核心提示:上半年，在紡織行業(ye) 經濟整體(ti) 運行平穩的大背景下，清關(guan) 率低、配額浪費嚴(yan) 重卻幾乎成為(wei) 我國紡織行業(ye) 點擊率最高的詞匯，也表明出口受限問題依然是多數紡織企業(ye) 的一塊心病。為(wei) 此，商務部相繼實施了紡織品配額交易平台及將剩餘(yu) 配額以協議招標的形式低價(jia) 轉讓等宏觀調控措施，但依然沒有從(cong) 根本上治愈配額分配體(ti) 製存在"硬性分配"的硬傷(shang) 。 
 
     業(ye) 內(nei) 人士預計，2007年紡織品配額分配政策有望在今年9月推出，合理的分配新政成為(wei) 目前國內(nei) 絕大多數紡織企業(ye) 最大的期待。

　　6月中旬，國家發改委和中國紡織工業(ye) 協會(hui) 聯合發布了《紡織工業(ye) "十一五"發展綱要》，對紡織機械裝備的升級換代提出了如下要求：到"十一五"末，紡機行業(ye) 裝備的數控化率達到10%以上，其中骨幹企業(ye) 從(cong) 目前的8.27%達到15%；全行業(ye) 勞動生產(chan) 率每人每年達到7萬(wan) 元；主要技術裝備產(chan) 品達到同期世界先進水平，自主開發的產(chan) 品占50%以上；紡織機械產(chan) 品的出口額占同期產(chan) 值的30%以上。

　　"這對於(yu) 目前的紡織機械行業(ye) 發展水平而言，是一個(ge) 不小的挑戰。"中國紡織機械器材工業(ye) 協會(hui) 副理事長祝憲民指出。目前，國內(nei) 絕大多數紡機設備與(yu) 國外相比還有很大差距，自主創新乏力，設備平均能源單耗比國外先進水平高77.5%，新型大容量生產(chan) 技術和設備仍依賴進口。祝憲民說，今年下半年，"28+10"攻關(guan) 項目將成為(wei) 紡織行業(ye) 工作的重中之重，成為(wei) 紡織行業(ye) 創新體(ti) 係建設的一項重要內(nei) 容。"28+10"即是《紡織工業(ye) 科技進步發展綱要》中確定的28項關(guan) 鍵技術和10項重點新型紡織機械技術裝備國產(chan) 化的攻關(guan) 與(yu) 產(chan) 業(ye) 化。

　　數據:主要經濟指標不同幅度增長

　　上半年，我國規模以上紡織行業(ye) 實現工業(ye) 總產(chan) 值11411.65億(yi) 元，工業(ye) 增加值2956.61億(yi) 元，同比分別增長了23.70%和24.64%；規模以上企業(ye) 產(chan) 銷率達97.09%，銷售毛利率10.46%；累計實現利潤367.15億(yi) 元，同比增長35.99%，利潤率達到3.37%，比去年同期提高了0.3%（詳見表1）；紡織品服裝共出口640.32億(yi) 美元，增長了24.49%，對非設限地區出口453.57億(yi) 美元，增長34.18%，增幅上升了29%；固定資產(chan) 投資完成883億(yi) 元，同比增長41.73%。

　　紡織機械行業(ye) 主要經濟指標較去年同期也有不同幅度的增長。據中國紡織機械器材工業(ye) 協會(hui) 對行業(ye) 內(nei) 741家紡織機械、紡織器材生產(chan) 企業(ye) 的統計資料顯示，截至6月底，全行業(ye) 完成工業(ye) 總產(chan) 值(現行價(jia) 格)246.41億(yi) 元，比去年同期增長20.65%；主營業(ye) 務收入233.77億(yi) 元，比去年同期增長21.28%；利潤總額12.27億(yi) 元，比去年同期增長21.52%。虧(kui) 損企業(ye) 108家，同比下降20.00%；虧(kui) 損麵為(wei) 14.57%，同比下降4.02%；虧(kui) 損額為(wei) 0.99億(yi) 元，同比增長44.90%；產(chan) 值利潤率為(wei) 4.98%，同比增長0.04%。紡織機械全行業(ye) 產(chan) 品銷售率為(wei) 96.99%，同比增長1.23個(ge) 百分點。

　　據海關(guan) 統計，今年上半年我國紡織機械進出口總額為(wei) 23.11億(yi) 美元，同比增長11.43%。其中紡織機械進口金額為(wei) 17.46億(yi) 美元，同比增長4.38%；紡織機械出口金額為(wei) 5.65億(yi) 美元，同比增長40.84%。

　　運行特征:產(chan) 銷銜接良好 行業(ye) 梯度轉移不斷深入

　　產(chan) 銷平穩盈利增強

　　上半年，我國紡織行業(ye) 運行良好，生產(chan) 保持平穩較快發展，大類產(chan) 品產(chan) 量保持穩定增長，紗、布、化纖和服裝都保持兩(liang) 位數以上的增長。其中紗774萬(wan) 噸，增長19.2%；化纖963萬(wan) 噸，增長16.4%，比去年同期提高8.41個(ge) 百分點（詳見表2、表3）。

　　行業(ye) 整體(ti) 產(chan) 銷銜接狀況良好，運行質量和效率穩步提高，盈利能力得到增強。上半年，紡織行業(ye) 產(chan) 銷銜接正常，產(chan) 銷率與(yu) 去年同期基本持平。

　　在盈利能力方麵，中西部地區紡織行業(ye) 實現利潤增幅明顯高於(yu) 東(dong) 部地區：東(dong) 部地區實現利潤341億(yi) 元，增長34.6%，占全國的92.8%；中部地區實現利潤20億(yi) 元，增長52.5%；西部地區實現利潤6.5億(yi) 元，增長69.8%。

　　出口增長平穩區域轉移明顯

　　上半年，我國紡織行業(ye) 出口增長平穩，對非歐美國家和地區增長顯著，一般貿易出口占全部出口的71.89%，比例比去年提高了2.15個(ge) 百分點，比重繼續擴大。

　　上半年，我國紡織行業(ye) 出口最明顯的特點是對歐美出口下滑的同時，對非設限地區出口的快速增長帶動了總體(ti) 出口的增長。同期，對非設限地區出口447.5億(yi) 美元，增長34.4%，提高29.39個(ge) 百分點，其中對土耳其、墨西哥、中國澳門、韓國和東(dong) 盟出口分別增長221%、155%、63%、44%和44%。

　　結構調整與(yu) 梯度轉移加快

　　上半年，我國紡織企業(ye) 技術改造步伐加快，投資中企業(ye) 自籌資金比例越來越大，中西部地區投資開始提速。

　　1～6月，全行業(ye) 固定資產(chan) 投資883億(yi) 元，同比增長41.7%，增幅比1～5月回落了2.76個(ge) 百分點。投資向下遊集中的趨勢較為(wei) 明顯，其中服裝、伟德国际英国、紡織製成品三個(ge) 行業(ye) 的投資額為(wei) 385億(yi) 元，占全行業(ye) 新增投資的43.6%，分別增長55%、67.5%和54.6%。

　　隨著行業(ye) 結構調整步伐加快，中西部地區投資增幅明顯高於(yu) 東(dong) 部地區。1～6月，中西部地區投資增長76%，高出東(dong) 部地區近43.4個(ge) 百分點。

　　在上半年行業(ye) 固定資產(chan) 投資中，70%屬於(yu) 引進先進設備、工藝和技術改造，表明行業(ye) 設備和技術更新速度加快。其中，自籌資金占到所有投資額的75.91%，比去年同期提高了5.9個(ge) 百分點，利用銀行貸款的比例僅(jin) 為(wei) 8.09%，比去年減少了2.21個(ge) 百分點；中部、西部和東(dong) 北地區投資增速分別為(wei) 68.63%、70.32%和74.69%，遠高於(yu) 東(dong) 部和全國平均水平，表明紡織工業(ye) 的梯度轉移正在深入。

　　趨勢:棉價(jia) 還將上漲行業(ye) 景氣繼續向淡

　　根據上半年紡織行業(ye) 運行情況和當前的宏觀經濟形勢，預計今年下半年紡織行業(ye) 經濟運行仍將保持穩定增長的基本態勢，但增速將會(hui) 比上半年出現小幅回落。特別是紡織出口麵臨(lin) 的不確定因素較多，回落幅度可能會(hui) 高於(yu) 生產(chan) 、效益等指標。

　　可以用"景氣向淡、成本費用控製下的盈利改善"來描述紡織行業(ye) 上半年的經營特征。下半年，紡織行業(ye) 可能麵臨(lin) 的負麵因素較多：下調出口退稅率進一步打擊企業(ye) 盈利；升值壓力下國際訂單轉移成新的出口隱憂；棉價(jia) 在新年度有上漲要求；國內(nei) 消費雖有進一步轉熱的跡象，但仍不足以消耗過剩的常規產(chan) 品產(chan) 能。

　　業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，下半年的紡織行業(ye) 景氣向淡，結構調整仍是行業(ye) 的主基調，盈利增長將在出口退稅率和基數的影響下趨緩，預計全年行業(ye) 銷售收入和稅前利潤分別增長20%、18%。

　　棉價(jia) 新一年度仍將上漲

　　今年年初，外棉進口加大壓製國內(nei) 棉價(jia) ，3~5月的進口量達到145萬(wan) 噸，超過去年全年棉花進口量一半以上。國際棉花谘詢委員會(hui) 預計2006/2007年度中國棉花進口約占世界棉花貿易的45%，大大高於(yu) 上年度的19%。與(yu) 此同時，整個(ge) 上半年中棉指數都在14000上下平穩波動。

　　由於(yu) 進口配額的下發較市場預期延遲，未來數月的棉花進口可能受到配額製約。2005/2006年度累計發放及上年度結轉的配額總量為(wei) 337萬(wan) 噸，2005年9月～2006年5月國內(nei) 配額實際消耗量約在285萬(wan) 噸。因此，本年度可用配額僅(jin) 剩餘(yu) 52萬(wan) 噸，相對目前每個(ge) 月近50萬(wan) 噸的進口量，配額數量捉襟見肘。

　　　今年，由於(yu) 國內(nei) 棉實播麵積增幅少於(yu) 預期，多數機構預計2006/2007年度中國棉花產(chan) 量在600萬(wan) ～610萬(wan) 噸水平，較上年度略有下降。在國際油價(jia) 的強勁帶動下，棉價(jia) 與(yu) 替代纖維的價(jia) 差不斷縮小，對棉價(jia) 走強構成有力支撐。業(ye) 內(nei) 認為(wei) ，考慮新年度棉花供求關(guan) 係，棉價(jia) 在下半年有小幅上漲的趨勢。

　　優(you) 勢企業(ye) 資源整合能力趨強

　　資源整合能力較強的公司往往具備以下特征：一是在細分行業(ye) 優(you) 勢地位顯著，具有領先同行的獲利能力且盈利穩定；二是對振興(xing) 地方經濟貢獻巨大，與(yu) 地方政府關(guan) 係密切，能夠低成本獲取當地的優(you) 質資源實現跨行業(ye) 整合。

　　近年來，我國紡織企業(ye) 的資源整合呈現兩(liang) 種路徑：一是上下遊縱向延伸產(chan) 業(ye) 鏈，控製上遊原料供應（如金鷹股份、G鄂絨、魯泰等），或加強對下遊零售終端的滲透（如七匹狼、G雅戈爾、G凱諾等）；二是跨行業(ye) 的資源整合，利用行業(ye) 本身較強的現金創造能力，介入盈利能力較強、壁壘較高的資金密集型行業(ye) ，形成優(you) 勢互補、多元主業(ye) 協同發展的經營格局（如G雅戈爾、G鄂絨等）。

　　上述企業(ye) 利用縱向資源整合，已逐步形成上下遊一體(ti) 化的產(chan) 業(ye) 布局，在行業(ye) 的價(jia) 值鏈中占據了較為(wei) 有利的地位，擁有更強的抗風險能力。在向淡的行業(ye) 景氣周期當中，他們(men) 橫向資源的整合能力有望進一步發揮，市場地位將隨行業(ye) 集中度不斷提升。

　　問題:成本上漲出口不順投資增長過快

　　成本上漲導致利潤下滑

　　據測算，原料成本已經占到化纖行業(ye) 成本的87%，成本上漲的壓力致使化纖行業(ye) 利潤率從(cong) 2003年的3.89%，下降到今年上半年的1.96%，行業(ye) 利潤大幅下滑。此外，人民幣升值也對行業(ye) 造成一定影響。

　　由於(yu) 進口棉價(jia) 低於(yu) 國內(nei) 棉價(jia) ，自年初以來，棉花進口大幅增長。1～6月，進口棉花245萬(wan) 噸，是去年同期的2倍。棉花供需缺口和國內(nei) 外棉價(jia) 差損害了棉紡產(chan) 業(ye) 鏈的競爭(zheng) 力，本年度國內(nei) 棉花需要進口400萬(wan) 噸左右。目前，國內(nei) 棉花價(jia) 格比國際高1500～2000元/噸，印度紗在我國香港市場比內(nei) 地的紗線價(jia) 格低2000元/噸，棉價(jia) 的差異使我國上半年淨進口棉紗19萬(wan) 噸（詳見表4）。

　　同時，國際油價(jia) 高位震蕩影響了化纖行業(ye) 的正常運行。2005年末，化纖單體(ti) 價(jia) 格比2003年高出45%，今年上半年價(jia) 格雖然略有下降，但仍比2003年高出約40%。

　　目前，國內(nei) 棉花需求總體(ti) 上看還存在較大缺口，但短期內(nei) 供求基本平衡，這也是目前國內(nei) 棉價(jia) 沒出現大幅上漲的原因之一。棉花價(jia) 格的穩定有利於(yu) 紡織行業(ye) 的生產(chan) 經營，但今後一段時期，進口棉數量將有所下降，很可能導致國內(nei) 棉花供需平衡的失調。而供需矛盾將推動國內(nei) 棉價(jia) 上漲，國內(nei) 外棉花價(jia) 格差距有可能進一步加大，棉紡織企業(ye) 的生產(chan) 經營麵臨(lin) 更大的壓力。

　　配額分配體(ti) 製問題凸顯

　　上半年，紡織行業(ye) 出口整體(ti) 態勢不容樂(le) 觀，設限使紡織品服裝對歐盟和美國的出口增幅出現大幅回落，尤其是設限產(chan) 品出現負增長。統計數字顯示，上半年我國對歐盟出口增幅回落了45個(ge) 百分點，設限的10類產(chan) 品出口下降了29.69%，對美國出口增幅回落了70個(ge) 百分點，設限的21類產(chan) 品出口下降了31.71%。

　　據了解，配額分配體(ti) 製存在的問題日漸凸顯，使出口產(chan) 品的清關(guan) 率過低。據記者了解，截至7月17日，對美出口的21類設限產(chan) 品平均清關(guan) 率僅(jin) 為(wei) 21%，清關(guan) 率最高的847類也僅(jin) 為(wei) 42%，對歐盟出口的10類產(chan) 品中隻有115類清關(guan) 率為(wei) 58.39%，其他產(chan) 品的清關(guan) 率大多在20%～30%之間。專(zhuan) 家指出，過高的配額招標價(jia) 格一方麵令出口商無力承擔，另一方麵采購商紛紛將訂單向其他國家轉移，致使很多國內(nei) 紡織企業(ye) 遭遇高價(jia) 中標，卻接不到訂單的尷尬。

　　訂單轉移成出口隱憂

　　今年以來，出口保持平穩態勢，考慮到配額價(jia) 格導致出口單價(jia) 上漲的因素，實際的訂單數量更加令人擔憂。由於(yu) 受歐美重新設限以及配額成本較高等影響，對其出口出現嚴(yan) 重下滑。1～6月，對歐盟出口95億(yi) 美元，同比增長10.3%，增幅同比下降了46.2個(ge) 百分點；對美國出口82.3億(yi) 美元，下降0.6%（近年來首次負增長），增幅同比大幅下降了76個(ge) 百分點。

　　同期我國周邊的越南、巴基斯坦、柬埔寨、印度等國對美出口增幅均超過我國，其中印度對美出口增幅高達18%以上。貿易環境變化所造成的訂單轉移已嚴(yan) 重影響了我國對歐美的出口增長，而且這種趨勢還在進一步擴大。為(wei) 此，商務部發出了緊急通知，要求出口企業(ye) 千方百計提高配額使用率，對於(yu) 浪費配額的企業(ye) 提出了具體(ti) 的處罰措施。

　　投資增長過快加大經營風險

　　近年來，棉紡行業(ye) 投資快速增長。1～6月，棉紡行業(ye) 完成投資285億(yi) 元，同比增長42%；新開工項目1018個(ge) ，占到全部新開工項目的31%。投資主要集中在有資源優(you) 勢的地區，僅(jin) 山東(dong) 、江蘇、河南、河北、湖北、浙江六省棉紡行業(ye) 投資額就占全國棉紡投資總額的78%。隨著棉花資源約束的加劇和對歐美出口增速的回落，產(chan) 能的快速擴張有可能加劇企業(ye) 的經營風險和市場的過度競爭(zheng) 。

　　目前，我國紡織行業(ye) 的平均利潤率僅(jin) 為(wei) 3%，在現有的外貿增長方式下，人民幣不斷升值和出口退稅政策調整將對企業(ye) 生產(chan) 經營帶來較大影響。要實現從(cong) 紡織大國到強國的轉變，應在穩定市場份額的前提下，通過加快結構調整，促進產(chan) 業(ye) 升級，鼓勵企業(ye) 提高自主創新能力，加大新產(chan) 品開發投入，積極培育自主品牌建設，規範環保、勞動用工及社會(hui) 保障等方麵來提升行業(ye) 的整體(ti) 競爭(zheng) 力。

　　建議:調整產(chan) 業(ye) 結構轉變增長方式

　　配額分配新政亟待出台

　　中國紡織工業(ye) 協會(hui) 相關(guan) 負責人表示，正確認識和對待當前紡織行業(ye) 的經濟形勢十分重要，既要看局部又要看全局，既要看現狀又要看趨勢。同時，要保持清醒的頭腦，對存在的突出問題要有足夠的認識，政府部門應加強宏觀調控。要研究紡織品出口清關(guan) 率過低的問題，解決(jue) 配額分配中有些產(chan) 品過於(yu) 分散而引起的浪費現象，盡早發放剩餘(yu) 配額以免影響企業(ye) 接單和客戶流失。應盡早發放棉花配額，充分保障廣大生產(chan) 企業(ye) 的用棉，以免影響企業(ye) 的正常生產(chan) 。

　　加強技術攻關(guan) 提高自主創新能力

　　對於(yu) 我國紡織企業(ye) 來說，加強技術攻關(guan) 、提高自主創新能力仍是重要課題。

　　全行業(ye) 應將提高行業(ye) 科技貢獻率和品牌貢獻率作為(wei) 落實"十一五"規劃，轉變增長方式的重點。通過實施紡織技術和裝備能力的創新，推進行業(ye) 科技進步和產(chan) 業(ye) 升級，培育自主品牌，建設自主品牌營銷渠道，提高品牌對國內(nei) 外兩(liang) 個(ge) 市場的貢獻率。充分發揮企業(ye) 在市場中的主體(ti) 作用，提高研發投入，加強產(chan) 學研結合和上下遊整合，提高研發效率。加快落實"28+10"攻關(guan) 項目，力爭(zheng) 用10年左右時間使行業(ye) 技術創新能力達到國際先進水平。加強紡織品服裝自主品牌建設的力度，提高我國原創品牌在國內(nei) 中高檔市場上的占有率和原創品牌產(chan) 品在出口產(chan) 品中的比重，支持自主品牌"走出去"。

　　建設新型產(chan) 業(ye) 集群創新平台

　　建設新型產(chan) 業(ye) 集群創新平台，加強對廣大中小企業(ye) 的公共服務，是目前我國紡織行業(ye) 麵臨(lin) 的重要課題。在紡織行業(ye) 內(nei) 繼續推進和發展新型產(chan) 業(ye) 集群，在產(chan) 業(ye) 集聚地區建立紡織創新平台，並以此為(wei) 基點構築行業(ye) 性公共服務體(ti) 係。同時，發揮政府、企業(ye) 、中介組織和相關(guan) 科研事業(ye) 單位的積極性，通過建設產(chan) 業(ye) 創新平台，為(wei) 廣大中小企業(ye) 服務，改善企業(ye) 的組織結構，提升企業(ye) 的生產(chan) 力水平和整體(ti) 實力。

　　加快企業(ye) 社會(hui) 責任體(ti) 係建設

　　目前，西方國家對國際貿易的關(guan) 注已經由產(chan) 品層麵轉移到對貿易環境的關(guan) 注，由對技術、質量、標準的重視轉向營造公平貿易環境上來，歐盟已將社會(hui) 責任、知識產(chan) 權、環境保護和反傾(qing) 銷作為(wei) 未來對華限製的重點手段。我國企業(ye) 要加強行業(ye) 自律，重點加快企業(ye) 社會(hui) 責任體(ti) 係建設和知識產(chan) 權保護。

　　據悉，中國紡織工業(ye) 協會(hui) 已經從(cong) 行業(ye) 角度率先啟動中國紡織社會(hui) 責任體(ti) 係（CSC9000T），並列入行業(ye) "十一五"規劃，在全行業(ye) 推廣。通過與(yu) 地方政府、企業(ye) 和各級工會(hui) 組織的溝通與(yu) 合作，目前已發動行業(ye) 內(nei) 160家大企業(ye) 以倡議的形式展開自律，並已在中小產(chan) 業(ye) 集群內(nei) 開始試點。另外，要加大知識產(chan) 權保護力度、鼓勵原創技術，加強對國內(nei) 市場秩序的監控、監管力度，加強對企業(ye) 的引導，規範企業(ye) 行為(wei) ，避免惡性競爭(zheng) 。