外銷，美商乘機殺價(jia) 。

 

　　2、中國紡織品對美出口麵臨(lin) 的外部競爭(zheng) 壓力大。這種壓力主要來自五個(ge) 方麵：（1）眾(zhong) 多的紡織品生產(chan) 供應國。美國紡織品市場雖然巨大，但總容量是有限度的。中國要想擴大對美出口，就必須擠占他國的市場份額。（2）日本、歐盟等發達國家。這些國家紡織品技術工藝水平高，把持世界名牌服裝的銷售，中國自有品牌服裝出口很難在短期內(nei) 有所突破。（3）多種纖維協定國。這些國家和地區與(yu) 中國一樣，美國在對中國取消配額的同時，也對這些國家給予相同待遇。因此，中國部分紡織品被動配額取消後，對美出口麵臨(lin) 這些國家的競爭(zheng) 壓力。（4）加勒比地區。根據美國貿易與(yu) 發展法（TheTradeandDevelopmentAct），美國將加強與(yu) 加勒比地區國家的經濟貿易合作，這些國家地區工資水平較低，加之其出口運輸成本較低，具有很強的競爭(zheng) 優(you) 勢。（5）北美自由貿易區。在NAFTA協議下，墨西哥紡織品成衣輸美可享受免關(guan) 稅優(you) 惠，地理上與(yu) 美相鄰，競爭(zheng) 優(you) 勢明顯。

 

　　3、美國業(ye) 內(nei) 限製我國紡織品進口美國紡織品製造商協會(hui) 、美國纖維製造商協會(hui) 、美國棉花協會(hui) 等六大貿易協會(hui) 不斷對中國這種或那種紡織品提出設限要求。美國紡織品製造商協會(hui) 曾說，這一行動的初期目標是說服美國政府針對中國實施紡織品特別保護措施，以便及早有效地緩和中國出口商品浪潮。值得指出的是，美國這一限製有可能對中國其他紡織品擴大對美出口產(chan) 生連帶影響。

 

　　4、缺乏自有品牌。中國對美出口的服裝大多是外商委托加工生產(chan) 的，自有品牌服裝出口很少。從(cong) 長期來看，這將嚴(yan) 重影響中國紡織品出口效益。

 

　　5、紡織品設限等市場潛在不確定因素短期內(nei) 尚難消除。今年年初以來，美不時對中國部分紡織品出口提出設限要求，造成中國商家極大被動，這一不確定因素不解決(jue) ，將是中國紡織品對美出口的重大障礙。

 

　　三、幾點建議

 

    （一）進一步重視開發美國紡織品市場。美國是世界上最大的紡織品進口國，中國是世界上紡織品生產(chan) 出口大國。中國在紡織品生產(chan) 出口方麵有很強的比較優(you) 勢。擴大紡織品生產(chan) 出口對帶動中國相關(guan) 產(chan) 業(ye) 的發展和提高就業(ye) 水平十分重要。就中國目前紡織品產(chan) 能和競爭(zheng) 優(you) 勢而言，中國對美紡織品出口還有很大潛力，在美紡織品市場中的份額還可進一步提高。根據美國業(ye) 內(nei) 人士估計，配額取消後的5年內(nei) ，中國服裝出口可望占據美國服裝市場的50％以上，而目前我國服裝在美市場上的份額還不到24％。

 

　　（二）加強與(yu) 加勒比地區和北美自由貿易區國家的合作，充分利用他們(men) 輸美紡織品無設限要求的優(you) 勢，為(wei) 中國紡織品對美出口開辟新的途徑。

 

　　（三）積極尋求與(yu) 美紡織業(ye) 的合作。利用我國低生產(chan) 成本、規模生產(chan) 和紡織業(ye) 上、中、下遊產(chan) 業(ye) 齊全等優(you) 勢，吸引美紡織業(ye) 內(nei) 人士到中國投資設廠或與(yu) 中國合資合作經營。這一方麵可利用美方較先進的技術和管理經驗，提升我國紡織產(chan) 業(ye) 水平，另一方麵又可為(wei) 中國在輸美紡織品配額取消後擴大對美出口。

 

　　（四）注重提高紡織品服裝質量和環保標準，提升“中國製造”口碑。在美各大商場中，隨處可見“中國製造”產(chan) 品。美國消費者對“中國製造”已習(xi) 以為(wei) 常，紡織品市場也是這樣。中國紡織品服裝出口中多數為(wei) 外商委托加工出口，使用外商品牌，自有品牌的紡織品服裝出口數量較少。盡管“中國製造”隻是產(chan) 地說明，與(yu) 品牌是兩(liang) 個(ge) 不同的概念，但要用戰略眼光來對待“中國製造”，利用為(wei) 國外知名品牌生產(chan) 加工的機會(hui) ，全麵提高“中國製造”的聲望，讓國外消費者普遍認同“中國製造”的東(dong) 西不錯，為(wei) 中國自有品牌商品出口打下堅實的基礎。打造“中國製造”品牌的前提是商品的高質量與(yu) 環保的高標準。

 

　　（五）增強自身設計能力，打造培育自有服裝品牌。服裝市場也是品牌競爭(zheng) 的市場，品牌的樹立與(yu) 獨巨匠心的設計有著密切的關(guan) 係。中國是紡織品服裝生產(chan) 和出口大國，培育、擴大自有品牌服裝出口是提高中國紡織品服裝行業(ye) 競爭(zheng) 力和經濟效益的必經之路，也是使我國由紡織品服裝生產(chan) 出口大國轉變為(wei) 紡織服裝生產(chan) 出口強國的必經之路。自有品牌的培育，除企業(ye) 自身努力外，有關(guan) 行業(ye) 協會(hui) 要大力扶持。

 

　　（六）建立有效的信息掌控機製，及時了解貿易壁壘情況。積極參與(yu) 程序公正機製，加強與(yu) 美溝通與(yu) 磋商。

 

　　（七）中國要根據中美紡織品協議和多種纖維協議規定，做好中國紡織品出口疏導工作，同時也要對美國在進口中國有關(guan) 紡織品設限問題上積極進行交涉，通過各種途徑和渠道做美方的工作，盡量減少中國紡織品出口的障礙。

 

　　（八）要充分運用WTO規則應對各種限製措施。運用WTO“國民待遇”與(yu) “最惠國待遇”原則，對抗不合理的綠色壁壘、技術壁壘。運用WTO反傾(qing) 銷規則對抗美國反傾(qing) 銷的不適之處。運用WTO關(guan) 於(yu) 實施保障措施的條件限製規定對抗美國的保障措施。

 

    信息來源： 中國貿易報  作者：中國駐紐約總領館經商室

 

表 1  美國紡織品進口國別地區 分布（百萬(wan) 美元）

 

構 成      2003     2004    2004年 1 5月   2005 年 1 5月  同比增長

 

世界      83311.6   89827.9    32916.7         36595.8       11.2

 

中國      14925.0   18240.4    6167.5             9472.2        53.6

 

墨西哥    8406.2    8208.8     3250.6             3107.3       －4.4

 

印度      3639.7    4117.7     1677.7               2162.3        28.9

 

加拿大    3339.1    3332.7     1420.9             1369.6       －3.6

 

巴基斯坦  2319.6    2655.8     1005.2           1123.2        11.7

 

洪都拉斯  2575.3    2751.9     1046.2           1102.3        5.4

 

印尼      2336.1    2606.5     1027.9               1176.4        14.4

 

越南      2416.2    2637.1     929.0                    972.9         4.7

 

意大利    2470.0    2553.6     940.2                  945.2         0.5

 

孟加拉國  1960.6    2092.9     744.8               918.4         23.3

 

（資料來源： 美國海關(guan) ）

 

 

 

表 2  中國輸美紡織 品構成（百萬(wan) 美元）

 

               2002       2003       2004     2004 年 1 --5月   2005 年 1 -- 5月

 

總額     12187.3   14925.1  18240.4        6167.5               9472.2

 

紗線             9.3          11.2         16.2               7.2                  10.2  

 

布料        456.4         532.4       659.0          253.3                355.5 

 

服飾      2446.5       3341.1     4420.2        1630.1             2145.7

 

服裝      7685.2       9124.9    10783.7       3551.9             6106.7

 

其他      1589.9       1915.5       2361.3         725.0               854.1 

 

（資料來源： 美國海關(guan) ）