連續四年大幅增長的投資今年將首次出現回落，這是否意味著對紡織行業(ye) 的設備投資規模將出現向下拐點？入世前行業(ye) 內(nei) 普遍認為(wei) ，失去了關(guan) 稅保護的國內(nei) 紡機業(ye) 將受到進口產(chan) 品的巨大衝(chong) 擊，但是這種現象並未發生，其原因何在？業(ye) 內(nei) 人士指出，隨著國產(chan) 紡機設備市場占有率的不斷提升和出口的穩定增長，國內(nei) 紡機業(ye) 的持續發展仍是可以預見的。

    在經曆了2003年以來的棉花、能源和鋼鐵價(jia) 格的上漲以及去年的宏觀調控，今年的紡機行業(ye) 經濟運行可謂波瀾不驚，但今年行業(ye) 的經濟運行卻出現了一些值得關(guan) 注的現象。本文試對對今年行業(ye) 經濟運行的特點作大致的勾勒並對行業(ye) 的運行趨勢作出研判。

    紡織行業(ye) 設備投資首度出現回落

    2000年至2003年，連續四年，對紡織行業(ye) 的投資出現大幅增長，2004年受國家宏觀調控政策的影響，增幅開始回落，從(cong) 目前披露的數據判斷，今年將首次出現回落。

    從(cong) 今年1——8月份的行業(ye) 統計數據分析，產(chan) 品銷售收入262.85億(yi) 元，進口總額22.79億(yi) 美元，今年前8個(ge) 月我國對紡織行業(ye) 的設備投資大約為(wei) 450億(yi) 元，據此可以推斷全年將達到650——700億(yi) 元的水平。去年全行業(ye) 產(chan) 品銷售收入352.42億(yi) 元，進口總額46.55億(yi) 美元，全年對紡織行業(ye) 的設備投資大約為(wei) 730億(yi) 元。和2004年相比，今年對紡織行業(ye) 的設備投資將首度出現回落，回落的幅度預計在5%——10%之間。

    這是否意味著對紡織行業(ye) 的設備投資規模將出現向下拐點，筆者的觀點是有待於(yu) 進一步觀察。影響紡織行業(ye) 進一步發展的因素既有正麵的也有負麵的。

    消費結構升級將成為(wei) 帶動經濟增長的重要引擎，紡織行業(ye) 的增長模式將逐步由出口拉動型轉變為(wei) 內(nei) 需拉動型。繼2003年我國人均ＧＤＰ超過1000美元後，2004年我國人均ＧＤＰ達到了1200美元。根據世界主要國家和地區的經濟發展曆程和居民消費結構演變的曆史經驗，在人均ＧＤＰ達到1000美元後，居民消費結構將快速升級。而我國目前人均消費纖維7公斤左右，低於(yu) 世界平均水平，和發達國家(人均38公斤)差距更大，因此我國紡織行業(ye) 的發展還有很大的空間。1991年至2003年,紡織工業(ye) 總產(chan) 值年均遞增10.8%；同期行業(ye) 出口值年均遞增12.2%。出口是拉動紡織服裝業(ye) 增長的主要因素。但2004年以來國內(nei) 市場對紡織行業(ye) 的拉動作用明顯增強。2004年紡織行業(ye) 銷售收入增長25%,其中出口收入增長21%,內(nei) 銷增速已超過外銷。2005年1季度紡織行業(ye) 內(nei) 銷增長28%,超出外銷增幅6個(ge) 百分點。

    紡織品出口前景不明朗將製約對紡織行業(ye) 的投資規模。成為(wei) 對中國的紡織品實施限製措施依據的《中國加入WTO工作組報告書(shu) 》第242條款將於(yu) 2008年12月31日終止。歐盟承諾2008年後將取消任何限製中國紡織品出口措施。屆時中國紡織品出口將麵臨(lin) 較為(wei) 寬鬆的市場環境。但這並不意味著萬(wan) 事大吉，因為(wei) 直到2013年進口方仍可援引《中華人民共和國加入世貿組織議定書(shu) 》第16條“特定產(chan) 品過渡性保障機製”規定，以中國產(chan) 品的出口造成或威脅造成“市場擾亂(luan) ”為(wei) 由，對中國產(chan) 品采取限製措施。中國紡織行業(ye) 對外貿的依存度在40％以上，在相當長的時間內(nei) 出口前景不明朗無疑對行業(ye) 的發展具有很強的殺傷(shang) 力。

    因此是否出現拐點還有待於(yu) 今後兩(liang) 、三年行業(ye) 經濟運行數據的驗證。不過對紡織行業(ye) 的設備投資規模的萎縮並不意味著國產(chan) 紡機設備生產(chan) 和銷售的萎縮。隨著國產(chan) 紡機設備市場占有率的不斷提升和出口的穩定增長，國內(nei) 紡機業(ye) 的持續發展仍是可以預見的。

    紡機進口出現大幅回落

    今年1——8月份，紡織機械進口金額為(wei) 22.79億(yi) 美元，同比下降27.49％。進口設備的市場份額從(cong) 上世紀九十年代的70％，到21世紀初的50％，今年進一步下降到41％。入世前行業(ye) 內(nei) 普遍認為(wei) ，失去了關(guan) 稅保護的國內(nei) 紡機業(ye) 將受到進口產(chan) 品的巨大衝(chong) 擊，但是這種現象並未發生，原因何在？

    首先是由於(yu) 國內(nei) 市場是個(ge) 充分競爭(zheng) 的市場，即使在入世前，國內(nei) 紡織業(ye) 的技改凡是納入國債(zhai) 項目的，進口國外紡機設備可享受免稅的待遇。在多年的市場打拚中國內(nei) 紡機企業(ye) 已經具備了很強的生存能力。

    其次是國產(chan) 紡機設備的水平有了大幅提高，從(cong) 2000年紡機市場開始複蘇以來這種趨勢更為(wei) 明顯。在棉紡成套設備方麵，基本上是國產(chan) 設備一枝獨秀。國外廠商的細紗機、粗紗機基本上已經退出了中國市場，國產(chan) 清梳聯成套設備占據了大部分市場份額。為(wei) 薩維奧、村田、賜來福把持的自動絡筒機市場，國產(chan) 設備也打破了三大巨頭的一統天下，取得了三分之一的市場份額。在化纖成套設備方麵，國產(chan) 設備也在不斷擴大自己的市場份額。

    第三，國內(nei) 紡織行業(ye) 的投資主體(ti) 發生了變化，私營企業(ye) 已經成為(wei) 投資主體(ti) ，他們(men) 的投資理念更為(wei) 理性，在大多數情況下，他們(men) 更傾(qing) 向於(yu) 使用性價(jia) 比更高的國產(chan) 設備。據海關(guan) 統計，2005年1-6月我國紡織機械進口總額為(wei) 16.69億(yi) 美元。獨資企業(ye) 進口額為(wei) 5.88億(yi) 美元，國有企業(ye) 進口額為(wei) 3.95億(yi) 美元，合資企業(ye) 進口額為(wei) 2.80億(yi) 美元，集體(ti) 企業(ye) 進口額為(wei) 1.66億(yi) 美元，私營企業(ye) 進口額為(wei) 2.20億(yi) 美元，中外合作企業(ye) 進口額為(wei) 0.25億(yi) 美元。由此可以看出，“消費”進口設備的，主要是外商獨資企業(ye) 和國有企業(ye) ，而作為(wei) 投資主體(ti) 的私營企業(ye) 隻占13.2%。

    基於(yu) 上述理由，紡機業(ye) 這種此消彼長的趨勢還將延續。

    化纖機械的銷售出現大幅回落

    我國化纖產(chan) 業(ye) 出現了向大企業(ye) 、產(chan) 業(ye) 集群、民營企業(ye) 集中的新動向,由於(yu) 產(chan) 能擴張速度太快,主要原料原油的大幅漲價(jia) , 加劇了全行業(ye) 的經營困難。僅(jin) 今年上半年全行業(ye) 成本多支出124億(yi) 元，嚴(yan) 重製約了對該行業(ye) 的進一步投資。

    據紡機行業(ye) 協會(hui) 統計，今年1——8月份，全國化纖機械進口2.26億(yi) 美元，同比下降55.78%，遠遠高於(yu) 同期紡織機械進口的下降幅度。國內(nei) 化纖設備供應商的銷售也大受影響，據上海二紡機(行情,論壇)和太極實業(ye) (行情,論壇)(江蘇宏源的控股方)半年報透露，其紡機主營業(ye) 務分別比去年同期下降37.16%和41.35%，主要是受化纖設備業(ye) 務不景氣的拖累。

    原油價(jia) 格的大幅上揚和今年棉花價(jia) 格較去年有較大幅度的回落是化纖產(chan) 業(ye) 遭遇寒冬的兩(liang) 大主要原因。化纖產(chan) 品的價(jia) 格和棉花價(jia) 格有很強的關(guan) 聯度，而粘膠價(jia) 格和棉花價(jia) 格的關(guan) 聯度更大。今年四季度，棉花價(jia) 格有所上揚，但和去年的價(jia) 格水平相比仍有一段距離。化纖產(chan) 業(ye) 要真正走出低穀，仍需假以時日。麵對這樣的市場形勢，化纖設備製造商需及時調整思路，尋找新的市場機會(hui) 。

    行業(ye) 運行呈現的三大特點表明紡機行業(ye) 的市場結構(包括產(chan) 品結構、市場參與(yu) 主體(ti) )及競爭(zheng) 態勢已經出現了重大變化，值得引起有關(guan) 各方的充分關(guan) 注。