據國家統計局數據和海關(guan) 數據顯示，2010年1~5月，我國棉紡織行業(ye) 紗布產(chan) 量平穩增長，出口逐步回升，中西部投資占比逐漸增大，產(chan) 業(ye) 轉移初見成效，各項效益指標也全麵提高。但拉動指標向好的利好因素仍存在較大的不確定性，因此下半年的經濟走勢仍不明朗,整個(ge) 行業(ye) 處於(yu) 恢複向穩定增長過渡的關(guan) 鍵時期。

　　2010年上半年我國棉紡織行業(ye) 紗布的生產(chan) 、出口以及整個(ge) 行業(ye) 的投資、就業(ye) 、效益等各方麵的數據都表現不俗，在一定程度上反映出了行業(ye) 正在複蘇。

　　紗布生產(chan) 增長 市場需求空間仍大

　　據國家統計局統計，2010年1~5月，我國規模以上企業(ye) 累計紗產(chan) 量為(wei) 1021.31萬(wan) 噸，同比增長17.41%；累計布產(chan) 量為(wei) 238.88億(yi) 米,同比增長17.38%。紗布產(chan) 量增速較今年1~2月累計同比增速均有所放緩。

　　2010年1~5月生產(chan) 較為(wei) 平穩，單月產(chan) 量相差不大，與(yu) 去年同期相比始終維持著一個(ge) 較為(wei) 穩定的增長速度，尤其是布產(chan) 量已經完全由去年同期的負增長逐步恢複到了現在的正增長，並且增長速度達到兩(liang) 位數。

　　1~5月累計紗產(chan) 量較大的前三個(ge) 省為(wei) 山東(dong) 、江蘇和河南，均超過百萬(wan) 噸，其中盡管山東(dong) 、江蘇紗產(chan) 量同比增速低於(yu) 全國平均水平，但增長貢獻率依然排在前兩(liang) 位。從(cong) 同比增速來看，河南及1~5月累計紗產(chan) 量排在前六名之內(nei) 的湖北、浙江和福建省同比增速均超過全國平均水平。據來自企業(ye) 方麵的信息，河南、河北兩(liang) 省產(chan) 能有所下降，其紗產(chan) 量有待進一步確認。

　　1~5月累計布產(chan) 量較大的前三個(ge) 省為(wei) 浙江、山東(dong) 和江蘇，增長較快的是河北、湖北和河南，其同比增速均超過平均水平，三省合計布產(chan) 量增長貢獻率達20.3%。

　　1~5月我國梭織服裝產(chan) 量同比增速達20.36%，比梭織布的增速同比高出近3個(ge) 百分點，也表明了終端產(chan) 品市場對布產(chan) 量的需求仍存在一定的空間。

　　據我國海關(guan) 統計，2010年1~5月我國累計進口棉紗35.47萬(wan) 噸，同比增長38.18%；淨進口量24.08萬(wan) 噸，同比增長41.9%。無論是實際進口量、淨進口量，還是同比增長速度都達到了近五年以來同期的最高水平。這表明國內(nei) 市場對於(yu) 紗的需求比較旺盛，但由於(yu) 國內(nei) 棉花市場價(jia) 格因素和棉花品質的不同，國內(nei) 市場對於(yu) 棉紗的需求需要通過進口補充來滿足。

　　出口比較平穩 後市難以預測

　　2010年1~5月我國棉紡織品及棉製服裝累計出口276.17億(yi) 美元,同比增長16.49%，其中棉紡織品累計出口84.52億(yi) 美元，同比增長21.93%，棉製服裝累計出口191.64億(yi) 美元，同比增長14.24%。

　　從(cong) 下圖可以看出2010年春節以來，棉紡織品及棉製服裝出口額較2009年同期均逐步回升。整體(ti) 上看已基本恢複至2008年危機前的同期水平，其中價(jia) 格因素起到了一定支撐作用。棉紡織品出口貢獻率達到了38.88%，與(yu) 一季度相比有較為(wei) 明顯的提升。

2010年1~5月我國棉紡織品及服裝出口情況

　　從(cong) 我國內(nei) 地棉紡織品及服裝的五個(ge) 主要貿易市場的出口情況可以看出，與(yu) 去年同期相比，美國和東(dong) 盟兩(liang) 個(ge) 市場增長較快，我國香港市場較為(wei) 平穩，日本市場則繼續下滑。目前，雖然我國對歐盟出口總額仍排在首位，但受歐洲整體(ti) 經濟的影響，我國3月、4月對歐出口，尤其是占比較大的服裝，同比增長速度出現明顯下滑趨勢。受此影響，加之人民幣升值預期等因素的影響，多數企業(ye) 對下半年出口的增長形勢不看好。

　　據海關(guan) 統計，2010年1~5月，我國棉紗線累計出口23.99萬(wan) 噸，同比增長18.63%，但仍低於(yu) 2008年同期水平6.5%；棉織物累計出口29.92億(yi) 米，同比增長24.49%，高於(yu) 2008年同期水平9.9%。可見雖然並非所有的經濟體(ti) 和國家的需求市場都向好，但是依靠東(dong) 盟和美國兩(liang) 大市場的拉動，國外市場總體(ti) 需求的提升還是比較明顯的。

　　從(cong) 出口品種來看，棉紗出口中精梳紗占到82%，其出口貢獻率更是超過了99%。棉織物出口中，2010年5月單月色織布和牛仔布出口量和出口金額都出現小幅下滑；坯布仍保持增長，且純棉坯布的出口貢獻率達到了166.16%，混紡坯布出現了負增長。以上數據表明，棉紡織品的出口產(chan) 品結構已基本恢複並保持穩定。

2010年1~5月我國棉織物出口情況

　　從(cong) 影響因素上看，全球經濟的逐步恢複是拉動我國出口增長的主要因素。但從(cong) 新一輪的歐洲主權債(zhai) 務危機和美國近期公布的一係列複蘇較為(wei) 弱勢的經濟數據，以及我國目前國內(nei) 的發展環境來看，棉紡織品出口在下半年能否繼續保持增長變得難以預測。

　　投資繼續增長 產(chan) 業(ye) 轉移漸顯成效

　　2010年1~5月我國棉、化纖紡織加工業(ye) （以下稱棉紡織行業(ye) ）累計實際完成投資276.0億(yi) 元，較去年同比增長11.14%；新開工項目數753個(ge) ，與(yu) 去年基本持平。

　　從(cong) 分地區上看，2010年1~5月東(dong) 部實際完成投資占全國比重51.1%，較一季度占比減少9個(ge) 百分點；中部占比38.5%，較一季度占比增加8.5個(ge) 百分點；西部占比10.4%，較一季度增加0.6個(ge) 百分點。從(cong) 變化情況上看，2010年1~5月東(dong) 部實際完成投資同比減少4.4%，中部和西部同比分別增加27.8%和62.4%，一定程度上體(ti) 現出了我國正在有序地實施產(chan) 業(ye) 轉移政策並已取得了一定效果。

　　從(cong) 分省來看，1~5月我國棉紡織行業(ye) 累計實際完成投資較多的前三個(ge) 省份依次為(wei) 河南省、江蘇省和山東(dong) 省，分別為(wei) 47.4億(yi) 元、41.0億(yi) 元和37.1億(yi) 元；同比增長較快的前三個(ge) 省市依次為(wei) 甘肅省、重慶市和湖北省，均屬於(yu) 中部或西部地區，由於(yu) 基數較低的原因，尤其是甘肅省去年同期投資隻有1161萬(wan) 元，故其同比增速高達906.1%，另外兩(liang) 省同比增速分別為(wei) 96.0%和90.8%。江蘇、河北兩(liang) 省同比為(wei) 負值，原因是去年同期投資水平較高，尤其是河北省去年1~5月實際完成投資達到42.0億(yi) 元，而今年同期為(wei) 26.0億(yi) 元。

2008~2010年曆年1~5月我國棉紡織行業(ye)
實際完成投資各地區占比情況（單位：%）

　　效益指標向好 經營水平全麵提高

　　2010年1~5月我國棉紡織行業(ye) 規模以上企業(ye) 11773家，較今年1~2月企業(ye) 戶數增加49家，較去年同期相比增長了約3%；其中虧(kui) 損企業(ye) 1459家，較去年同比下降了24.4%；虧(kui) 損麵占到12.39%，較今年1~2月虧(kui) 損麵下降了3.5個(ge) 百分點，較去年同期下降了5.5個(ge) 百分點。

　　1~5月我國棉紡織行業(ye) 規模以上企業(ye) 全部從(cong) 業(ye) 人員平均數248.68萬(wan) 人，較今年1~2月增加了3.7萬(wan) 人，已基本恢複至2009年同期水平。這說明目前產(chan) 銷兩(liang) 旺的形勢拉動了從(cong) 業(ye) 人員數量的增長，此外工資待遇的提高也是全部從(cong) 業(ye) 人員恢複的支撐因素之一。2010年1~5月我國棉紡織行業(ye) 全員勞動生產(chan) 率（按工業(ye) 總產(chan) 值計算）同比提高27.7%。

　　1~5月我國棉紡織行業(ye) 規模以上企業(ye) 出口交貨值360.4億(yi) 元，同比增長29.2%，接近2008年同期水平；主營業(ye) 務收入、利潤總額和主營業(ye) 務利潤這三個(ge) 指標值均達到近五年的同期最高水平。其中主營業(ye) 務收入4471.3億(yi) 元，同比增長29.2%；利潤總額206.6億(yi) 元，同比增長75.0%。

　　1~5月我國棉紡織行業(ye) 規模以上企業(ye) 利潤率為(wei) 4.62%，高出紡織行業(ye) 利潤率約0.2個(ge) 百分點，較1~2月利潤率提高了0.3個(ge) 百分點，較去年同期水平提高了1.3個(ge) 百分點。從(cong) 下圖可以看出，自2007年5月至今棉紡織行業(ye) 利潤率形成了“V字”型上升過程，與(yu) 我國整體(ti) 經濟形勢較為(wei) 一致。利潤率提高的主要因素包括下遊市場需求以及市場信心恢複帶來的補庫需求的拉動，此外今年上半年棉花原料市場漲價(jia) 傳(chuan) 導至紗線市場的速度快於(yu) 往年，企業(ye) 決(jue) 策者對於(yu) 棉花原料市場價(jia) 格預期的正確判斷也助推了利潤率創下新高。

2006~2010年棉紡織行業(ye) 利潤率情況（單位：%）

　　原棉價(jia) 格大幅上升 產(chan) 品跟漲節奏由快趨穩

　　原料市場：本棉花年度國內(nei) 棉花產(chan) 量700萬(wan) 噸，已發放配額360萬(wan) 噸左右，預計2009/2010年度紡織企業(ye) 用棉1100萬(wan) 噸，與(yu) 我協會(hui) 去年預測的用棉量基本相符。今年棉花市場的主要特點是：

　　（1）1月初329級棉花為(wei) 15055元/噸，企業(ye) 原料庫存相對較高，市場成交緩慢，價(jia) 格較2009年同期高位徘徊。從(cong) 3月始市場變化明顯，3月底價(jia) 格達16355元/噸。4月企業(ye) 庫存增加，采購減緩，價(jia) 格平穩上漲。5月中，盡管國家增發了80萬(wan) 噸進口棉花配額，但受印度棉禁運政策的影響，市場總體(ti) 資源趨緊的形勢加劇，棉價(jia) 再次上漲達到17635元/噸。6月新疆棉運輸速度加快，漲幅有所減緩。6月底至7月初國家宏觀調控政策出台，繼續增發80萬(wan) 噸配額（其中40萬(wan) 噸已發），並製定了60萬(wan) 噸的拋儲(chu) 預案，並未緩解棉花價(jia) 格的上漲之勢，7月初價(jia) 格達到了18500元/噸。

　　（2）國際棉花總體(ti) 也呈現上漲趨勢。自2月下旬邁進80美分/磅的關(guan) 口之後，就再也沒跌破這個(ge) 價(jia) 格，截止到6月已漲至95.7美分/磅，折合人民幣16640元/噸（1%關(guan) 稅）、17122元/噸（滑準稅），已分別低於(yu) 國內(nei) 棉花價(jia) 格1360元、880元。

　　紗布市場：紗線在年初的1~2月平穩運行之後，受需求帶動，價(jia) 格隨原料上漲而跟漲，與(yu) 往年不同的是，沒有出現明顯滯後情形。4月隨棉花原料平穩運行，5月下旬至6月中旬市場現貨趨緊，價(jia) 格再次大幅上升。據企業(ye) 反映，上半年庫存較上年同期下降，訂單非常充足，尤其是純棉紗線，漲幅最為(wei) 突出。6月下旬市場再次趨於(yu) 平穩，補庫需求減少，成交氣氛減弱。7月中旬市場出現逆轉，企業(ye) 接單數量減少，價(jia) 格也在成交時出現一定幅度的讓利。

　　坯布在1~2月兩(liang) 個(ge) 月就穩定在一個(ge) 價(jia) 位上，沒有任何變化，突然在3月初有了一個(ge) 跳躍式的增長，之後持續穩步增長。進入4月又穩定在一個(ge) 價(jia) 位上，5月下旬受需求帶動和上遊紗線的推漲，大幅攀升，前期原料貯備豐(feng) 富或坯布存貨較多的棉紡織企業(ye) 贏利較多，而現織現售或產(chan) 業(ye) 鏈短的單織廠則要承受原料成本的上升壓力而贏利相對較少。色織布上半年的訂單也非常充足，但由於(yu) 紗價(jia) 持續高位運行，而下遊麵料價(jia) 格上漲受製，色織企業(ye) 的利潤可能會(hui) 受一定程度的影響。坯布價(jia) 格跟漲速度有一定的滯後期，但下降趨勢緊跟棉花和紗線的步伐。

　　三大市場價(jia) 格增幅對比：自2009年10月起至今，國內(nei) 棉花、紗線和坯布市場價(jia) 格一直呈現出明顯上漲趨勢，截止到7月22日，棉花、紗線、坯布價(jia) 格漲幅分別達到37%、44%和31%。整體(ti) 漲勢大致分為(wei) 四個(ge) 階段：階段一，2009年10月至2010年春節前，棉花價(jia) 格累計漲幅始終高於(yu) 紗線價(jia) 格漲幅；階段二，春節後至4月初，紗線價(jia) 格累計漲幅逐漸超過棉花價(jia) 格漲幅；階段三，4月份，棉花價(jia) 格仍小幅上漲，紗線價(jia) 格相對平穩；階段四，“五一”節後至7月上旬棉花、紗線累計漲幅繼續加大。最新價(jia) 格情況：7月13日起棉花、紗線價(jia) 格均出現調頭向下的現象。下圖中坯布市場價(jia) 格走勢與(yu) 棉花價(jia) 格走勢較為(wei) 相似,紗線價(jia) 格跟漲較快。

　　由此可見，棉花和紗線的市場價(jia) 格依靠市場供需關(guan) 係的調節和雙方心理預期的作用形成了互追互推的格局，後期走勢將取決(jue) 於(yu) 多方麵因素，包括國家相關(guan) 部門的政策調控。

棉花、紗線、坯布價(jia) 格逐月累計漲幅情況（單位：%）

　　下半年行業(ye) 向穩定增長過渡

　　2010年上半年,我國棉紡織業(ye) 麵對複雜多變的國內(nei) 外經濟形勢，在眾(zhong) 多不確定因素的影響下取得了良好的開局，多數指標已恢複到2008年金融危機前的水平。但是拉動指標向好的利好因素仍存在較大的不確定性，首先，企業(ye) 生產(chan) 成本壓力進一步增大，尤其是棉花價(jia) 格持續走高，人工成本優(you) 勢逐漸弱化，人民幣升值將削弱出口企業(ye) 的利潤；其次企業(ye) 出口接單已受到人民幣匯率變化的風險及議價(jia) 能力的製約，歐洲債(zhai) 務危機致使歐盟訂單數量下滑，美國市場複蘇略顯無力，日本市場份額被東(dong) 盟爭(zheng) 搶，同時不斷遭到國際貿易保護主義(yi) 貿易摩擦的重擊；第三，國內(nei) 市場棉花、紗線價(jia) 格上漲向下遊市場傳(chuan) 導受阻，服裝行業(ye) CPI下降。

　　因此下半年的經濟走勢仍不明朗,整個(ge) 行業(ye) 處於(yu) 恢複並向穩定增長過渡的關(guan) 鍵時期。