在2006年7月22日在京舉(ju) 辦的《首屆中國產(chan) 業(ye) 安全論壇》上，“中國紡織產(chan) 業(ye) 安全報告”首次公諸於(yu) 世。該報告是中國產(chan) 業(ye) 安全報告的係列之一。報告全文約3.8萬(wan) 字，本文為(wei) 概要摘登。

　　中國產(chan) 業(ye) 安全論壇秘書(shu) 長、博士後李孟剛教授 

　　1997年到2005年，中國紡織業(ye) 銷售收入年均增長10.67％。其中，國內(nei) 銷售增長速度達18.80％，中國紡織服裝在國際市場的占有率也在以每年8.9％的速度遞增，並於(yu) 1995年起，連續10年保持世界市場占有率第一的位置，呈現出持續、強勁的增長態勢。

　　但與(yu) 此同時，紡織業(ye) 的利潤率一直在3.5％左右低位徘徊，產(chan) 業(ye) “經濟規模”已有，而“規模經濟”尚無。紡織業(ye) 粗放增長模式、國際貿易壁壘以及人民幣匯率風險等因素的存在，給紡織產(chan) 業(ye) 的安全發展預設了新的命題，中國紡織產(chan) 業(ye) 也因此麵臨(lin) “深水區”的測度。

　　 中國紡織產(chan) 業(ye) 國內(nei) 環境

　　（一）生產(chan) 要素環境

　　中國紡織業(ye) 的勞動力成本具有很強的競爭(zheng) 優(you) 勢，卻被低下的勞動生產(chan) 率所抵消；中國是棉花、化纖、蠶繭生產(chan) 大國，卻因資源要素配置的低效率，導致紡織原料使用成本居高不下。生產(chan) 要素的稟賦會(hui) 對產(chan) 業(ye) 的競爭(zheng) 優(you) 勢產(chan) 生重要影響，但這種影響很大程度上取決(jue) 於(yu) 能否有效的配置生產(chan) 要素。因此，高效配置和利用生產(chan) 要素的能力比單純擁有優(you) 勢要素要重要的多。

　　（1）勞動力

　　紡織業(ye) 屬於(yu) 勞動密集型產(chan) 業(ye) 。20世紀80年代以來，中國紡織業(ye) 憑借廉價(jia) 勞動力優(you) 勢經曆了一個(ge) 迅速擴張的時期。據德國WernerInternationalInc公司對世界紡織業(ye) 勞動力工資成本的統計，在2000年秋調查的54個(ge) 國家中，中國列第48位，勞動力工資成本僅(jin) 為(wei) 日本的2.6％、美國的4.8％。

　　但近年來，我國勞動力成本呈現出快速增長之勢，紡織業(ye) 的勞動力成本也一路走高，與(yu) 發達國家及國際平均水平相比，尚具有較強的競爭(zheng) 優(you) 勢，但與(yu) 亞(ya) 洲的主要競爭(zheng) 對手相比，中國的工資成本已經不具有優(you) 勢。2002年，中國紡織業(ye) 平均工資水平已達到印度的1.12倍，巴基斯坦的1.86倍。而這兩(liang) 個(ge) 20世紀90年代後期崛起的國家正日漸成為(wei) 中國在低附加值、大眾(zhong) 化紡織服裝產(chan) 品上最強勁的對手。且隨著“獨生子女”政策滯後效應的顯現，中國勞動力資源將會(hui) 在2015-2020年的供應洪峰後出現逆轉，從(cong) 而進一步抬高勞動力成本。

　　不僅(jin) 如此，低下的勞動生產(chan) 率也大大抵消了中國紡織業(ye) 的勞動力成本優(you) 勢。2003年，中國大陸紡織業(ye) 人均勞動生產(chan) 率為(wei) 14.6萬(wan) 元人民幣/人•年，約折合1.76萬(wan) 美元。而同期，一些工業(ye) 發達國家，如美國、日本、意大利、德國的勞動生產(chan) 率已達8萬(wan) 美元/人•年，一些大公司甚至超過了10萬(wan) 美元/人•年；韓國、中國香港、中國台灣的紡織人均勞動生產(chan) 率也在4萬(wan) 美元/人•年左右。

　　綜合勞動力成本和勞動生產(chan) 率兩(liang) 方麵的比較結果看，中國紡織產(chan) 業(ye) 勞動力要素指標的評價(jia) 是“一般”。中國紡織產(chan) 業(ye) 必須改變目前主要依靠勞動力數量和低成本的擴張模式，逐步轉向主要依靠勞動力質量提升的發展模式上來。

　　（2）原材料

　　中國是許多紡織業(ye) 原材料的生產(chan) 大國。2004年，中國棉花產(chan) 量632.4萬(wan) 噸，在世界棉花總產(chan) 量中所占比重超過了20％；同年，蠶和絲(si) 綢的產(chan) 量也占到了世界總產(chan) 量的70％；中國還擁有諸如羊毛、亞(ya) 麻和苧麻等豐(feng) 富的自然資源。此外，中國也是目前世界上最大的化纖生產(chan) 國。紡織原料的巨大產(chan) 量為(wei) 中國紡織業(ye) 的發展奠定了基礎。

　　但同時也要看到，中國人口占世界總人口22％，可耕地麵積卻隻占世界可耕地麵積的7％，紡織天然原料的生產(chan) 發展勢必受限於(yu) 有限的可耕地。另一方麵，不完善的市場機製也限製了有效的商品流通，妨礙了紡織資源的有效配置，導致國內(nei) 資源要素價(jia) 格長期高於(yu) 國際市場價(jia) 格和協議價(jia) 格，且波動幅度大，很大程度上削弱了自然資源的優(you) 勢。

　　總體(ti) 來看，中國紡織業(ye) 的資源要素的評價(jia) 為(wei) “一般”。

　　（3）供給產(chan) 業(ye)

　　中國紡織業(ye) 供給產(chan) 業(ye) 普遍存在產(chan) 業(ye) 同構化、結構低度化現象，高水平生產(chan) 能力不足，低水平生產(chan) 能力過剩，每年有相當數量的中間品，尤是高端產(chan) 品依賴進口。供給產(chan) 業(ye) 競爭(zheng) 力低下成為(wei) 製約紡織業(ye) 安全發展的又一瓶頸。

　　在中國，紡紗機械的生產(chan) 技術比較成熟，織造機械、縫紉機械等行業(ye) 的生產(chan) 技術則比較落後，先進的設備基本上依賴進口。以縫紉機械為(wei) 例，盡管中國縫紉機產(chan) 量占世界產(chan) 量的50％以上，但產(chan) 值卻隻及世界產(chan) 值的14％。據中國海關(guan) 總署統計，2002年中國出口縫紉機是進口縫紉機數量的14.2倍，但進出口金額卻基本持平。

　　隨著中國紡織品出口總量的不斷增加，內(nei) 外銷服裝采用進口麵料的比重逐年提高。受印染技術、產(chan) 品開發設計落後等因素製約，中國每年至少需進口服裝麵料50億(yi) 美元。出口服裝中麵料自給率僅(jin) 為(wei) 40％左右，其中，化纖織物的自給率最低。中國麵輔料業(ye) 的薄弱也大大製約了服裝產(chan) 品附加值的提升和加工企業(ye) 自主品牌的創立。

　　生產(chan) 技術落後的棉紡織機械業(ye) 、結構低度化的縫紉機械行業(ye) 缺乏國際競爭(zheng) 力；紡織染整技術的相對落後，出口紡織麵料的自給率降低已經對服裝行業(ye) 的發展形成製約。因此，中國紡織業(ye) 供給產(chan) 業(ye) 的競爭(zheng) 力指標評價(jia) 結果為(wei) “一般”。

　　中國紡織產(chan) 業(ye) 的資源優(you) 勢和勞動力成本優(you) 勢為(wei) 中國成為(wei) 紡織生產(chan) 和出口大國奠定了基礎，但這種貢獻仍然停留在產(chan) 值的提高和出口規模的擴大，並沒有轉化成與(yu) 之相適應的規模經濟，多年來中國紡織業(ye) 的利潤率都在3.5％左右。根據《2005中國統計年鑒》，2004年全部國有及規模以上非國有紡織業(ye) 中還有超過1/5的企業(ye) 虧(kui) 損，虧(kui) 損額高達87.26億(yi) 元，由此看來，占有和使用優(you) 勢生產(chan) 要素是一種競爭(zheng) 優(you) 勢，真正提高產(chan) 業(ye) 的國際競爭(zheng) 力，還必須靠不斷的專(zhuan) 業(ye) 化、技術創造和生產(chan) 要素升級。

　　（二）金融環境

　　我國紡織企業(ye) 融資主要有兩(liang) 種渠道：出口業(ye) 務融資和一般業(ye) 務融資。我國對紡織服裝出口實行的鼓勵政策，為(wei) 企業(ye) 出口業(ye) 務融資提供了便利。出口企業(ye) 常用的短期融資渠道有信用證打包和出口押匯。對於(yu) 信用證業(ye) 務，一般在簽約後15天左右，外方客戶就會(hui) 開出不可撤銷的跟單信用證，出口企業(ye) 收到信用證後便會(hui) 到其業(ye) 務銀行進行打包，貸得信用證出口金額70％-80％的資金；對於(yu) 非信用證業(ye) 務，出口企業(ye) 在貨物發運後，可以用包括海運提單在內(nei) 的全套出口單據到其業(ye) 務銀行辦理押匯業(ye) 務，也能非常方便的貸到出口單據金額80％-90％的資金。此外，退稅貸款，也是銀行長期以來積極支持和提倡的放貸方式。這幾種融資渠道和信貸方式為(wei) 建立一個(ge) 真正意義(yi) 上的紡織生產(chan) 和出口大國做出了巨大貢獻。因此，紡織企業(ye) 出口業(ye) 務的資本效率相對較好。

　　另一方麵，我國的利率水平依然通過行政手段而非市場形成，金融競爭(zheng) 受到嚴(yan) 格的限製。國內(nei) 貨幣供應量的提高和放貸增速的加快雖然在一定程度上提升了各行業(ye) 資本效率的平均水平，但與(yu) 國際水平相比，國內(nei) 的金融服務效率依然較低。三年來，中國從(cong) 事紡織品服裝出口的企業(ye) 增長了8.2％。但這部分新增企業(ye) 大都缺乏國際貿易經驗和規模經濟效應且管理水平及整體(ti) 素質較低，而國內(nei) 鼓勵中小企業(ye) 發展的信貸機製尚未建立和完善，所以，對於(yu) 這些新成立的中小企業(ye) 來講，要想短期內(nei) 取得銀行的信任和資金支持還有相當大的難度。

　　綜合起來，僅(jin) 靠出口業(ye) 務打包、押匯和退稅貸款等短期信貸政策很難提高整個(ge) 行業(ye) 的資本效率；貨幣供應量的提高和放貸增速的加快雖然一定程度的提升了資本效率的平均水平，但國內(nei) 鼓勵中小企業(ye) 發展的信貸機製的不完善，1萬(wan) 餘(yu) 家新建紡織企業(ye) 和10萬(wan) 家中小紡織企業(ye) 的低效率都大大降低了紡織業(ye) 的整體(ti) 效率。因此，總的評價(jia) 結果還是：紡織業(ye) 的資本效率比較低，應該屬於(yu) 較差。

　　中國紡織產(chan) 業(ye) 發展的金融環境是中國金融體(ti) 係承載的區域環境，要改善和提高紡織產(chan) 業(ye) “小環境”的安全度，必須先給“大環境”動手術，加快中國金融體(ti) 製改革步伐，大幅度提高中國金融產(chan) 業(ye) 的國際競爭(zheng) 力才是釜底抽薪之舉(ju) 。