美國棉花公司主要負責美國棉花公司亞(ya) 洲供應鏈營銷方麵的工作的吳豔，代表美國棉花公司在中國紡織創新年會(hui) 這樣一個(ge) 中國紡織業(ye) 界年度盛會(hui) 上向各位介紹美國紡織品、零售和消費者市場最新動向，主要是包含以下幾個(ge) 方麵：
首先我會(hui) 對美國宏觀經濟跟零售業(ye) 的情況做一個(ge) 簡單的介紹。接下來我將給大家分享一下美國的消費者，他們(men) 的消費習(xi) 慣跟消費喜好有什麽(me) 樣的一個(ge) 變化。再接下來將就牛仔服裝、伟德国际英国襯衣、運動服裝這樣幾個(ge) 細分市場給大家介紹一下有關(guan) 零售價(jia) 格，有關(guan) 消費者的消費喜好方麵最新的動向。最後，美國消費者環保意識話題給大家介紹一下有關(guan) 環保意識變化對美國消費者服裝消費的一些影響。
在去年的這個(ge) 時期，大家都知道全球的經濟都陷入了幾十年以來的最低穀，隨著各國政府采取了一些經濟刺激政策，我們(men) 看到現在經濟逐步有一些複蘇的現象。根據法國經濟諮商局，根據美國經濟分析局的數據，美國GDP在2010年第二季度上升了1.7%，在第三季度上升了2%。我們(men) 發現消費者個(ge) 個(ge) 人消費支出的增加、私人投資的增加、出口增加、聯邦政府開支增加是GDP上升的幾個(ge) 主要原因。但是美國的失業(ye) 率居高不下，在2010年10月份，失業(ye) 率達到了9.6%，去年是10.1%，跟去年比稍微有一些下降，但是跟2008年10月份6.6%的失業(ye) 率相比，高出了一大截。那麽(me) 這樣使得消費者的信心比較低迷，在9月份的時候，美國消費者信心指數略微有所下降，在10月份的時候略微有所上升，但是還是處於(yu) 曆史的低位。我們(men) 看到在零售市場的消費者的支出是有所增加的，而且零售業(ye) 的銷售額，我們(men) 也看到有一些複蘇的跡象。
從(cong) 2009年的9月份，一直到2010年9月份，服裝零售額上升了3%，整體(ti) 的零售額是上升了7%。在看一下不同另渠道零售額變化情況。這張表格上每一個(ge) 點都代表著當月跟去年同月相比，零售額上升或者是下降的百分比，基本上這三根曲線的走勢是相同的。
再來看一些個(ge) 案。我們(men) 看到像這些大賣場，這些零售商，他們(men) 的零售額都是有所增加的，這是2010年跟2009年相比。一些美國的服裝的品牌商，這些品牌商他們(men) 的零售情況有好有壞，這當然是根據不同品的一個(ge) 銷售策略，根據他們(men) 的市場定位不同，所以他們(men) 的銷售情況也有所不同。但是基本上來講，服裝的性價(jia) 比是否高，決(jue) 定這個(ge) 零售業(ye) ，決(jue) 定零售情況是否好的一個(ge) 重要因素。美國棉花公司每年都會(hui) 進行一個(ge) 零售市場的調查項目，這個(ge) 零售市場調查項目，我們(men) 公司專(zhuan) 門有一個(ge) 專(zhuan) 家小組，這個(ge) 小組每年都會(hui) 收集超過10萬(wan) 件紡織服裝產(chan) 品，對這些產(chan) 品的價(jia) 格，對它的纖維的百分比，對這些服裝產(chan) 品銷售麵積會(hui) 做出相應的分析，從(cong) 而得出第一手的零售市場的一些信息。
總體(ti) 來講，2010年9月份跟2009年9月份相比，服裝零售價(jia) 格是下降了三個(ge) 美金，我們(men) 可以看到，下降幅度比較大的主要專(zhuan) 賣店跟百貨商店裏麵的服裝產(chan) 品。在大賣場跟連鎖店當中，這個(ge) 基本上沒有什麽(me) 變化。這張曲線代表著是從(cong) 89年開始到2010年9月份，美國服裝進口總量的一個(ge) 變化的百分比，2009年跟2008年相比，美國服裝進口總量下降了6%，這也是從(cong) 1989年以來美國服裝進口下降最大的一年。這張圖表顯示了美國服裝進口主要供應國的供應份額，還有數量的變化，中國是高居榜首，接下來是越南跟孟加拉國。中國出口服裝占美國所有進口服裝的42%，2009年9月跟2010年9月相比，數量增加了23%。這張圖表在美國服裝進口主要供應國前10位，這些國家的服裝進口數量都是有所增加的。
我們(men) 看一下按照每平方米單元計算的單位成本，出口到美國的這些服裝的一個(ge) 平均價(jia) 格，我們(men) 經過計算，世界平均單位成員是2.88美金，在平均線以上的這些供應國有墨西哥、印度尼西亞(ya) 、印度、越南，平均線以下有中國、孟加拉、洪都拉斯等等。但是它是相當接近的。接下來再來看一下美國消費者的消費習(xi) 慣跟消費的喜好有什麽(me) 樣新的動向。美國棉花公司另外還有一個(ge) 消費者市場調查的項目小組，從(cong) 95年開始，我們(men) 就進行一項叫生活方式調查的項目。對6000名13歲到70歲美國消費者每一年進行持續在線調查，調查他們(men) 對纖維的喜好，從(cong) 而得出消第一手消費者消費習(xi) 慣跟消費動向的信息。
2010年美國消費者支出，無論是快消品還是耐用品上麵都有所示，服飾上升了6.8%，男性是4.9%，女性是7.9%。另外再看看消費者的信心指數，消費者信心指數由兩(liang) 部分組成，一個(ge) 是對當前經濟狀況的評估，另外就是對未來經濟發展預期，兩(liang) 者綜合得出一個(ge) 消費者信心指數的曲線，現在美國消費者雖然對當前的形勢並不是特別樂(le) 觀，但是他們(men) 對未來趨勢持相當樂(le) 觀的態度。由於(yu) 消費者對當前個(ge) 人財務狀況不是很樂(le) 觀，這張表列出多少比例消費者決(jue) 定取消購買(mai) 以下產(chan) 品，33%的美國消費者決(jue) 定取消購買(mai) 服裝，這個(ge) 比例遠遠低於(yu) 外出就餐和購買(mai) 旅遊產(chan) 品的比例。另外在33%放棄購買(mai) 服裝的消費者中，有47%的人計劃在未來幾個(ge) 月購買(mai) 服裝。消費者用於(yu) 購買(mai) 服裝資金減少了，這個(ge) 也影響到他們(men) 的服裝購買(mai) 方式。根據我們(men) 的調查，57%消費者購買(mai) 必需品，有50%消費者等到打折的時候再購買(mai) 服裝，有31%消費者會(hui) 貨比三家，然後再決(jue) 定是否購買(mai) 副。有服裝購買(mai) 計劃消費者比例也大幅度上升，從(cong) 95年的53%上升到68%。今天早上杜部長也提出了，現在消費者越來越傾(qing) 向於(yu) 理性購買(mai) 。我的一個(ge) 美國同事跟我說，他覺得中國人是比美國人聰明，他說中國人賺10塊錢用掉1塊錢，而美國人賺10塊錢用掉12塊錢，現在要跟中國人學習(xi) 。
另外剛才幾位演講嘉賓都提到了，在發達國家，消費者對低價(jia) 服裝喜好程度越來越提高，價(jia) 格成為(wei) 一個(ge) 逛街購物的新方向，我們(men) 也問了一下幾個(ge) 問題，認為(wei) 高價(jia) 服裝更耐穿消費者比例從(cong) 08年39%下降到33%。相反，認為(wei) 低價(jia) 服裝跟高價(jia) 服裝一樣好看的消費者比例從(cong) 56%上升到60%。認為(wei) 一份價(jia) 錢一份貨的消費者，從(cong) 08年65%下降到09年的60%。
剛才提到低價(jia) 成了消費者關(guan) 注的重點，根據我們(men) 調查，88%的消費者認為(wei) 服裝質量對他們(men) 的購買(mai) 決(jue) 定也是有非常重要的影響。而且有75%的消費者表示有天然纖維製成的服裝質量更加好，有79%消費者提到他們(men) 喜歡含有棉纖維類的服裝。這張圖表顯示是在不同產(chan) 品類別當中的棉纖維所占的百分比，第一是牛仔，接下來是短褲，然後是伟德国际英国襯衣、機織襯衣等等。這是未來幾個(ge) 月當中消費者計劃購買(mai) 產(chan) 品的類別，服裝排名第一位，接下來是外出就餐、鞋子等等。
剛才我們(men) 提到了牛仔它是含棉量最多的一個(ge) 服裝品類。我們(men) 再看看牛仔服裝市場的一些具體(ti) 情況。剛才我們(men) 提到了2009年跟2008年相比，美國的整體(ti) 服裝，它的進口是下降了6%。但是2009年跟2008年相比，牛仔服裝它的進口量還增加了1%。而且從(cong) 2009年9月到2010年9月，牛仔服裝進口量同比增加了11%，美國消費者實際上對牛仔服裝非常喜歡。這張圖表顯示的是美國牛仔服裝進口主要供應國的一個(ge) 供應份額，中國仍然高居榜首，在2010年達到了32%，而且數量也增加了28%。這裏除了埃及跟越南之外，排名前10位的美國牛仔服裝進口主要供應國的進口數量都是有所增加的。
這張圖顯示世界平均單位成本，這是按照出口到美國牛仔服裝每件平均價(jia) 格來計算的，而不是按照每平方米美元數來計算的。世界平均成本6.88美金，高於(yu) 世界平均成本國家有墨西哥、柬埔寨、中國。低於(yu) 世界平均成本國家有越南、埃及、印度尼西亞(ya) 、孟加拉國、尼加拉瓜。剛才我提到了美國消費者非常喜歡牛仔，具體(ti) 體(ti) 現在哪些方麵呢？每個(ge) 消費者的平均擁有七條牛仔庫，而且大概擁有三個(ge) 牌的牛仔褲。在零售市場上，牛仔褲評價(jia) 售價(jia) 35美金，零售商的價(jia) 格還有一定的上漲空間。消費者多數從(cong) 哪裏購買(mai) 牛仔？最多是大賣場，26%。接下來連鎖店、專(zhuan) 賣店、折扣店、網購等等。在這裏消費者基本上分成兩(liang) 大部分，年長消費者比較喜歡從(cong) 傳(chuan) 統的零售渠道來購買(mai) 牛仔褲，年輕消費者更多傾(qing) 向於(yu) 從(cong) 專(zhuan) 賣店，從(cong) 工廠的直銷店，甚至從(cong) 網絡上購買(mai) 牛仔。這是不同的價(jia) 格區間分布，市場上，分布價(jia) 格最廣的區間就是20美金到29.99美金區間的牛仔，但是低於(yu) 10美金牛仔褲市場份額急劇增加。一方麵由於(yu) 經濟不景氣，零售商會(hui) 采取低價(jia) 銷售策略，另外一方麵體(ti) 現出消費者對於(yu) 購買(mai) 高價(jia) 牛仔產(chan) 品意願跟能力下降。雖然說經濟情況並不是特別好。
我們(men) 可以看到不同零售渠道的牛仔褲的競價(jia) ，除了百貨商店，消費者究竟因為(wei) 什麽(me) 原因來購買(mai) 牛仔褲？為(wei) 什麽(me) 美國的消費者這麽(me) 喜歡牛仔褲？第一個(ge) 原因就是合身、合體(ti) 。在之前跟大家分享的信息，一個(ge) 是價(jia) 格，一個(ge) 是質量，這個(ge) 是對消費者購買(mai) 服裝產(chan) 品兩(liang) 個(ge) 非常重要的因素。但是在牛仔這個(ge) 市場，我們(men) 發現價(jia) 格、質量要遠遠落後於(yu) 合身、舒適這樣一些購買(mai) 的動機。另外品牌這個(ge) 因素，也不是消費者最注重的一個(ge) 購買(mai) 的動機。他們(men) 對品牌忠誠度並不是特別高。
在這裏，我分別羅列出男性跟女性的消費者他分別喜歡購買(mai) 哪種類型的牛仔褲。對於(yu) 男性來講，舒適款、寬鬆款最受歡迎。對於(yu) 女性來講，喇叭褲、舒適款、寬鬆款也很受歡迎。你認為(wei) 牛仔褲哪一些方麵需要改進？我們(men) 發現排名第一位的仍然是合身這個(ge) 因素，所以大家對美的追求真是沒有止境。
接下來看看伟德国际英国襯衫市場和梭織襯衫。男士追伟德国际英国占64%。這裏顯示不同零售終端中伟德国际英国襯衫和梭織襯衫的價(jia) 格，機織比伟德国际英国的價(jia) 格要高。這張圖表顯示是含有棉的伟德国际英国襯衫和梭織襯衫的比例，在市場上銷售的伟德国际英国襯衫85%含棉，梭織76%是含棉的。美國以棉為(wei) 主的進口量比增加了13%，2009年跟2008年相比，下降了6%，這個(ge) 反彈幅度也是比較大的。這裏同樣羅列出以棉為(wei) 主的伟德国际英国襯衫供應國的主要供應份額，中國仍然高居榜首，越南是第二，接下來是洪都拉斯。這是世界平均的單位成本的一張表格。世界平均單位成員是2.64美金，中國是達到了3.77美金，所以說中國的伟德国际英国襯衫的出口價(jia) 格，現在已經遠遠高於(yu) 世界的平均成本了。高於(yu) 世界平均線以上有越南、印度、印度尼西亞(ya) 。這是按照款式來分類的伟德国际英国襯衫的市場份額，最大比例是體(ti) 恤衫。另外還關(guan) 注了一下，在市場上有多少比例的伟德国际英国襯衫具有功能有性，這裏比例很小。
梭織襯衫，08年跟09年相比，進口量下降了1%。同樣，這張表格也羅列出了以棉為(wei) 主的，這是梭織襯衫主要供應國份額，中國在2010年占到8%，接下來是孟加拉國、印度等等。梭織襯衫平均成本是5.55美金，中國還是低於(yu) 世界平均線，5.49美金，包括世界平均價(jia) 格優(you) 馬來西亞(ya) 、泰國、斯裏蘭(lan) 卡、印度尼西亞(ya) 。這是按照不同款式來分類的梭織襯衫比例，比例最大是休閑襯衫，然後是正裝、套裝襯衫。梭織含棉比例在男士襯衫市場上非常高，占到93%，但是在女士襯衫市場上，它的比例下降了很多，但是仍然有61%的女士襯衫是含棉的。市場上有18%梭織襯衫具有功能性，最普遍的功能性就是免燙、防皺等等。
接下來看看運動服裝市場。我們(men) 為(wei) 什麽(me) 要關(guan) 注運動服裝市場？傳(chuan) 統意義(yi) 上來講，含棉量比較低，但是運動服裝市場在近些年來發展非常快，現在銷售額550億(yi) 美元，2014年預計全球銷售額將達到260億(yi) 美元，北美市場在2014年將達到153億(yi) 美元，2009年時候美國服裝零售市場當中運動服裝比例占到了11%。我們(men) 發現現在運動服裝它的穿著，這種情況越來越多。消費者並不是僅(jin) 僅(jin) 在鍛煉身體(ti) 的時候穿著運動服裝，他在家裏可以穿，出差的時候，或者是逛街的時候，或者是吃飯、看電影、上課、工作的時候都可以穿。現在運動服裝，實際上跟休閑服裝之間的界線越來越模糊了。選擇運動服裝主要原因是什麽(me) ？44%消費者提出合身跟舒適是他們(men) 選擇最重要的原因，有87%消費者認為(wei) 棉質運動服裝是比較舒適的，77%消費者認為(wei) 棉的運動服裝比較合體(ti) 。
功能性是運動服裝一個(ge) 非常重要的特性，在所有運動服裝中，有39%的運動服裝具有功能性，其中最重要的就是吸濕、排汗、快幹、彈性等等。在這裏我們(men) 來看一下棉的吸濕排汗運動服裝市場份額，在美國占5%的比例，這個(ge) 比例非常小。我們(men) 又問了消費者一個(ge) 問題，如果棉質運動服裝具有吸濕排汗的性能，或者是具有其他的功能性的話，你願意購買(mai) 棉的運動服裝還是願意化纖類運動服裝？絕大多數消費者，超過95%的消費者都會(hui) 選擇麵棉質運動服裝。美國市場上現在隻有5%的運動服裝是棉的，具有吸濕排汗的性能，在這裏我們(men) 可以看到，是有一個(ge) 非常大的市場機會(hui) 在裏麵。
零售市場上的運動服裝，它的市場份額是占11%，平均價(jia) 格是88美金。美國棉花公司，每一年都會(hui) 投入大量的經費跟人力來進行新產(chan) 品的開發，在這裏，我們(men) 公司研究開發出來的百分之百全棉吸濕排汗的兩(liang) 個(ge) 技術。這種技術，可以很快速的將人體(ti) 表麵的汗液從(cong) 服裝裏麵排到服裝的外麵，能夠使消費者在穿著運動服裝的時候，在運動的時候能夠有更加舒爽的感覺。另外根據市場的需求，開發出了百分之百全棉防水、透氣的技術，能夠運用在牛仔服裝上。另外還有一些用於(yu) 免燙整理的技術，還有提高牛仔服裝護色的技術。這些技術，我們(men) 在會(hui) 議室門外展示廳裏麵都有樣衣給大家做展示，但是拿到的資料裏麵也有這些技術簡單信息。如果大家對這些技術需要進一步了解，我們(men) 也樂(le) 意給各位做介紹。
最後談談美國消費者的環保意識。應該說美國消費者的環保意識是相當強的，根據多少調查，有32%的消費者在購買(mai) 孩子服裝的時候，會(hui) 特意追求環保產(chan) 品。有29%的消費者在購買(mai) 自己服裝的時候會(hui) 追求環保產(chan) 品。當消費者買(mai) 到一件不環保產(chan) 品的時候，有42%的人會(hui) 譴責生產(chan) 商。盡管有87%的消費者關(guan) 注零售價(jia) 格的提高，但是美國的消費者對以下問題，比如說水的質量、食品汙染、空氣汙染、童工問題、天然能源的消耗，比如說石油這樣一係列的環保問題，他的關(guan) 注程度也相當高。另外根據我們(men) 的調查，絕大部分的美國消費者認為(wei) 天然纖維都要比合成纖維環保，其中認為(wei) 棉纖維最環保的消費者占的比例最高，達到90%。
以上這些就是我今天講座的主要內(nei) 容，作為(wei) 中國紡織業(ye) 界一直以來的合作夥(huo) 伴，美國棉花公司將一如既往的給各位提供優(you) 質的信息谘詢服務跟技術支持，我們(men) 希望跟中國紡織業(ye) 在座各位攜手，一起步入中國紡織業(ye) 更加燦爛輝煌的明天。
