基本情況:
法國位於歐洲西部,西臨大西洋,西北麵對英吉利海峽和北海,東北比鄰比利時、盧森堡和德國,東與瑞士相依,東南與意大利相連,南浴地中海並和西班牙接壤。
法國麵積55萬平方公裏,是歐盟麵積第一大國,南部屬地中海亞熱帶氣候,其它為大西洋溫帶氣候地區。法國本土人口6187.5萬,加上海外省和海外領地人口總共達6447萬(2008年數據),在歐盟中居第二位,僅次於德國(8230萬人)。
法國是全球經濟發達國家之一,2009年人均GDP4.6萬美元,實行現代市場經濟體製,經濟對外開放程度較高,奉行自由貿易政策。在航空、交通基礎設施、能源、城市設備(水、垃圾處理)、醫療保健等領域具有競爭優勢。
紡織服裝業概況
法國是歐洲重要的紡織服裝大國,不僅紡織業技術含量高,時尚界更是言必引領全球風尚。
法國傳統的紡織生產基地主要分布在法國北部地區(紡織工業)、羅納阿爾卑斯地區(化學纖維)、阿爾薩斯洛林地區和比利牛斯中部地區(伟德国际英国),以及孚日地區(棉布)。法國生產的紡織品48%用於服裝,30%用於室內裝飾(主要是家具布),22%是技術性紡織品。
產業規模: 2009年,法國紡織產業各類規模的企業達5,100家,其中2,850家為紡織業,2,250家為服裝業;全行業從業人員約13.3萬,其中紡織業8.2萬人,服裝業5.1萬人;2009年紡織服裝業總銷售約210億歐元。 而2007年法國有關部門統計,紡織服裝業約有8000家(包括不到20人的小企業),銷售總額約為230億歐元,其中國內為160億歐元,國外70億歐元。
進出口貿易:法國的紡織品貿易,在技術紡織產品和高檔服裝方麵呈順差,而一般紡織品是逆差。從具體產品分析,技術性紡織品、棉毛麵料、人工含量低的服裝是法國紡織生產和貿易的強項;而紡織上遊產品,如紡織紗線,尤其是合成纖維是法國的弱項。見下表:
2007-2008年法國紡織品服裝進出口統計 單位:億美元
年份 進口 出口
合計 紡織品 服裝 合計 紡織品 服裝
2007 301.8 87.44 214.36 184.62 75.94 108.68
2008 318.91 86.26 232.65 188.13 73.11 115.02
增長% 5.67 -1.35 8.53 1.90 -3.73 5.83
數據來源:
家居業概況
法國家居業分為家具、家電燈具、餐具和家用紡織品四類。四類產品產值占整個家居行業產值的比例分別為:家具占43.3%,家電燈具占32.1%,廚具占14.2%,家用紡織品占10.4%。
據法國經濟工業部工業研究和統計處(SESSI)統計,2007年法國家居行業產值134億歐元,占消費品工業產值的10%,占整個製造業產值的1.9%。該行業共有20人以上企業588家,雇用員工75911人。
2003-2007年,法國家居行業產值保持年均4%的穩定增長,這得益於法國人對美化家居環境情有獨鍾,且家居產品不斷推陳出新,高科技、時尚產品受到法國人的追捧。
在法國,雖然家居行業作為勞動密集型產業,人均產值僅為4.6萬歐元/人,遠低於整個消費品工業8萬歐元/人的平均水平,行業附加值率僅為25.8%(廚具類附加值率最高為47%,家具為29%、家用紡織品為27%,家電燈具最低僅達20%。),但是法國出口的家居商品主要為高檔家具、廚具等高附加值產品,出口對象主要為歐盟成員國。其進口產品主要為附加值較低的產品,進口來源國也主要為亞洲和東歐國家。
為了更好地應對全球家居行業越來越激烈的競爭,法國家居企業通過合並、重組等方式組建了大型家居集團。目前,法國家居行業集團化程度高達90%,其中外資跨國集團占家居市場份額的47%,法資跨國集團占比26%,法資國有集團占比17%,其他中小型企業占比10%。其中,家用紡織品集團化程度還比較低。
受全球金融危機影響,2008年法國家居行業產值出現10年來首次負增長,其中家用紡織產品下降2.7%。盡管如此,法國業界依然在努力尋求產業發展新趨勢:
1、注重節能環保。為迎合消費者需求、實現綠色家居的目標,法國家居企業不斷變革設計和技術,通過減少水電消耗、替換對環境有害的零件、采用綠色包裝和優化運輸等手段來實現環保的目的。
2、注重科技創新,發展高附加值產品。麵對國外廉價產品的衝擊,法國家居企業紛紛調整經營策略,大力發展高附加值產品。為滿足消費者獵奇心理,使產品在業內脫穎而出,法國家居行業創新產品層出不窮,家電和家具產品領域尤為明顯。據統計,家居行業產值中有41%源於創新產品,大大高於在整個工業29%的比率。法國的家用紡織企業把服務對象定位在酒店、寫字樓等高端客戶。昆庭(Chiristople)的餐具、杜裕惟(Duvivier)的沙發、寫意空間(Ligner Roset)的床等名牌產品成為高收入群體追捧的對象。
3、追求美觀與實用的結合,引導世界家居三大潮流。講究取材和造型清新自然的自然主義、追求閃亮材料和誇張造型的新奢華主義、崇尚不同文化與不同元素交錯相間的混合主義是法國家居市場的三大主要潮流。
隨著全球化和國際分工的發展,麵對新興國家低廉勞動成本的競爭、國際原油價格的攀升和環保呼聲高漲等重大挑戰,法國近年來陸續推出了多項振興紡織服裝業的發展策略,將紡織服裝業定位為"未來產業"。比如:
1、政府設立專職負責機構負責紡織服裝業的相關產業政策和戰略規劃。
2、提供紡織服裝科研稅收獎勵。為鼓勵廠商開發新產品和新原料,相關企業研發投入經費可獲得科研稅務貸款(CIR)優惠。此外,企業對於設計師、繪圖、模特兒等有關創意發表的投入支出,也可享受創意稅務貸款(CIC)。
3、強化產業集群力。法國在2005年就成立了兩個紡織服裝競爭中心,分別為北方(Nord-Pas-de-Calais)和東南方(Rhone-Alpes)"競爭力中心",重點發展新技能、多功能服飾、納米、回收和農業纖維的開發及大眾消費行為研究,並期望在2010年成為歐洲紡織原料科技研發平台。
4、扶助中小和微型企業發展。為協助中小企業獲得資金和減少繁複的行政流程,業界要求法國政府為中小企業提供單一窗口辦理行政手續,成立"共同基金貸款"解決上述企業的資金需求。
5、加強職工培訓適應新市場能力。法國1994年底為紡織服裝業員工在職培訓專門成立一個組織FORTHAC,提升在職員工創新、營銷、市場化、運籌和管理的能力,提高員工素質。資金來源為政府補助、會員會費及自願捐助。
6、協助企業建立品牌經營模式。法國時尚業極為發達,五大知名品牌(Cartier、Chanel、Dior、Lacoste、LouisVuitto)在全球服裝市場已有極大占有率,為協助其它品牌針對不同市場建立經營模式,法財經就業部整合紡織業資助成立了紡織服裝創新網絡(R2ITH)推動產品創新,加強業界合作。
7、協助廠商建立符合環保和節能的生產模式。
8、加強打擊名牌服裝的仿冒品。
中法紡織品服裝貿易簡況
盡管近年來,法國對歐盟以外地區的外貿進出口增幅較大,但目前,在法國的主要貿易夥伴國中,歐盟成員國仍然占據絕對主導地位。
在中法紡織品服裝貿易中,多年來我國一直是法國紡織品服裝進口的主要供貨國,排名前10位。在法國從中國進口的全部商品之中,服裝產品占有很重要的地位。根據法國海關總署的統計,2000年法國進口的中國服裝金額占法國從中國進口商品總額的比例為13.8%,2009年這個比例為15.8%。可見,中法之間的紡織品服裝貿易保持穩定增長。另據統計,2007 年我紡織品對法入口排名第 4 位, 2008 年上半年已躍居第 3 位(排意大利和德國之後)。見下表:
中國對法國紡織品服裝進口統計 單位:億美元 %
年份 紡織品 同比 服裝 同比 合計 同比
2007 0.73 23.98 0.35 49.95 1.08 31.41
2008 0.96 31.37 0.5 40.45 1.46 34.34
2009 0.76 -21.18 0.48 -3.7 1.24 -15.21
2010.1-6 0.44 45.99 0.3 32.46 0.74 40.21
中國對法國紡織品服裝出口統計 單位:億美元 %
年份 紡織品 同比 服裝 同比 合計 同比
2007 6.05 13.22 24.69 22.66 30.74 20.68
2008 6.89 13.97 34.84 41.07 41.73 35.74
2009 7.11 3.25 34.81 -0.08 41.92 0.47
2010.1-6 4.23 19.24 18.05 12.63 22.27 13.82
數據來源:中國紡織工業協會統計中心
中國對法國出口紡織品服裝占法國進口紡織品服裝的比例(%)
年份 紡織品 服裝 合計
2007 6.92 11.52 10.19
2008 7.99 14.98 13.09
家居業貿易情況:目前,中國已超過傳統家居大國意大利和西班牙,成為法國家居產品的第一大進口來源國,進口額占法國進口總額的22%,市場占有率達20%。
中國家居企業若想更好開拓法國市場,似應注意以下幾點:
1、抓住機遇,擴大成果。充分利用國家將部分家用紡織品出口退稅率上調至16%這一政策機遇,認真研究法國市場的突破點,出口更多產銷對路的產品,鞏固並擴大已取得的成果,進一步提高市場占有率。
2、加快調整產品結構,提高產品附加值。
家居行業產品附加值位於奢侈品行業和紡織品行業之間,恰是我國目前蒸蒸日上的製造水平施展拳腳之地。在新的產業發展階段,改變以量取勝的出口模式,追求技術創新,升級產品結構,走規模化競爭之路,切實提高產品附加值,占領法國高端市場。
3、樹立國產家居品牌。
法國消費者關注消費的品牌,注重家居產品的審美與藝術性。中國家居產品的工藝水平與歐洲不相上下,但價格卻隻有它們的1/5---1/10。因此,中國企必須擺脫貼牌生產、"薄利多銷"的經營思維,在造型設計和品牌包裝等方麵做出自己的特色,以實實在在的信譽和質量樹立自己的品牌。
4、做好調研,防範風險。
雖然我國企業在國內家居市場積攢了豐富經驗、具備了一定實力,但需要注意的是,法國等歐洲國家具有一整套嚴格的法律製度和獨特的業內文化。如稅收和勞動成本很高、對產品質量要求非常嚴格、強調環境保護、注重知識產權、市場準入門檻高等。企業來法投資前,應做好法國有關法律的調研工作。
中法紡織業合作建議
1、在品牌的培育方麵進行合作。法國紡織行業有不少知名的品牌,也有著豐富的品牌培育經驗,但是不少品牌企業由於缺乏資金而經營困難。我國企業可以以多種形式與法國品牌企業進行合作(收購、參股、代理等等),使我國的紡織產品更上一個台階。
2、在技術性紡織品領域中進行合作。根據法方預測,未來我國市場對技術性紡織品的需求將快速增長,因此我國可以考慮以市場發展前景提出與法國進行該領域的合作,可以推動我國科研部門、院校和企業共同參與技術性紡織品的研發生產項目。
3、加強紡織服裝展覽會方麵的合作。
4、人員培訓方麵的合作。
5、紡織品新麵料方麵的合作。目前法國消費者越來越崇尚天然產品,竹纖維和其它各種紡織纖維混紡的製品正在成為法國服裝市場新的消費亮點。我國是竹種植大國,資源豐富,我國企業在竹纖維的開發方麵也已經取得成功的經驗,可以推動該領域的合作。
法國位於歐洲西部,西臨大西洋,西北麵對英吉利海峽和北海,東北比鄰比利時、盧森堡和德國,東與瑞士相依,東南與意大利相連,南浴地中海並和西班牙接壤。
法國麵積55萬平方公裏,是歐盟麵積第一大國,南部屬地中海亞熱帶氣候,其它為大西洋溫帶氣候地區。法國本土人口6187.5萬,加上海外省和海外領地人口總共達6447萬(2008年數據),在歐盟中居第二位,僅次於德國(8230萬人)。
法國是全球經濟發達國家之一,2009年人均GDP4.6萬美元,實行現代市場經濟體製,經濟對外開放程度較高,奉行自由貿易政策。在航空、交通基礎設施、能源、城市設備(水、垃圾處理)、醫療保健等領域具有競爭優勢。
紡織服裝業概況
法國是歐洲重要的紡織服裝大國,不僅紡織業技術含量高,時尚界更是言必引領全球風尚。
法國傳統的紡織生產基地主要分布在法國北部地區(紡織工業)、羅納阿爾卑斯地區(化學纖維)、阿爾薩斯洛林地區和比利牛斯中部地區(伟德国际英国),以及孚日地區(棉布)。法國生產的紡織品48%用於服裝,30%用於室內裝飾(主要是家具布),22%是技術性紡織品。
產業規模: 2009年,法國紡織產業各類規模的企業達5,100家,其中2,850家為紡織業,2,250家為服裝業;全行業從業人員約13.3萬,其中紡織業8.2萬人,服裝業5.1萬人;2009年紡織服裝業總銷售約210億歐元。 而2007年法國有關部門統計,紡織服裝業約有8000家(包括不到20人的小企業),銷售總額約為230億歐元,其中國內為160億歐元,國外70億歐元。
進出口貿易:法國的紡織品貿易,在技術紡織產品和高檔服裝方麵呈順差,而一般紡織品是逆差。從具體產品分析,技術性紡織品、棉毛麵料、人工含量低的服裝是法國紡織生產和貿易的強項;而紡織上遊產品,如紡織紗線,尤其是合成纖維是法國的弱項。見下表:
2007-2008年法國紡織品服裝進出口統計 單位:億美元
年份 進口 出口
合計 紡織品 服裝 合計 紡織品 服裝
2007 301.8 87.44 214.36 184.62 75.94 108.68
2008 318.91 86.26 232.65 188.13 73.11 115.02
增長% 5.67 -1.35 8.53 1.90 -3.73 5.83
數據來源:
家居業概況
法國家居業分為家具、家電燈具、餐具和家用紡織品四類。四類產品產值占整個家居行業產值的比例分別為:家具占43.3%,家電燈具占32.1%,廚具占14.2%,家用紡織品占10.4%。
據法國經濟工業部工業研究和統計處(SESSI)統計,2007年法國家居行業產值134億歐元,占消費品工業產值的10%,占整個製造業產值的1.9%。該行業共有20人以上企業588家,雇用員工75911人。
2003-2007年,法國家居行業產值保持年均4%的穩定增長,這得益於法國人對美化家居環境情有獨鍾,且家居產品不斷推陳出新,高科技、時尚產品受到法國人的追捧。
在法國,雖然家居行業作為勞動密集型產業,人均產值僅為4.6萬歐元/人,遠低於整個消費品工業8萬歐元/人的平均水平,行業附加值率僅為25.8%(廚具類附加值率最高為47%,家具為29%、家用紡織品為27%,家電燈具最低僅達20%。),但是法國出口的家居商品主要為高檔家具、廚具等高附加值產品,出口對象主要為歐盟成員國。其進口產品主要為附加值較低的產品,進口來源國也主要為亞洲和東歐國家。
為了更好地應對全球家居行業越來越激烈的競爭,法國家居企業通過合並、重組等方式組建了大型家居集團。目前,法國家居行業集團化程度高達90%,其中外資跨國集團占家居市場份額的47%,法資跨國集團占比26%,法資國有集團占比17%,其他中小型企業占比10%。其中,家用紡織品集團化程度還比較低。
受全球金融危機影響,2008年法國家居行業產值出現10年來首次負增長,其中家用紡織產品下降2.7%。盡管如此,法國業界依然在努力尋求產業發展新趨勢:
1、注重節能環保。為迎合消費者需求、實現綠色家居的目標,法國家居企業不斷變革設計和技術,通過減少水電消耗、替換對環境有害的零件、采用綠色包裝和優化運輸等手段來實現環保的目的。
2、注重科技創新,發展高附加值產品。麵對國外廉價產品的衝擊,法國家居企業紛紛調整經營策略,大力發展高附加值產品。為滿足消費者獵奇心理,使產品在業內脫穎而出,法國家居行業創新產品層出不窮,家電和家具產品領域尤為明顯。據統計,家居行業產值中有41%源於創新產品,大大高於在整個工業29%的比率。法國的家用紡織企業把服務對象定位在酒店、寫字樓等高端客戶。昆庭(Chiristople)的餐具、杜裕惟(Duvivier)的沙發、寫意空間(Ligner Roset)的床等名牌產品成為高收入群體追捧的對象。
3、追求美觀與實用的結合,引導世界家居三大潮流。講究取材和造型清新自然的自然主義、追求閃亮材料和誇張造型的新奢華主義、崇尚不同文化與不同元素交錯相間的混合主義是法國家居市場的三大主要潮流。
隨著全球化和國際分工的發展,麵對新興國家低廉勞動成本的競爭、國際原油價格的攀升和環保呼聲高漲等重大挑戰,法國近年來陸續推出了多項振興紡織服裝業的發展策略,將紡織服裝業定位為"未來產業"。比如:
1、政府設立專職負責機構負責紡織服裝業的相關產業政策和戰略規劃。
2、提供紡織服裝科研稅收獎勵。為鼓勵廠商開發新產品和新原料,相關企業研發投入經費可獲得科研稅務貸款(CIR)優惠。此外,企業對於設計師、繪圖、模特兒等有關創意發表的投入支出,也可享受創意稅務貸款(CIC)。
3、強化產業集群力。法國在2005年就成立了兩個紡織服裝競爭中心,分別為北方(Nord-Pas-de-Calais)和東南方(Rhone-Alpes)"競爭力中心",重點發展新技能、多功能服飾、納米、回收和農業纖維的開發及大眾消費行為研究,並期望在2010年成為歐洲紡織原料科技研發平台。
4、扶助中小和微型企業發展。為協助中小企業獲得資金和減少繁複的行政流程,業界要求法國政府為中小企業提供單一窗口辦理行政手續,成立"共同基金貸款"解決上述企業的資金需求。
5、加強職工培訓適應新市場能力。法國1994年底為紡織服裝業員工在職培訓專門成立一個組織FORTHAC,提升在職員工創新、營銷、市場化、運籌和管理的能力,提高員工素質。資金來源為政府補助、會員會費及自願捐助。
6、協助企業建立品牌經營模式。法國時尚業極為發達,五大知名品牌(Cartier、Chanel、Dior、Lacoste、LouisVuitto)在全球服裝市場已有極大占有率,為協助其它品牌針對不同市場建立經營模式,法財經就業部整合紡織業資助成立了紡織服裝創新網絡(R2ITH)推動產品創新,加強業界合作。
7、協助廠商建立符合環保和節能的生產模式。
8、加強打擊名牌服裝的仿冒品。
中法紡織品服裝貿易簡況
盡管近年來,法國對歐盟以外地區的外貿進出口增幅較大,但目前,在法國的主要貿易夥伴國中,歐盟成員國仍然占據絕對主導地位。
在中法紡織品服裝貿易中,多年來我國一直是法國紡織品服裝進口的主要供貨國,排名前10位。在法國從中國進口的全部商品之中,服裝產品占有很重要的地位。根據法國海關總署的統計,2000年法國進口的中國服裝金額占法國從中國進口商品總額的比例為13.8%,2009年這個比例為15.8%。可見,中法之間的紡織品服裝貿易保持穩定增長。另據統計,2007 年我紡織品對法入口排名第 4 位, 2008 年上半年已躍居第 3 位(排意大利和德國之後)。見下表:
中國對法國紡織品服裝進口統計 單位:億美元 %
年份 紡織品 同比 服裝 同比 合計 同比
2007 0.73 23.98 0.35 49.95 1.08 31.41
2008 0.96 31.37 0.5 40.45 1.46 34.34
2009 0.76 -21.18 0.48 -3.7 1.24 -15.21
2010.1-6 0.44 45.99 0.3 32.46 0.74 40.21
中國對法國紡織品服裝出口統計 單位:億美元 %
年份 紡織品 同比 服裝 同比 合計 同比
2007 6.05 13.22 24.69 22.66 30.74 20.68
2008 6.89 13.97 34.84 41.07 41.73 35.74
2009 7.11 3.25 34.81 -0.08 41.92 0.47
2010.1-6 4.23 19.24 18.05 12.63 22.27 13.82
數據來源:中國紡織工業協會統計中心
中國對法國出口紡織品服裝占法國進口紡織品服裝的比例(%)
年份 紡織品 服裝 合計
2007 6.92 11.52 10.19
2008 7.99 14.98 13.09
家居業貿易情況:目前,中國已超過傳統家居大國意大利和西班牙,成為法國家居產品的第一大進口來源國,進口額占法國進口總額的22%,市場占有率達20%。
中國家居企業若想更好開拓法國市場,似應注意以下幾點:
1、抓住機遇,擴大成果。充分利用國家將部分家用紡織品出口退稅率上調至16%這一政策機遇,認真研究法國市場的突破點,出口更多產銷對路的產品,鞏固並擴大已取得的成果,進一步提高市場占有率。
2、加快調整產品結構,提高產品附加值。
家居行業產品附加值位於奢侈品行業和紡織品行業之間,恰是我國目前蒸蒸日上的製造水平施展拳腳之地。在新的產業發展階段,改變以量取勝的出口模式,追求技術創新,升級產品結構,走規模化競爭之路,切實提高產品附加值,占領法國高端市場。
3、樹立國產家居品牌。
法國消費者關注消費的品牌,注重家居產品的審美與藝術性。中國家居產品的工藝水平與歐洲不相上下,但價格卻隻有它們的1/5---1/10。因此,中國企必須擺脫貼牌生產、"薄利多銷"的經營思維,在造型設計和品牌包裝等方麵做出自己的特色,以實實在在的信譽和質量樹立自己的品牌。
4、做好調研,防範風險。
雖然我國企業在國內家居市場積攢了豐富經驗、具備了一定實力,但需要注意的是,法國等歐洲國家具有一整套嚴格的法律製度和獨特的業內文化。如稅收和勞動成本很高、對產品質量要求非常嚴格、強調環境保護、注重知識產權、市場準入門檻高等。企業來法投資前,應做好法國有關法律的調研工作。
中法紡織業合作建議
1、在品牌的培育方麵進行合作。法國紡織行業有不少知名的品牌,也有著豐富的品牌培育經驗,但是不少品牌企業由於缺乏資金而經營困難。我國企業可以以多種形式與法國品牌企業進行合作(收購、參股、代理等等),使我國的紡織產品更上一個台階。
2、在技術性紡織品領域中進行合作。根據法方預測,未來我國市場對技術性紡織品的需求將快速增長,因此我國可以考慮以市場發展前景提出與法國進行該領域的合作,可以推動我國科研部門、院校和企業共同參與技術性紡織品的研發生產項目。
3、加強紡織服裝展覽會方麵的合作。
4、人員培訓方麵的合作。
5、紡織品新麵料方麵的合作。目前法國消費者越來越崇尚天然產品,竹纖維和其它各種紡織纖維混紡的製品正在成為法國服裝市場新的消費亮點。我國是竹種植大國,資源豐富,我國企業在竹纖維的開發方麵也已經取得成功的經驗,可以推動該領域的合作。




