現代丹麥紡織服裝業(ye) 起源於(yu) 上世紀三十年代，當時的行業(ye) 中心集中於(yu) 丹麥日德蘭(lan) 半島中部的海寧-埃卡斯特-霍斯特布羅（Herning-Ikast-Hosterbro），多為(wei) 小規模的手工生產(chan) 企業(ye) 。二次大戰後至六十年代初期，丹麥的工業(ye) 繁榮推動了紡織服裝業(ye) 的大發展，當時的關(guan) 稅和貿易總協定（GATT）開始影響市場導向，紡織服裝業(ye) 嚐試拓展國際市場，出口市場主要以瑞典、挪威等幾個(ge) 北歐鄰國為(wei) 主。八十年代，隨著勞動力成本的上升，丹麥紡織服裝業(ye) 麵臨(lin) 亞(ya) 洲、南歐、東(dong) 歐等國家的嚴(yan) 峻競爭(zheng) ，為(wei) 了節約成本，提高競爭(zheng) 力，丹紡織服裝企業(ye) 通過加強進出口貿易、擴展生產(chan) 外包、創新設計等方式應對競爭(zheng) 壓力。近二十年來，丹麥紡織服裝業(ye) 迅速發展，在國內(nei) 和海外市場獲得了豐(feng) 厚利潤，已出現了多家國際大型時裝企業(ye) ，紡織服裝業(ye) 成為(wei) 第四大出口產(chan) 業(ye) 。

　　（一）丹麥紡織服裝業(ye) 的主要特點

　　1．丹麥紡織服裝業(ye) 雖然仍以中小企業(ye) 為(wei) 主，但大型國際時裝企業(ye) 的地位愈發舉(ju) 足輕重。根據丹麥商會(hui) 調研材料，丹麥紡織服裝業(ye) 有企業(ye) 600餘(yu) 家，中小企業(ye) 仍是行業(ye) 的主體(ti) ，但幾家大型國際時裝企業(ye) 的地位愈發重要。前三大企業(ye) -綾致時裝公司（Bestseller）、布蘭(lan) 德時裝公司（BTX）和歐時服裝公司（IC Companys）完成了丹麥紡織服裝業(ye) 近75%的出口，在全球共雇傭(yong) 員工43000名，共擁有44個(ge) 品牌，涵蓋男裝、女裝、童裝、時尚休閑裝、裝飾品等各個(ge) 領域，ONLY、JACK&JONES、MATINIQUE、IN WEAR等品牌緊追世界流行趨勢，已在歐洲乃至亞(ya) 洲等新興(xing) 市場占有很大份額。三大企業(ye) 基本情況詳見附件一。

　　2．進出口貿易發展迅速，紡織服裝業(ye) 已成為(wei) 第四大出口產(chan) 業(ye) ，但貿易逆差有所加大。2007年，紡織服裝業(ye) 進出口總額為(wei) 597億(yi) 丹麥克朗，比2003年增長118億(yi) 丹麥克朗，增長了近四分之一，占丹麥進出口貿易總額的5.52%。比較近五年數據，紡織服裝產(chan) 品進出口額占進出口貿易總額的比例保持在5.5%左右，說明紡織服裝產(chan) 品對進出口的貢獻已趨於(yu) 平穩。出口額保持穩定增幅，並已從(cong) 北歐市場擴展到整個(ge) 歐盟，近年對亞(ya) 洲市場出口也增長迅速。進口增幅較快，貿易逆差逐年加大，2007年已達51億(yi) 丹麥克朗，主要是由於(yu) 中國、土耳其、印度等國家產(chan) 品對丹出口強勁，淨出口逐年增加。丹麥政府和業(ye) 界均積極支持紡織品貿易一體(ti) 化，沒有任何形式的限製措施。

表一：      丹麥紡織服裝產(chan) 品進出口貿易基本情況
			貨幣單位：億(yi) 丹麥克朗
	2003	2004	2005	2006	2007
丹麥進出口貿易總額	7990	8525	9473	10503	10831
丹麥紡織服裝產(chan) 品進出口額	479	481	513	571	597
占比%	5.99	5.64	5.41	5.44	5.52
其中：進口額	256	259	276	309	324
出口額	223	222	237	262	273
貿易逆差	33	37	39	47	51

數據來源：丹麥統計局

　　3．生產(chan) 大規模向國外轉移，勞動力成本大幅降低，大型時裝企業(ye) 以此迅速發展。近二十年來，丹麥紡織服裝業(ye) 最明顯的變化便是將大部分生產(chan) 環節，尤其是印染、剪裁、縫製、整熨和包裝等從(cong) 丹麥本土轉移到國外進行。雖然海外生產(chan) 使丹麥本土相關(guan) 就業(ye) 機會(hui) 減少，但勞動力成本的降低給企業(ye) 帶來了巨大利潤，業(ye) 務重點也側(ce) 重設計、技術和市場營銷，並且也降低了印染等環節對丹麥本土的環境汙染。大型時裝企業(ye) 以此迅速發展，很快實現了從(cong) 傳(chuan) 統生產(chan) 企業(ye) 向現代新型國際公司的轉變。波蘭(lan) 、拉脫維亞(ya) 、葡萄牙等東(dong) 南歐國家是最早的外包生產(chan) 加工地，近年來又逐漸轉移到中國、土耳其、印度、越南等勞動力成本更低的國家。目前，主要采用兩(liang) 種外包生產(chan) 方式，一是CMT方式（帶料加工），即加工製作環節全部轉移至低勞動成本國家，但為(wei) 保證麵料的質量和供貨穩定，仍由丹麥本土企業(ye) 提供，質檢由公司派專(zhuan) 人到國外進行，隨著國際環保質量標準的逐步完善，該種方式逐步減少。二是SOD方式，即丹麥隻提供全套的設計和產(chan) 品規格、質量、環保要求，生產(chan) 方負責從(cong) 購買(mai) 原材料到最終產(chan) 品質檢的全過程。大型時裝企業(ye) 、設計公司、批發商十分青睞此方式，是目前最廣泛使用、產(chan) 值最高的方式。

　　4．產(chan) 品設計和市場營銷與(yu) 世界先進水平接軌，時裝理念符合消費者需求。丹麥設計的服裝不同於(yu) 意大利、法國等高級時裝風格，多以休閑、時尚為(wei) 主，更加注重服裝的時裝價(jia) 值和流行喜好。針對消費者收入、年齡、喜好等因素，在市場營銷上也注重對高、中、低層時裝采取不同品牌戰略。目前，丹麥頂級時裝品牌幾乎沒有，因為(wei) 意大利、法國、英國等占據了絕大部分市場，此部分消費者群體(ti) 最小，但消費額大，品牌忠實度高，現在開拓這塊市場幾乎不可能。丹麥時裝品牌主要集中在中檔服裝，將時尚的設計與(yu) 合理的價(jia) 位結合以來，吸引大眾(zhong) 消費者，丹麥的三大企業(ye) 生產(chan) 的主流品牌均為(wei) 此類，在歐洲乃至亞(ya) 洲占據了很大市場份額。

　　5．重視紡織服裝質量和環保要求，執行歐盟統一的紡織品進口環保標準。包括丹麥在內(nei) 的歐盟國家對進口的紡織服裝質量是否達到環保要求非常重視，這已經成為(wei) 歐盟紡織品進口首先考慮的因素。歐盟國家對進口紡織品的質檢要求較嚴(yan) ，主要體(ti) 現在：第一，不僅(jin) 重視外觀質量檢驗，還開始注重內(nei) 在質量的檢測，已將紡織品內(nei) 在質量列入了信用條款；第二，在合同中對紡織品的環保指標提出明確的要求，由傳(chuan) 統的實用、美觀、耐用，趨向更重視安全、衛生和環保。 這種趨勢使得紡織品貿易中出現了兩(liang) 種形式的“綠色壁壘”：一類是針對紡織品服裝從(cong) 設計生產(chan) 到報廢回收的全過程中對環境的影響所設置的壁壘；另一類則是由於(yu) 產(chan) 品本身對消費者的安全和健康的影響所引發的，即要求紡織品服裝在使用和穿著過程中不能對消費者的健康和環境產(chan) 生不利的影響。根據聯合國統計署公布的數據顯示，84%的荷蘭(lan) 人，89%的美國人、90%的德國人和93%的丹麥人在購買(mai) 商品時，都會(hui) 考慮生態要求。丹麥主要的環保標誌有The Swan（北歐官方環保標誌）、EU Flower（歐盟官方標準）。

　　6．通過時裝博覽會(hui) 、時裝周等方式加強宣傳(chuan) ，丹麥已成為(wei) 北歐時裝設計、展覽中心。哥本哈根國際時裝博覽會(hui) （CIFF）自1993年舉(ju) 辦以來，共舉(ju) 辦三十一屆，每年二月和八月各舉(ju) 辦一屆，現已成為(wei) 歐洲最大的時裝博覽會(hui) 之一，吸引超過5萬(wan) 家采購商、設計公司參與(yu) 。哥本哈根每年還舉(ju) 辦時裝周，緊跟世界時裝潮流和時尚趨勢。位於(yu) 日德蘭(lan) 半島的韋勒服裝展（Vejle Textile & Garment Fair），每年三月和九月舉(ju) 辦，在北歐也具有一定影響力。通過上述展會(hui) ，丹麥已成為(wei) 北歐時裝設計和展覽中心，有力地促進了貿易發展。

　　（二）丹麥紡織服裝業(ye) 進出口貿易情況

　　根據丹麥統計局數據，2007年，丹麥紡織服裝產(chan) 品進口總額達324億(yi) 丹麥克朗，比2003年增長68億(yi) 丹麥克朗。中國是丹麥的第一大紡織服裝產(chan) 品進口國，進口額為(wei) 77億(yi) 丹麥克朗，占丹麥紡織服裝產(chan) 品進口總額的23.67%，比上年增長13.85%。其次為(wei) 土耳其、德國、瑞典、意大利和印度，分別占進口總額的11.08%、9.54%、7.08%、6.52%和5.23%。土耳其已超過德國成為(wei) 丹麥第二大紡織服裝產(chan) 品進口國，2007年增幅達13.83%；印度近年對丹出口增長較快，已成為(wei) 丹麥紡織服裝產(chan) 品第五大進口國，發展趨勢值得重視；從(cong) 東(dong) 歐國家進口幾乎沒有增長，1998年以前，波蘭(lan) 是丹麥除中國外最大的進口國，但目前地位已被土耳其、印度等勞動力成本更具優(you) 勢的國家取代。

表二：         丹麥紡織服裝產(chan) 品主要進口國別

貨幣單位：億(yi) 丹麥克朗

	2003	2004	2005	2006	2007	2007/2006
中國	40	44	60	67	77	13.85%
土耳其	22	25	27	32	36	13.83%
德國	32	31	31	32	31	-2.39%
瑞典	15	16	18	21	23	10.50%
意大利	19	20	21	21	21	1.38%
印度	11	11	15	17	17	-2.34%
荷蘭(lan)	9	8	8	11	12	10.70%
奧地利	7	6	8	9	10	9.19%
波蘭(lan)	10	9	6	9	10	12.98%
英國	10	9	8	8	9	9.12%
進口總額	256	259	276	309	324	4.71%

數據來源：丹麥統計局

　　2007年，丹麥紡織服裝產(chan) 品出口總計274億(yi) 丹麥克朗，比2003年增長51億(yi) 丹麥克朗。第一大出口市場是德國，出口額達55億(yi) 丹麥克朗，占丹麥紡織服裝產(chan) 品出口總額的20%，其次為(wei) 瑞典、挪威、荷蘭(lan) 、英國、芬蘭(lan) ，分別占出口總額的13.69%、9.28%、8.26%、7.49%和5.73%。

表三：         丹麥紡織服裝產(chan) 品主要出口國別

貨幣單位：億(yi) 丹麥克朗

	2003	2004	2005	2006	2007	2007/2006
德國	47	48	50	53	55	2.61%
瑞典	36	36	36	38	37	-2.60%
挪威	24	24	26	24	25	5.02%
荷蘭(lan)	16	17	20	23	23	-2.53%
英國	15	16	17	20	20	4.03%
芬蘭(lan)	13	14	14	16	16	-1.11%
西班牙	8	8	10	12	12	-0.39%
波蘭(lan)	11	7	6	8	10	18.71%
法國和摩納哥	6	6	7	8	10	20.55%
愛爾蘭(lan)	5	6	7	7	7	1.63%
出口總額	223	222	237	262	274	4.40%

　 
 

數據來源：丹麥統計局

　　二、丹中紡織品服裝貿易概況

　　根據丹麥統計局數據，2007年丹中進出口總額為(wei) 396億(yi) 丹麥克朗，比2003年增長210億(yi) 丹麥克朗，增幅達112.90%，丹中進出口貿易日趨緊密。其中，紡織服裝產(chan) 品進出口額為(wei) 78億(yi) 克朗，占丹中進出口總額的19.67%，占丹麥紡織服裝進出口總額的13.07%。

表四：   丹中紡織服裝進出口額占丹中進出口總額情況表

貨幣單位：億(yi) 丹麥克朗

	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
丹中進出口總額	186	221	282	334	396
丹中紡織服裝進出口額	40	44	61	68	78
紡服占進出口總額%	21.64	19.77	21.58	20.38	19.67
其中：紡織品	3	4	5	6	8
服裝	37	40	56	62	70

 

數據來源：丹麥統計局

表五：  丹中紡織服裝進出口額占丹麥紡織服裝進出口總額情況表

貨幣單位：億(yi) 丹麥克朗　 

	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
丹麥紡織服裝進出口總額	479	481	513	571	597
丹中紡織服裝進出口額	40	44	61	68	78
丹中紡服占丹麥紡服進出口總額%	8.35	9.15	11.89	11.91	13.07

 

數據來源：丹麥統計局

　　綜合分析以上兩(liang) 表，丹中紡織服裝進出口貿易呈現以下特點：

　　1．丹中紡織服裝進出口貿易額穩步上升，2007年貿易額比2003年增長38億(yi) 丹麥克朗，同比增長95%。

　　2．丹中紡織品、服裝進出口貿易額在丹中進出口貿易總額中占有較大比重，且較為(wei) 穩定，一直在20%左右，穩居各大類商品進出口額前列。

　　3．丹麥紡織服裝進出口貿易呈逐年上升趨勢，丹中紡織服裝占丹麥該行業(ye) 進出口總額比重逐年提高，2007年已達13.07%。

　　4．中國對丹服裝出口一直位居首位，但紡織品出口很少。主要原因一是丹麥紡織品的傳(chuan) 統客戶在德國、波蘭(lan) 等歐洲國家，丹進口商與(yu) 其保持著穩定的聯係；二是我紡織品一直未打入丹麥市場，丹方對我產(chan) 品不熟悉。

　　5．近年我紡織服裝產(chan) 品對丹出口增速有所減緩，主要是由於(yu) 人民幣升值，勞動力成本有所上升，土耳其、印度等低勞動成本國家對我出口產(chan) 品產(chan) 生了較大競爭(zheng) 壓力。我企業(ye) 應考慮提高出口產(chan) 品的檔次和質量，增強產(chan) 業(ye) 競爭(zheng) 力。

　　附件：丹麥三大時裝企業(ye) 概況

　　綾致時裝公司（Bestseller）是於(yu) 1975年成立的家族企業(ye) ，目前在全世界擁有15，000多名員工，分別從(cong) 事品牌的研發及市場的推廣銷售工作，在全球27個(ge) 國家擁有1,600多直營店，業(ye) 務還在不斷增長。迄今為(wei) 止，Bestseller已經擁有VERO MODA, ONLY, OBJECT, VILA, PH Industries, Phink Industries, Name It/Newborn, Selected, JACK&JONES, Tdk 和Pieces共11個(ge) 品牌。早在1975年公司創業(ye) 之初，Bestseller就確立了自己服裝質優(you) 價(jia) 廉的特性，並且將這一特性保留至今。Bestseller 的主要銷售模式為(wei) 直營和代理兩(liang) 種方式。直營店由Bestseller直接管理或由合作的百貨公司經營管理。由於(yu) 大部分直營店並非由Bestseller直接擁有，因此與(yu) 百貨公司之間的緊密合作至關(guan) 重要。 除直營店外，Bestseller產(chan) 品還通過7000家代理商店銷往世界各地。Bestseller從(cong) 1996年進入中國，在中國主要經營ONLY、Jack & Jones 和Vero Moda三個(ge) 品牌，目前已擁有近400家直營店和300多家代理店。由於(yu) Bestseller采取全球統一定價(jia) 管理，因此服裝的生產(chan) 加工地同時又成為(wei) 了其產(chan) 品的重要消費市場。服裝在生產(chan) 、貼牌後不僅(jin) 出口到其他國家，還直接在加工國市場上銷售，大大節約了運輸和管理成本，利潤率要遠高於(yu) 同等產(chan) 品在歐洲市場的銷售。

　　布蘭(lan) 德時裝公司（BTX）是丹麥第二大服裝企業(ye) ，成立於(yu) 1935年，原名Brandtex，係家族企業(ye) ，2005年被EQT基金收購，更名為(wei) BTX。集團旗下有Brandtex、Blend、Jensen、b.young、Fransa、signature等19個(ge) 服裝品牌。2007年，集團營業(ye) 收入為(wei) 32億(yi) 丹麥克朗，同比增長7.3％息稅前利潤為(wei) 1.47億(yi) 丹麥克朗，同比增長9.7％。目前，產(chan) 品主要市場為(wei) 北歐、德國和英國；歐洲其他一些國家、美國和加拿大也有一些零售業(ye) 務，份額不大。

　　歐時服裝公司（IC Companys）是2001年4月30日由歐洲時尚零售產(chan) 業(ye) 中的兩(liang) 大服裝公司Carli Gry International A/S和InWear Group A/S合並而成的，公司擁有Matinique，Jackpot，InWear，Cottonfield, Tiger of Sweden等14個(ge) 品牌。目前在50餘(yu) 個(ge) 國家，擁有19個(ge) 分公司，3個(ge) 分銷中心，5個(ge) 采購中心，9500個(ge) 專(zhuan) 賣店，其中大型專(zhuan) 賣店超過560家，在全世界擁有2000多名雇員。IC Companys的產(chan) 品，包括其下屬品牌，都是由第三方生產(chan) ，大約75％從(cong) 亞(ya) 洲采購，主要是中國，其餘(yu) 則來自歐洲，並以土耳其和羅馬尼亞(ya) 為(wei) 主。