經受國際金融危機影響,我國紡織服裝行業(ye) 經受重大衝(chong) 擊而致使2009年出口額出現大幅下滑。最近海關(guan) 總署公布的數據表示,今年1-9月我國出口紡織服裝(包括紡織紗線織物及製品、服裝及衣著附件)1814億(yi) 美元,同比上升49%。其中,出口服裝及衣著附件132億(yi) 美元,上升19%;出口紡織紗線、織物及製品681億(yi) 美元,上升30.7%。
歐美市場增長迅速總體(ti) 增速穩中有“緩”
2010年1-9月我國紡織服裝(包括紡織紗線、織物及製品和服裝及衣著附件)出口額
如上圖示,我國紡織服裝出口3月份開始出現企穩回升態勢,並在8月份環比小幅回落。8月份當月出口156.9億(yi) 美元,環比下降4.1%。但在9月出現微幅反彈,當月出口達200億(yi) 美元左右,環比上升25%左右,同比增加近20%。
我國服裝主要以歐盟、美國和日本為(wei) 主要出口市場,對美、日出口微增。今年年1~6月我國出口歐盟紡織品達53.46億(yi) 美元,同比增長30.92%;出口服裝達140.43億(yi) 美元,同比增長14.42%。6月當月紡織品服裝出口歐盟總額45.73億(yi) 美元,環比增長31.82%,增長明顯。其中紡織品出口9.56億(yi) 美元,同比增長10.05%,環比下降4.88%,服裝出口36.17億(yi) 美元,同比增長24.64%,環比增長46.81%。歐盟統計局最新數據顯示,2010年7月,受德國經濟強勁複蘇以及消費者對失業(ye) 率擔憂情緒明顯緩解的影響,歐盟27國和歐元區16國的“經濟信心指數”雙雙走高,分別達102.2點和101.3點,較2010年6月分別上升1.9點和2.3點。預計在未來幾個(ge) 月,歐盟工業(ye) 部門的經濟複蘇進程仍將持續。中國對該地區的紡織品服裝出口繼續呈複蘇態勢。6月美國服裝類商品零售額同比增長5.91%,一舉(ju) 扭轉了3月、4月、5月連續三個(ge) 月下滑局麵;5月服裝類商品庫存額同比下降5.40%,降幅連續4個(ge) 月收窄,補庫意願正在增強。
在此形勢下,上半年我國對美國市場紡織品服裝出口明顯複蘇。2010年1~6月我國紡織品出口美國為(wei) 47.95億(yi) 美元,同比增長34.77%;服裝出口達101.97億(yi) 美元,同比增長25.73%。6月當月,紡織品服裝出口美國總額達34.46億(yi) 美元,同比增長29.56%,環比增長16.57%。其中紡織品出口9.97億(yi) 美元,同比增長9.76%,環比增長2.25%;服裝出口24.49億(yi) 美元,同比增長19.81%,環比增長23.62%。補庫存行為(wei) 屬於(yu) 短期行為(wei) ,背後缺乏消費者購買(mai) 力恢複的支持,所以預計下半年紡織品服裝出口至美國的增速會(hui) 有所放緩。
一組漂亮的數字和市場現狀折射出紡織服裝出口正呈現強勁的反彈態勢。訂單多了、生意好了,對企業(ye) 來說應該是好事,企業(ye) 緣何會(hui) 不開心？
其原因有三:原材料漲價(jia) 、用工成本提高和人民幣升值預期壓力。
專(zhuan) 業(ye) 人士分析,一季度出口增長的主要原因是“國際市場的回暖”。據美國棉花公司發布的調研報告顯示,從(cong) 今年年初開始,隨著歐美市場的複蘇,消費者信心的回穩,歐美市場對中國紡織服裝的需求量大增,尤其是美國的紡織服裝零售市場複蘇更快,1至3月,美國紡織服裝零售同比增長6%,高檔名牌服裝的銷售增長更是達到22%。中國作為(wei) 美國紡織服裝的主要進口國,企業(ye) 普遍感受到了這一輪市場複蘇帶來的暖意。
“在感受到市場暖意的同時,企業(ye) 也普遍感受到了壓力。”某紡織品公司負責人稱,從(cong) 今年開始,該公司為(wei) 完成訂單,公司大量招工,生產(chan) 線滿負荷運轉,也難以趕上客戶訂貨的速度,感覺很疲憊。另外,為(wei) 了招到工人,支付給工人的工資上漲至少20%,與(yu) 此同時,棉紗、金屬配件等原材料還在不斷漲價(jia) ,這些都導致企業(ye) 生產(chan) 成本大幅提高。“最主要的是人民幣升值的壓力,讓我們(men) 對未來的市場充滿擔心。”該負責人稱。
寧波大豐(feng) 服飾公司旗下品牌Coolpool的總經理楊怡在接受記者采訪時談到,其公司成立十年有餘(yu) ,期間一直保持平穩發展,但匯率及其他因素導致其上升擴展受阻。上半年公司在出口日本的外貿業(ye) 務中一度調高報價(jia) ,相比平常提高了20%之多。
加工貿易出口下降明顯
一般貿易出口占7成以上,加工貿易出口下降明顯。截止今年8月,我國今年以一般貿易方式出口紡織服裝755.7億(yi) 美元,下降8.6%,占同期我國紡織服裝出口總額的72.1%;同期,加工貿易出口223.6億(yi) 美元,下降19.3%,占21.3%。
我國紡織服裝出口複蘇受以下幾個(ge) 方麵的因素影響:
一是對人民幣兌(dui) 美元匯率,近期人民幣升值,對紡織服裝出口造成了一定影響。據中國紡織品進出口商會(hui) 的測試結果顯示,目前我國紡織品服裝企業(ye) 的平均純利潤率在3%至5%,有的企業(ye) 甚至遠低於(yu) 3%。由於(yu) 目前我國紡織服裝企業(ye) 以中小企業(ye) 為(wei) 主,95%以上企業(ye) 是生產(chan) 中低端的貼牌產(chan) 品,與(yu) 國外廠商的議價(jia) 能力很弱,匯率方麵帶來的損失無法通過與(yu) 客戶協商、改善供應鏈管理等方法消化,提價(jia) 的可能性又幾乎為(wei) 零。如果人民幣升值幅度過大,將對我國紡織服裝出口造成嚴(yan) 重的打擊。
二是國家之間的貿易壁壘的增多企業(ye) 出口難度。據中國紡織品進出口商會(hui) 反映,歐盟業(ye) 界正在籌備向歐委會(hui) 提出申請,對來自我國進口的精梳羊毛、床單和戶外服裝提起反傾(qing) 銷調查申請。歐洲服裝和紡織組織(EURATEX)也正在醞釀對我國紡織業(ye) 的所謂“補貼”問題要求歐盟政府向WTO提起申訴。據專(zhuan) 業(ye) 媒體(ti) 報道,2010年,美國將會(hui) 繼續圍繞著兒(er) 童消費品製定相關(guan) 的法規。
三是服裝生產(chan) 成本的波動影響銷量。從(cong) 2009年年底開始的這一輪紡織業(ye) 成本上漲是近幾年來幅度最大的一次,中國棉花價(jia) 格指數已從(cong) 2009年9月的每噸13040元升至今年3月1日的每噸15200元。此外,人力成本直線上升直接削弱了紡織企業(ye) 的產(chan) 品價(jia) 格競爭(zheng) 力,而國內(nei) 紡織企業(ye) 靠自身能力壓縮成本的空間已經非常有限。由於(yu) 市場流通的棉花供應量減少,走高的采購成本以及下遊紗線價(jia) 格的疲軟,令紡織企業(ye) 兩(liang) 麵受壓,而紡織產(chan) 品在國外市場售價(jia) 也難以相應上升,紡織企業(ye) 利潤空間受到明顯擠壓。
四是主要競爭(zheng) 對手的成本優(you) 勢逐漸增強。由於(yu) 我國土地、勞動力等綜合成本不斷上升,越南、印度等周邊國家的成本優(you) 勢得以體(ti) 現,部分服裝訂單開始向周邊新興(xing) 紡織工業(ye) 區轉移。數據顯示,孟加拉國國勞動力成本是0.22美元/小時,柬埔寨是0.33美元/小時,越南是0.38美元/小時,印度是0.51美元/小時,而我國是1.08美元/小時1,我國紡織服裝企業(ye) 的勞動力成本優(you) 勢減弱,部分歐美訂單轉入周邊國家。
9月出口同比增長19.49%
值得注意的是,在近期由海關(guan) 總署發布的9月份單月數據顯示,我國紡織服裝9月出口200.16億(yi) 美元,同比增長19.49%,其中,紡織品出口68.15億(yi) 美元,同比增長20.19%,服裝出口132.01億(yi) 美元,同比分別增長19.13%。相比前幾月增速有所放緩,原因如下:
歐美地區補庫存的效在應逐漸減小。歐盟為(wei) 減少財政赤字將製定財政緊縮時間表,歐元區8月零售環比下降0.4%,9月製造業(ye) 采購經理人指數創1月來新低;美國經濟增長雖趨穩,但就業(ye) 及信貸市場複蘇緩慢,對消費需求在某種程度上有一定的抑製。
出口價(jia) 格上漲影響出口量。盡管9月份原材料價(jia) 格繼續攀升(9月國內(nei) 328級棉花價(jia) 格2.26萬(wan) 元/噸,同比增長75.49%,環比增長25.99%;滌綸短纖價(jia) 格1.06萬(wan) 元/噸,同比增長21.33%,環比增長10.44%)、企業(ye) 招工困難導致的工資上調、貿易摩擦增加及人民幣升值壓力不斷加大的影響,使得企業(ye) 出口產(chan) 品的價(jia) 格被迫提高,但是部分議價(jia) 能力較弱的企業(ye) 在成本上升的壓力下選擇毀約放棄訂單,從(cong) 而減弱了因出口價(jia) 格提升帶來的出口金額增加效應。
2010年紡織服裝行業(ye) 仍然麵臨(lin) 一係列不確定因素,出口增長也仍然難以恢複到較高水平,但內(nei) 需市場仍將對行業(ye) 發揮著拉動作用,行業(ye) 結構調整和產(chan) 業(ye) 升級將繼續取得成效,在國際市場環境基本保持穩定的條件下,紡織行業(ye) 將繼續實現穩步回升。預計2010年全行業(ye) 紡織品服裝出口總額同比增長約4%,規模以上企業(ye) 工業(ye) 總產(chan) 值同比增長約11%,利潤總額同比增長約10%。
今年9月,人民幣兌(dui) 美元中間價(jia) 保持八連漲的走勢,一度跌破6.70重要關(guan) 口,並連續8個(ge) 交易日刷新2005年匯改以來新高,不少機構預測,未來人民幣升值的趨勢有望延續。
人民幣升值直接導致我國紡織服裝的成本和報價(jia) ,也意味著我國產(chan) 品在國際市場上的低價(jia) 競爭(zheng) 優(you) 勢減弱,出口將受到一定的抑製。部分議價(jia) 能力強的企業(ye) 能通過提價(jia) 轉移部分升值壓力,而無競爭(zheng) 力的企業(ye) 將會(hui) 率先受到衝(chong) 擊。
此前,曾有權威測算稱,服裝行業(ye) 等深加工產(chan) 品因包含的勞動力價(jia) 值較多,比較優(you) 勢明顯,其價(jia) 格比國際同類產(chan) 品低15%以上,因此議價(jia) 能力較強。但是,服裝業(ye) 出口依存度為(wei) 60%,服裝業(ye) 因出口依存度最高,受損最大,人民幣每升值1%,服裝業(ye) 的全麵受損程度表現為(wei) 行業(ye) 利潤率下降6.18%。因此業(ye) 內(nei) 普遍預計,今年四季度紡織服裝行業(ye) 的出口複蘇步伐將有所減慢。
