2006年是我國“十一五”的開局之年。在這一年裏，伴隨著我國工業(ye) 化進程的加速，產(chan) 業(ye) 結構和消費結構的轉型升級，我國經濟繼續呈現快速發展態勢。2006年三季度我國GDP增速為(wei) 10.7％．為(wei) 上世紀90年代以來曆史最好水平。在國際經濟方麵，日本經濟複蘇、歐美經濟繼續走強和以中印為(wei) 代表的發展中國家的經濟崛起，推動了世界經濟和貿易的快速發展。根據國際貨幣基金組織預測：2006年世界貿易量的增長率為(wei) 8.9％，比2005年提高1.5個(ge) 百分點．世界經濟增長率為(wei) 5.1％，略高於(yu) 2005年4.9％的增長水平。

　　在以上有利的國內(nei) 外經濟和貿易發展環境的推動下。2006年我國紡織經濟也形勢喜人。據中國紡織工業(ye) 協會(hui) 統計中心預測：2006年全國規模以上紡織企業(ye) 可實現銷售收入25 000億(yi) 元，同比增長26.30％；利潤總額875億(yi) 元。同比增長26.81％；紡織品服裝出口將達l 445億(yi) 美元，同比增長22.4％。

　　一、2006年紡織經濟運行的基本概況

　　2006年我國紡織經濟雖然有良好宏觀經濟環境的有力支撐。但也麵臨(lin) 了諸多不利因素的嚴(yan) 峻挑戰，如：生產(chan) 要素價(jia) 格上漲，貿易摩擦和壁壘的侵擾．宏觀調控政策趨緊等。這些不利因素也或多或少地對2006年的行業(ye) 經濟運行產(chan) 生了不利影響，而這些有利和不利因素的相互作用就形成了2006年行業(ye) 經濟運行的一些主要特點。

　　1．需求拉動，生產(chan) 保持較快增長

　　2006年我國紡織需求拉動特征十分明顯。從(cong) 紡織固定資產(chan) 投資增長率的變化情況看，一季度為(wei) 40.49％．二季度為(wei) 41.64％，三季度為(wei) 29.71％，全年走勢呈現出高開低走的態勢。究其原因，2006年一季度後，針對紡織較高的投資增長速度，國家將紡織列為(wei) 潛在產(chan) 能過剩行業(ye) 。在貨幣信貸和土地監管等方麵采取了緊縮政策，導致紡織固定資產(chan) 投資明顯回落。2006年1—10月紡織固定資產(chan) 投資比三季度又下降了4.27個(ge) 百分點，達25.44％。盡管如此，這一增速仍比同期我國紡織出口和工業(ye) 增加值的增速高出1.46和2.58個(ge) 百分點。截至2006年10月，我國紡織固定資產(chan) 投資項目7 593個(ge) ．其中：已經竣工的項目1 492個(ge) ，占全部項目的19.64％．同比增長31％。這些已經竣工的項目在年內(nei) 將轉化為(wei) 現實的生產(chan) 能力．推動了2006年紡織生產(chan) 的快速增長。

　　在市場需求方麵，據國家統計局統計：2006年1—10月，我國規模以上紡織企業(ye) 實現銷售收入19 439.98億(yi) 元．同比增長22.22％，產(chan) 成品占流動資產(chan) 比重16.83％，比上年同期水平低0.1個(ge) 百分點，產(chan) 銷率97．58％與(yu) 上年基本持平。2006年l一10月，我國衣著類商品零售增長率為(wei) 16.6％，同期的紡織品服裝出口額的增速為(wei) 23.98％，我國紡織內(nei) 外市場需求均呈2位數增長，表明我國紡織受市場拉動特征顯著，經濟運行產(chan) 銷銜接良好。近些年來隨著我國經濟的快速發展，內(nei) 需已經成為(wei) 推動紡織經濟快速增長的第一引擎。據國家統計局統計，2006年1—10月，按照規模以上紡織企業(ye) 銷售產(chan) 值口徑統計．內(nei) 銷占銷售產(chan) 值的比重已經達到72.86％，與(yu) 上年同期相比又提高了1.55個(ge) 百分點。

　　在投資和市場需求的拉動下，2006年我國紡織生產(chan) 也呈現出較快速的增長態勢。根據國家統計局統計，2006年1—10月，我國規模以上紡織企業(ye) 完成工業(ye) 總產(chan) 值20251.08億(yi) 元，同比增長22.04％。主要紡織品：紗1.388．80萬(wan) t，同比增長20.71％，布356.90億(yi) m，增長1 9.82％．印染布346.68億(yi) m，增長9.35％．化纖1636.09萬(wan) t．增長12.98％，服裝1 37.1 8億(yi) 件，增長1 2.74％。

     2．結構升級，競爭(zheng) 能力顯著提高

　　2006年的中國紡織業(ye) 一方麵承受著原料價(jia) 格高位運行、水電煤及勞動力價(jia) 格持續上漲的壓力；同時也麵臨(lin) 著美歐貿易設限後對其出口下滑的不利局麵。據海關(guan) 統計，2006年1—10月，我國對美歐出口368.76億(yi) 美元，同比增長15.92％，占我國出口額的30.61％，與(yu) 上年同期相比下降了4.13個(ge) 百分點：而同期對美設限的2l類產(chan) 品、對歐設限的10類產(chan) 品同比增幅分別為(wei) 2.74％和一0.8％。要素價(jia) 格上漲和主要出口市場受限製，勢必會(hui) 對紡織出口和經濟運行產(chan) 生不利的影響。但從(cong) 實際情況看，這種擔憂未成現實。2006年1—10月我國紡織出口1 204.50億(yi) 美元，同比增幅仍保持著23.98％高增長率；規模以上紡織實現利潤681.89億(yi) 元，同比增幅高達31．02％。2006年我國紡織工業(ye) 能夠取得如此佳績，從(cong) 深層麵上分析是近些年結構調整和技術進步積累效應的必然反映。

　　從(cong) 投資結構變化看．由表l明顯看出，製品、服裝投資比重逐年上升，化纖投資比重下降，而棉紡織比重基本保持在30％左右。紡織投資趨向呈現出由原料初加工行業(ye) 向深加工和終端產(chan) 品延伸的特征(表1)。

     在生產(chan) 結構變化上．由於(yu) 我國經濟發展的梯度特征和區域經濟要素比較優(you) 勢的差異，結構變化趨勢方麵呈現出初加工產(chan) 品向原料主產(chan) 區集中．深加工和終端產(chan) 品向經濟比較發達、產(chan) 業(ye) 配套能力較強的東(dong) 部沿海地區聚集的局麵。例如：江蘇、浙江是我國化纖的主產(chan) 區．產(chan) 量占化纖產(chan) 量的70％以上：江蘇、山東(dong) 、湖北、河南、河北是我國除新疆外最主要的產(chan) 棉大省，其產(chan) 量約占全國棉花產(chan) 量50％。2002年一2006年1—10月，以上6省紗布占全國的比重變化是：紗由2002年的68.23％增長至76.83％．提高了8.6個(ge) 百分點，同期布由67.50％升至77.12％，提高了9.62個(ge) 百分點；對深加工產(chan) 品的印染布，浙江一枝獨秀，其產(chan) 量由同期47.82％提升至52.74％．上升了4.9個(ge) 百分點。

　　產(chan) 業(ye) 結構的升級必然帶來出口結構的變化。從(cong) 出口貿易方式變化看，2002年至2006年1—10月，我國紡織一般貿易比重迅速提升．在短短的不到4年的時間裏，一般貿易比重由62.89％提高至71.77％．上升了8.88個(ge) 百分點。以上狀況也表明，經過近些年產(chan) 業(ye) 結構的調整．我國紡織出口上中下遊產(chan) 業(ye) 的配套能力明顯提升，綜合競爭(zheng) 能力進一步增強。

　　為(wei) 全麵反映我國主要產(chan) 品的國際市場競爭(zheng) 力狀況，我們(men) 製作了從(cong) 2002年至今主要紡織產(chan) 品的競爭(zheng) 力係數(表2)。數據表明：伴隨著紡織結構的轉型和升級，我國紡織的競爭(zheng) 優(you) 勢呈現出由初加工向深加工、終端產(chan) 品轉移的趨勢。這種競爭(zheng) 力的變化也從(cong) 深層麵揭示了我國紡織參與(yu) 國際競爭(zheng) 的方式已經由早期的資源型價(jia) 格競爭(zheng) 向更加體(ti) 現產(chan) 業(ye) 加工配套能力和較高附加值方麵轉移。

     3．效益增長，運行質量繼續改善

　　據海關(guan) 統計，2006年1—10月我國紡織規模以上企業(ye) 39 232家，其中虧(kui) 損企業(ye) 7 175家，虧(kui) 損麵18.29％，同比下降2.34個(ge) 百分點：虧(kui) 損金額100.43億(yi) 元．同比增長4.53％。在已經實現利潤總額681．89億(yi) 元中，其中棉紡行業(ye) 實現利潤171.31億(yi) 元，同比增長42.35％．占利潤總額的25.12％；服裝194.71億(yi) 元，同比增長27.46％，占利潤總額的28.55％；紡織製成品60.44億(yi) 元．同比增長23.25％，占利潤總額的8.86％；化纖55.30億(yi) 元。同比增長38.60％，占利潤總額的8.1％。數據表明：至2006年10月我國上遊初加工行業(ye) 利潤呈現快速增長，而終端產(chan) 品利潤增長相對平穩。

　　在經濟運行質量方麵．盈利能力有所增強。2006年1—10月，紡織規模以上企業(ye) 的利潤率3.65％，同比提高了0.25個(ge) 百分點，總資產(chan) 貢獻率9.22％，與(yu) 上年同期相比增加了0．85個(ge) 百分點。資產(chan) 運行效率提高，經營風險下降。1一10月規模以上企業(ye) 流動資產(chan) 周轉率、總資產(chan) 周轉率分別為(wei) 2．55和1．28次，均比上年同期提高0.1和0.07。資產(chan) 負債(zhai) 率60.23％，也略低於(yu) 上年同期水平。紡
織工業(ye) 經濟綜合指數1.23，高出上年同期0.07個(ge) 百分點。

　　從(cong) 不同區域的表現來看，東(dong) 部地區利潤水平高於(yu) 全國平均水平，更高於(yu) 中西部地區．反映出東(dong) 部地區的紡織鏈處於(yu) 高端，產(chan) 品附加值較高。中部地區利潤率增幅較高，說明中部地區發展潛力看好。在東(dong) 部沿海5省中，山東(dong) 和浙江贏利能力較強，江蘇發展潛力大，而廣東(dong) 利潤水平明顯偏低，僅(jin) 達到1.69％，還較上年同期下降3．02個(ge) 點，反映出作為(wei) 紡織大省的廣東(dong) 在提高產(chan) 品附加值方麵的步伐明顯落後(表3)。

　　4．原料價(jia) 高，部分行業(ye) 受到衝(chong) 擊

　　從(cong) 2004年到2006年7月，國際油價(jia) 一路上揚，由35美元／桶升至78．4美元／桶，在不到兩(liang) 年時間油價(jia) 翻了2.24倍。由於(yu) 我國化纖原料長期以來國內(nei) 供給不足．對國際市場的依存度較高．目前依存度在60％左右。國際油價(jia) 的飆升必然會(hui) 直接增加化纖企業(ye) 的生產(chan) 成本，擠壓企業(ye) 的盈利空間．出現了開工率下降．許多企業(ye) 被迫停產(chan) ，化纖經濟運行出現嚴(yan) 重困難。2006年一季度化纖產(chan) 量僅(jin) 增長8．01％，實現利潤8．24億(yi) 元．同比增長下滑了20.5％；毛利率為(wei) 6.32％．與(yu) 上年同期相比又下降了0.76個(ge) 百分點。7月份後隨著國際油價(jia) 的回落．我國化纖行業(ye) 的運行情況出現一定的好轉．至2006年10月生產(chan) 和效益出現了恢複性增長。產(chan) 量同比增長13.16％，利潤由一季度的負增長轉變為(wei) 10月的38.63％的較高增長率。但從(cong) 全年看，化纖行業(ye) 的經濟形勢依然嚴(yan) 峻。1—10月數據顯示．化纖行業(ye) 盈利能力與(yu) 紡織平均水平相比處於(yu) 較低水平，毛利率、利潤率不足全國平均水平的65％。

　　棉紡行業(ye) 雖然沒有像化纖行業(ye) 那樣由於(yu) 原料漲價(jia) 因素受到較大的衝(chong) 擊．但國內(nei) 棉價(jia) 持續高於(yu) 國際市場價(jia) 格，也在一定程度上削弱了棉紡織行業(ye) 國際競爭(zheng) 力。從(cong) 海關(guan) 數據分析，2006年1—10月我國進口棉花338.95萬(wan) t，同比增長65.12％。從(cong) 目前情況看，由於(yu) 國內(nei) 棉價(jia) 已經喪(sang) 失價(jia) 格優(you) 勢．因而在棉紡初級產(chan) 品方麵我國與(yu) 巴基斯坦、印度等相比，價(jia) 格競爭(zheng) 優(you) 勢已經不複存在，我國棉紡織行業(ye) 的競爭(zheng) 力更多的表現為(wei) 產(chan) 業(ye) 加工的技術水平和配套能力方麵。根據海關(guan) 統計．2006年我國普梳紗出現大量進口．其進口數量26.01萬(wan) t，同比增長80.61％．金額4.75億(yi) 美元，同比增長93.32％，而同期精梳紗進口數量增速為(wei) 一6.09％，金額增速為(wei) 一7.69％。

      二、2006年存在的主要問題

　　1．要素成本上升，企業(ye) 麵臨(lin) 著巨大挑戰

　　隨著我國經濟的快速發展．近幾年來紡織要素價(jia) 格出現快速增長，紡織行業(ye) 製造成本占銷售收入的比重也呈直線上升的趨勢。2001年我國紡織銷售成本占收入比重為(wei) 88．02％，而至2006年1—10月紡織銷售成本占收入比重為(wei) 89.50％．與(yu) 2001年相比提高了1.6個(ge) 百分點。目前紡織行業(ye) 的平均利潤不足3.7％．僅(jin) 為(wei) 全國工業(ye) 利潤率的65％左右。圖1為(wei) 2001年以來我國紡織行業(ye) 的成本占收入的變化情況。

　　從(cong) 分行業(ye) 情況看，紡織及伟德国际英国製成品、服裝以及紡織機械行業(ye) 的盈利水平較高，無論毛利率和利潤率均高於(yu) 全國平均水平，而傳(chuan) 統的紡織業(ye) 及化纖行業(ye) 毛利率和利潤率均低於(yu) 全國平均水平。從(cong) 產(chan) 業(ye) 結構上看．我國初加工產(chan) 業(ye) (棉紡織、毛紡織、麻紡、絲(si) 絹紡織)規模較大，按產(chan) 值計算占全部工業(ye) 的43.44％，若再加上化纖行業(ye) 比重將會(hui) 接近60％。從(cong) 今後麵臨(lin) 的發展環境看，考慮到貿易摩擦、資源約束、環境保護等因素．下一步宏觀政策利好紡織的可能性不大，而且紡織要素成本上升趨勢也難以逆轉。在我國與(yu) 世界經濟進一步融合的過程中．我國紡織業(ye) 還將承擔環境保護、社會(hui) 責任等多方麵的成本增長的壓力。這些不利因素都將進一步壓縮紡織盈利空間，大大增加紡織企業(ye) 的經營風險。同時由於(yu) 微利，企業(ye) 自有積累不足，下一步的產(chan) 業(ye) 結構調整和升級麵臨(lin) 著內(nei) 驅力不足的隱患，中國紡織可持續發展麵臨(lin) 的形勢依然是機遇和挑戰並存。

　　2．宏觀政策對行業(ye) 發展的影響

　　2006年國家出台的各種相關(guan) 政策，如：人民幣升值、下調出口退稅率、信貸和貨幣政策緊縮等都對本年度紡織經濟運行產(chan) 生了重大的影響。首先是人民幣升值。我國紡織是目前國內(nei) 貿易順差最大的行業(ye) ，因此人民幣升值客觀上削弱了我國紡織品的國際市場競爭(zheng) 力。根據對2006年全年匯率升值3.46％測算，全年紡織出口將減少36.3億(yi) 美元．影響行業(ye) 利潤率0.05個(ge) 百分點。9月份執行的出口退稅政策，對2006年的紡織出口不會(hui) 有太大影響．但此項政策的滯後效應在2007年將會(hui) 顯現。2006年上半年國家將紡織列為(wei) 潛在產(chan) 能過剩行業(ye) 後．並出台了一係列相關(guan) 政策。如清理3 000萬(wan) 元以上的紡織固定資產(chan) 項目，緊縮的信貸發放、嚴(yan) 格控製土地征用等．這些政策的實施，已經對抑製紡織固定資產(chan) 投資的快速增長．產(chan) 生了十分明顯作用。2006年上半年至今，紡織固定資產(chan) 投資增幅下降了16.2個(ge) 百分點。可以預見，2006年的緊縮政策影響將在明年會(hui) 進一步顯現，投資對紡織經濟增長的拉動作用將會(hui) 進一步減弱。

　　紡織品是我國目前主要的工業(ye) 性配套材料，產(chan) 品應用範圍不僅(jin) 涉及家居、服用，而且已廣泛應用於(yu) 農(nong) 業(ye) 、醫療、科技、國防、航天航空等領域，影響並推動相關(guan) 產(chan) 業(ye) 的發展：同時，紡織工業(ye) 不僅(jin) 承擔著國內(nei) 10多億(yi) 人目的穿衣問題，而且全國1億(yi) 多農(nong) 民的生計和1 900多萬(wan) 的產(chan) 業(ye) 工人的生存都與(yu) 之息息相關(guan) ，正是基於(yu) 以上的基本事實判斷，決(jue) 定了在今後相當長的一段時期裏．發展紡織工業(ye) 是我國社會(hui) 與(yu) 經濟發展的內(nei) 在客觀要求也是實現”穩定是前提，發展是硬道理”基本國策的重要保證。然而，我們(men) 又不能回避的一個(ge) 事實是，盡管紡織是我國目前具有國際比較競爭(zheng) 優(you) 勢的產(chan) 業(ye) ．但由於(yu) 傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 的特征．盈利水平不高、資源消耗大等問題正在製約著產(chan) 業(ye) 的發展。在我國紡織攻城
拔寨地擴大國際市場份額的同時，我們(men) 行業(ye) 的利潤空間實際在不斷縮小．我們(men) 耳邊響起的貿易壁壘和製裁的呼聲也一浪高過一浪。因此，在宏觀調控指導思想上，首先是要積極鼓勵和支持紡織行業(ye) 健康發展．並通過相關(guan) 政策，將發展引入結構升級和提高產(chan) 品附加值方麵來。同時，作為(wei) 高度市場化的產(chan) 業(ye) ，投資主體(ti) 行為(wei) 是市場而非政府(紡織70％的投資是企業(ye) 自籌)，政府應盡量減少對市場的直接幹預，其重要作用在於(yu) 健全市場法律規則、宏觀信息和政策指導、體(ti) 製改革等．為(wei) 紡織行業(ye) 的發展創造良好的市場環境。

　　三、政策建議

　　(1)基於(yu) 中國經濟發展階段特征和對外貿易發展的新形勢，進一步加快紡織產(chan) 業(ye) 結構調整和升級的步伐。在政策方麵，國家應通過政策引導．加快用現代高新技術改造傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) ．推動紡織信息化建設，實現中國紡織工業(ye) 的跨越發展。

　　(2)加大行業(ye) 自律，規範企業(ye) 行為(wei) 。目前，中國紡織企業(ye) 從(cong) 盈利水平看，已經進入到了一個(ge) 微利時代。中國企業(ye) 為(wei) 全球消費者提供了巨大的消費者剩餘(yu) 的同時，還不斷地遭遇各種貿易壁壘和摩擦的困擾：建立統一的行業(ye) 行為(wei) 準則，規範企業(ye) 的市場行為(wei) ，避免企業(ye) 間的惡性競爭(zheng) ，是行業(ye) 協會(hui) 今後將長期麵臨(lin) 的一項重要任務。

　　(3)加快建立紡織行業(ye) 預警機製，搭建企業(ye) 、協會(hui) 、政府信息共享的平台。隨著國內(nei) 外經濟、貿易環境的變化，不確定因素越來越多，如何規避企業(ye) 經營風險．化解貿易糾紛．為(wei) 企業(ye) 營造一個(ge) 良好的市場經營環境，將成為(wei) 下一階段行業(ye) 麵臨(lin) 的一個(ge) 現實課題。為(wei) 此，企業(ye) 、協會(hui) 、政府攜手共建預警平台，將成為(wei) 紡織業(ye) 保持長期穩定發展的重要任務。

      (作者：中國紡織信息中心龔進禮 中國紡織工業(ye) 協會(hui) 統計中心副主任）