核心提要: 近日，隨著部分類別紡織品配額價(jia) 格的非理性上漲，去年同期曾一度被冷落的紡織品配額再度成為(wei) 炙手可熱的出口令牌。由於(yu) 中歐配額協議年底即將到期，2007年被業(ye) 內(nei) 人士稱為(wei) 中國紡織行業(ye) 的轉折年。
　　
    從(cong) 今年上半年紡織行業(ye) 的整體(ti) 運行特點看，我國紡織業(ye) 正在由數量型快速增長向質量型穩定增長過度，以低價(jia) 形式出口、以盲目擴產(chan) 方式帶動業(ye) 績提升的增長模式，已日趨被先進設備的規模化生產(chan) 所替代。據中國紡織工業(ye) 協會(hui) 副會(hui) 長許坤元透露，紡織行業(ye) “十一五”規劃提出的“28項專(zhuan) 項技術和10項成套設備”攻關(guan) 任務已完成近一半。
　　
    專(zhuan) 家認為(wei) ，今年下半年紡織行業(ye) 可能麵臨(lin) 的負麵因素較多。一方麵，受原材料價(jia) 格上漲、人民幣升值潛力不減、出口退稅政策頻調、國際貿易壁壘加強等國內(nei) 國際因素的影響；另一方麵，紡織行業(ye) 結構性矛盾和運行中的突出問題尚未得到根本解決(jue) ，技術創新及品牌建設薄弱等因素帶來的壓力依然很大。由此，短期而言，行業(ye) 的挑戰大於(yu) 機遇，2007年下半年紡織行業(ye) 將依然在轉型中負重前行。
　　
    中國紡織工業(ye) 協會(hui) 相關(guan) 負責人表示，企業(ye) 一定要根據市場形勢的變化不斷調整戰略方針，加強產(chan) 品質量建設及市場網絡建設，做好節能減排與(yu) 設備更新，堅持多元化的出口戰略方針。
　　
    A 數 字
　　出口與(yu) 投資增速放緩 產(chan) 銷與(yu) 利潤穩中有升
　　生產(chan) 快速增長
　　
    今年上半年，我國紡織品生產(chan) 繼續保持快速增長的勢頭。1～6月，我國規模以上紡織企業(ye) 實現工業(ye) 增加值同比增長17.2%，紡織業(ye) 增速低於(yu) 全國工業(ye) 增速約1.3個(ge) 百分點。其中，服裝、鞋、帽製造業(ye) 實現工業(ye) 增加值同比增長17.3%，化纖業(ye) 同比增長17.9%。與(yu) 此同時，行業(ye) 主要產(chan) 品產(chan) 量均保持較快增長，紗、化纖、服裝產(chan) 量增速分別為(wei) 21.1%、17.9%、14.3%。除坯布產(chan) 量增幅較去年同期略減1.872個(ge) 百分點外，紗、化纖增速分別提高了1.02個(ge) 百分點和1.45個(ge) 百分點。
　　出口增速放緩
　　
    2007年上半年，我國紡織品和服裝進出口總值為(wei) 845.87億(yi) 美元，與(yu) 上年同比增長16.07%，占全國外貿進出口總值的8.62%，實現貿易順差663.53億(yi) 美元。其中，紡織品和服裝出口總值是754.70億(yi) 美元，與(yu) 上年同比增長17.55%，增幅同比回落約7個(ge) 百分點；紡織品和服裝進口總值為(wei) 91.17億(yi) 美元，同比增長5.09%，占全國外貿進口總值的2.10%。
　　
    投資回落效益提高
　　
    今年1～5月，全行業(ye) 固定資產(chan) 投資785億(yi) 元，同比增長29.29%，較上年同期回落15.12個(ge) 百分點。中部地區的投資增長為(wei) 50.31%，明顯高於(yu) 全國平均水平，地區性轉移勢頭不減。
　　
    上半年，紡織行業(ye) 產(chan) 銷銜接良好，資金運轉效率和企業(ye) 盈利能力不斷提升。1～5月，實現利潤總額391.90億(yi) 元，同比增長43.86%，增幅比上年同期提高9.9個(ge) 百分點。其中，棉紡實現利潤104.3億(yi) 元，增長50.52%；服裝108.45億(yi) 元，增長29.54%；化纖51.16億(yi) 元，增長217.34%。
　　
    紡織機械行業(ye) 運行平穩
　　
    據中國紡織機械器材工業(ye) 協會(hui) 對全國880家生產(chan) 紡織機械、器材企業(ye) 的綜合統計資料顯示，今年1～5月，行業(ye) 主要經濟指標較去年同期有不同幅度的增長，全行業(ye) 完成工業(ye) 總產(chan) 值222.45億(yi) 元，同比增長31.62%。其中，主營業(ye) 務收入212.58億(yi) 元，同比增長27.07%；利潤總額11.80億(yi) 元，同比增長57.89%；虧(kui) 損企業(ye) 116家，同比下降13.43％；虧(kui) 損額為(wei) 0.65億(yi) 元，同比減少29.41%，減少淨值2728.30萬(wan) 元；產(chan) 值利潤率為(wei) 5.30%，同比增長0.88個(ge) 百分點。
B 運行特征之一
　　
    順差占比過半逐步向內(nei) 需主導型轉變
　　
    值得注意的是，在我國國際收支平衡問題突出的背景下，對於(yu) 紡織行業(ye) 來說，來自國內(nei) 外的壓力都不小。今年上半年，紡織進出口貿易順差額仍然高達663.53億(yi) 美元，占全社會(hui) 貿易順差的比重達58.97%，較去年下降了13.84個(ge) 百分點。可見，人民幣匯率變化、出口退稅下調等宏觀政策的調控作用開始顯現。但從(cong) 總的占比情況看，仍超過五成的比例，未來行業(ye) 調整的壓力依然很大。
　　
    上半年，紡織行業(ye) 對非歐美市場出口增速下降，對美出口增速大幅提高。國家發改委發布報告指出，1～5月，我國紡織品服裝對非歐美市場出口額為(wei) 392.59億(yi) 美元，占出口總額的68.43%，比去年同期下降了3.82個(ge) 百分點；對美出口增速大幅提高，出口85.33億(yi) 美元，同比提高了29.91個(ge) 百分點。同時，在配額分配方式調整後，今年的配額使用情況遠遠好於(yu) 去年。
　　
    中國紡織工業(ye) 協會(hui) 相關(guan) 人士認為(wei) ，在順差仍然偏大的情況下，我國上半年內(nei) 需對行業(ye) 拉動作用進一步增強。1～5月，全國社會(hui) 消費品零售總額同比增長15.2%，而衣著類零售額增長23.5%，高出社會(hui) 零售總額增速7.6個(ge) 百分點。全行業(ye) 74%的收入是通過國內(nei) 市場銷售實現的，內(nei) 需對行業(ye) 發展的拉動作用進一步增強。
　　
    專(zhuan) 家認為(wei) ，內(nei) 需的增長正在推動紡織行業(ye) 由出口導向型向內(nei) 需主導型模式轉變。隨著居民收入的不斷提高，我國居民紡織品服裝消費能力持續增強，促進了內(nei) 銷價(jia) 格的提升。
　　
    C 運行特征之二
　　在壓力中前行在調整中發展
　　
    國資委近日公布的數據顯示，上半年紡織行業(ye) 利潤增速高於(yu) 重點企業(ye) 平均增長水平。而事實上，在利潤總額高位攀升的同時，來自具體(ti) 企業(ye) 層麵的數據卻並不容樂(le) 觀。
　　
    中國棉紡織行業(ye) 協會(hui) 剛剛發布的《2007年棉紡織行業(ye) 經濟景氣分析報告》顯示，作為(wei) 中國紡織工業(ye) 的基礎，285戶大中型國有棉紡織企業(ye) 今年虧(kui) 損麵已經超過40％。1～5月，大中型國有棉紡織企業(ye) 實現利潤總額同比降低37.56％。85%的抽樣企業(ye) 認為(wei) ，生產(chan) 成本提高、產(chan) 品價(jia) 格下降，是企業(ye) 利潤率降低的兩(liang) 個(ge) 影響因素。
　　
    從(cong) 產(chan) 業(ye) 角度看，行業(ye) 呈現出在壓力中前行、在調整中發展的特點。上半年我國紡織行業(ye) 受到政策成本、要素成本和環境治理成本增加的負麵影響，主要包括：出口退稅下降、擴大人民幣兌(dui) 換浮動空間、提高存貸款利率、煤油電價(jia) 格上漲、工資成本上升、節能減排投入增加等因素。但與(yu) 此同時，行業(ye) 在科技進步和品牌建設方麵取得了一定發展，結構調整、產(chan) 業(ye) 升級的步伐加快。
　　
    中國紡織工業(ye) 協會(hui) 相關(guan) 人士認為(wei) ，利潤增長在很大程度上取決(jue) 於(yu) 重點企業(ye) 多元化戰略帶來的收益及化纖等部分子行業(ye) 利潤暴增等因素。如果剔除這些統計口徑的差異，可以用“景氣向淡、成本費用控製下的盈利改善”來描述紡織行業(ye) 上半年的經營情況。
　　
    D 運行特征之三
　　
    裝備研發與(yu) 產(chan) 業(ye) 梯度轉移加快
　　
    據中國紡織工業(ye) 協會(hui) 相關(guan) 負責人介紹，為(wei) 了增強技術創新能力，紡織行業(ye) 將“提高科技貢獻率和品牌貢獻率”作為(wei) 2007年的工作重點。《紡織工業(ye) “十一五”科技發展綱要》提出的“28項關(guan) 鍵技術和10項重大裝備”研發與(yu) 產(chan) 業(ye) 化工作已經在全行業(ye) 開始全麵實施。
　　
    企業(ye) 作為(wei) 科技開發的投資主體(ti) 和實施主體(ti) ，在紡織專(zhuan) 項資金的引導下，也紛紛增加科技投入，加強技術創新。如中國恒天集團、太平洋機電集團等曆史悠久，技術、管理能力較強的企業(ye) ，都承擔了多項國家技術攻關(guan) 和開發項目。
　　
    此外，遍布各產(chan) 業(ye) 集群地的產(chan) 業(ye) 創新平台也將進一步發揮其檢測、研發、信息、物流等功能，為(wei) 中小企業(ye) 產(chan) 業(ye) 創新發揮積極作用。
　　
    從(cong) 投資的地區結構看，紡織服裝行業(ye) 的梯度轉移趨勢日益明顯。隨著東(dong) 部地區土地、勞動力、能源等要素製約的加劇，紡織投資逐步向近鄰的中部地區轉移。同時，《中部地區擴大增值稅抵扣範圍暫行辦法》等國家導向型的措施，也有望保證中部地區的投資發展速度，並驅動紡織服裝行業(ye) 的梯度轉移和產(chan) 業(ye) 升級同步加快。
　　
    據介紹，今年1～5月，我國東(dong) 部地區新增投資的比重為(wei) 64.23%，比上年同期新增投資所占的比重下降了2.45個(ge) 百分點，而中部地區的新增投資比重則由去年同期的25.68%上升到了現在的30.92%。
　　
    與(yu) 此同時，越來越多的東(dong) 部企業(ye) 紛紛西進，很多中西部省市也都為(wei) 迎接轉移做好準備，主要有：河南提出要建成全國重要的新型紡織工業(ye) 基地；安徽全麵打造“安徽服飾第一街”，建成安徽省最大的紡織服裝市場聚集地；湖北紡織業(ye) 啟動“千億(yi) ”工程；四川擬建成西部最大的紡織服裝生產(chan) 基地；重慶計劃建成西部服裝之都。
　　
    E 問 題
　　行業(ye) 走勢將隨四大關(guan) 鍵要素而動
　　原材料價(jia) 格穩中趨升
　　
    今年6月份以來，國內(nei) 棉花資源驟緊、紐約棉花期貨價(jia) 格持續“飄紅”等因素讓國內(nei) 棉價(jia) “熱度”不減。僅(jin) 僅(jin) 一個(ge) 多月的時間，國內(nei) 棉價(jia) 便上漲了1500元/噸左右，使棉紡企業(ye) 的原料安全受到極大挑戰。
　　
    今年第一季度，我國國內(nei) 棉花價(jia) 格有所上升，4月中旬開始，價(jia) 格有所下跌，到5月中旬企穩回升，6月末，國內(nei) 棉花價(jia) 格達到13781元/噸，比2006年末上漲924元/噸。
　　
    1～6月，國內(nei) 棉花均價(jia) 同比下降約6.3%，而國際棉價(jia) 同比上漲了0.4%，國內(nei) 外棉花差價(jia) 進一步下降。今年上半年，我國棉花產(chan) 量約為(wei) 710萬(wan) 噸，較上年同比增加24%，但需求量為(wei) 1280萬(wan) 噸左右，約有400多萬(wan) 噸的缺口，預計今年全年國內(nei) 棉花價(jia) 格將維持穩中有升的態勢。
　　
    另外，主要紡織原材料之一的滌綸的價(jia) 格較為(wei) 平穩。滌綸短纖的市場價(jia) 格幾乎完全是由上遊原料成本推動的，下遊需求的推動作用一直比較弱，預計未來滌綸價(jia) 格的波動不大。而粘膠短纖市場將繼續保持旺盛需求狀態，產(chan) 品價(jia) 格仍有上漲可能。
　　
    人民幣升值潛力不減
　　
    “下半年人民幣將繼續延伸加速升值趨勢，匯率彈性進一步增強。”中國第一紡織網分析認為(wei) ，由於(yu) 人民幣升值帶來產(chan) 品出口價(jia) 格優(you) 勢不斷削減，下半年我國貿易順差依然會(hui) 存在。
　　
    從(cong) 長遠來看，升值會(hui) 對我國紡織行業(ye) 出口產(chan) 品結構調整帶來積極的影響。但在出口價(jia) 格未能有效傳(chuan) 遞的情況下，短期內(nei) 仍將使中小企業(ye) 經營出現困難，進一步削弱我國紡織品服裝出口的價(jia) 格優(you) 勢，增加企業(ye) 出口壓力。
　　
    出口退稅率調整效應將顯現
　　
    自2006年9月15日起，我國紡織品的出口退稅率由13%降至11%；2007年6月18日公布，再次下調服裝與(yu) 粘膠纖維的出口退稅率。
　　
    據紡織工業(ye) 協會(hui) 測算，今年下半年，由於(yu) 出口退稅率下調2個(ge) 百分點，服裝行業(ye) 將損失利潤48億(yi) 元，利潤率將下降0.26個(ge) 百分點。
　　
    業(ye) 內(nei) 人士經過調研指出，過半企業(ye) 認為(wei) 此次出口退稅率下調減少了企業(ye) 經營利潤，將促使他們(men) 改變經營策略，這也有利於(yu) 推動行業(ye) 內(nei) 部的轉型與(yu) 升級。而一些實力雄厚、抗風險能力強的龍頭企業(ye) ，通過升級與(yu) 轉型，將會(hui) 進一步擴大市場份額，在國際市場具有更強的競爭(zheng) 力和話語權。
　　
    國際貿易壁壘增多
　　
    業(ye) 內(nei) 專(zhuan) 家認為(wei) ，隨著中歐、中美配額協議的即將到期，反傾(qing) 銷、反補貼、技術壁壘等措施將成為(wei) 未來我國紡織品出口企業(ye) 麵臨(lin) 的嚴(yan) 重威脅。配額協議到期後，可能再度出現量增價(jia) 跌、出口激增的混亂(luan) 局麵。部分發展中國家的貿易壁壘，也給我國紡織品服裝的外貿環境蒙上了一層麵紗。
　　
    此外，今年6月1日實施的歐盟REACH(歐盟化學品的新法規《化學品登記、評估、許可與(yu) 限製製度》)不僅(jin) 加大輸歐產(chan) 品成本，其繁瑣的程序和要求，直接造成了我國產(chan) 品出口的障礙，甚至會(hui) 使我國的一些產(chan) 品退出歐洲市場。
　　
    據初步測算，REACH法規的實施將使我國出口歐盟產(chan) 品成本提高5%，進口歐盟產(chan) 品成本提高6%。
　　
    F 趨 勢
　　紡織品出口增幅將繼續回落
　　
    從(cong) 今年上半年行業(ye) 出口情況看，我國紡織品服裝出口同比增長了17%。其中，前6個(ge) 月的月度出口同比增長除了2月份和6月份外，均在15%左右。出口最低的3月份，出口金額僅(jin) 有79.75億(yi) 美元，占一季度出口的25.44%，同比甚至下降了24.34%。業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，從(cong) 取消配額後的近兩(liang) 年來看，2006年3月份的出口金額105.4億(yi) 美元，2005年3月份的出口金額80.57億(yi) 美元，也就是說2007年3月份的出口不但低於(yu) 2006年，甚至還低於(yu) 2005年同期水平。
　　
    中國第一紡織網分析認為(wei) ，出現這種情況的原因是比較特殊的，在人民幣升值和出口退稅下調的巨大利空麵前，紡織品服裝的出口同比較大增長主要有以下兩(liang) 個(ge) 原因：一是春節的滯後效應，導致2月份的出口數據同比有大幅提升，同比高達71.14%，大大轉移了原本屬於(yu) 3月份的出口金額；二是紡織品出口退稅下調的預期使得企業(ye) 搶關(guan) 出口，又導致6月份出口同比大幅增加。
　　
    6月18日，國家五部委聯合發出《財政部、國家稅務總局關(guan) 於(yu) 調低部分商品出口退稅率的通知》，規定自2007年7月1日起，調整部分商品的出口退稅政策。涉及紡織業(ye) 相關(guan) 產(chan) 品主要有皮革、服裝、鞋帽、箱包及粘膠纖維等產(chan) 品，具體(ti) 調整幅度如下：服裝、鞋帽、箱包由13%調整至11%，粘膠纖維由11%調整至5%。為(wei) 減少退稅降低造成的收入減少，企業(ye) 搶關(guan) 出口使得6月份單月出口量大增，僅(jin) 次於(yu) 2月份。
　　
    業(ye) 內(nei) 專(zhuan) 家預計，由於(yu) 6月份企業(ye) 的搶關(guan) 出口，透支了部分下半年的出口額，如同上半年春節滯後導致2月份透支3月份的業(ye) 績一樣，下半年將出現一定的增速回落。據預計，下半年紡織行業(ye) 的出口增速將回落至10%～12%，全年依然在10%～15%。
　　
    G 建 議
　　推進多元化的出口市場戰略
　　
    中國紡織品進出口商會(hui) 副會(hui) 長曹新宇近日接受本報采訪時建議，價(jia) 格的波動是市場經濟的必然反映，對配額漲價(jia) 與(yu) 否，企業(ye) 不應就事論事、盲目尋找對策，而應更深入地思考企業(ye) 的發展方向與(yu) 定位。在企業(ye) 產(chan) 品定位與(yu) 市場開拓方麵做足文章，即在優(you) 化產(chan) 品結構的同時，加強出口區域的多元化選擇。
　　
    中國第一紡織網執行主編、行業(ye) 分析師馬新征在接受本報采訪時同樣表示，麵對出口幾大不利因素，紡織服裝企業(ye) 的“跑量”老路明顯已經走不通。人民幣升值、出口退稅下調、貿易摩擦對紡織行業(ye) 產(chan) 生的負麵影響在所難免，但行業(ye) 困境亦加速行業(ye) 調整，會(hui) 將一些附加值低、價(jia) 格低廉的中小紡織企業(ye) 淘汰出局。
　　
    同時，由於(yu) 惡性價(jia) 格競爭(zheng) 的存在，少部分紡企的短期利益會(hui) 影響行業(ye) 的整體(ti) 利益，行業(ye) 最終也被這些企業(ye) 拖累。因此，紡織行業(ye) 想獲得持續發展，必須做好產(chan) 業(ye) 升級，拉開結構層次，紡企亦會(hui) 出現明顯的兩(liang) 極分化。
　　
    馬新征認為(wei) ，紡織出口企業(ye) 不能隻埋頭於(yu) 眼前的一個(ge) 訂單能賺多少利潤，應加快結構調整，提升企業(ye) 綜合競爭(zheng) 力。同時，還應積極實施市場多元化出口戰略，在出口市場的選擇上避免過於(yu) 集中與(yu) 依賴，應積極主動地應對各種貿易壁壘。
　　
    此外，隨著當前我國國民經濟高速增長和國內(nei) 消費水平的提高，國內(nei) 紡織服裝市場也逐漸活躍起來，國內(nei) 紡織品服裝企業(ye) 要善於(yu) 挖掘內(nei) 需市場，培育新的經濟增長點。