2009年，中國服裝行業(ye) 走過了曲折坎坷的一年。在國家“擴內(nei) 需、保增長、調結構、重民生”一係列經濟政策的推動下，在行業(ye) 加快結構調整、轉變增長方式的內(nei) 生驅動力作用下，我國服裝產(chan) 業(ye) 運行經曆了艱難險境之後，開始呈現企穩回升、發展逐漸向好的良好局麵。中國服裝行業(ye) 協會(hui) 日前公布的2009年1~11月份服裝行業(ye) 經濟運行分析報告就是佐證。
報告指出，2009年，我國服裝行業(ye) 在外需持續低迷、內(nei) 需低開穩升的情況下，規模以上企業(ye) 實現了生產(chan) 的小幅增長；行業(ye) 整體(ti) 效益水平呈現轉好跡象；行業(ye) 出口持續負增長，內(nei) 需對行業(ye) 發展帶動作用加強。同時，服裝產(chan) 量下降昭示了服裝產(chan) 業(ye) 發展的拐點出現，我國服裝行業(ye) 由規模擴張道路走上價(jia) 值擴張之路。
內(nei) 外雙壓產(chan) 量下滑 新產(chan) 業(ye) 格局現端倪
去年，我國服裝產(chan) 業(ye) 受到國際市場持續低迷、國內(nei) 市場低開穩升的影響，全年生產(chan) 增幅波動很大，平均增幅創曆史新低。
從(cong) 區域結構上來看，東(dong) 部地區仍然占據巨大的生產(chan) 份額，但“長三角”地區生產(chan) 下滑明顯，中部地區產(chan) 能增長平穩。產(chan) 業(ye) 新格局正在借助危機重新被構建。
從(cong) 總體(ti) 上看，2009年，我國服裝行業(ye) 全年生產(chan) 增幅波動很大，平均增幅創曆史新低。
據統計，2009年1~11月份，我國規模以上企業(ye) 完成產(chan) 量211.53億(yi) 件，比2008年同期微增2.1%。從(cong) 全年生產(chan) 增幅來看，曲線波動度很大，2009年1~2月份，行業(ye) 產(chan) 量大幅下降，到6月份雖然有一個(ge) 衝(chong) 高，但隨即又開始波動下滑。
而2009年全年，我國全社會(hui) 完成服裝總產(chan) 量400億(yi) 件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億(yi) 件，伟德国际英国服裝262億(yi) 件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。
由於(yu) 國際市場需求下降，使得一批資金、技術、管理能力差、抗風險能力低的中小企業(ye) 被迅速淘汰；國內(nei) 市場上半年的低迷狀態使內(nei) 銷型企業(ye) 在生產(chan) 計劃和營銷目標上都更為(wei) 理性。報告分析指出，內(nei) 外兩(liang) 個(ge) 市場的雙重作用，是導致2009年我國服裝產(chan) 量出現大幅下滑的主要原因。
不過從(cong) 長遠看，大批中小企業(ye) 被淘汰，則是為(wei) 我國服裝產(chan) 業(ye) 構建以大企業(ye) 為(wei) 產(chan) 業(ye) 核心的新產(chan) 業(ye) 格局奠定了基礎。
從(cong) 分區域板塊構成來看，“長三角”地區服裝產(chan) 量下滑最為(wei) 明顯。雖然2009年我國服裝生產(chan) 格局基本未有根本變化，從(cong) 橫向上看，產(chan) 量前五名大省仍為(wei) 廣東(dong) 省、浙江省、江蘇省、山東(dong) 省和福建省；但從(cong) 各個(ge) 區域自身縱向發展變化來看，相差懸殊，該五省中，生產(chan) 下降最明顯的是浙江省，產(chan) 量降幅達到16.16%，生產(chan) 情況最樂(le) 觀的是福建省，產(chan) 量同比增長14.10%，廣東(dong) 省、江蘇省和山東(dong) 省產(chan) 量與(yu) 上年基本持平。
可見，“長三角”、“珠三角”地區生產(chan) 規模已近穩定，沿海地區開始進行產(chan) 業(ye) 重新定位，新定位的確定將指引和推動產(chan) 業(ye) 梯度轉移進程。
內(nei) 陸省份中，江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產(chan) 均呈現良好增長勢頭，其中江西省產(chan) 量已超過全國各省平均產(chan) 量。中部地區和西部地區產(chan) 量增幅分別帶到26.45%和31.58%，中部地區服裝產(chan) 量占全國服裝總產(chan) 量比重達到11.46%，比2008年提高了1.5個(ge) 百分點。
可以預見的是，未來幾年內(nei) ，新的外貿加工基地、內(nei) 銷品牌加工基地將在這些省份中產(chan) 生。
減員增效逆勢而漲 兩(liang) 極分化日漸嚴(yan) 重
2009年，在極為(wei) 不利的行業(ye) 運行環境下，我國服裝行業(ye) 經濟指標完成情況良好。行業(ye) 利潤水平得到提升，行業(ye) 利潤率同比增長5.93%。
同時，產(chan) 業(ye) 資源向大企業(ye) 集聚程度加深。由於(yu) 中小企業(ye) 關(guan) 停案例增多，規模以上服裝企業(ye) 產(chan) 量已占到全行業(ye) 服裝總產(chan) 量的58%以上；有限的外銷訂單也進一步向優(you) 勢企業(ye) 集結；國內(nei) 市場品牌集中度不斷提高，規模以下企業(ye) 的生存空間被擠壓。
雖然2009年中國服裝產(chan) 業(ye) 的總產(chan) 量出現下降，但反觀行業(ye) 利潤，呈現提升態勢。
報告顯示的服裝企業(ye) 各項平均指標中，企業(ye) 利潤可謂“萬(wan) 綠從(cong) 中一點紅”，呈現逆勢而漲的傲人姿態。
在企業(ye) 平均資產(chan) 總額、企業(ye) 平均工業(ye) 總產(chan) 值、企業(ye) 平均主營業(ye) 務收入、企業(ye) 平均出口交貨值和企業(ye) 平均人數均呈現基本持平或負增長的一片哀鴻中，行業(ye) 利潤總額、企業(ye) 平均利潤、人均利潤分別實現了21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長，行業(ye) 利潤率同比增長5.93%。
不僅(jin) 如此，企業(ye) 平均人數也表現出明顯的下降趨勢，比2008年同期減少了9.07%。“減員增效”成為(wei) 2009年服裝經濟運行的最大特點。
2009年，服裝行業(ye) 發展能力指標中主營業(ye) 務收入和利潤增速兩(liang) 項指標均超過2008年。利潤增速也昭示著行業(ye) 發展模式發生了變化，開始從(cong) 規模擴張向效益擴張轉變。
與(yu) 此同時，產(chan) 業(ye) 資源向大企業(ye) 集聚的程度不斷加深。根據中國服裝協會(hui) 的調查，2009年，服裝行業(ye) 兩(liang) 極分化情況進一步加劇。中小企業(ye) 以及承接二三手外銷訂單企業(ye) 關(guan) 停產(chan) 現象比較普遍；而有限的外銷訂單進一步向優(you) 勢企業(ye) 集中。
國內(nei) 市場的品牌集中度也進一步提高，二三線城市市場發展為(wei) 優(you) 勢品牌提供了良好的發展契機；但進一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。
規模以上企業(ye) 統計數據反映出大企業(ye) 、優(you) 勢企業(ye) 趨於(yu) 好轉的生存狀態，但並不能反映出更大量的規模以下企業(ye) 的生存窘境。
出口低迷未能扭轉 內(nei) 需成為(wei) 最大引擎
據中國海關(guan) 統計，2009年1~11月份，我國累計完成服裝及衣著附件出口964.86億(yi) 美元和234.89億(yi) 件，同比分別為(wei) -11.24%和-13.17%。除因配額取消才得以對美出口維持平穩外，我國對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30％。
而2009年國內(nei) 市場低開穩升，二三線城市消費的回暖對內(nei) 需提升帶動作用顯著。內(nei) 銷增長不斷加快，是2009年服裝產(chan) 業(ye) 企穩向好的最重要支撐。由於(yu) 連帶效應，2009年，企業(ye) 家信心指數呈現上揚態勢。
據中國海關(guan) 統計數據顯示，2009年1~11月份，我國服裝累計出口數量同比減少了35.63億(yi) 件，同比下降了13.17%。
從(cong) 分月情況看，繼2月單月出口數量負增長41.37%後，3月出口數量微增0.94%，接下來是波浪式的負增長，4、5月連創單月出口最低值，6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波穀，9月份反彈至-5.88%，而到了11月，出口金額和數量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。
以上數據都在直指一點––我國服裝產(chan) 業(ye) 2009年出口出現了大幅下降。
而從(cong) 分省情況來看，傳(chuan) 統大省出口無一幸免於(yu) 下降大勢之中，惟有廣西省一枝獨秀。報告顯示，2009年1~11月，服裝出口金額前五大省呈下降趨勢，廣東(dong) 省降幅最大，出口金額和出口數量分別同比下降11.41%和16.56%，其他四省降幅均低於(yu) 全國平均水平。
在出口前十名的省市中，福建和河北出口保持增長，同比分別增加24.76%和13.95%。需要重點指出的是，廣西省2009年出口金額速度增速飛快，遠遠高於(yu) 平均出口數量和平均單價(jia) 增幅。
在分國別出口總額比重上，除了受益於(yu) 配額取消帶來的對美出口維持平穩外，對其他國家的出口幾乎全線負增。
據數據顯示，2009年1~11月，我國對歐盟、美國、日本出口相對穩定，同比分別為(wei) -6.69%、5.66%、-1.08%，占全國服裝出口總額的比重呈現微小增幅，對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30％。
與(yu) 出口的持續低迷形成強烈對比的是，2009年，我國國內(nei) 消費市場增長不斷加快，成為(wei) 了2009年服裝產(chan) 業(ye) 企穩向好的最重要支撐。
根據國家統計局統計顯示，2009年1~11月，累計全國社會(hui) 消費品零售總額112733億(yi) 元，同比增長15.3%，其中，服裝類消費增長25.8%。服裝消費增速明顯超過全國消費品零售總額增速，僅(jin) 次於(yu) 建築及裝璜材料類和汽車類商品消費增長。
中華商業(ye) 信息中心統計的全國重點大型零售企業(ye) 服裝銷售數據也分析指出：2009年1~11月份我國服裝消費從(cong) 年初低開，寂靜波折，終於(yu) 在年末實現了較高增幅。
在一係列利好數據的促動下，2009年，企業(ye) 家信心指數盡管低開，但始終呈現上揚態勢；消費者信心則從(cong) 下半年開始持續溫和上升，服裝PMI年末已回升至50%以上。
在各項信心指數持續回升作用下，2010年的中國服裝市場讓人有了很多期待。
不確定因素仍存在 謹慎之中樂(le) 觀前行
麵對形勢複雜的2010年，我國服裝產(chan) 業(ye) 在整體(ti) 具備繼續向好的大趨勢下，也麵臨(lin) 著諸如原料價(jia) 格上漲、新國際貿易保護主義(yi) 、行業(ye) 成本壓力上升等許多不確定因素。但總的走勢是向好並複蘇。國際貨幣基金組織在其最新發表的全球宏觀經濟預測中指出，中國在強勁內(nei) 需的帶動下，2010年和2011年的經濟增速將分別達到10%和9.7%。
2010年，我國服裝產(chan) 業(ye) 麵臨(lin) 的國內(nei) 外經濟環境將較2009年明顯改善，行業(ye) 整體(ti) 上具備繼續穩步回升的條件；但同時也仍然麵臨(lin) 一係列不確定性因素，如棉花等紡織原料價(jia) 格快速上漲，行業(ye) 的成本壓力不斷提高；國際貿易保護主義(yi) 抬頭，人民幣升值的壓力日益凸現等。這些都可能加大行業(ye) 運行的風險。
國際市場將緩慢恢複，行業(ye) 出口增長將仍然乏力。目前美、歐、日等主要發達經濟體(ti) 失業(ye) 率均處於(yu) 曆史高位，失業(ye) 狀況仍需較長時間才能得到徹底改善，製約了個(ge) 人消費的增長，因此國際市場需求的恢複速度整體(ti) 上將是緩慢的，我國紡織品服裝的出口增長也仍顯乏力。
雖然2009年1~11月份，我國紡織品服裝出口總額降幅比1~8月份和1~5月份分別收窄了0.76和0.11個(ge) 百分點，並且9月、10月兩(liang) 個(ge) 月單月出口由負轉正，12月份實現了1%的正增長。但一個(ge) 不容忽視的事實是，2009年以來，服裝行業(ye) 出口大部分的時間內(nei) 還都處於(yu) 負增長狀態。根據海關(guan) 統計數據，2009年1~11月，我國紡織品服裝出口總額為(wei) 1541.20億(yi) 美元，同比下降11.02%，隻較1~10月略收窄了0.19個(ge) 百分點，總體(ti) 回升緩慢。
同時，新國際貿易保護主義(yi) 抬頭也越來越需要行業(ye) 企業(ye) 提防。歐美等國家自取消了紡織品服裝進口配額限製後，先後出台和更新了10餘(yu) 項新規定，如REACH法規、關(guan) 於(yu) 禁用偶氮染料等。不僅(jin) 是歐美市場，甚至連亞(ya) 洲的部分國家也提出了相應的法規政策，比如作為(wei) 紡織品服裝主要出口市場之一的日本。
原料價(jia) 格上漲和勞動力成本上升將成為(wei) 企業(ye) 成本壓力的主要因素。受需求拉動影響，化纖原料和棉花等原材料價(jia) 格上漲較2009年年初上漲明顯。此外，國內(nei) PTA均價(jia) 、滌綸短纖均價(jia) 等主要化學纖維原料和2009年年初相比，呈現震蕩上行的趨勢。
勞動力成本上升也是一個(ge) 不容忽視的事實，中國紡織工業(ye) 平均工時成本（沿海地區）已經高於(yu) 部分亞(ya) 洲發展中國家，如印度、巴基斯坦等國，同時，近期很多服裝企業(ye) 出現的招工難問題也是一大例證。
雖然麵對的國內(nei) 外環境不容行業(ye) 企業(ye) 怠慢大意；但從(cong) 總體(ti) 上來說，中國服裝的大勢趨是向好的。特別是我國內(nei) 需市場將更加活躍，這對行業(ye) 的支撐作用將尤為(wei) 突出。報告指出，2010年，我國宏觀經濟將繼續回升向好，隨著國內(nei) 就業(ye) 狀況得到穩定，市場信心繼續提高，內(nei) 需市場仍將實現穩定增長。
與(yu) 此同時，國家圍繞擴內(nei) 需將采取一係列促消費、惠民生措施，一方麵，通過下鄉(xiang) 補貼、消費信貸等方式直接鼓勵消費；另一方麵，通過增加在三農(nong) 、社會(hui) 保障等方麵的投入，改善城鄉(xiang) 居民生活水平，都將進一步增加內(nei) 需市場的活力。
報告預測，在市場向好、政策助推的條件下，2010年我國紡織品服裝的內(nei) 需市場將延續2009年以來的穩定增長態勢，且增速有望進一步提高，將繼續對紡織行業(ye) 的回升發揮重要支撐作用。
對於(yu) 這一點，國際貨幣基金組織在其最新發表的全球宏觀經濟預測中，也給予了佐證。隨著各國救市政策效果逐漸顯現，世界經濟在2009年末已經顯現複蘇跡象。2010年，隨著發達國家金融體(ti) 係風險進一步下降，市場信心逐步改善，世界經濟將有所好轉。
根據國際貨幣基金組織最新預測，全球經濟今年將增長3.9%，明年達到4.3%。特別是對於(yu) 許多新興(xing) 經濟體(ti) 和發展中經濟體(ti) ，主要在強勁內(nei) 需的帶動下，預計經濟活動將較活躍，2010年和2011年的經濟增幅分別為(wei) 6%和6.3%。其中，中國2010年和2011年的經濟增速分別為(wei) 10%和9.7%；印度增幅分別為(wei) 7.7%和7.8%。
