核心提要:“‘十一五’第一年對於(yu) 紡織行業(ye) 來說，是良好的開局年。從(cong) 業(ye) 人數增長3.95%，固定資產(chan) 投資增長12.53%，銷售增長了21.6%，利潤增長了27.96%，這反映了我國勞動生產(chan) 力按照可比價(jia) 格計算增長了16%。這個(ge) 速度超過了‘十五’期間的速度，在新的一年這個(ge) 勢頭將更好地保持下去。”中國紡織工業(ye) 協會(hui) 會(hui) 長杜鈺洲在1月30日舉(ju) 辦的“中紡圓桌論壇第二屆年會(hui) ”上全麵分析了當前我國紡織行業(ye) 麵臨(lin) 的機遇與(yu) 挑戰，並對2007年行業(ye) 走勢與(yu) 國內(nei) 外環境做了分析與(yu) 預測。

　　杜鈺洲指出，2006年是中國紡織行業(ye) 貿易摩擦比較多的一年，經曆了歐美主要市場的特保限製、石油漲價(jia) 、人民幣升值等一係列問題。作為(wei) 配額取消的第二年，2006年是中國紡織工業(ye) 比較優(you) 勢得到應有釋放的一年。從(cong) 2006年年終價(jia) 格指數與(yu) 各個(ge) 國家的總體(ti) 綜合指數對比來看，中國價(jia) 格指數比2005年上升了10.14%，也就是說按照可比價(jia) 格計算，2006年的增幅是13.62%。

　　從(cong) 產(chan) 業(ye) 發展來看，去年我國出口產(chan) 品的價(jia) 值含量提高了，出口市場多元化成為(wei) 我國應對新國際形勢的一個(ge) 重要基礎。與(yu) 此同時，中國內(nei) 需增長是因為(wei) 中國13億(yi) 人口的消費。中國每人每年增長1公斤的纖維消費，就需要130萬(wan) 噸的纖維加工品，這在世界上是任何國家都是無法比擬的。

　　由此，杜鈺洲表示，我國紡織工業(ye) 的發展得益於(yu) 中國經濟持續穩定的高速發展，也得益於(yu) 中國和平外交政策爭(zheng) 得的有利的外部環境。從(cong) 當前行業(ye) 走勢看，我國紡織工業(ye) 技術進步已經取得明顯的成效，勞動生產(chan) 力取得了較大的提高。因此，在新的一年這個(ge) 勢頭將更好地保持下去。

　　中國紡織工業(ye) 協會(hui) 副會(hui) 長、中國紡織機械器材工業(ye) 協會(hui) 理事長高勇認為(wei) ，2007年紡織工業(ye) 產(chan) 能擴大的速度將放慢，但仍有適度的增長，行業(ye) 發展的模式將從(cong) 產(chan) 能擴大型向更新改造型轉變，這也給紡織機械行業(ye) 帶來了新的發展機遇。他預計，今年國內(nei) 紡機市場將大於(yu) 90億(yi) 美元。

　　A、數  據

　　生產(chan) 平穩增長產(chan) 銷銜接良好
　　國家統計局數據顯示，2006年1～11月，我國紡織行業(ye) 規模以上企業(ye) 達39384家，同比增長12.61%；累計實現工業(ye) 總產(chan) 值22559.96億(yi) 元，同比增長21.78%；累計實現利潤767.62億(yi) 元，同比增長29.54%；累計完成工業(ye) 銷售產(chan) 值22043.23億(yi) 元，同比增長22.13%。紗、布、服裝等主要產(chan) 品產(chan) 量繼續保持穩定增長勢頭，分別同比增長20.15%、15.33%和12.18%。

　　2006年1～11月，全行業(ye) 固定資產(chan) 投資達1367.44億(yi) 元，同比增長26.95%，比上年同期增幅下降了9.05個(ge) 百分點。與(yu) 此同時，全行業(ye) 產(chan) 銷率達97.71%，比2005年同期產(chan) 銷率水平提高了0.28個(ge) 百分點，尤其是近年來隨著國內(nei) 經濟的快速發展，國內(nei) 紡織品需求呈現快速增長的態勢，內(nei) 銷比重逐漸加大。

　　中國海關(guan) 最新統計數據顯示，2006年1～12月，我國紡織品和服裝進出口總值為(wei) 1651.36億(yi) 美元，與(yu) 上年同比增長22.66%。紡織品和服裝出口總值是1470.85億(yi) 美元，與(yu) 上年同比增長25.14%。其中，紡織品出口金額是522.54億(yi) 美元，同比增長18.84%；服裝出口金額是94..30億(yi) 美元，同比增長28.91%；紡織品進口金額為(wei) 163.54億(yi) 美元，同比增長5.58%；服裝進口金額為(wei) 16.97億(yi) 美元，同比增長5.50%。

　　中國紡織器材工業(ye) 協會(hui) 對全國745家企業(ye) 統計顯示，2006年1～11月，全行業(ye) 完成工業(ye) 總產(chan) 值462.85億(yi) 元，同比增長22.83%；主營業(ye) 務收入446.82億(yi) 元，同比增長19.62%；利潤總額23.85億(yi) 元，同比增長2..22%；虧(kui) 損企業(ye) 108家，同比下降4.42%；虧(kui) 損麵為(wei) 14.5%，同比下降0.67個(ge) 百分點；虧(kui) 損額為(wei) 1.82億(yi) 元，同比增長62.25%；人均利潤14060.95元，同比增長22.15%。

　  B、運行特征之一

　　效益平穩增強出口呈現多元化
　　2006年1～11月，我國紡織行業(ye) 規模以上企業(ye) 實現利潤767.62億(yi) 元，同比增長29.54%，各子行業(ye) 利潤率水平均有不同程度的提高。生產(chan) 效率平穩增長，全行業(ye) 勞動生產(chan) 率6.15萬(wan) 元/人，較上年同期提高1..98%。資產(chan) 運行效率提高，規模以上企業(ye) 流動資產(chan) 周轉率、總資產(chan) 周轉率分別為(wei) 2.63次和1.54次，比上年同期分別提高0.11次和0.07次。

　　2006年1～11月，全行業(ye) 的工業(ye) 經濟效益綜合指數為(wei) 1.24，比上年同期增加了0.07。各行業(ye) 比較，毛紡與(yu) 化纖行業(ye) 盈利能力、周轉能力、償(chang) 債(zhai) 能力有所增加，經濟效益綜合指數提升較快，較上年同期都提高0.11點，伟德国际英国最低，僅(jin) 增加0.02點。

　　2006年1～11月，我國出口到歐盟和美國的紡織品和服裝總額達410.47億(yi) 美元，占總出口額的30.75%，比上年同期出口所占比重下降2.05個(ge) 百分點；對非歐美地區的出口則呈現迅速增長的態勢，我國出口非歐美地區的紡織品和服裝總額達924.24億(yi) 美元，同比增長28.38%，增幅較上年同期增長20.11個(ge) 百分點。

　　對此，國泰君安證券研究所研究員張偉(wei) 文表示，對非配額地區的出口增長，恢複到配額取消前的水平，緣於(yu) 轉口貿易的重新活躍，悲觀方麵的預測主要是對轉口貿易的反彈預期不足。他認為(wei) ，目前歐美一再強調將對非法轉口貿易采取嚴(yan) 懲措施，2007年的執行力度值得關(guan) 注。另外，考慮美國等國家的經濟增長放緩等因素，對2007年的出口應繼續保持謹慎，預計年增長率在18%左右。

　　C、運行特征之二

　　投資向中西部轉移行業(ye) 競爭(zheng) 力提升
　　受國家宏觀調控政策以及投資市場的影響，紡織行業(ye) 固定資產(chan) 投資逐步向中西部轉移。2006年1～11月，中西部地區紡織行業(ye) 固定資產(chan) 投資為(wei) 439.85億(yi) 元，占行業(ye) 總投資的25.34%，比上年同期增長3.24%。而東(dong) 部地區固定資產(chan) 投資增幅回落，2006年1～11月，東(dong) 部固定資產(chan) 投資總額1204.49億(yi) 元，占到總投資的69.38%，投資比例比上年回落3.75個(ge) 百分點。由此可見，我國中西部地區對新增投資的吸引力大大增強。

　　入世給我國紡織行業(ye) 帶來了難得的發展機遇，尤其是2005年全球紡織品配額取消後，紡織企業(ye) 長期以來被束縛的競爭(zheng) 力得以充分釋放。2006年是“十一五”的開局之年，隨著我國纖維新材料、新技術的應用以及產(chan) 品開發研製能力的進一步提高，有效地拉動了紡織品相關(guan) 產(chan) 業(ye) 的發展，紡織品競爭(zheng) 力有了巨大提升。

　　根據海關(guan) 統計，2006年1～11月我國紡織紗線競爭(zheng) 力指數增長顯著，紗線競爭(zheng) 力指數達17.79%，比2005年提高7.85個(ge) 百分點，紡織織物和紡織製品競爭(zheng) 力指數也有不同程度的提高，與(yu) 上年相比分別增長..40%、2.56%。同時，服裝產(chan) 業(ye) 整體(ti) 國際競爭(zheng) 力正在得到不斷提升，競爭(zheng) 力指數持續增長。2006年1～11月，服裝出口859.58億(yi) 美元，同比增加28.35%，比上年同期增長幅度高出8.87個(ge) 百分點。在出口受到美歐設限、人民幣升值、國際間貿易摩擦加劇的形勢下，以上數據充分顯示出了我國服裝產(chan) 業(ye) 較強的競爭(zheng) 力。

　　D、問  題

     盡管我國對內(nei) 外棉價(jia) 長期接軌的趨勢保持樂(le) 觀，但目前供需形勢、內(nei) 外棉價(jia) 差、纖維比價(jia) 、糧棉比價(jia) 和大宗商品走勢均有利於(yu) 今年國內(nei) 棉價(jia) 的上漲，構成棉紡企業(ye) 的成本壓力。根據相關(guan) 機構最新預測，2007年中國國內(nei) 棉花產(chan) 量將達660萬(wan) 噸，消費量達1050萬(wan) 噸，缺口為(wei) 390萬(wan) 噸，大於(yu) 上年度的370萬(wan) 噸。新年度的棉花進口配額下放延緩，粘膠短纖等替代纖維的價(jia) 格在成本推動和限產(chan) 保價(jia) 的作用下有望繼續抬升。發達國家取消棉花出口補貼和美元貶值進一步推高外棉指數，內(nei) 外棉的價(jia) 差縮小創出新低。

　　同時，我國紡織行業(ye) 發展仍然麵臨(lin) 著資源、環境約束和日趨激烈的國際市場競爭(zheng) 等嚴(yan) 峻挑戰，主要體(ti) 現在四個(ge) 方麵：一是自主創新能力不足；二是結構性矛盾依然存在；三是資源利用率偏低、汙染問題比較嚴(yan) 重；四是市場競爭(zheng) 不規範。

　　紡織協會(hui) 相關(guan) 負責人在接受記者采訪時指出，貿易順差持續擴大已造成中國外匯儲(chu) 備不斷增長，而人民幣升值壓力激增，貿易摩擦將形勢嚴(yan) 峻。我國政府實施“減順差”政策不可避免地對紡織出口會(hui) 造成影響，今年也不排除國家采取新的出口退稅調整政策。

　　2006年9月14日，紡織出口退稅率從(cong) 13%下調至11%，是繼2004年下調2個(ge) 百分點之後的再次下調。現階段，政府以稅收和出口退稅政策調整經濟增長方式的政策導向非常清晰，對出口產(chan) 業(ye) 的引導已從(cong) 鼓勵出口創匯轉變為(wei) 抑製順差增長，減少貿易不平衡。由於(yu) 紡織行業(ye) 是我國貿易順差的主要創造者，前五年紡織行業(ye) 累計貿易順差是全國貨物貿易順差的1.6倍，2006年前三季度紡織順差是全國貨物順差的84%。

　　業(ye) 內(nei) 專(zhuan) 家預計，行業(ye) 的出口退稅率仍有進一步下調空間，包括去年調整未涉及的成衣出口也有調整的風險。去年2%的稅率下調，有3個(ge) 月的緩衝(chong) 期，這對出口盈利的衝(chong) 擊將被延遲，因此今年上半年出口型企業(ye) 的利潤不容樂(le) 觀。

　　同時，2007年紡織行業(ye) 的外部環境並不寬鬆，人民幣持續升值、出口退稅率下調、棉花供需缺口加大、原油價(jia) 格跌宕起伏、化纖產(chan) 品反傾(qing) 銷等多重因素，將不同程度地影響行業(ye) 平穩運行。專(zhuan) 家建議，麵對日益嚴(yan) 峻的環境、資源約束，協會(hui) 和企業(ye) 要密切關(guan) 注宏觀經濟走向，加強對策研究，適時調整經營策略，規避經營風險；密切關(guan) 注市場環境變化，提高行業(ye) 抗風險能力。

　　E、建議之一

　　正確對待貿易摩擦
　　杜鈺洲指出，中國的外部環境正在進一步好轉，現在已經有40多個(ge) 經濟體(ti) 承認中國在市場中的地位，而不承認的無非是為(wei) 了抓住這個(ge) 把柄占據貿易摩擦的主動地位。紡織工業(ye) 也在拉動紡織相關(guan) 產(chan) 業(ye) ，為(wei) 其他行業(ye) 擴大進口創造了貿易條件。紡織工業(ye) 在國內(nei) 國際兩(liang) 個(ge) 有利的形勢下，產(chan) 業(ye) 結構調整走上了新的台階。

　　縱觀曆史沿革，我國對美國的出口價(jia) 格2000年同比下降了11.7%，2003年同比下降了6.1%，2004年比2003年下降了3.7%，2005年比2004年下降了4.6%，2005年我國又一次對主要產(chan) 品釋放，2006年我國出口價(jia) 格上升了13.97%。

　　除了短期內(nei) 的體(ti) 製因素使我國出口價(jia) 格下降以外，我國自有新技術占到總體(ti) 技術量的50%。對歐盟也是一樣，雖然2002年出口價(jia) 格同比下降了11.5%，2003年下降了11.6%，但2006年同比上升了11.42%。“所以，不要說紡織工業(ye) 走勢是下降，這個(ge) 走勢使我們(men) 有信心把行業(ye) 平穩發展保持下去，這是‘十一五’轉變增長方式的一個(ge) 重要依據，我們(men) 對此有信心。”杜鈺洲說。

　　F、建議之二

　　科技創新應堅持五大方向
　　要轉變出口增長方式，轉變紡織工業(ye) 的經濟增長方式，最核心的要素、因素就是產(chan) 業(ye) 創新，提高創新能力。業(ye) 內(nei) 專(zhuan) 家指出，科技創新應堅持以下五大方向：

     第一，要大力提高自主創新能力。引進帶來了技術進步，但是沒有提高我們(men) 的創新能力，這是紡織行業(ye) 存在的一個(ge) 根本性問題。日本、韓國引進再創新的投入比重是1∶16，我國國家統計局對2004年的工業(ye) 普查顯示，全國的引進投入和再創新比例是1∶0.3。可見，引進技術的單位很少有真正創新的成果。

　　第二，要加強風格創新和集成創新相結合。產(chan) 業(ye) 鏈創新會(hui) 降低創新的成本，還要提倡綜合技術相關(guan) 學科的綜合創新，這是我國紡織行業(ye) 發展的第二個(ge) 弱點。我國提出了加強“產(chan) 、學、研、觀、中”五個(ge) 方麵的集成，其中“觀”是以政府為(wei) 導向，“中”是中介，中介要推動、推廣、發現。

　　第三，加強企業(ye) 的創新主體(ti) 地位。據統計，如果全行業(ye) 每年銷售收入的1%用於(yu) 開發研究，投入就達240億(yi) 元。因此，要加大創新投入，還需要國家政策引導與(yu) 企業(ye) 的積極參與(yu) 相結合。

　　第四，要加大源頭的創新。所謂創新是要有一個(ge) 自主知識產(chan) 權的創新，是從(cong) 發現、發明、科研，最後到產(chan) 業(ye) 創新的一個(ge) 全過程。誠然，引進再創新是一個(ge) 捷徑，但捷徑不能解決(jue) 全部問題，因此我國要加大源頭創新的力度。

　　第五，要允許失敗，既然是創新就要經曆挫折。
　　杜鈺洲強調，創新還包括品牌，因為(wei) 品牌是產(chan) 業(ye) 創新的綜合表現。創新包括四個(ge) 過程：第一個(ge) 是消費過程；第二個(ge) 是流通過程；第三個(ge) 是生產(chan) 過程；第四個(ge) 是社會(hui) 過程。這四個(ge) 過程的創新都要有一個(ge) 創新的文化，實際上創新的文化是一個(ge) 共生文化，是藝術和工程、科學和社會(hui) 、研究和生產(chan) 、經濟和自然的一個(ge) 綜合體(ti) ，這是我們(men) 創造思維的一個(ge) 最重要的基礎。

　　G、趨  勢

　　今年運行趨勢不會(hui) 出現明顯變化
　　2007年，紡織行業(ye) 整體(ti) 運行趨勢基本與(yu) 2006年相當，行業(ye) 效益增速仍將緩慢下滑，收入和利潤總額增速在20%左右，出口仍有望保持增長。同時，供過於(yu) 求、人民幣升值、出口退稅率降低、內(nei) 銷增長、原料價(jia) 格相對平穩等，依然是影響今年紡織行業(ye) 的主要因素。

　　兩(liang) 個(ge) 有利方麵:

　　2007年，有利於(yu) 紡織行業(ye) 效益提高的主要因素有兩(liang) 個(ge) 方麵：
　　一方麵，我國紡織產(chan) 品世界競爭(zheng) 力第一，基本能滿足除少數頂級服裝生產(chan) 企業(ye) 外的所有要求。盡管低端產(chan) 品訂單有所流失，但改變不了出口保持增長的整體(ti) 趨勢，未來幾年能夠改變這種趨勢的惟一原因是美國和歐美經濟衰退。

　　另一方麵，內(nei) 需市場不斷升溫。未來幾年，我國宏觀經濟持續增長，人民生活水平不斷提高，衣著類支出相應增加。從(cong) 統計數據來看，近年來出口收入占行業(ye) 總收入比例有所降低，2006年前10個(ge) 月比例是近六年來最低，內(nei) 銷的拉動作用漸顯。

　　五個(ge) 不利因素：

　　2007年，不利於(yu) 紡織行業(ye) 效益提高的因素主要有以下幾點：

　　第一，隨著我國外匯儲(chu) 備急劇升高，出口創匯不再受到國家大力支持，政策麵支持力度有所減弱影響行業(ye) 運行。對企業(ye) 而言，政策支持減弱，直接結果是財政補貼和稅收優(you) 惠減少，影響企業(ye) 競爭(zheng) 力。

　　第二，紡織行業(ye) 供過於(yu) 求是常態，而行業(ye) 特點又使得中小企業(ye) 眾(zhong) 多，競爭(zheng) 無序影響行業(ye) 運行。

　　第三，人民幣持續升值、勞動力成本提高、紡織品出口退稅率降低，這些都將增加紡織產(chan) 品生產(chan) 成本。

　　第四，我國沿海大量紡織企業(ye) ，特別是龍頭企業(ye) 經常利用成立合資企業(ye) 獲得所得稅優(you) 惠，未來所得稅政策可能調整，許多企業(ye) 效益都將受到影響。

　　第五，歐美設限在2008年之前仍將存在，即使今後設限到期，如果我國紡織產(chan) 品出口增速過快，歐美隨時可以啟動限製措施。

     雖然紡織行業(ye) 麵臨(lin) 許多困難，但我國作為(wei) 世界紡織生產(chan) 主要基地的地位在短期難以動搖，行業(ye) 效益仍將保持增長，可能的變化隻是增速有所降低。在行業(ye) 供過於(yu) 求是常態的情況下，目前的市場環境在未來發生明顯變化的可能性不大。

　　對於(yu) 企業(ye) 而言，行業(ye) 效益增速緩慢回落，使得大部分企業(ye) 雖有盈利，但利潤持平或略有降低。在紡織企業(ye) 整體(ti) 經營狀況波動不大的情況下，隻有很少部分競爭(zheng) 力強的企業(ye) 才能保持業(ye) 績增長，發展模式創新的企業(ye) 將閃亮登場。

　　向消費服務業(ye) 轉型是中長期趨勢

　　從(cong) 長期來看，隨著工業(ye) 化進程的深化，國內(nei) 被壓低的土地和投資品價(jia) 格麵臨(lin) 長期上漲趨勢。城市化和“人口紅利”的消耗導致勞動力緊張，行業(ye) 麵臨(lin) 土地、能源、環境和人力成本的中長期壓力，依賴成本優(you) 勢的增長模式不可持續。從(cong) 短期看，轉變經濟增長模式的政策導向和人民幣升值將從(cong) 內(nei) 外兩(liang) 方麵加速行業(ye) 的轉型。出口企業(ye) 麵臨(lin) 技術升級、市場戰略布局以及轉變增長模式等問題，管理層的決(jue) 策能力尤為(wei) 重要。

　　同時，國內(nei) 巨大的消費市場以及日益興(xing) 起的消費浪潮為(wei) 紡織企業(ye) 的戰略轉型提供了良機。城市化率和人均收入的提高以及國內(nei) 人口結構的變化，即將來臨(lin) 的第三次消費高峰，使品牌消費品公司獲得超常規增長的機會(hui) 。

　　另外，考慮到自建零售品牌和渠道的艱巨性，對於(yu) 出口紡織企業(ye) 來講，收購現有的品牌資產(chan) 加以整合不失為(wei) 一種選擇。預計今年紡織行業(ye) 內(nei) 的並購活動將趨於(yu) 活躍，現金流強、擁有良好融資渠道的行業(ye) 龍頭將成為(wei) 並購的主導力量。