人民幣升值等因素推動新一輪紡織業(ye) 產(chan) 業(ye) 升級

　　隨著人民幣升值、出口數量設限，以及消費結構升級等因素，我國的紡織行業(ye) 麵臨(lin) 新一輪產(chan) 業(ye) 升級。而紡織產(chan) 業(ye) 的升級，又為(wei) 紡織助劑產(chan) 業(ye) 帶來發展機遇。

　　另一方麵，隨著全球紡織工業(ye) 中心的轉移，全球紡織助劑的中心也開始向亞(ya) 洲轉移，我國的紡織助劑市場增長潛力巨大，助劑行業(ye) 日益走向集中，一些助劑行業(ye) 的龍頭企業(ye) ，如傳(chuan) 化股份、德美化工等將獲得超越行業(ye) 的發展機會(hui) 。

　　多重因素促紡織產(chan) 業(ye) 麵臨(lin) 升級

　　邱偉(wei) 認為(wei) ，由於(yu) 人民幣升值、出口數量設限，以及消費結構不斷升級等內(nei) 在和外在因素，我國紡織工業(ye) 迎來了新一輪產(chan) 業(ye) 升級階段。

　　2006年，歐美重新開始對中國紡織品的出口設限，並且進入2006年人民幣升值的幅度明顯加快，隨著升值預期的持續，企業(ye) 向下遊轉嫁成本和內(nei) 部控製成本的效用將逐漸遞減，隻有提高產(chan) 品的附加值、建立和提升品牌形象、改變粗放式的增長模式，行業(ye) 才能真正走出人民幣升值的陰影。

　　但從(cong) 目前的情況來看，紡織行業(ye) 強勁的國際競爭(zheng) 力及定價(jia) 能力超出了市場預期，人民幣升值、數量設限主要是對低附加值出口企業(ye) 造成衝(chong) 擊。從(cong) 2006年的出口情況來看，紡織行業(ye) 的出口質量有所提高。2006年1-11月，紡織行業(ye) 出口量同比增加了11.6%，出口金額增長了21.74%。

　　而且國家的各項惠農(nong) 政策，使得近年來城鎮居民和農(nong) 民的收入均有顯著增長，收入的快速增長帶動了服裝等紡織品消費市場的快速擴大。"十五"期間我國人均纖維消費量從(cong) 2000年的6.6公斤提高到7.4公斤。而隨著人民收入水平的提高，消費升級成為(wei) 必然，由此對紡織品的性能提出了新的要求，成為(wei) 推動紡織工業(ye) 升級的新的原動力。

　　助劑行業(ye) 麵臨(lin) 發展機遇

　　據介紹，新紡織麵料的開發和紡織麵料性能的改善，是推動紡織工業(ye) 產(chan) 業(ye) 升級的兩(liang) 個(ge) 重要方麵。紡織助劑作為(wei) 紡織印染過程中的添加劑，對於(yu) 改善紡織印染的品質，提高紡織品的附加值的作用越來越大，有"紡織工業(ye) 的味精"之稱。紡織助劑對提高紡織品附加值和加強在國際市場上的競爭(zheng) 力至關(guan) 重要，是一個(ge) 國家紡織品深加工和精加工水平的綜合體(ti) 現。因此紡織行業(ye) 的升級，離不開紡織助劑的發展。

　　近年來，世界紡織助劑工業(ye) 發展很快，尤其是後整理助劑。根據美國Free-donia集團公司的市場調查，2003年世界紡織助劑(包括化學整理劑在內(nei) )的市場已經超過160億(yi) 美元，2004年則增長到170億(yi) 美元。據不完全統計，2004年世界紡織紡織助劑的產(chan) 量超過310萬(wan) 噸，年消耗量達到270-280萬(wan) 噸。

　　國外大型的紡織助劑生產(chan) 企業(ye) 主要集中在歐洲和日本，其中大的染料助劑公司巴斯夫、科萊恩、亨斯邁等在世界紡織助劑市場上處於(yu) 主導地位。由於(yu) 近年來世界紡織產(chan) 業(ye) 從(cong) 傳(chuan) 統的生產(chan) 中心向東(dong) 南亞(ya) 地區轉移，東(dong) 南亞(ya) 地區對紡織助劑的需求量增長很快，到上世紀90年代末該地區的紡織助劑需求量就已經超過了北美、西歐和日本的總和，居世界第一。2005年東(dong) 南亞(ya) 地區的市場需求達到102萬(wan) 噸，同期北美地區市場需求約44萬(wan) 噸，西歐約37萬(wan) 噸，日本則不足10萬(wan) 噸。

　　報告還指出，由於(yu) 世界各個(ge) 國家和地區紡織工業(ye) 發展的差異，彼此之間紡織助劑市場也不盡相同，紡織中心的轉移推動了當地紡織助劑產(chan) 業(ye) 的需求的增長，中國將成為(wei) 最大的受益者。

　　我國助劑市場增長潛力巨大

　　目前，我國紡織助劑的產(chan) 品數量已經超過1500種，年銷售額超過200億(yi) 元。下遊紡織業(ye) 的增長將會(hui) 推動對助劑需求的增長。我國紡織品產(chan) 量約占世界總產(chan) 量的30%，但仍保持著10%-15%左右的增長速度。隨著內(nei) 需的不斷擴大和對非設限國家出口力度的加大，未來幾年紡織業(ye) 有望繼續保持這一增長速度。

　　而且，隨著國內(nei) 紡織品檔次的提高以及對性能的新的要求，單位紡織品消耗助劑量的將會(hui) 持續上升。目前，每加工100公斤纖維，全球助劑平均使用量為(wei) 7公斤，美國、英國、德國、日本等發達國家則平均使用15公斤各種助劑，而我國2003年紡織助劑產(chan) 量僅(jin) 81萬(wan) 噸，助劑產(chan) 量與(yu) 紡織纖維的產(chan) 量之比約為(wei) 3.7：100，加上進口量，隻相當於(yu) 平均100公斤纖維使用4公斤左右助劑，僅(jin) 相當於(yu) 世界平均水平的一半左右。

　　2006年1-11月，我國化學纖維的產(chan) 量達到1820.2萬(wan) 噸，同比增長13.6%，如果達到紡織助劑消耗量的世界平均水平，我國僅(jin) 化學纖維(不包括天然棉纖維等)對各種助劑的年需求就近140萬(wan) 噸。由此可見我國的紡織助劑行業(ye) 仍有很大的市場潛力。預計未來幾年，紡織助劑的需求增長將達到15-20%，以超越紡織品產(chan) 量的速度快速增長。

　　專(zhuan) 家認為(wei) ，隨著2006年第四季度國際油價(jia) 的逐步回落，將有利於(yu) 紡織助劑生產(chan) 企業(ye) 降低生產(chan) 成本，提高盈利水平，也將助推紡織助劑產(chan) 業(ye) 的發展。從(cong) 相關(guan) 上市公司報表來看，原材料成本約占助劑生產(chan) 企業(ye) 總生產(chan) 成本的90%左右，因此原油價(jia) 格的波動，對於(yu) 助劑企業(ye) 的生產(chan) 成本及經營業(ye) 績有較大的影響。

　　紡織助劑行業(ye) 將走向集中

　　目前，國內(nei) 紡織助劑的生產(chan) 廠家多達兩(liang) 三千家，其中以民營企業(ye) 為(wei) 主，合資和外商獨資占10%左右，生產(chan) 規模普遍較小。根據中國石化工業(ye) 協會(hui) 的統計，目前我國紡織助劑生產(chan) 企業(ye) 年產(chan) 量5000噸以上的企業(ye) 有20家，1萬(wan) 噸以上的企業(ye) 有9家，5萬(wan) 噸以上的企業(ye) 有3家，絕大多數的生產(chan) 企業(ye) 年銷售額不到5000萬(wan) 元，市場競爭(zheng) 力較弱。生產(chan) 廠家主要集中在江蘇、浙江、廣東(dong) 等紡織印染比較發達的地區。

　　眾(zhong) 多規模較小的助劑企業(ye) 主要生產(chan) 技術含量低，生產(chan) 裝置要求不高的通用型助劑，由此造成通用型助劑的產(chan) 能過剩，市場競爭(zheng) 激烈。但是在高檔助劑領域，我國仍保持著相當數量的進口量，目前我國每年進口的助劑量基本保持在4萬(wan) 噸/年左右。從(cong) 發達國家的助劑行業(ye) 來看，其生產(chan) 主要集中在幾個(ge) 較大的企業(ye) 如亨斯邁、科萊恩等優(you) 勢企業(ye) 。另外，國家鼓勵紡織助劑行業(ye) 進行產(chan) 品結構調整，同時鼓勵有實力的優(you) 勢企業(ye) 進行並購和重組，實現規模化經營，並通過指定行業(ye) 標準來規範行業(ye) 經營行為(wei) 。這些措施的的實施將在一定程度上壓縮中小型企業(ye) 的生存空間，提高行業(ye) 的集中度。因此，報告預測，我國的紡織助劑行業(ye) 也必然走向集中，優(you) 勢企業(ye) 可以獲得超越行業(ye) 的發展機會(hui) 。

　　分析人士指出，對於(yu) 國內(nei) 的主要生產(chan) 中高檔助劑的龍頭企業(ye) 傳(chuan) 化股份和德美化工而言，其競爭(zheng) 對手主要是亨斯邁、巴斯夫、科萊恩等外國公司。不過本土龍頭企業(ye) 借助於(yu) 成本優(you) 勢、貼近市場等優(you) 勢，在不斷研發的推動下，在中高檔助劑的市場率逐步提高，並有擴大之勢。