Saurer（蘇拉）集團最近發布了2005/06纖維年報。2005年行業(ye) 運行的特點在於(yu) 遭遇了諸多不定因素，例如配額取消；原油及其半成品價(jia) 格劇漲；生產(chan) 業(ye) 務繼續向亞(ya) 洲轉移；以及2004年纖維庫存量大而導致技術性回落；等等。

       市場增長率在2004年急劇上升以後，增長回落到2.2 %。也就是說，纖維產(chan) 量略高於(yu) 7 000萬(wan) t。去年的運行情況在1982年後首次出現。天然纖維需求情況很好，而化學纖維卻無法達到2004年的生產(chan) 水平，其它天然纖維（木棉、苧麻、亞(ya) 麻、大麻、黃麻、劍麻、椰殼纖維）仍舊維持在570萬(wan) t的生產(chan) 水平（表1）。

表1                     2005年世界大類纖維產(chan) 量與(yu) 消費量                        百萬(wan) t
                                       2005                   2004                        ±％
世界纖維產(chan) 量/消費量            70.1                     68.7                         ＋2.1
• 天然纖維                        32.2                     30.8                         ＋4.8
• 化學纖維                        37.9                     37.9                         0.0
• 再生纖維                        3.3                       3.2                          ＋3.5
• 合成纖維                        34.6                     34.7                         －0.3
• 滌綸                             24.5                     24.5                         ＋0.3
• 錦綸                             4.0                       4.2                           －4.1
• 丙綸                             3.0                       3.0                          ＋0.6
• 腈綸                             2.7                       2.7                          －1.0
• 彈性纖維，芳綸，碳纖維      0.4                       0.4                          ＋5.6

       天然纖維的發展應特別歸功於(yu) 棉花消費量6.1 %的強勁增長。在一定程度上，這是由於(yu) 幾個(ge) 地區的低價(jia) 格所促成的。原棉產(chan) 量下降6.7 %，從(cong) 而造成最終產(chan) 品下降1.6 %。

       不過，需求仍是判斷下遊紡紗工業(ye) 中利用率的決(jue) 定因素。再生纖維連續5年增長發展，產(chan) 量提高了3.5 %，達330萬(wan) t。合成纖維產(chan) 量下降0.3 %，至3 460萬(wan) t，失去了小部分市場份額。

       一、滌綸
       滌綸工業(ye) 仍停滯在2 450萬(wan) t的水平上。雖然我們(men) 看到工業(ye) 長絲(si) 有兩(liang) 位數字的增長，短纖維增長了0.8 %，而民用絲(si) 卻下降了1.1 %。

       中國獲得了更多的市場份額，激烈競爭(zheng) 仍在繼續。現今，中國的滌綸工業(ye) 包羅了世界半數以上的滌綸纖維及滌綸長絲(si) 的紡絲(si) 業(ye) 務，中國是當今最大的滌綸生產(chan) 國。2005年裏隻有一個(ge) 國家的滌綸生產(chan) 在所有3個(ge) 板塊中呈增長趨勢，那就是中國。相反，韓國和中國台灣的滌綸產(chan) 量總計減少了65萬(wan) t。印度去年的情況是長絲(si) 市場穩定，但短纖維產(chan) 量下降。西歐、美國和日本產(chan) 量下降的範圍分別為(wei) 4.7 % ～ 6.7 %。

       2005年全球短纖維產(chan) 量1 040萬(wan) t，比2004年高出0.8 %。領先的國家與(yu) 地區包括中國、美國、中國台灣、巴基斯坦和印度，總計占73 %的市場份額。在這些國家中，隻有中國（＋9.2%，470萬(wan) t）和巴基斯坦（＋7.6%，60萬(wan) t）的產(chan) 量有所提高。

       長絲(si) 產(chan) 量1 410萬(wan) t，幾乎達到了2004年的水平。這一板塊將表現為(wei) ：增加工業(ye) 絲(si) 產(chan) 量，而稍微減少民用絲(si) 產(chan) 量。對輪胎的巨大需求帶來的是對滌綸輪胎簾子線的日益青睞，以及用棉花替代滌綸使工業(ye) 紡織品升級，有助於(yu) 實現高於(yu) 平均水平的產(chan) 量。由於(yu) 2004年底相當大的庫存量導致了紡織工業(ye) 遭受到了傳(chuan) 遞效應。如果忽略不計2004年的這些異常情況，前兩(liang) 年的平均增長率應該達到了4.2%。

       二、錦綸
       錦綸產(chan) 量下降了4.1%，至400萬(wan) t。而地毯絲(si) 板塊則穩定在一個(ge) 高水平上。工業(ye) 絲(si) 產(chan) 量增加了0.8%。同時，民用絲(si) （－8.6%）和短纖維（－8.3%）卻大大落後。在某種程度上，是由相當低廉並備受青睞的滌綸產(chan) 品替代的結果。

       當整個(ge) 歐洲的產(chan) 量下降6.7%時，美國的產(chan) 量也減少4.1%。非洲和中東(dong) 看來處於(yu) 穩定狀態。除了中國，亞(ya) 洲也在遭受需求的低靡，產(chan) 量減少9.4％。在韓國（－13.4%）和中國台灣（－12.2%）產(chan) 量也分別發生了兩(liang) 位數的下降。根據現有的初步信息，印度發生了適度的增長。中國提高了7.1%的生產(chan) 量，達到70多萬(wan) t。

       三、丙綸
       丙綸增長了0.6 %，產(chan) 量達到300萬(wan) t。而短纖維產(chan) 量大致一樣，現有設備利用率小幅提高。長絲(si) 最終產(chan) 品增長了0.7 %。這一增長主要是地毯絲(si) 在美國、土耳其和中東(dong) 積極運營的結果。就地區而論，歐洲和美國都實現了適度的增長。在亞(ya) 洲，卻有下降。

       四、腈綸
       腈綸市場下降了1.0%，產(chan) 量為(wei) 267萬(wan) t。2005年，產(chan) 量增長的國家有：泰國（＋25%）、中國（＋20%）和土耳其（＋5%）。動力來自那個(ge) “雄心勃勃計劃成為(wei) 世界上最大的聚丙烯腈纖維生產(chan) 商”的泰國日泰腈綸有限公司。

       美國的產(chan) 量下降幅度最大（－80%），其中，Solutia公司於(yu) 2005年4月關(guan) 閉了其8萬(wan) t的Alabama工廠。韓國（－24%）、西歐（－11%）和中國台灣（－9%）也產(chan) 生了很大的下降。

       五、再生纖維
       再生纖維市場增長了3.5％，產(chan) 量達330萬(wan) t。這一增長仍舊是短纖維促成的 —— 粘膠纖維、Lyocell纖維、Modal纖維和卷煙過濾嘴絲(si) 束。再生纖維長絲(si) 產(chan) 量仍保持穩定，大約50萬(wan) t。

       放眼充滿希望的2006年，纖維生產(chan) 有望實現大幅度的增長。盡管原油價(jia) 格仍持續攀升，合成纖維市場定將會(hui) 恢複到其長期以來的增長率。由於(yu) 發展中國家棉紡行業(ye) 主要補貼製度的廢除，棉紡短纖紗行業(ye) 可能會(hui) 帶來新的機會(hui) 。2005年棉花庫存的適當減少預期不會(hui) 形成下遊工業(ye) 的障礙。一個(ge) 全球性的促銷規劃可能有助於(yu) 提高未來對毛織品的需求量，因為(wei) 自2003年以來羊毛庫存量一直上升，情況會(hui) 比較樂(le) 觀。如果世界經濟正常發展，整個(ge) 紡織鏈情況也比較穩定，那麽(me) 2006年應該可以達到7250萬(wan) t的消費水平。