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國際競爭(zheng) 優(you) 勢無法撼動
全球經濟增長為(wei) 中國紡織服裝業(ye) 發展提供廣闊空間。2005～2010年全球經濟年均增長速度權威機構預測為(wei) 4.3%，為(wei) 未來五年全球紡織服裝的消費增長提供了堅實的經濟基礎，而中國將是其中最大的受益者。
國際優(you) 勢與(yu) 消費升級雙輪驅動。目前中國紡織服裝業(ye) 的國際競爭(zheng) 優(you) 勢還無法撼動，而巨大的內(nei) 需市場已開始啟動，在二者的共同驅動下，2006年以來行業(ye) 運行超預期。
生產(chan) 技術、銷售實力的差距使全球紡織服裝業(ye) 的分工脫離產(chan) 業(ye) 鏈的分工，演變為(wei) 高階與(yu) 低階的分工、高附加值與(yu) 低附加值的分工。“十一五”期間，我國將立足技術創新，在可持續發展的基礎上，使產(chan) 業(ye) 向高技術與(yu) 高附加值靠攏。
紡織服裝行業(ye) 在消費升級與(yu) 技術進步的作用下，一些品牌服裝、準品牌服裝企業(ye) 可能出現超預期情況，以及服裝輔料企業(ye) 與(yu) 他們(men) 的聯動效應也將加強。同時，具有核心技術的差異化競爭(zheng) ，將給企業(ye) 帶來巨大的提升空間。
2007年，紡織服裝行業(ye) 內(nei) 部、外部壓力不會(hui) 明顯減緩，行業(ye) 麵臨(lin) 從(cong) 出口結構調整到增長方式乃至經營理念轉變的提升。在國際優(you) 勢與(yu) 消費升級雙輪驅動作用下，行業(ye) 的整體(ti) 運行將繼續保持平穩增長，但仍存在服裝出口退稅率繼續下降的利空影響。
紡織服裝提供人們(men) 生活所需的基本消費物資，纖維是紡織服裝的原料，其產(chan) 量能夠代表紡織品服裝的消費狀況。從(cong) 全球纖維產(chan) 量十年的變化趨勢看，與(yu) 全球GDP增長保持同向。2000～2004年，全球經濟平均年增長率為(wei) 3.9%，而根據國際貨幣基金組織(IMF)的預測，2005～2010年全球年均增長速度維持在4.3%，為(wei) 未來五年全球紡織服裝的消費增長提供了堅實的經濟基礎。
紡織服裝業(ye) 生命力旺盛
在過去的十年，世界纖維產(chan) 量增長了2204萬(wan) 噸，其中中國增長了1277萬(wan) 噸，占58%。勞動力成本及工業(ye) 發展階段，決(jue) 定了全球紡織業(ye) 向中國等發展中國家轉移的趨勢，這是中國纖維加工量保持快速增長的前提。在全球紡織服裝消費持續增長的預期下，中國仍是其中最大的受益者。即使中國紡織服裝業(ye) 在後配額釋放期過後成長速度會(hui) 減緩，但由於(yu) 增速高於(yu) 全球，在國際市場的占有率仍將不斷提高。
從(cong) 發達國家紡織服裝業(ye) 的變遷來看，紡織服裝業(ye) 充當了發達國家工業(ye) 化進程的先導產(chan) 業(ye) 。如英國、美國、日本、韓國等，無一例外都在工業(ye) 化的前期經曆了紡織服裝業(ye) 的繁榮興(xing) 旺。
考慮到中國嚴(yan) 重的地區不均衡以及豐(feng) 富的勞動力資源，預計在中國出現紡織生產(chan) 向外轉移的時間應晚於(yu) 人均GDP達到4000美元之時，傾(qing) 向於(yu) 在人均GDP為(wei) 5500～10000美元的時間範圍。
在經濟增長和人民幣升值雙重因素作用下，2006年中國人均GDP達到2004美元。如果按GDP年均增長15%的水平，到2011年中國人均GDP能夠突破4000美元，因此未來5～10年紡織服裝業(ye) 仍將是國家的支柱行業(ye) 之一。
2005年是全球紡織服裝貿易一體(ti) 化進程的最後一階段，美國、歐盟、加拿大和土耳其取消對中國的紡織品服裝最後的進口配額。然而，迅速激化的貿易摩擦導致歐、美和土耳其重新對我國實施了進口配額，同年7月人民幣實施匯率改革，步入升值軌道。不僅(jin) 如此，2006年紡織品出口退稅率還由13%下調為(wei) 11%。種種壓力下，行業(ye) 預期被悲觀氛圍籠罩。
而2006年以來，行業(ye) 經濟運行指標卻超出市場預期，體(ti) 現紡織服裝行業(ye) 超強的自我調整能力。這種調整能力更多地是行業(ye) 深厚的曆史積澱和明顯的國際優(you) 勢的體(ti) 現，以及逐步升溫的內(nei) 需市場帶來的貢獻。
2007年1～4月，我國紡織服裝出口額同比增長14.94%，由於(yu) 2006年1～4月同比基數包括可能虛增出口的部分，因此2007年1～4月實際出口額增長率可能高於(yu) 14.94%。根據月度出口額增長率曆史變化規律，每年1～3月因春節因素導致大幅波動，從(cong) 4月份開始出口額增長率走勢平穩並一直持續到年底。因此，業(ye) 內(nei) 人士判斷，2007年紡織服裝出口增幅在13%～17%之間。
而自2002年以來，服裝出口價(jia) 格也持續回升，2006年即使扣除匯率變化因素，出口價(jia) 格仍提高4%。由於(yu) 同期主要紡織原材料棉花、化纖價(jia) 格均保持平穩，因此服裝出口價(jia) 格提高是中國紡織產(chan) 品議價(jia) 能力和附加值提高的體(ti) 現。
國際競爭(zheng) 優(you) 勢無法撼動
紡織服裝行業(ye) 是中國最早開始市場化運作的行業(ye) 之一，競爭(zheng) 充分。由於(yu) 一直以來以出口作為(wei) 驅動力，自主品牌和渠道建設明顯滯後，盈利模式以賺取微薄的生產(chan) 加工費為(wei) 主。
自1980年以來，中國紡織服裝出口額占全球紡織服裝貿易額的比重由1998年的4.62%提高到2005年的25.90%。根據中國紡織工業(ye) 協會(hui) 的預測，2005～2009年全球紡織服裝貿易額年均增長6.5%，而中國紡織服裝出口在2008年和2009年歐盟和美國配額分別取消的預期下，保守預測2007～2009年增長速度仍可達到10%～15%，2009年中國占全球紡織服裝貿易額的比重將上升到30%～40%。
隨著近幾年各產(chan) 業(ye) 鏈環節競爭(zheng) 力的不斷提高，2006年中國紡織服裝一般貿易比重已經超過70%，產(chan) 業(ye) 配套能力增強，出口逐漸向高附加值產(chan) 品發展。
目前，中國最大的競爭(zheng) 對手是印度，2005年印度的紡織品服裝出口額僅(jin) 有中國的1/7，由於(yu) 基數的巨大差距，即使中國紡織服裝出口額增長率由20%下降為(wei) 15%，雙方出口絕對量的差距仍將繼續擴大。按2007年15%的增長率，中國紡織服裝出口額將增長216億(yi) 美元，和印度2006年的出口數據基本相當，即中國一年將增長一個(ge) 印度的出口總額。因此，業(ye) 內(nei) 認為(wei) 即使有人民幣持續升值的預期，深厚的曆史基礎和不斷增強的競爭(zheng) 實力使中國紡織服裝的國際優(you) 勢仍將長期保持。
另外，中國棉花進口實行滑準稅政策，其目的是為(wei) 了提高進口棉價(jia) ，保證國內(nei) 市場價(jia) 格，保護棉農(nong) 利益，結果造成國內(nei) 棉價(jia) 長期高於(yu) 國際價(jia) 格10%～15%。若扣除原料因素，我國紡織服裝的國際競爭(zheng) 力還要強。
行業(ye) 上遊原料進口依賴度很高，棉花50%、羊毛70%、化纖原料60%以上依靠進口。目前全球棉花供需基本平衡，國內(nei) 化纖原料產(chan) 能快速增長，中國作為(wei) 紡織原料最大的需求國與(yu) 供應商的貿易關(guan) 係已轉向有利於(yu) 中國的一方。
目前，與(yu) 中國形成競爭(zheng) 的主要是亞(ya) 洲的發展中國家，如印度、越南、巴基斯坦、泰國等，還有土耳其、墨西哥、巴西等歐美近鄰國家。歐美近鄰國家由於(yu) 語言、風俗習(xi) 慣與(yu) 歐美國家較為(wei) 接近，加之時空距離較短，競爭(zheng) 優(you) 勢比較明顯。由於(yu) 中國出口受限和人民幣升值，亞(ya) 洲發展中國家近年來出口增長勢頭迅猛，成為(wei) 直接受益者。
中國紡織品服裝出口已占全球貿易額的26%，形成巨無霸之勢讓人無法撼動，目前新進入者和替代者均對中國構不成很大的影響。
內(nei) 需市場開始啟動
自2003年以來，我國紡織服裝內(nei) 銷占比持續上升，2006年達到73%，行業(ye) 增長驅動因素由出口拉動向國內(nei) 消費轉變。經濟持續向好、居民收入增加、城市化率提高，為(wei) 紡織服裝的國內(nei) 消費提供增長可能。2007年一季度，城鎮居民人均可支配收入同比增速達到19.5%，超過同期GDP增速8.4個(ge) 百分點。根據國內(nei) 消費數據看，2006年國內(nei) 紡織服裝零售呈現量價(jia) 齊升的局麵。2007年4月，服裝類消費品零售額增長率上升為(wei) 22.3%，高於(yu) 社會(hui) 消費品零售額增長率6.8個(ge) 百分點。更為(wei) 重要的是，國內(nei) 紡織品和服裝零售價(jia) 格指數結束了自1997年以來的8年持續下跌，於(yu) 2006年6月開始回升。2007年1～3月，紡織品和服裝零售價(jia) 格指數分別為(wei) 100.9、99.9、100.4和100.5、100.2、99.8，仍然呈現上升趨勢。因此業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，零售價(jia) 格回升是國內(nei) 紡織服裝消費升級最顯著的特征。
我國纖維產(chan) 量雖然占全球的30%，但2004年中國人均纖維消費量僅(jin) 為(wei) 6.6公斤，是發達國家平均水平的25%，比全球平均水平低30%。可以預計，龐大的人口在高速成長的經濟環境下，將被激發出無限的需求潛能，中國國內(nei) 市場將為(wei) 中國紡織服裝業(ye) 發展提供一片新的天地。
人民幣升值與(yu) 退稅率下降影響被消化
人民幣升值和出口退稅率下調對行業(ye) 利潤的影響基本是一致的，而且影響的都是一般出口貿易。
人民幣升值，若以外幣計價(jia) 的產(chan) 品銷售單價(jia) 不變，相當於(yu) 以本幣計價(jia) 的銷售單價(jia) 下降。對於(yu) 來料加工和進料加工，銷售單價(jia) 的下降能夠大部分被原料成本的下降抵消，因此人民幣升值主要影響的是一般出口貿易。
出口退稅率下調影響的也是一般出口貿易。來料加工和進料加工因原料不含進項稅，不存在退稅問題。
人民幣升值和出口退稅率下降是目前行業(ye) 的最大影響因素。自2005年7月21日以來，人民幣對美元已累積升值7.7%。
而自2004年1月退稅率政策調整以來，紡織品和服裝的出口退稅率已經分別下降4～6個(ge) 百分點不等。我國自1985年開始實施出口退稅製度以來，退稅率幾經變遷，波動範圍在6%～17%之間，目前執行11%的紡織品出口退稅率和9%的服裝出口退稅率。需要指出的是，對出口商品實行全額退稅，是國際上實行增值稅和消費稅的絕大多數國家或地區的通行做法，目的是讓出口商品以不含稅價(jia) 格公平競爭(zheng) ，因此出口退稅不是貿易補貼，而是一種消除出口歧視的中性措施。
從(cong) 2004～2006年情況看，行業(ye) 利潤率穩步上升，表明人民幣升值和出口退稅率下調影響均已被消化。
行業(ye) 成本穩中有升
紡織服裝業(ye) 主營成本構成中，原材料約占65%～75%，人工成本約占5%～10%，是主要的成本影響因素。
2006年下半年以來，雖然羊毛、氨綸和粘膠纖維出現暴漲，但紡織原材料兩(liang) 大主流品種棉花和滌綸價(jia) 格平穩，因此行業(ye) 原材料成本壓力並不大。由於(yu) 全球棉花產(chan) 需基本平衡，同時中國棉花產(chan) 量上升導致進口量下降，因此2007～2008年全球棉花價(jia) 格仍將以平穩為(wei) 主趨勢。
滌綸價(jia) 格最大的影響因素是石油價(jia) 格，多數權威機構預測未來1～2年石油價(jia) 格也較為(wei) 平穩，加上全球滌綸產(chan) 能利用率隻有60%～70%，未來滌綸價(jia) 格上漲空間有限。隨著經濟增長和本幣升值，勞動力成本上升成為(wei) 不可避免的事實。由於(yu) 技術進步，生產(chan) 效率提高，近年來紡織從(cong) 業(ye) 人員數量增長遠遠低於(yu) 紡織服裝產(chan) 量及銷售收入增長，而出口比例下降，內(nei) 需市場打開，更為(wei) 紡織服裝向高附加值產(chan) 品轉型提供條件，因此我們(men) 判斷未來人工成本10%的年增長速度帶來的壓力能夠被行業(ye) 消化。
紡織服裝行業(ye) 產(chan) 能過剩，一直是困擾行業(ye) 利潤提升的最大問題。2002～2003年，紡織行業(ye) 固定資產(chan) 投資增速均超過50%，而同期行業(ye) 銷售收入增長僅(jin) 為(wei) 16%和23%，產(chan) 能過剩問題達到白熱化。2004年，國務院開始調整出口退稅率政策，2005年貿易摩擦升級。同年，人民幣實施匯率改革，紡織行業(ye) 固定資產(chan) 增速開始下滑，至2006年紡織行業(ye) 固定資產(chan) 投資增速降低到5年來的新低，但行業(ye) 銷售收入增長率仍比較平穩，固定資產(chan) 增速開始與(yu) 之接近。
由於(yu) 產(chan) 量基數不斷擴大，同時產(chan) 品結構調整及增長方式的轉變，隨著固定資產(chan) 投資增速減緩，預計未來三年紡織服裝主要產(chan) 品產(chan) 量增幅將同比減緩3～5個(ge) 百分點，產(chan) 需矛盾進一步緩和。
產(chan) 業(ye) 向高技術與(yu) 高附加值靠攏
近年來，國家對紡織產(chan) 業(ye) 技術政策高度重視，2005年1月1日國家質檢總局發布了《國家紡織產(chan) 品基本安全技術規範》，新標準的實施將加快企業(ye) 的優(you) 勝劣汰，並將紡織品安全性的生態環保納入國家強製性標準。在《科技型中小企業(ye) 技術創新基金項目指南》中，科技部支持高新纖維材料的開發和高精密、自動化程度高的紡織生產(chan) 、包裝機械設備的開發。
紡織工業(ye) 在“十一五”期間的奮鬥目標是：到2010年，中國紡織工業(ye) 在2005年的基礎上，全員勞動生產(chan) 率的增幅將比“十五”期間提高1/3，單位增加值纖維消耗下降20%，汙水排放量下降22%，單位纖維能耗下降10%。
生產(chan) 技術、銷售實力的差距使全球紡織服裝業(ye) 的分工脫離產(chan) 業(ye) 鏈的分工，演變為(wei) 高階與(yu) 低階的分工、高附加值與(yu) 低附加值的分工。發達國家在退出傳(chuan) 統紡織服裝生產(chan) 的同時也保留了優(you) 勢高技術產(chan) 品的生產(chan) 。目前，美國是世界無紡布生產(chan) 的第一大國，產(chan) 量占全球總量的四成；是世界碳纖維生產(chan) 的第二大國，產(chan) 量占全球總量的三成。日本的碳纖維、新型纖維技術全球領先。而且，發達國家還運用營銷網絡主導高附加值領域，全球知名品牌服裝及零售企業(ye) 均聚集在發達國家。
經過長期努力，我國紡織服裝業(ye) 也取得了很大的技術進步。首先，勞動生產(chan) 率的提升，其中人均技術、資本占比較高的紡織業(ye) 和化學纖維業(ye) 提升速度最快；其次，基礎工藝水平指標。如棉紡“三無一精”無梭化率、無卷化率、無結頭紗率和精梳紗比例提高，化纖差別化率也提高到35%等等；第三，近年來我國在高新技術纖維如芳綸、碳纖維、超高分子量聚乙烯纖維等的工藝上也有所突破。技術進步將促進差異化的產(chan) 生，是企業(ye) 獲得超額利潤的基礎，企業(ye) 將從(cong) 產(chan) 業(ye) 鏈的低階走向高階，並獲得高附加值。
“十一五”期間，我國紡織服裝業(ye) 將立足技術創新，在可持續發展的基礎上，使產(chan) 業(ye) 不斷向高技術與(yu) 高附加值靠攏。
國際優(you) 勢與(yu) 消費升級雙輪驅動。目前中國紡織服裝業(ye) 的國際競爭(zheng) 優(you) 勢還無法撼動，而巨大的內(nei) 需市場已開始啟動，在二者的共同驅動下，2006年以來行業(ye) 運行超預期。
生產(chan) 技術、銷售實力的差距使全球紡織服裝業(ye) 的分工脫離產(chan) 業(ye) 鏈的分工，演變為(wei) 高階與(yu) 低階的分工、高附加值與(yu) 低附加值的分工。“十一五”期間，我國將立足技術創新，在可持續發展的基礎上，使產(chan) 業(ye) 向高技術與(yu) 高附加值靠攏。
紡織服裝行業(ye) 在消費升級與(yu) 技術進步的作用下，一些品牌服裝、準品牌服裝企業(ye) 可能出現超預期情況，以及服裝輔料企業(ye) 與(yu) 他們(men) 的聯動效應也將加強。同時，具有核心技術的差異化競爭(zheng) ，將給企業(ye) 帶來巨大的提升空間。
2007年，紡織服裝行業(ye) 內(nei) 部、外部壓力不會(hui) 明顯減緩，行業(ye) 麵臨(lin) 從(cong) 出口結構調整到增長方式乃至經營理念轉變的提升。在國際優(you) 勢與(yu) 消費升級雙輪驅動作用下，行業(ye) 的整體(ti) 運行將繼續保持平穩增長，但仍存在服裝出口退稅率繼續下降的利空影響。
紡織服裝提供人們(men) 生活所需的基本消費物資，纖維是紡織服裝的原料，其產(chan) 量能夠代表紡織品服裝的消費狀況。從(cong) 全球纖維產(chan) 量十年的變化趨勢看，與(yu) 全球GDP增長保持同向。2000～2004年，全球經濟平均年增長率為(wei) 3.9%，而根據國際貨幣基金組織(IMF)的預測，2005～2010年全球年均增長速度維持在4.3%，為(wei) 未來五年全球紡織服裝的消費增長提供了堅實的經濟基礎。
紡織服裝業(ye) 生命力旺盛
在過去的十年，世界纖維產(chan) 量增長了2204萬(wan) 噸，其中中國增長了1277萬(wan) 噸，占58%。勞動力成本及工業(ye) 發展階段，決(jue) 定了全球紡織業(ye) 向中國等發展中國家轉移的趨勢，這是中國纖維加工量保持快速增長的前提。在全球紡織服裝消費持續增長的預期下，中國仍是其中最大的受益者。即使中國紡織服裝業(ye) 在後配額釋放期過後成長速度會(hui) 減緩，但由於(yu) 增速高於(yu) 全球，在國際市場的占有率仍將不斷提高。
從(cong) 發達國家紡織服裝業(ye) 的變遷來看，紡織服裝業(ye) 充當了發達國家工業(ye) 化進程的先導產(chan) 業(ye) 。如英國、美國、日本、韓國等，無一例外都在工業(ye) 化的前期經曆了紡織服裝業(ye) 的繁榮興(xing) 旺。
考慮到中國嚴(yan) 重的地區不均衡以及豐(feng) 富的勞動力資源，預計在中國出現紡織生產(chan) 向外轉移的時間應晚於(yu) 人均GDP達到4000美元之時，傾(qing) 向於(yu) 在人均GDP為(wei) 5500～10000美元的時間範圍。
在經濟增長和人民幣升值雙重因素作用下，2006年中國人均GDP達到2004美元。如果按GDP年均增長15%的水平，到2011年中國人均GDP能夠突破4000美元，因此未來5～10年紡織服裝業(ye) 仍將是國家的支柱行業(ye) 之一。
2005年是全球紡織服裝貿易一體(ti) 化進程的最後一階段，美國、歐盟、加拿大和土耳其取消對中國的紡織品服裝最後的進口配額。然而，迅速激化的貿易摩擦導致歐、美和土耳其重新對我國實施了進口配額，同年7月人民幣實施匯率改革，步入升值軌道。不僅(jin) 如此，2006年紡織品出口退稅率還由13%下調為(wei) 11%。種種壓力下，行業(ye) 預期被悲觀氛圍籠罩。
而2006年以來，行業(ye) 經濟運行指標卻超出市場預期，體(ti) 現紡織服裝行業(ye) 超強的自我調整能力。這種調整能力更多地是行業(ye) 深厚的曆史積澱和明顯的國際優(you) 勢的體(ti) 現，以及逐步升溫的內(nei) 需市場帶來的貢獻。
2007年1～4月，我國紡織服裝出口額同比增長14.94%，由於(yu) 2006年1～4月同比基數包括可能虛增出口的部分，因此2007年1～4月實際出口額增長率可能高於(yu) 14.94%。根據月度出口額增長率曆史變化規律，每年1～3月因春節因素導致大幅波動，從(cong) 4月份開始出口額增長率走勢平穩並一直持續到年底。因此，業(ye) 內(nei) 人士判斷，2007年紡織服裝出口增幅在13%～17%之間。
而自2002年以來，服裝出口價(jia) 格也持續回升，2006年即使扣除匯率變化因素，出口價(jia) 格仍提高4%。由於(yu) 同期主要紡織原材料棉花、化纖價(jia) 格均保持平穩，因此服裝出口價(jia) 格提高是中國紡織產(chan) 品議價(jia) 能力和附加值提高的體(ti) 現。
國際競爭(zheng) 優(you) 勢無法撼動
紡織服裝行業(ye) 是中國最早開始市場化運作的行業(ye) 之一，競爭(zheng) 充分。由於(yu) 一直以來以出口作為(wei) 驅動力，自主品牌和渠道建設明顯滯後，盈利模式以賺取微薄的生產(chan) 加工費為(wei) 主。
自1980年以來，中國紡織服裝出口額占全球紡織服裝貿易額的比重由1998年的4.62%提高到2005年的25.90%。根據中國紡織工業(ye) 協會(hui) 的預測，2005～2009年全球紡織服裝貿易額年均增長6.5%，而中國紡織服裝出口在2008年和2009年歐盟和美國配額分別取消的預期下，保守預測2007～2009年增長速度仍可達到10%～15%，2009年中國占全球紡織服裝貿易額的比重將上升到30%～40%。
隨著近幾年各產(chan) 業(ye) 鏈環節競爭(zheng) 力的不斷提高，2006年中國紡織服裝一般貿易比重已經超過70%，產(chan) 業(ye) 配套能力增強，出口逐漸向高附加值產(chan) 品發展。
目前，中國最大的競爭(zheng) 對手是印度，2005年印度的紡織品服裝出口額僅(jin) 有中國的1/7，由於(yu) 基數的巨大差距，即使中國紡織服裝出口額增長率由20%下降為(wei) 15%，雙方出口絕對量的差距仍將繼續擴大。按2007年15%的增長率，中國紡織服裝出口額將增長216億(yi) 美元，和印度2006年的出口數據基本相當，即中國一年將增長一個(ge) 印度的出口總額。因此，業(ye) 內(nei) 認為(wei) 即使有人民幣持續升值的預期，深厚的曆史基礎和不斷增強的競爭(zheng) 實力使中國紡織服裝的國際優(you) 勢仍將長期保持。
另外，中國棉花進口實行滑準稅政策，其目的是為(wei) 了提高進口棉價(jia) ，保證國內(nei) 市場價(jia) 格，保護棉農(nong) 利益，結果造成國內(nei) 棉價(jia) 長期高於(yu) 國際價(jia) 格10%～15%。若扣除原料因素，我國紡織服裝的國際競爭(zheng) 力還要強。
行業(ye) 上遊原料進口依賴度很高，棉花50%、羊毛70%、化纖原料60%以上依靠進口。目前全球棉花供需基本平衡，國內(nei) 化纖原料產(chan) 能快速增長，中國作為(wei) 紡織原料最大的需求國與(yu) 供應商的貿易關(guan) 係已轉向有利於(yu) 中國的一方。
目前，與(yu) 中國形成競爭(zheng) 的主要是亞(ya) 洲的發展中國家，如印度、越南、巴基斯坦、泰國等，還有土耳其、墨西哥、巴西等歐美近鄰國家。歐美近鄰國家由於(yu) 語言、風俗習(xi) 慣與(yu) 歐美國家較為(wei) 接近，加之時空距離較短，競爭(zheng) 優(you) 勢比較明顯。由於(yu) 中國出口受限和人民幣升值，亞(ya) 洲發展中國家近年來出口增長勢頭迅猛，成為(wei) 直接受益者。
中國紡織品服裝出口已占全球貿易額的26%，形成巨無霸之勢讓人無法撼動，目前新進入者和替代者均對中國構不成很大的影響。
內(nei) 需市場開始啟動
自2003年以來，我國紡織服裝內(nei) 銷占比持續上升，2006年達到73%，行業(ye) 增長驅動因素由出口拉動向國內(nei) 消費轉變。經濟持續向好、居民收入增加、城市化率提高，為(wei) 紡織服裝的國內(nei) 消費提供增長可能。2007年一季度，城鎮居民人均可支配收入同比增速達到19.5%，超過同期GDP增速8.4個(ge) 百分點。根據國內(nei) 消費數據看，2006年國內(nei) 紡織服裝零售呈現量價(jia) 齊升的局麵。2007年4月，服裝類消費品零售額增長率上升為(wei) 22.3%，高於(yu) 社會(hui) 消費品零售額增長率6.8個(ge) 百分點。更為(wei) 重要的是，國內(nei) 紡織品和服裝零售價(jia) 格指數結束了自1997年以來的8年持續下跌，於(yu) 2006年6月開始回升。2007年1～3月，紡織品和服裝零售價(jia) 格指數分別為(wei) 100.9、99.9、100.4和100.5、100.2、99.8，仍然呈現上升趨勢。因此業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，零售價(jia) 格回升是國內(nei) 紡織服裝消費升級最顯著的特征。
我國纖維產(chan) 量雖然占全球的30%，但2004年中國人均纖維消費量僅(jin) 為(wei) 6.6公斤，是發達國家平均水平的25%，比全球平均水平低30%。可以預計，龐大的人口在高速成長的經濟環境下，將被激發出無限的需求潛能，中國國內(nei) 市場將為(wei) 中國紡織服裝業(ye) 發展提供一片新的天地。
人民幣升值與(yu) 退稅率下降影響被消化
人民幣升值和出口退稅率下調對行業(ye) 利潤的影響基本是一致的，而且影響的都是一般出口貿易。
人民幣升值，若以外幣計價(jia) 的產(chan) 品銷售單價(jia) 不變，相當於(yu) 以本幣計價(jia) 的銷售單價(jia) 下降。對於(yu) 來料加工和進料加工，銷售單價(jia) 的下降能夠大部分被原料成本的下降抵消，因此人民幣升值主要影響的是一般出口貿易。
出口退稅率下調影響的也是一般出口貿易。來料加工和進料加工因原料不含進項稅，不存在退稅問題。
人民幣升值和出口退稅率下降是目前行業(ye) 的最大影響因素。自2005年7月21日以來，人民幣對美元已累積升值7.7%。
而自2004年1月退稅率政策調整以來，紡織品和服裝的出口退稅率已經分別下降4～6個(ge) 百分點不等。我國自1985年開始實施出口退稅製度以來，退稅率幾經變遷，波動範圍在6%～17%之間，目前執行11%的紡織品出口退稅率和9%的服裝出口退稅率。需要指出的是，對出口商品實行全額退稅，是國際上實行增值稅和消費稅的絕大多數國家或地區的通行做法，目的是讓出口商品以不含稅價(jia) 格公平競爭(zheng) ，因此出口退稅不是貿易補貼，而是一種消除出口歧視的中性措施。
從(cong) 2004～2006年情況看，行業(ye) 利潤率穩步上升，表明人民幣升值和出口退稅率下調影響均已被消化。
行業(ye) 成本穩中有升
紡織服裝業(ye) 主營成本構成中，原材料約占65%～75%，人工成本約占5%～10%，是主要的成本影響因素。
2006年下半年以來，雖然羊毛、氨綸和粘膠纖維出現暴漲，但紡織原材料兩(liang) 大主流品種棉花和滌綸價(jia) 格平穩，因此行業(ye) 原材料成本壓力並不大。由於(yu) 全球棉花產(chan) 需基本平衡，同時中國棉花產(chan) 量上升導致進口量下降，因此2007～2008年全球棉花價(jia) 格仍將以平穩為(wei) 主趨勢。
滌綸價(jia) 格最大的影響因素是石油價(jia) 格，多數權威機構預測未來1～2年石油價(jia) 格也較為(wei) 平穩，加上全球滌綸產(chan) 能利用率隻有60%～70%，未來滌綸價(jia) 格上漲空間有限。隨著經濟增長和本幣升值，勞動力成本上升成為(wei) 不可避免的事實。由於(yu) 技術進步，生產(chan) 效率提高，近年來紡織從(cong) 業(ye) 人員數量增長遠遠低於(yu) 紡織服裝產(chan) 量及銷售收入增長，而出口比例下降，內(nei) 需市場打開，更為(wei) 紡織服裝向高附加值產(chan) 品轉型提供條件，因此我們(men) 判斷未來人工成本10%的年增長速度帶來的壓力能夠被行業(ye) 消化。
紡織服裝行業(ye) 產(chan) 能過剩，一直是困擾行業(ye) 利潤提升的最大問題。2002～2003年，紡織行業(ye) 固定資產(chan) 投資增速均超過50%，而同期行業(ye) 銷售收入增長僅(jin) 為(wei) 16%和23%，產(chan) 能過剩問題達到白熱化。2004年，國務院開始調整出口退稅率政策，2005年貿易摩擦升級。同年，人民幣實施匯率改革，紡織行業(ye) 固定資產(chan) 增速開始下滑，至2006年紡織行業(ye) 固定資產(chan) 投資增速降低到5年來的新低，但行業(ye) 銷售收入增長率仍比較平穩，固定資產(chan) 增速開始與(yu) 之接近。
由於(yu) 產(chan) 量基數不斷擴大，同時產(chan) 品結構調整及增長方式的轉變，隨著固定資產(chan) 投資增速減緩，預計未來三年紡織服裝主要產(chan) 品產(chan) 量增幅將同比減緩3～5個(ge) 百分點，產(chan) 需矛盾進一步緩和。
產(chan) 業(ye) 向高技術與(yu) 高附加值靠攏
近年來，國家對紡織產(chan) 業(ye) 技術政策高度重視，2005年1月1日國家質檢總局發布了《國家紡織產(chan) 品基本安全技術規範》，新標準的實施將加快企業(ye) 的優(you) 勝劣汰，並將紡織品安全性的生態環保納入國家強製性標準。在《科技型中小企業(ye) 技術創新基金項目指南》中，科技部支持高新纖維材料的開發和高精密、自動化程度高的紡織生產(chan) 、包裝機械設備的開發。
紡織工業(ye) 在“十一五”期間的奮鬥目標是：到2010年，中國紡織工業(ye) 在2005年的基礎上，全員勞動生產(chan) 率的增幅將比“十五”期間提高1/3，單位增加值纖維消耗下降20%，汙水排放量下降22%，單位纖維能耗下降10%。
生產(chan) 技術、銷售實力的差距使全球紡織服裝業(ye) 的分工脫離產(chan) 業(ye) 鏈的分工，演變為(wei) 高階與(yu) 低階的分工、高附加值與(yu) 低附加值的分工。發達國家在退出傳(chuan) 統紡織服裝生產(chan) 的同時也保留了優(you) 勢高技術產(chan) 品的生產(chan) 。目前，美國是世界無紡布生產(chan) 的第一大國，產(chan) 量占全球總量的四成；是世界碳纖維生產(chan) 的第二大國，產(chan) 量占全球總量的三成。日本的碳纖維、新型纖維技術全球領先。而且，發達國家還運用營銷網絡主導高附加值領域，全球知名品牌服裝及零售企業(ye) 均聚集在發達國家。
經過長期努力，我國紡織服裝業(ye) 也取得了很大的技術進步。首先，勞動生產(chan) 率的提升，其中人均技術、資本占比較高的紡織業(ye) 和化學纖維業(ye) 提升速度最快；其次，基礎工藝水平指標。如棉紡“三無一精”無梭化率、無卷化率、無結頭紗率和精梳紗比例提高，化纖差別化率也提高到35%等等；第三，近年來我國在高新技術纖維如芳綸、碳纖維、超高分子量聚乙烯纖維等的工藝上也有所突破。技術進步將促進差異化的產(chan) 生，是企業(ye) 獲得超額利潤的基礎，企業(ye) 將從(cong) 產(chan) 業(ye) 鏈的低階走向高階，並獲得高附加值。
“十一五”期間，我國紡織服裝業(ye) 將立足技術創新，在可持續發展的基礎上，使產(chan) 業(ye) 不斷向高技術與(yu) 高附加值靠攏。
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