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據國家統計局統計，2010年1~8月我國規模以上企業(ye) 累計紗產(chan) 量為(wei) 1749.9萬(wan) 噸，同比增長16.23%；累計布產(chan) 量為(wei) 411.4億(yi) 米，同比增長17.43%。據我國海關(guan) 統計，2010年1~8月我國棉製紡織品服裝累計出口金額494.1億(yi) 美元，占紡織品服裝出口總額的37.1%，同比增長23.48%；進口金額40.8億(yi) 美元，占紡織品服裝進口總額31.7%，同比增長16%。 2010年三季度棉紡織行業(ye) 經濟運行基本延續了上半年的向好形勢，部分指標也創造出曆史最好水平，但製約發展的因素仍將長期存在。棉花價(jia) 格飆升且高居不下，人民幣對美元匯率中間價(jia) 連日創新高，全球市場三大戰役––匯率大戰、貿易大戰、成本大戰一觸即發，紡織行業(ye) 正在承受多方壓力和風險，第四季度尤其是新棉上市前後棉紡織行業(ye) 形勢備受關(guan) 注。 產(chan) 量繼續高速增長 據國家統計局統計，2010年1~8月我國規模以上企業(ye) 累計紗產(chan) 量為(wei) 1749.9萬(wan) 噸，同比增長16.23%，較上半年累計同比增速放緩約1.2個(ge) 百分點；其中8月份紗產(chan) 量246.83萬(wan) 噸，環比增長7.08%，創2010年以來單月紗產(chan) 量新高。 2010年1~8月我國規模以上企業(ye) 累計布產(chan) 量為(wei) 411.4億(yi) 米，同比增長17.43%，較上半年累計同比增速略高出0.05個(ge) 百分點；其中8月份布產(chan) 量56.31億(yi) 米，環比下降1.31%，繼6月以來單月布產(chan) 量持續小幅下滑，但仍高於(yu) 1~8月月平均產(chan) 量。
從(cong) 分省情況看，2010年1~8月累計紗產(chan) 量較高的是山東(dong) 省、江蘇省和河南省，三省合計約占全國紗產(chan) 量的58.5%，其中河南省同比增速高達23.89%；2010年1~8月累計布產(chan) 量較高的是浙江省、山東(dong) 省和江蘇省，三省合計約占全國布產(chan) 量的59.8%，緊隨其後的河北省同比增速高達41.22%。 貿易順差達同期最高水平 據我國海關(guan) 統計，2010年1~8月我國棉製紡織品服裝累計出口金額494.1億(yi) 美元，占紡織品服裝出口總額的37.1%；1~8月累計出口金額同比增長23.48%，略低於(yu) 紡織品服裝出口金額同比增速。2010年1~8月我國棉製紡織品服裝累計進口40.8億(yi) 美元，占紡織品服裝進口總額31.7%，同比增長16%，低於(yu) 紡織品服裝進口額同比增速約3個(ge) 百分點。由此可計算出，1~8月我國棉製紡織品服裝累計實現貿易順差453.3億(yi) 美元，比去年同期增長24.2%，達到2002年以來曆年同期最高水平。其中，棉製紡織品累計出口金額144.7億(yi) 美元，同比增長27.79%；棉製服裝累計出口金額349.3億(yi) 美元，同比增長21.77%。 棉製紡織品出口同比高增長，國際市場需求仍較大。棉製紡織品出口中，1~8月棉紗線累計出口38.6萬(wan) 噸，同比增長9.38%；出口金額累計15.7億(yi) 美元，同比增長28.83%；平均單價(jia) 同比增長17.68%，棉花原料價(jia) 格上升成為(wei) 支撐棉紗線出口價(jia) 格增長的重要因素。從(cong) 品種大類上看，出口數量同比增速最快的是混紡紗線，出口金額同比增速最快的是精梳棉紗，由此可見國際消費需求較之前有所變化。 1~8月棉織物累計出口50.4億(yi) 米，同比增長27.61%；出口金額累計65.2億(yi) 美元，同比增長40.71%；平均單價(jia) 同比增長10.26%。從(cong) 品種大類上看，純棉布出口量占比86.7%，出口金額占比85.6%；與(yu) 棉混紡布相比，純棉布的出口雖然數量和金額占絕對優(you) 勢，但平均單價(jia) 上卻處於(yu) 相對劣勢。 下圖可見，坯布在我國棉織物出口中占絕對優(you) 勢，色織布（不含牛仔布）呈現波浪式上升，牛仔布自3月份以來較為(wei) 穩定。
純棉與(yu) 棉混紡織物進口同比增長一負一正。棉製紡織品進口中，2010年1~8月我國累計進口原棉195.2萬(wan) 噸，同比增長接近100%，其中8月份單月進口24萬(wan) 噸， 與(yu) 5月、6月、7月單月進口量相比分別增加4.2、6.3、7.1萬(wan) 噸,9月單月進口20萬(wan) 噸。1~8月累計進口棉紗線合計73.3萬(wan) 噸，同比增長12.49%，其中普梳棉紗的進口量、進口額以及進口均價(jia) 同比增速均為(wei) 最快,與(yu) 棉花價(jia) 格的上漲相呼應，1~8月累計進口棉織物5.5億(yi) 米，同比下降6.14%,其中純棉布進口量同比下降8.8%，純棉類產(chan) 品中同比降幅最大的為(wei) 純棉坯布；棉混紡布進口量同比增長11.34%，棉混紡產(chan) 品中同比增幅較大的是棉混紡牛仔布和棉混紡坯布。由此可以看出，下半年以來我國國內(nei) 市場對於(yu) 棉花的需求仍然保持高位，由於(yu) 國內(nei) 生產(chan) 原料價(jia) 格和勞動力的因素，部分棉紡企業(ye) 對於(yu) 普梳棉紗的需求通過依靠進口來解決(jue) ，同時國內(nei) 市場由於(yu) 棉花價(jia) 格不斷上漲,采購原料資金壓力增大,使用非純棉產(chan) 品的需求增長。 進出口市場新格局已成型。我國大陸棉紡織品主要五大出口市場的市場份額合計占到57.4%，其中我國香港地區和東(dong) 盟以絕對的優(you) 勢占據前兩(liang) 位，且東(dong) 盟市場以41.88%的同比增長速度位居榜首；相比之下，美歐市場仍處於(yu) 複蘇期，而我國大陸在日本市場的份額略顯萎靡。 進口方麵，此五大市場合計僅(jin) 占進口總額的27.9%，可見我國大陸棉紡織品進口市場較出口市場相比更具多元化，其中東(dong) 盟、日本和我國香港地區三大市場在我國大陸的市場份額更為(wei) 突出，且東(dong) 盟正以強勁的勢頭加快搶占我國大陸的進口市場份額，而日本和我國香港地區雙雙出現同比負增長；歐盟和美國則有不同程度增長。 |
運行質量好於(yu) 往年
企業(ye) 虧(kui) 損麵持續減小，從(cong) 業(ye) 人員平均數首現正增長。2010年8月我國棉紡織行業(ye) 規模以上企業(ye) （以下稱棉紡織企業(ye) ）數量11934家，較今年5月企業(ye) 戶數增加161家，與(yu) 去年同期相比增長3.24%，增速與(yu) 今年5月份同比略有提高；其中虧(kui) 損企業(ye) 數1215家，同比下降了31.24%；虧(kui) 損麵占到10.18%，延續了今年上半年虧(kui) 損麵持續減小的趨勢，較5月份再下降2.2個(ge) 百分點，較去年同期虧(kui) 損麵下降了6.04個(ge) 百分點，整個(ge) 棉紡織行業(ye) 呈現出空前的向好形勢。
2010年1~8月我國棉紡織行業(ye) 規模以上企業(ye) 全部從(cong) 業(ye) 人員平均數252.5萬(wan) 人，與(yu) 今年1~5月相比增加了約3.8萬(wan) 人，與(yu) 去年同期相比增長1.15%,首次實現了自金融危機以來全部從(cong) 業(ye) 人員平均數同比的正增長。
各基本麵指標全麵持續不同速度增長。2010年1~8月我國棉紡織企業(ye) 工業(ye) 總產(chan) 值（當年價(jia) ）7918.11億(yi) 元，同比增長27.39%；出口交貨值630.16億(yi) 元，同比增長29.11%；工業(ye) 銷售產(chan) 值（當年價(jia) ）7772.00億(yi) 元，同比增長27.95%；主營業(ye) 務收入7768.93億(yi) 元，同比增長29.06%。上述四個(ge) 指標基本上保持了今年上半年以來的高速增長。
2010年1~8月我國棉紡織企業(ye) 主營業(ye) 務利潤806.68億(yi) 元，同比增長35.98%；利潤總額370.15億(yi) 元，同比增長66.45%；此兩(liang) 個(ge) 指標延續今年上半年以來同比增長的趨勢，但同比增速明顯放緩，較1~5月同比增速均下降約10個(ge) 百分點。
利潤率再創新高，人均貢獻逐步提升。自2008年底金融危機以來，我國棉紡織行業(ye) 利潤率在2009年初探底後一路複蘇有力，繼今年5月棉紡織行業(ye) 利潤率達到曆史同期最高水平之後，棉紡織企業(ye) 再接再厲於(yu) 8月又將利潤率提高0.14個(ge) 百分點至4.76%，再次創下曆史新高並且全麵超越金融危機之前的水平。在2008年1~8月至2010年1~8月棉紡織行業(ye) 各季度利潤率變化走勢圖中，利潤率水平已形成“√”型走勢。
投資占比、同比雙雙提高。2010年1~8月我國棉、化纖紡織加工業(ye) （以下稱棉紡織行業(ye) ）累計實際完成投資573.3億(yi) 元，占紡織行業(ye) 實際完成投資的43.6%，同比增長15.08%，與(yu) 今年1~5月份累計投資情況相比，占比提高了1.1個(ge) 百分點，同比增速提高了將近4個(ge) 百分點。2010年1~8月我國棉紡織行業(ye) 累計新開工項目數1303個(ge) ，與(yu) 去年同期相比下降約1.7%。
分地區情況看，2010年1~8月中部和西部地區占比與(yu) 前兩(liang) 年相比明顯增長，尤其是中部地區增長幅度大於(yu) 西部地區，東(dong) 部地區占比下降幅度也逐年加大。從(cong) 今年前三季度占比看，中部占比增長速度逐季減緩，西部占比上半年呈增長趨勢而本季度出現負增長，東(dong) 部占比則在本季度出現小幅反彈。
分省份看，2010年1~8月實際完成投資超過20億(yi) 的省份有九個(ge) ，河南以實際投資100.7億(yi) 元高居榜首。與(yu) 上半年相比，山東(dong) 替代江蘇位居第二，福建超出四川和陝西排第九名。同比增速最快的是湖北、江西和福建。
原料及產(chan) 品價(jia) 格雙雙大幅上漲
原料市場：原棉市場進入9月份，市場現貨資源趨緊，新年度棉花減產(chan) 預期增大。
從(cong) 現貨方麵看，2010年開年企業(ye) 原料庫存相對較高，市場成交緩慢，價(jia) 格較2009年同期高位徘徊。3月，月底較月初的價(jia) 格每噸增加了1100多元，4月企業(ye) 庫存增加，采購減緩，價(jia) 格平穩上漲；5月，宏觀調控部門增發了80萬(wan) 噸進口棉花配額，但受印度發布棉花禁運政策的影響，市場資源總體(ti) 趨緊的形勢加劇，棉價(jia) 再次上漲，漲幅也達到了1000元/噸；6月初國家宏觀調控政策出台，繼續增發80萬(wan) 噸配額，並製定了拋儲(chu) 預案，漲幅有所減緩；7月市場需求略顯趨淡，加之宏觀調控政策的影響，中旬第一次出現了本年下降趨勢，到8月底每噸下降了350元；進入9月棉花價(jia) 格幾乎與(yu) 日俱增，9月30日棉花價(jia) 格達到了21890元/噸，較8月份低價(jia) 上漲了3700元/噸，各方麵均認為(wei) 本月漲價(jia) 已背離市場規律。
從(cong) 儲(chu) 備棉投放情況看，國家為(wei) 了保證市場需求，於(yu) 8月10日開始拋售60萬(wan) 噸國儲(chu) 棉（以新疆棉為(wei) 主），棉紡企業(ye) 因用棉緊張入市積極，但市場現貨高品級資源稀缺，除在8月19日和9月26日市場出現特殊情況以外，成交均價(jia) 呈現前低後高態勢。
後期隨著資源的減少，現貨市場上資源看空氣氛濃厚，儲(chu) 備棉競爭(zheng) 非常激烈，日成交均價(jia) （折328級）曾上漲到24556元/噸，直接催漲了現貨價(jia) 格和新年度棉花的收購價(jia) 格（標準級最高收購價(jia) 達到了每公斤10元以上）。
為(wei) 了平抑棉花價(jia) 格，9月26日國家相關(guan) 部門追加40萬(wan) 噸儲(chu) 備棉投放量，同時停止未入市紡織企業(ye) 的資格審核工作，且將並每日投放量增加至3萬(wan) 噸。
9月27日全國棉花電視電話工作會(hui) 議召開，相關(guan) 部門提出國家有能力保證企業(ye) 的用棉需求，發布了五項措施調控棉花價(jia) 格，指出目前市場存在大肆炒作行為(wei) ，企業(ye) 要注意防範經營風險。儲(chu) 備棉投放成交均價(jia) 逐日下跌，現貨收購價(jia) 格也小幅回落。進入10月,國慶節長假結束,儲(chu) 備棉投放價(jia) 格繼續上漲,棉紡企業(ye) 風險越來越大,下遊企業(ye) 支撐乏力。
從(cong) 國際棉花市場的情況來看，國際棉花價(jia) 格總體(ti) 也呈現快速上漲趨勢。由於(yu) 國際上棉花產(chan) 量也受到了天氣的影響，加之對新年度棉花消費增加的預期，也使得國際棉價(jia) 一路上漲，而在整個(ge) 7月A指數都未報盤。下遊需求的增加拉動了國內(nei) 國際棉花的消費量；8月以來國際棉花價(jia) 格增長速度快於(yu) 國內(nei) 棉花增速。到9月底A指數達到了115.6美分/磅，滑準稅下進口價(jia) 格為(wei) 20396元/噸，已與(yu) 國內(nei) 棉花價(jia) 格相差無幾；2010年1~8月我國共計進口了195.2萬(wan) 噸原棉，同比增長近1倍，進口單價(jia) 也同比上漲了1.77倍。隨著國際棉花價(jia) 格大幅上漲，國際棉紗價(jia) 格逐步上漲，進口速度較上半年累計增速下降。棉紗的平均進口單價(jia) 同比增長了近34%。
從(cong) 化纖短纖市場的情況看，滌綸和粘膠短纖價(jia) 差逐步縮小，滌綸短纖在從(cong) 年初的9800元/噸上漲至4月中旬的10800元/噸，下旬開始逐步下跌，6月末價(jia) 格翹頭上升，然而紗線的需求仍較大，相對於(yu) 純棉產(chan) 品來說化纖紗線的庫存相對充裕，進入第三季度，市場價(jia) 格低位徘徊，進入9月價(jia) 格快速大幅上升。
粘膠短纖上半年兩(liang) 個(ge) 季度的表現迥異，第一季度紡紗類企業(ye) 庫存較低，需求順暢，價(jia) 格穩中有升。進入第二季度，下遊紗線價(jia) 格持續下行，向下拉動了短纖的價(jia) 格，改變了2009年上半年上漲旺勢。7月到8月初盡管上遊原料價(jia) 格上漲，短纖跌勢仍然未改。粘膠行業(ye) 協會(hui) 兩(liang) 次召開行業(ye) 會(hui) 議，促使企業(ye) 一致提價(jia) ，從(cong) 8月6日起價(jia) 格開始上漲，進入9月在棉花價(jia) 格高漲的推動下，粘膠短纖開始大幅回升，月底已超過上半年的最高價(jia) 格300元/噸，達到了20450元/噸。
紗布市場：大體(ti) 上看，紗布價(jia) 格走勢跟棉花走勢趨同。
從紗線市場情況看，年初兩個月紗線價格平穩運行，隨原料上漲而上漲，與往年不同的是，沒有出現明顯滯後情形。4月隨棉花原料平穩運行，5月下旬至6月中旬市場現貨趨緊，價格再次大幅上升，據對企業了解，庫存較上年同期下降，訂單非常充足，尤其是純棉紗線，漲幅最為突出。6月下旬市場再次趨於平穩，補庫需求減少，成交氣氛減弱；7月隨著棉花價格的小幅下降，純棉紗線價格也開始下降，中高支紗線價格降幅比低支紗大，下降幅度達1000~1500元不等；8月市場成交氣氛較7月有所恢複，仍不及上半年，價格指數呈現小幅下降趨勢；9月受棉花價格大幅上漲影響，市場買漲心理助長了成交氣氛，也推高了產品價格。
