作者：高巍 副研究員－－對外經濟貿易大學國際經濟研究院

    紡織品配額取消後，國際輿論普遍認為(wei) 中國和印度是最大的受益者。美國國際貿易委員會(hui) 的一項研究認為(wei) ，印度是世界上第二的大服裝和紡織產(chan) 品生產(chan) 國，是唯一一個(ge) 有能力與(yu) 中國在紡織、服裝工業(ye) 進行競爭(zheng) 的國家。中印兩(liang) 國紡織業(ye) 各具競爭(zheng) 優(you) 勢與(yu) 不足，相互間既有競爭(zheng) 又有互補需求。加強中印紡織業(ye) 的互補合作，將為(wei) 兩(liang) 國帶來廣泛的收益。

綜合比較

    中國是世界上最大的紡織品生產(chan) 國和出口國，在紡織服裝產(chan) 業(ye) 鏈、行業(ye) 規模、生產(chan) 配套能力等方麵都達到較好水平，紡織行業(ye) 的市場化、國際化程度較高。尤其隨著韓國、日本和中國台灣省紡織業(ye) 加速向中國大陸轉移，中國的紡織技術提升、設計能力增強、銷售渠道通暢、工業(ye) 環境不斷改善。我國紡織行業(ye) 規模以上企業(ye) 占60%，規模以下企業(ye) 大約占40%。但近年來紡織服裝行業(ye) 投資過熱，紡織品服裝出口企業(ye) 多達38400家，有限的市場容量與(yu) 高速增長的企業(ye) 數量之間的矛盾日益突出，導致惡性競爭(zheng) 加劇。
    印度是世界上第二大服裝和紡織產(chan) 品生產(chan) 國，其優(you) 勢在於(yu) ：勞動力非常廉價(jia) ，原料多樣化，有傳(chuan) 統設計技術，龐大的國內(nei) 市場。較弱的方麵是投資不足而且分散，原料加工成本較高，設備更新跟不上，且一直以來企業(ye) 規模偏小。印度以其充足的勞動力和原料資源，被國際輿論普遍認為(wei) 是2005年後中國主要的競爭(zheng) 對手。

產(chan) 業(ye) 比較

    中國是世界排名第一的紡織品服裝生產(chan) 大國，具有紡織、印染、成品生產(chan) 的一係列完整的產(chan) 業(ye) 鏈。我國紡織品服裝的整體(ti) 配套能力強，在主要加工產(chan) 業(ye) 區內(nei) 可以解決(jue) 包括機械設備零部件、服飾配件在內(nei) 的原料供應。我國紡織服裝業(ye) 具有產(chan) 品區域化的明顯特征，全國已形成數十個(ge) 各具特色的紡織麵料、服裝、家用紡織品的生產(chan) 、銷售基地。我國紡織品服裝企業(ye) 在接單、生產(chan) 加工、供貨等方麵具備快速反應、優(you) 良服務的能力，符合後配額時代進口商采購紡織服裝產(chan) 品的要求。
    印度的紡織工業(ye) 是該國曆史最久、規模最大的行業(ye) ，是印度的支柱產(chan) 業(ye) ，占全國製造業(ye) 的比重為(wei) 20%，其產(chan) 出約占國內(nei) 生產(chan) 總值的6%。印度是世界上第三大紗線生產(chan) 國、世界上第五大合成纖維生產(chan) 國。印度的紡紗、織布及印染業(ye) 有良好的發展基礎，已成為(wei) 中國有力的競爭(zheng) 對手。尤其傳(chuan) 統紡織品莎麗(li) 的設計與(yu) 生產(chan) 技術水平，在國內(nei) 深受歡迎。但印度紡織企業(ye) 的規模小，投入不足而且分散，生產(chan) 設備和生產(chan) 技術較落後，使得印度紡織業(ye) 產(chan) 能受到限製。
    從(cong) 產(chan) 業(ye) 方麵看，我國的總體(ti) 情況好於(yu) 印度，其規模經濟效應是印度無法比擬的。

生產(chan) 原料比較

    中國和印度的紡織原料資源都具有豐(feng) 富且多樣化的特點。
    （一） 天然紡織資源
    中國是世界上最大的棉花生產(chan) 國，2004年的棉花產(chan) 量高達632萬(wan) 噸。但中國需大量進口棉花，對國際原料市場依存度較大。由於(yu) 國內(nei) 棉花價(jia) 格飛漲，部分企業(ye) 被迫從(cong) 巴基斯坦和其他國家進口原料。除棉花外，中國還有一些特有和稀有的天然紡織資源。中國是世界上最大的蠶絲(si) 生產(chan) 國，蠶絲(si) 產(chan) 量占世界的70%以上。中國是亞(ya) 麻主要生產(chan) 國，生產(chan) 能力居世界第二位。苧麻纖維雖然僅(jin) 占我國纖維總量的1%，但卻占到世界苧麻纖維產(chan) 量的99%。
    印度是繼中國和美國之後的世界第三大產(chan) 棉國，目前印度棉花產(chan) 量比中國低70%，但產(chan) 量保持持續增長勢頭，而且印度的棉花基本能夠自給自足，且棉花價(jia) 格低於(yu) 國際市場。印度也是世界上最大的黃麻生產(chan) 地、第二大生絲(si) 生產(chan) 國及第五大合成纖維生產(chan) 國，原材料供應較為(wei) 充足。
    （二） 人造纖維生產(chan) 比較
    中國擁有1300萬(wan) 噸纖維資源，纖維加工工業(ye) 體(ti) 係占世界1/4左右。美國纖維經濟局2002年年度統計報告的數據顯示，在亞(ya) 太地區人造纖維生產(chan) 廠有1030家，中國占總生成能力的2/3。
    印度的人造纖維生產(chan) 起步教晚，由於(yu) 政府對人造纖維行業(ye) 實行遞減稅政策，使得印度的人造纖維生產(chan) 成本競爭(zheng) 力不強。統計數據表明，在印度生產(chan) 加工絲(si) 和布匹的成本遠高於(yu) 中國。2003年中國生產(chan) 千克加工絲(si) 的成本是1.40美元，印度則需2.06美元。然而，印度人造纖維的發展麵臨(lin) 很多機遇。印度化纖的人均消費量大約為(wei) 世界平均值的1/5，個(ge) 人消費紡織品和工業(ye) 用紡織品的消費量都有很大的增長空間。

生產(chan) 成本比較

    中國和印度的勞動力都非常廉價(jia) ，但中國沿海地區的勞動力價(jia) 格已高過印度，中國內(nei) 地的勞動力價(jia) 格則低於(yu) 印度。據美國《華盛頓郵報》對美國紡織服裝主要供應國的勞動力成本等因素進行調查的結果顯示，中國紡織服裝業(ye) 平均工資為(wei) 0.68美元/小時，印度為(wei) 0.38美元/小時，中國的勞動力成本呈上升趨勢，成本優(you) 勢逐漸消失。
    據有關(guan) 研究顯示，中國在紡織品總生產(chan) 成本方麵高於(yu) 印度，主要是中國在生產(chan) 中的損耗費用和原材料費用明顯高於(yu) 印度。因此，盡管中國在動力費用、資本費用和製造成本的支出與(yu) 印度相比較低，勞動力費用和輔助原料費也與(yu) 印度基本相當，但總的生產(chan) 成本還是高於(yu) 印度。對結構紗、環錠紗和自由端紗的生產(chan) 成本比較顯示，印度更具有勞動成本競爭(zheng) 優(you) 勢，如中國環錠紗的生產(chan) 成本為(wei) 2.76美元/千克紗，而印度為(wei) 2.45美元/千克紗（見表1）。

    表1 中國印度紡織品生產(chan) 成本比較（以紗為(wei) 例）
    單位：美元/千克紗

    配額取消後，中國紡織品在美歐等原配額市場的份額會(hui) 有大幅增長。印度對美歐等市場出口商品中能夠減少25%-35%的配額費用，因此印度能夠承擔價(jia) 格下跌的壓力，對原配額市場的出口也會(hui) 增加。
    2005年，美國、歐盟先後對中國紡織品采取設限措施，增加了印度對這兩(liang) 大市場的出口機會(hui) 。以歐盟對中國設限的10中紡織品為(wei) 例，除了其中兩(liang) 種商品印度沒有出口外，其餘(yu) 8種紡織品則是印度最大也是最有競爭(zheng) 力的出口產(chan) 品。2005年11月中美達成紡織品協議，美國對中國的21種紡織品實行配額限製，使印度獲得了更多的訂單。由此可見，中印兩(liang) 國紡織品在美國、歐盟兩(liang) 大市場的競爭(zheng) 愈加激烈。
    （三） 出口競爭(zheng) 力指數比較
    據我國學者王亞(ya) 靜、陳富橋、祁春節對中國與(yu) 印度紡織品淨出口競爭(zheng) 力指數（TSC）的比較研究發現，中印具有較強國際競爭(zheng) 力的紡織品種類非常相似，主要集中在中低檔的、高勞動密集型的產(chan) 品上，如人造紡織品、遮蓋物、男式服裝與(yu) 機織物、女士衣物、伟德国际英国或鉤編男式衣物、伟德国际英国或鉤編女式衣物、別處未注明的服裝項目以及帽類等產(chan) 品，兩(liang) 國在這些紡織品上存在明顯的競爭(zheng) 。研究結果表明，中國大多數中低檔的、高勞動密集型種類的紡織品的國際競爭(zheng) 力都不如印度，如在女士衣物、伟德国际英国或鉤編男式衣物、伟德国际英国或鉤編女式衣物這三種類別的產(chan) 品上，印度的TSC值一直保持為(wei) 1.0，國際競爭(zheng) 力強勁；在衣者附件、棉纖維和織物、別處未注明的機織物等項中，印度也比中國具有國際競爭(zheng) 力；在紡織紗、人造機織物、薄紗/裝飾帶/刺繡品等項目上，中國的TSC值大多為(wei) 負，不具有國際競爭(zheng) 能力，而印度的TSC均為(wei) 正值，具有較強的國際競爭(zheng) 力。
    另據國外一家顧問公司的報告顯示，在對每小時生產(chan) 的男式襯衫數量進行比較後發現，印度的生產(chan) 率是美國的35%；中國的生產(chan) 率是美國的55%，表現好於(yu) 印度。而印度紡織業(ye) 的總生產(chan) 率隻有美國的16%。印度紡織業(ye) 還需要進行更廣泛、更深入的改革，否則將限製印度紡織品出口的年增長率不超過8%。

影響紡織業(ye) 競爭(zheng) 力的相關(guan) 因素比較

    （一） 基礎設施比較
    印度的運輸、能源、船運以及技術方麵的基礎設施發展滯後，電力供應成本高，成為(wei) 印度紡織業(ye) 發展的限製因素。像紡織業(ye) 這種與(yu) 國際市場緊密聯係的勞動密集型產(chan) 業(ye) ，由於(yu) 要求交貨及時、生產(chan) 成本和運輸成本盡可能要低，因而受港口、物流設備等基礎設施影響較大。
    中國在基礎設施方麵明顯好於(yu) 印度，但南方部分地區缺電現象仍較嚴(yan) 重。2004年，生產(chan) 用電緊缺對紡織業(ye) 負麵影響較大，部分紡織品主產(chan) 地的開工率普遍不足，電價(jia) 上升也影響到紡織服裝企業(ye) 的生產(chan) 成本。
    （二） 匯率浮動比較
    印度盧比近年持續升值，不利於(yu) 印度紡織品出口。在印度的出口商當中，大約有50%的出口商向美國、加拿大、西亞(ya) 和拉丁美洲等使用美元的國家出口紡織品，因美元貶值，這些出口商受到沉重打擊。盡管利潤很低，這些出口商也不能取消訂單，因為(wei) 根據他們(men) 簽訂的合同規定，如果這些出口商取消訂單，則要向下達訂單方支付賠償(chang) 。並且，在全球性競爭(zheng) 的情況下，要想獲得新訂單十分困難。2003年4月16日印度盧比對美元的匯率為(wei) 47.36/美元，2004年4月14日上升到43.76/美元。
    人民幣匯率也長期承受升值壓力。自2005年7月21日起，中國開始實行以市場供求為(wei) 基礎、參考一攬子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率製度。人民幣匯率不再釘住單一美元，形成更富彈性的人民幣匯率機製。同時，美元對人民幣交易價(jia) 格調整為(wei) 1美元兌(dui) 8.11元人民幣，上調幅度為(wei) 2%。據專(zhuan) 業(ye) 人士分析，從(cong) 靜態看，此次人民幣升值對紡織業(ye) 影響不利，將使毛利率下降0.31個(ge) 百分點；從(cong) 動態看此次2%的適度升值可以被消化；未來人民幣升值10%以內(nei) 將無礙於(yu) 紡織業(ye) 出口大局。對於(yu) 勞動密集型的紡織行業(ye) 來說，尤其對於(yu) 微利的服裝行業(ye) ，人民幣升值對其減利的影響還是相當大的。

結論

    綜合對中印紡織業(ye) 各方麵競爭(zheng) 力比較，可以得出如下結論：

    1、 中國紡織業(ye) 競爭(zheng) 力總體(ti) 占優(you)
    通過中印紡織業(ye) 發展比較可見，中國紡織業(ye) 競爭(zheng) 力總體(ti) 占優(you) ，然而印度正在從(cong) 各方麵努力提高競爭(zheng) 力。在中短期內(nei) ，印度尚難以撼動中國在國際紡織品市場上的地位，但印度紡織服裝業(ye) 的競爭(zheng) 實力正逐步增強，發展潛力巨大。在紡織品一體(ti) 化時代，激烈競爭(zheng) 的國際市場環境對中國紡織業(ye) 發展提出了更高的要求。作為(wei) 紡織工業(ye) 大國，我們(men) 的目標是向紡織工業(ye) 強國發展，促進紡織業(ye) 發展模式的根本轉變，使整個(ge) 紡織行業(ye) 朝著創新、節約資源、可持續發展和國際化方向邁進，以保持和不斷提高我國紡織業(ye) 競爭(zheng) 力。

    2、 中印紡織品在國際競爭(zheng) 激烈
    由於(yu) 中國和印度都是紡織品生產(chan) 大國和出口大國，二者之間競爭(zheng) 的激烈程度不言而喻。從(cong) 市場結構來看，取消紡織品配額後，各國紡織品都爭(zheng) 相湧向以往的配額市場，中印紡織品在歐美市場的競爭(zheng) 加劇。以2005年中印兩(liang) 國紡織品出口實績來看，中印兩(liang) 國紡織品在美國、歐盟兩(liang) 大市場的份額此消彼長。從(cong) 商品結構來看，中印紡織品在中低檔的、高勞動密集型的產(chan) 品上具有較強的國際競爭(zheng) 。中國在鞏固傳(chuan) 統中、低檔紡織品市場的同時，必須加強新材料和功能性產(chan) 品的開發，以具有特色的差異化產(chan) 品站穩國際市場。

    3、 品質和品牌將成為(wei) 競爭(zheng) 法寶
    紡織品配額取消後，各國的競爭(zheng) 更加充分，也更為(wei) 激烈，不隻是靠低成本競爭(zheng) 就能打開市場或保持既有市場。與(yu) 印度相比，中國正逐漸失去勞動力和原材料方麵的成本優(you) 勢。在紡織品一體(ti) 化時代，國際紡織服裝市場不缺產(chan) 品，而品牌產(chan) 品和名牌產(chan) 品將成為(wei) 競爭(zheng) 的法寶。尤其麵對日益增多的反傾(qing) 銷、特保以及技術性貿易壁壘，以數量取勝和低價(jia) 競爭(zheng) 越來越受到限製，隻有發展高品質和高附加值產(chan) 品才能提高競爭(zheng) 力。中國要想從(cong) 紡織大國發展成為(wei) 紡織，紡織工業(ye) 必須實施品牌戰略，依靠自主創新創建品牌，通過發展品牌來促進發展模式的根本轉變。