越南政府計劃到2010年末建成11個(ge) 紡織服裝工業(ye) 園，實現年產(chan) 皮棉8萬(wan) 噸，各種紗30萬(wan) 噸，成品綢緞14億(yi) 平方米，伟德国际英国產(chan) 品5億(yi) 件；出口額達100億(yi) ~120億(yi) 美元；吸收勞動力400萬(wan) ~450萬(wan) 人；國產(chan) 原輔料滿足出口紡織品服裝需求的比例達到75%以上。

2008年越南紡織業(ye) 生產(chan) 能力表

	單位	年產(chan) 量
1. 上遊
軋花	萬(wan) 噸	6
紗線	萬(wan) 噸	40
2. 中遊
機織物	億(yi) 平方米	70
伟德国际英国物	萬(wan) 噸	20
非織造	萬(wan) 噸	1
3. 下遊
服裝	億(yi) 件	200
毛巾	萬(wan) 噸	3.8

　　越南紡織業(ye) 的出口市場主要是，美國，歐盟，日本，對美國的出口量占整個(ge) 紡織業(ye) 出口量的50%以上。

　　在進口方麵，由於(yu) 越南的服裝業(ye) 需要大量的織物和附件，所以該國織物和輔料的進口量占其進口的絕大部分。

　　在中越紡織貿易方麵，中國對越南的紗線與(yu) 織物的出口量一直在增加。在棉紗進口量上，由於(yu) 越南紗線的價(jia) 格優(you) 勢，使得近幾年中國從(cong) 越南進口紗線量成倍增長。到2009年中國從(cong) 越南進口的紗線量超過從(cong) 其他九國進口紗線量的總和，但在織物進口量上除2008年進口量很大外，其他年隻保持在很穩定的水平上。隨著服裝業(ye) 的發展，該國從(cong) 中國進口的織物量也在逐年上升。

　　泰國： 織物進口呈上升趨勢

　　泰國國土麵積51萬(wan) 平方公裏，是傳(chuan) 統農(nong) 業(ye) 國，是亞(ya) 洲唯一的糧食淨出口國和世界上主要糧食出口國之一。自然資源豐(feng) 富，橡膠產(chan) 量居世界首位。紡織服裝業(ye) 是泰國最大的製造業(ye) ，紡織服裝年出口額達60多億(yi) 美元，是泰國第二大出口行業(ye) 。泰國紡織業(ye) 覆蓋了從(cong) 纖維到成衣生產(chan) 整個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈的各個(ge) 環節，形成了配套齊全的產(chan) 業(ye) ，包括纖維、紡紗、織造、伟德国际英国、漂白、染色、印花和後整理，以及成衣生產(chan) 和家用紡織品。

　　泰國85%的服裝出口由500家企業(ye) 完成，其中的50%由大約30~50家企業(ye) 完成。泰國紡織品出口的主要市場依次是美國、歐盟、東(dong) 盟、日本和中國。2006~2008年泰國紡織業(ye) 的出口處在一個(ge) 很穩定的狀態，但總體(ti) 趨勢上還是逐年略有下降。在2009年1~6月份泰國出口形勢不是很樂(le) 觀，總體(ti) 下降15%左右，特別是美國市場下降了近28%左右。

　　從(cong) 出口紡織品的種類上看，泰國紡織服裝業(ye) 出口總額在70億(yi) 美元左右，其中紗線和織物占其中的50%左右。在出口品種上，織物方麵主要是機織物占織物出口量50%以上。在紗線出口方麵主要是以化纖紗為(wei) 主，占紗線出口量的80%左右。

　　在與(yu) 中國的紡織貿易方麵，泰國紗線進口量是出口量的1/4，而織物的進口量則是出口量的3倍左右，近年數量還在增加。

中國對泰國的棉紡織貿易情況

	棉紗線（噸）		棉織物（萬(wan) 米）
	出口	進口	出口	進口
2006	3202.55	17012.47	19768.55	890。00
2007	4208.97	17601.72	21949.53	768.28
2008	4438.25	17176.62	23483.81	541.64
2009	4472.46	20281.71	23027.62	668.02

東(dong) 盟與(yu) 中國棉紡織貿易量加大

　　由於(yu) 近幾年東(dong) 盟紡織工業(ye) 的逐步發展，東(dong) 盟地區與(yu) 中國之間的紡織品貿易量也逐漸的增大，即使在2008年經濟危機的嚴(yan) 重影響下，雙方的貿易量也有增加。值得注意的是由於(yu) 東(dong) 盟服裝產(chan) 業(ye) 的發展，中國出口到東(dong) 盟的棉紗線與(yu) 棉織物量也隨之增加，特別是在棉紗線方麵由2008年的6.63萬(wan) 噸上升到2009年12.07萬(wan) 噸，上升了80%以上，中國對東(dong) 盟市場的出口占總出口量的比重也在逐漸增加。與(yu) 之相反，東(dong) 盟出口到中國的織物量逐年在減少。

中國出口到東(dong) 盟棉紡織品情況

	棉紗線		棉織物
	數量	占比	數量	占比
	萬(wan) 噸	%	億(yi) 米	%
2006	2.9	5.0	8.7	13.8
2007	3.2	5.5	9.6	15.4
2008	3.5	6.3	10.3	15.3
2009	6.6	12.2	12.7	19.4

東(dong) 盟各國紡織業(ye) 概況

　　由於(yu) 東(dong) 盟地區各國的政治，經濟環境差異很大，導致各國的紡織業(ye) 發展水平也參差不齊。

　　越南：織物進口量將逐漸上升

　　越南國土麵積33.2萬(wan) 平方公裏。經濟以農(nong) 業(ye) 為(wei) 主。礦產(chan) 、森林、水利和近海漁業(ye) 資源豐(feng) 富。 農(nong) 業(ye) 人口約占總人口的８０％。旅遊業(ye) 為(wei) 該國新興(xing) 產(chan) 業(ye) 。越南國民經濟已連續10年保持較快增長，吸收外商直接投資屢創新高，現為(wei) 東(dong) 南亞(ya) 國家中經濟發展最快的國家之一。

　　近年越南的紡織業(ye) 發展迅速，截至2008年底，越南擁有環錠紡194萬(wan) 錠，氣流紡2.2萬(wan) 頭，無梭織機1900台，有梭織機1.4萬(wan) 台。越南紡織成衣協會(hui) 稱，2010年越南紡織業(ye) 需求勞動力27萬(wan) 。其中，紡紗工人1.5萬(wan) ，織布工人1.7萬(wan) ，印染工人 6000，成衣工人22萬(wan) ，其他1.2萬(wan) 。2008年越南紡織工人工資為(wei) 0.57美元/小時，2009年紡織操作工人工資為(wei) 0.5~0.7美元/小時,電價(jia) 約為(wei) 0.06美元/kwh。

　　越南紡織企業(ye) 多是加工出口產(chan) 品，越南本土的原材料不僅(jin) 在數量上滿足不了越南紡織業(ye) 的需求，而且在種類上也不全，因此越南絕大多數的紡織原材料和輔料都來自進口。據估計，越南進口的原材料和輔料有70%~80%來自中國，而原材料占到紡織產(chan) 品價(jia) 值的80%~90%。越南土地價(jia) 格在東(dong) 南亞(ya) 各國中是最便宜的，投資條件也比以前好很多，比如行政手續快速簡單等，給國外投資者帶來方便。在越南發展紡織業(ye) 也有劣勢，如越南是傳(chuan) 統的農(nong) 業(ye) 國家，因此在科研技術方麵仍不夠發達。

　　近年來，東(dong) 盟紡織業(ye) 與(yu) 中國紡織業(ye) 形成了合作與(yu) 競爭(zheng) 的局麵。在競爭(zheng) 方麵，東(dong) 盟的紡織服裝業(ye) 依靠勞動力價(jia) 格低廉，關(guan) 稅較低等優(you) 勢，使得紡織品價(jia) 格偏低，具有較強的競爭(zheng) 力，占世界市場比重越來越大。在合作方麵，東(dong) 盟服裝業(ye) 的發展需要大量的原料，但東(dong) 盟紡織業(ye) 基礎比較薄弱，需要大量從(cong) 中國進口，成為(wei) 中國織物的出口市場。同時東(dong) 盟也承接了從(cong) 中國轉移出去的一部分產(chan) 能，憑借低廉的價(jia) 格優(you) 勢，東(dong) 盟紗線產(chan) 品對中國的出口量正逐年增加。

　　目前東(dong) 盟的紡織業(ye) 主要集中在越南、泰國和印度尼西亞(ya) ，但總量很小，還處在初步發展階段，加上各國的經濟、政治情況差異很大，各國紡織業(ye) 的發展情況各不相同。作為(wei) 一個(ge) 自由貿易區，東(dong) 盟的紡織業(ye) 急需整合。

　　從(cong) 2010年1月1日起，中國和東(dong) 盟6個(ge) 老成員即文萊、菲律賓、印尼、馬來西亞(ya) 、泰國和新加坡之間，有超過90%的產(chan) 品實行零關(guan) 稅，中國對東(dong) 盟平均關(guan) 稅從(cong) 9.8%降到0.1%；東(dong) 盟6個(ge) 老成員對中國的平均關(guan) 稅從(cong) 12.8%降低到0.6%。東(dong) 盟4個(ge) 新成員，即越南、老撾、柬埔寨和緬甸將在2015年實現90%零關(guan) 稅的目標。這將給中國的紡織業(ye) 帶來很大的機遇。

東(dong) 盟棉紡織業(ye) 規模不大

　　根據國際紡聯2008年的統計數據，東(dong) 盟印度尼西亞(ya) 、泰國、越南、馬來西亞(ya) 、菲律賓、緬甸六國的環錠紡約為(wei) 1481.8萬(wan) 錠，轉杯紡24.4萬(wan) 頭，無梭織機13.7萬(wan) 台，有梭織機28.2萬(wan) 台。就棉紡織產(chan) 業(ye) 規模看，印度尼西亞(ya) 、泰國、越南占前三位，其中印尼一國約占六國產(chan) 業(ye) 規模的一半。

東(dong) 盟主要國家棉紡織生產(chan) 能力情況一覽表

	環錠紡	轉杯紡	無梭織機	有梭織機
單位	萬(wan) 錠	萬(wan) 頭	萬(wan) 台	萬(wan) 台
印度尼西亞(ya)	795.0	11.6	5.0	19.2
泰國	382.8	4.8	7.8	5.2
越南	194.0	2.2	0.2	1.4
馬來西亞(ya)	60.0	0.6	0.4	1.2
菲律賓	25.0	5.0	0.3	0.7
緬甸	25.0	0.2	0	0.5
總計	1481.8	24.4	13.7	28.2

　　在纖維使用量方麵，國際紡聯2008年對印度尼西亞(ya) 、泰國、越南、馬來西亞(ya) 、菲律賓進行了統計，2008年五國共消耗纖維261.65萬(wan) 噸，其中棉142.57萬(wan) 噸。與(yu) 產(chan) 業(ye) 規模相對應的消耗纖維量的前三位還是印度尼西亞(ya) 、泰國、越南，其中印尼的紡織業(ye) 占五國總量的50%以上。

東(dong) 盟主要國家紡織原料使用情況一覽表  

　　印度尼西亞(ya) ：投資紡織業(ye) 力度加大

　　印尼由太平洋和印度洋之間１萬(wan) 多個(ge) 大小島嶼組成，陸地麵積為(wei) 190萬(wan) 平方公裏，素稱千島之國，農(nong) 業(ye) 人口占總人口的70％以上，森林麵積占國土麵積的74％，礦物資源豐(feng) 富,是東(dong) 南亞(ya) 最大的石油生產(chan) 國和世界最大的天然氣出口國。

印尼紡紗企業(ye) 規模、產(chan) 量及進出口情況

		單位	2002	2003	2004	2005	2006	2007
公司		家	206	204	204	204	204	205
環錠		萬(wan) 錠	780.32	780.32	780.32	780.32	780.32	785.4
氣流		萬(wan) 頭	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00
工人		萬(wan) 人	20.94	20.78	20.78	20.78	20.78	20.88
產(chan) 能		萬(wan) 噸	233.70	233.50	239.70	239.70	239.70	250.00
生產(chan) 量	價(jia) 值	億(yi) 美元	26.04	27.39	26.72	30.41	32.53	33.60
	數量	萬(wan) 噸	164.90	164.60	169.20	162.30	---	168.00
出口	價(jia) 值	億(yi) 美元	12.29	12.08	14.80	16.21	17.92	19.03
	數量	萬(wan) 噸	76.20	77.00	72.00	79.50	82.00	78.20
進口	價(jia) 值	億(yi) 美元	2.20	1.90	2.45	2.67	3.02	2.47
	數量	萬(wan) 噸	8.30	7.90	10.90	10.80	14.10	9.20

　　目前，印尼擁有各類大中型紡織服裝企業(ye) 約4000家，年產(chan) 值約120萬(wan) 億(yi) 印尼盾(約合1000億(yi) 元人民幣)。據2007年統計，有紡紗廠205家，環錠785.4萬(wan) 錠，氣流11萬(wan) 頭，產(chan) 能2500千噸，產(chan) 量1680千噸，人20.88萬(wan) ，出口800千噸，進口90千噸。印尼織布企業(ye) 1044家，台數25萬(wan) 台。 但是紡織機械設備落後、老化嚴(yan) 重，機齡20年的設備占全部設備的20%,機齡10年的占60%,效率低下，競爭(zheng) 力不強。除此之外，印尼紡織企業(ye) 還麵臨(lin) 融資困難、融資成本高、製造業(ye) 成本高等問題。現在，印尼燃油價(jia) 格、電價(jia) 等主要能源價(jia) 格處於(yu) 較高水平。

　　近年印尼紡織服裝出口以年均12%的速度在增長，預計2010年印尼紡織服裝出口將突破140億(yi) 美元。在紡織服裝出口中，紡織品占出口約占總額的一半。印尼紡織品主要出口到美國、歐盟及日本。印尼政府正在采取多種措施如更新機械設備等來振興(xing) 紡織業(ye) 。印尼政府計劃在未來3年（2010~2012）內(nei) 對紡織業(ye) 擴大投資51.9億(yi) 美元。

印尼織造企業(ye) 規模、產(chan) 量及進出口情況

 

		單位	2002	2003	2004	2005	2006	2007
公司		家	1040	1043	1044	1044	1044	1044
機製		台	23.49	24.90	24.90	24.90	24.90	25.00
伟德国际英国		台	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.44
工人		萬(wan) 人	34.32	34.39	34.40	34.40	34.40	34.42
產(chan) 能		萬(wan) 噸	172.40	172.40	177.70	177.70	177.70	180.00
生產(chan) 量	金額	億(yi) 美元	37.85	39.66	39.36	43.41	42.59	43.65
	數量	萬(wan) 噸	127.50	127.30	131.20	96.30	---	97.00
出口	金額	億(yi) 美元	14.04	15.23	14.20	15.37	15.06	15.77
	數量	萬(wan) 噸	36.80	38.10	33.90	34.50	33.20	34.80
進口	金額	億(yi) 美元	5.88	4.59	4.33	4.06	3.96	4.03
	數量	萬(wan) 噸	11.60	8.80	9.80	9.90	11.20	11.20

　　從(cong) 中國與(yu) 印尼棉紡織貿易上看，中國從(cong) 印尼進口的紗線量在東(dong) 盟各國中僅(jin) 次於(yu) 越南，但從(cong) 2008年起進口量大幅下降，截止到2009年印尼對中國的紗線出口量已落後於(yu) 馬來西亞(ya) 和泰國。與(yu) 此同時中國從(cong) 印尼的織物進口量也在逐年下降。

緬甸：適合短、平、快項目投資 　　緬甸國土麵積67萬(wan) 平方公裏。位於(yu) 中南半島的西部，在西藏高原和馬來半島之間。森林覆蓋率占總麵積的50％以上。緬甸基本上是一個(ge) 熱帶農(nong) 業(ye) 國，農(nong) 業(ye) 為(wei) 國民經濟基礎。緬甸工業(ye) 基礎薄弱，基礎設施落後。 　　長期以來，緬甸因多種原因經濟發展緩慢，尤其是2003年7月美國對緬甸政府實施嚴(yan) 厲的經濟製裁，封鎖了美元進出入渠道；2004年美又宣布對緬甸製裁延長1年。製裁嚴(yan) 重打擊了緬甸出口行業(ye) 和企業(ye) ，而其中倍受打擊的便是緬甸成衣業(ye) ，原本近400家的外商投資成衣企業(ye) 迅速減少到隻有100多家，導致30萬(wan) ~40萬(wan) 的從(cong) 業(ye) 人員失業(ye) 。之後緬甸紡織業(ye) 一直處在恢複過程中，截至2008年棉紡業(ye) 共擁有環錠紡25萬(wan) 錠，氣流紡1600頭，有梭織機5000台。緬甸大約有160個(ge) 服裝廠，主要由本地投資者擁有，員工超過6.5萬(wan) 人。 　　2008~2009財年緬甸成衣出口總額為(wei) 3.85億(yi) 美元。其中約60％銷往歐洲，其次是日本和韓國。而2004年出口到歐、日、韓的數額達到4.57億(yi) 美元。據統計，成衣出口到日本的數額從(cong) 2005年的0.9億(yi) 美元激增到2008年的1.9億(yi) 美元 　　緬甸擁有豐(feng) 富的勞動力資源，紡織服裝行業(ye) 投資潛力巨大。目前韓國在緬甸紡織服裝行業(ye) 已投資5000萬(wan) 美元。最近日本也尋求在緬甸開設成衣工廠。但在緬甸投資也有一定的問題，如：非國民待遇，即在緬投資的外資公司，包括合資公司和獨資公司都被視為(wei) 外資企業(ye) ，在租房、水電費、郵電通訊費等諸多方麵實行差別待遇。緬甸政府還規定，外資企業(ye) 租用土地等都必須向有關(guan) 政府部門申請，緬甸合作方也不得用土地、原材料等作為(wei) 出資、占有股份；外匯管製嚴(yan) 格；政策欠透明，自我保護意識強烈，對外資條件苛刻。緬甸政策多變，領導人對企業(ye) 幹預過多，不按經濟規律辦事，隨意性大；美國經濟製裁也是影響因素之一。在稅收方麵，2010年緬甸實行新憲法，一部分稅收規定將要調整。目前緬甸共有五個(ge) 征稅稅種：增值稅、所得稅、印花稅、彩票中獎稅和貿易稅。新憲法生效後將取消增值稅，將由所得稅取而代之，其他稅種繼續保留。增值稅由所得稅取代之後，稅率將會(hui) 更加優(you) 惠。但新的所得稅未作具體(ti) 規定，而是由議會(hui) 根據每年的財政收支情況製定稅率。 　　我國與(yu) 緬甸之間邊境貿易活躍，近年來我國對緬甸的棉紗線與(yu) 棉織物的出口量一直很穩定。 中國對緬甸的棉紡織貿易情況   棉紗線（噸） 棉織物（萬(wan) 米） 出口 進口 出口 進口 2006 7384.80 無 3449.91 0.13 2007 6213.29 無 3995.66 0.01 2008 6816.69 無 3605.51 0.02 2009 7445.28 無 3584.47 0.99 　　除直接貿易外，中國也一直在幫助緬甸發展紡織業(ye) ，緬甸紡織業(ye) 獲得了中國貸款和技術方麵的援助，得到中國3050萬(wan) 元人民幣貸款，獲得貸款的工廠分別為(wei) 布勒棉紡廠、瑞東(dong) 棉紡廠、實階棉紡廠等。就緬甸的紡織業(ye) 投資而言，緬甸市場具有開發潛力，且擁有大量的人力資源，與(yu) 我國存在很多互補性。我國紡織企業(ye) 可選擇短、平、快的項目，轉移國內(nei) 富餘(yu) 生產(chan) 能力和技術，開創新的紡織品市場。(