2009年1~5月份服裝行業經濟運行分析

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2009年1~5月份服裝行業經濟運行分析

來源：中紡網絡發布日期：2009-08-13

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　　2009年，我國服裝行業(ye) 在內(nei) 、外需持續低迷的情況下，規模以上企業(ye) 實現了生產(chan) 的小幅增長。盡管行業(ye) 效益水平遠遠沒有恢複到最好水平，但相對1季度有明顯轉好跡象。行業(ye) 出口令人堪憂，出口數量發生了15%以上的大幅度下降。

　　一、經濟運行情況

　　（一）服裝生產(chan) 情況

　　1、2009年2季度服裝生產(chan) 實現恢複性增長

　　2009年1季度，我國服裝生產(chan) 大幅下降，2季度開始回升。國內(nei) 消費需求逐步穩定且呈現回暖跡象，刺激了內(nei) 銷型企業(ye) 的補庫和投放新產(chan) 品的熱情。

　　2、珠三角、長三角發展乏力，梯度轉移再現契機

　　長三角、珠三角地區的生產(chan) 規模已近飽和，缺乏繼續發展的餘(yu) 地。而同時，江西、湖北、河北等內(nei) 陸省份的生產(chan) 增長則比較可觀。大宗產(chan) 品加工的轉移已經在有條不紊地進行中。中部地區各省為(wei) 成為(wei) 我國新的服裝加工基地邁出了第一步，中部省份服裝生產(chan) 量同比增加23.53%，占比比2008年同期提高了1個(ge) 百分點，更比2007年同期提高了3個(ge) 百分點。盡管與(yu) 自身相比，中西部地區，特別是中部地區發展勢頭迅猛，但從(cong) 產(chan) 量絕對值來看，目前中西部地區尚不足以成為(wei) 支撐我國服裝產(chan) 業(ye) 發展的決(jue) 定性力量，與(yu) 東(dong) 部地區相比，產(chan) 量仍然貢獻率比較低，對產(chan) 量同比的上拉力量比較有限，而以目前中部地區生產(chan) 占全國比重年均僅(jin) 兩(liang) 個(ge) 點的增幅上升，則需要將近20年才能與(yu) 東(dong) 部地區達到持平，因此，中西部地區承接梯度轉移力度仍需加大，梯度轉移的速度尚待提高。

　　（二）服裝行業(ye) 效益情況

　　從(cong) 服裝行業(ye) 經濟指標完成情況來看，2009年1-5月份盈利能力和發展能力較2008年同期有所上升，行業(ye) 處於(yu) 恢複和轉型階段。

　　1、服裝行業(ye) 規模以上企業(ye) 隊伍快速壯大，人均效益明顯提高

　　根據國家統計局對規模以上企業(ye) 統計顯示，2009年1-5月份，規模以上企業(ye) 個(ge) 數比2008年同期增加了17.24％，而從(cong) 業(ye) 人數卻減少了0.19％，企業(ye) 平均人數比2008年同期下降了11.43％，同時，人均利潤則大幅提高了17.85%。

　　根據中國服裝協會(hui) 調查，2009年服裝行業(ye) 兩(liang) 極分化情況進一步加劇。中小企業(ye) 、承接二、三手外銷訂單企業(ye) 關(guan) 停產(chan) 現象比較普遍。而有限的外銷訂單進一步向優(you) 勢企業(ye) 集中。國內(nei) 市場的品牌集中度也進一步提高，二三線城市市場發展為(wei) 優(you) 勢品牌提供了良好的發展契機，但進一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。規模以上企業(ye) 統計數據反映出大企業(ye) 、優(you) 勢企業(ye) 的趨於(yu) 好轉的生存狀態，但不能反映出更大量的規模以下企業(ye) 的生存窘境。

　　2、2009年2季度，服裝行業(ye) 盈利能力繼續回升

　　2季度服裝行業(ye) 盈利能力繼續回升，成本費用利潤率和利潤率兩(liang) 項指標增長明顯。成本控製能力明顯增強，勞動生產(chan) 率繼續以兩(liang) 位增幅提高，單位生產(chan) 用工量同比減少了5.8%。在外需疲軟、內(nei) 需不旺的情況下，行業(ye) 能夠完成利潤率的提升主要得益於(yu) 兩(liang) 個(ge) 方麵的改善：行業(ye) 對外部市場大幅提高了有效供給率，即產(chan) 品對市場的適合程度大大提升、行業(ye) 利用市場消費低迷的時期不失時機地清理了庫存；行業(ye) 對內(nei) 部管理方麵則從(cong) 提高成本控製能力和提高勞動生產(chan) 率兩(liang) 個(ge) 方麵入手。“向市場要效益”和“向管理要效益”的結合，使企業(ye) 的外部調節和內(nei) 部控製能力都得到了有效提升。

2009年前兩(liang) 個(ge) 季度，行業(ye) 利潤曲線走勢雖然維持了以往的比較正常的“形狀”，但出現了前所未有的“大起大落”，行業(ye) 利潤在一季度猛然竄高，2季度驟然回落，盡管回落後仍維持在一個(ge) 高水平，但震蕩幅度，特別是利潤率的震蕩幅度略顯過激。

　　3、2009年2季度，行業(ye) 整體(ti) 營運能力較2008年同期略有下降

　　2009年2季度，行業(ye) 整體(ti) 營運能力較2008年同期略有下降。營業(ye) 周期較2008年同期增加了2.07天，產(chan) 成品周轉天數和應收賬款周轉天數分別增加了2.78天和1.51天。在市場疲軟環境下，產(chan) 品和資金的流通速度都略顯動力不足，但仍能夠與(yu) 07年同期水平持平。

　　4、服裝行業(ye) 發展能力優(you) 於(yu) 紡織行業(ye) 整體(ti) 水平

　　盡管與(yu) 2008年同期相比，服裝行業(ye) 發展能力的絕大多數指標均有一定下降。但在主營業(ye) 務收入增速明顯低於(yu) 上年同期水平的同時，利潤增速卻高於(yu) 上年同期水平，正說明行業(ye) 的發展模式發生了轉變，從(cong) 規模擴張向效益擴張轉變。行業(ye) 發展能力的增強在競爭(zheng) 力核心轉型的過程中得到體(ti) 現。

　　（三）行業(ye) 投資情況

　　1、實際完成投資增幅下降，竣工項目個(ge) 數激增

　　2009年以來，服裝行業(ye) 投資特點是投資建廠降溫，投資技術改造和投資渠道建設升溫。用於(yu) 擴大生產(chan) 規模的再建擴建項目投資極為(wei) 審慎，而用以提高勞動生產(chan) 率、節約成本的技術改造投資，由於(yu) 其投資規模小見效快的優(you) 勢而受到歡迎。同時，自建店投資在行業(ye) 持續升溫，渠道建設在市場需求低迷的時刻顯得尤為(wei) 重要，有實力的品牌都希望提高對渠道的自控能力，通過一個(ge) 較小規模投資換取未來營銷渠道的可控力和競爭(zheng) 力，因此紛紛投資或將現有渠道收歸自有，或通過增加自建店和配貨中心來提高自有渠道比重，使自建渠道投資成為(wei) 一大熱門。

　　2、港澳台投資、外商投資明顯下降

　　外商投資，特別是港澳台資投資下降速度客觀。外資對服裝行業(ye) 實體(ti) 投資快速縮減或意味著外商將逐漸退出服裝加工領域，外商在我國服裝產(chan) 業(ye) 鏈中的角色和作用麵臨(lin) 轉型。

　　3、中部地區投資活躍，投資占比不斷上升

　　中部地區和西部地區行業(ye) 投資增速均超過了東(dong) 不可取投資增速。西部地區已經成為(wei) 投資熱門地區，實際完成投資額已逐步接近東(dong) 部地區。梯度轉移有條不紊展開。

　　二、國內(nei) 服裝市場銷售情況

　　2009年國內(nei) 市場開局形勢不甚樂(le) 觀，4、5月份逐漸好轉。上半年壓抑的消費意願在5月份得到釋放。消費者的理性成長迫使品牌企業(ye) 更加理性成熟，提供“市場有效供給”是生存和發展的關(guan) 鍵，不論數量戰、價(jia) 格戰還是宣傳(chuan) 戰都要圍繞市場需求，要為(wei) 市場提供真正的有效供給，在市場實際需求依然低迷、消費意願仍不強烈的2009年上半年，我國服裝品牌企業(ye) 對這一點深有感觸。

　　（一）促銷對消費刺激作用明顯，消費反彈暫不能說明需求實漲　

　　根據國家統計局統計顯示，2009年1-5月累計，全國社會(hui) 消費品零售總額48770億(yi) 元，同比增長15%，分商品類別看，限額以上批發和零售業(ye) 吃、穿、用商品類零售額同比分別增長16.0%、21.2%和14.4%。其中，服裝類消費增長22.1%，增幅略超過2008年同期水平。

　　同時，中華商業(ye) 信息中心統計的全國重點大型零售企業(ye) 服裝銷售形勢也呈現出相同趨勢，隻是波動幅度更大，4月份後市場銷售開始回暖。

　　但是該增長暫時不能證明市場需求的實際增長。由於(yu) 年初服裝購買(mai) 行為(wei) 在需求意願低下的情況下受到了比較突然和強烈的抑製，4、5月份換季期，各品牌使出渾身解術來進行促銷，強有力的打折促銷行為(wei) 對消費的行為(wei) 的刺激達到了事半功倍的效果。而在這個(ge) 時期如果配合經濟狀況好轉，該消費需求的刺激增高效應將極有可能轉化為(wei) 消費需求的實質增長。

　　（二）價(jia) 格持續低位徘徊

　　2009年，消費價(jia) 格指數始終在低位徘徊，一度有漲高態勢的出廠價(jia) 給指數也向消費價(jia) 格指數方向回歸。由於(yu) 市場需求低迷，價(jia) 格再次成為(wei) 服裝消費的最主要要素，促銷打折已成常態。很多企業(ye) 在2009年減少了新品投放量，而增加庫存投放量，利用價(jia) 格敏感期低價(jia) 處理庫存，價(jia) 格戰愈戰愈烈。