表1 2011年1~5月產(chan) 業(ye) 用紡織品投資情況

行業(ye)	實際完成投資(萬(wan) 元)	施工項目數	新開工項目數	竣工項目數	實際完成投資比去年同期增長（%）	施工項目數比去年同期增長（%）	新開工項目數比去年同期增長（%）	竣工項目數比去年同期增長（%）
繩、索、纜製造	98957	65	42	12	38.74	-4.41	16.67	-20.00
紡織帶和簾子布製造	190329	55	30	20	47.03	-12.70	-26.83	42.86
非織造布製造	531799	251	169	74	8.37	---	1.20	42.31

數據來源：國家統計局

　　 運行平穩 各指標穩定增長

　　國家統計局統計的產(chan) 業(ye) 用紡織品企業(ye) 包括繩、索、纜，紡織帶和簾子布，非織造布三大類規模以上企業(ye) 的數據，2011年1~5月，這三類規模以上企業(ye) 共統計1031家，與(yu) 一季度持平。

　　1~5月三大類規模以上企業(ye) 實現工業(ye) 總產(chan) 值達488.7億(yi) 元，同比增長29.4%，實現銷售產(chan) 值471.9億(yi) 元，同比增長28.8%，產(chan) 銷率96.6%；主營業(ye) 務收入490.5億(yi) 元，同比增長31.6%；利潤總額22.3億(yi) 元，同比增長超過33.5%；毛利率為(wei) 12.4%，與(yu) 去年同期相比增長6.2%，增速有所放緩；成本費用利潤率為(wei) 4.9%，同比增長3.1%；三費比例5.8%，同比降低了12.5%；企業(ye) 的資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) 54.1%，與(yu) 去年同期相比下降3.0%，一定程度上說明企業(ye) 獲取銀行貸款的難度有所增加。

　　三大類規模以上企業(ye) 從(cong) 業(ye) 人員人數17.5萬(wan) 人，同比增加9.7%；人均主營業(ye) 務收入為(wei) 28.0萬(wan) 元，同比增長20.0%；企業(ye) 的虧(kui) 損麵在8.9%~11.1%之間，非織造布行業(ye) 的虧(kui) 損情況比較嚴(yan) 重，虧(kui) 損麵達到11.1%，虧(kui) 損額7787萬(wan) 元，比去年同期增長了77.9%。

　　2011年1~5月簾子布產(chan) 量為(wei) 22.3萬(wan) 噸，與(yu) 去年同期相比下降了20.0%；非織造布產(chan) 量65.9萬(wan) 噸，同比增長13.9%。兩(liang) 類產(chan) 品的生產(chan) 主要集中在中東(dong) 部地區，產(chan) 業(ye) 集中度比較高。簾子布和非織造布生產(chan) 最多的前五大地區的產(chan) 量分別占全國總產(chan) 量的95.7%和70.2%。

　　2011年1~5月，產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 三大類企業(ye) 完成投資82.1億(yi) 元，比去年同期增長18.7%。繩、索、纜企業(ye) 實際完成投資增長了38.7%，新開工項目增長16.7%，但施工項目和竣工項目同比都有所下降；紡織帶和簾子布企業(ye) 實際完成投資增長了47.0%，但新開工項目和施工項目數都呈下降趨勢；企業(ye) 在非織造布領域完成投資53.2億(yi) 元，占全部投資的64.8%，施工項目251個(ge) ，新開工項目169個(ge) ，74個(ge) 項目竣工即將投產(chan) 。隨著新投資項目的逐步完成，非織造布的產(chan) 量將會(hui) 大幅增長。見表1。

　　 出口增長 競爭(zheng) 力不斷提高

　　根據海關(guan) 數據，1~5月份產(chan) 業(ye) 用紡織品的出口額達到66.8億(yi) 美元，同比增長29.4%。在所有的產(chan) 業(ye) 用出口產(chan) 品中，產(chan) 業(ye) 用塑料塗層織物、篷帆類製品、包裝袋、非織造布、產(chan) 業(ye) 用玻纖製品的出口額占前五位，其出口額占到全部出口額的72.7%。從(cong) 出口單價(jia) 看，除造紙用紡織品的單價(jia) 同比有所下降外，其餘(yu) 產(chan) 品的價(jia) 格均不同程度上漲。出口單價(jia) 變化對出口額增長的貢獻率大都超過了50%。出口單價(jia) 的上漲表明行業(ye) 將一部分原材料上漲的壓力轉移給下遊客戶，同時行業(ye) 產(chan) 品的質量和技術水平有所提高，國際競爭(zheng) 力得到加強；也表明了行業(ye) 的增長正在逐步擺脫依靠數量增長的粗放發展模式，轉向內(nei) 涵式發展。

　　從(cong) 出口目的地區看，亞(ya) 洲市場和歐盟市場是我國產(chan) 業(ye) 用紡織品最主要的市場，出口額分別達到30.2億(yi) 美元和12.7億(yi) 美元，占到同期全國出口額的64.2%。亞(ya) 洲市場和歐盟以外的歐洲市場是增長最快的市場，歐盟市場是同期增速最慢的市場，同比增長僅(jin) 有13.9%，見圖1。

圖1 2011年1~5月產(chan) 業(ye) 用紡織品出口地區

數據來源：國家海關(guan) 總署

　　浙江、江蘇、廣東(dong) 、山東(dong) 、上海和福建是我國產(chan) 業(ye) 用紡織品的主要生產(chan) 地，也是最重要的產(chan) 品出口地，這六個(ge) 地區1~5月的出口額達到56.4億(yi) 美元，同比增長29.0%，占全國同期出口額的84.4%，見圖2。

圖2 產(chan) 業(ye) 用紡織品主要出口地區

數據來源：國家海關(guan) 總署

　　1~5月我國大陸合計進口產(chan) 業(ye) 用紡織品14.43億(yi) 美元，主要進口來源地是我國台灣地區和日本、韓國、美國、德國，見圖3。產(chan) 業(ye) 用塑料塗層布、非織造布和產(chan) 業(ye) 用玻纖製品是主要的進口產(chan) 品，占總進口額的76.8%。

圖3 產(chan) 業(ye) 用紡織品主要進口來源地區

數據來源：國家海關(guan) 總署

　　 重點領域 運行表現不一

　　上半年產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 協會(hui) 對過濾與(yu) 分離紡織品、醫療與(yu) 衛生紡織品、汽車用紡織品、篷帆類紡織品和土工用紡織品等重點領域進行了調研，得到了這些領域的運行情況。

　　 過濾與(yu) 分離紡織品行業(ye)

　　上半年企業(ye) 營業(ye) 收入同比增長41.81%，毛利率29.4%，略有增長，毛利率處在比較高的水平。營業(ye) 利潤率14%，企業(ye) 間營業(ye) 利潤率差異較大，個(ge) 別重點骨幹企業(ye) 的營業(ye) 利潤率較高，大量的中小企業(ye) 的營業(ye) 利潤率均低於(yu) 10%。

　　企業(ye) 上半年的產(chan) 量增幅在20%左右，其中以PPS、芳綸、PTFE等纖維為(wei) 原料的高溫濾料產(chan) 量增加。企業(ye) 研發投入加大，特別是大企業(ye) 的研發投入一般占當年營業(ye) 收入的3%左右，最高達到6%，技術人員的比例超過15%，企業(ye) 一般都擁有專(zhuan) 用的實驗室和檢測設備，和高校、科研院所展開技術合作。但是小企業(ye) 的研發投入極少，研發資源也很少。

　　 醫療與(yu) 衛生用紡織品行業(ye)

　　上半年企業(ye) 營業(ye) 收入同比增長17.93%，平均毛利率13.2%。企業(ye) 的平均營業(ye) 利潤率5.4%，約17%的企業(ye) 營業(ye) 利潤率超過15%，其餘(yu) 則低於(yu) 10%。重點骨幹企業(ye) 規模比較大，平均研發投入比例為(wei) 1.69%，有50%的企業(ye) 的投入比例超過3%。

　　受甲型H1N1流感的影響，大量企業(ye) 投資紡粘熔噴生產(chan) 線，今年逐步投產(chan) ，供給遠大於(yu) 需求，導致行業(ye) 競爭(zheng) 加劇。該領域內(nei) 骨幹企業(ye) 上半年逐步轉型，從(cong) 衛生用卷材的生產(chan) 轉向終端產(chan) 品的研發和生產(chan) 。這一領域的很多重點企業(ye) ，已經看到國內(nei) 嬰兒(er) 尿布、婦女衛生巾，特別是成人失禁用品的巨大市場，投入大量的人力與(yu) 物力進行研發。外資企業(ye) 在該領域的投資尤為(wei) 活躍，為(wei) 今後在中國市場的發展積極布局。1~5月，醫療與(yu) 衛生紡織品出口4.39億(yi) 美元，同比增長23.41%，美國是最重要的出口市場，出口額占45%；對日本市場的出口增速最快，達到32%。

　　 汽車用紡織品行業(ye)

　　汽車用內(nei) 飾紡織品的發展與(yu) 汽車行業(ye) 的整體(ti) 發展息息相關(guan) ，今年上半年國產(chan) 汽車累計產(chan) 、銷分別達到915.60萬(wan) 輛和932.52萬(wan) 輛，同比增長2.48%和3.35%，國內(nei) 車市由高速增長轉為(wei) 平緩增長，與(yu) 之配套的汽車用紡織品的產(chan) 量增幅也呈下降趨勢。

　　標準在汽車用紡織品生產(chan) 過程中尤為(wei) 重要，由於(yu) 國內(nei) 標準的缺失，企業(ye) 在組織生產(chan) 時，一般都按照客戶的要求采用客戶所在國標準，製約了行業(ye) 的發展。汽車用紡織品成為(wei) 今年企業(ye) 投資的熱點之一，部分行業(ye) 外企業(ye) 看重高端的汽車內(nei) 飾麵料市場和汽車用過濾材料市場，準備或已經進軍(jun) 到該領域。

　　篷帆類紡織品行業(ye)

　　篷帆類紡織品是產(chan) 業(ye) 用紡織品的最大門類，占整個(ge) 產(chan) 業(ye) 用紡織品的比例超過18%。近幾年，隨著經濟的發展及其觀念的更新，柔性建築及輕型結構的產(chan) 品已經逐步取代傳(chuan) 統材料製品，廣泛地應用於(yu) 城市美化及大眾(zhong) 休閑等領域，行業(ye) 呈現良好的發展勢頭。

　　企業(ye) 營業(ye) 收入和營業(ye) 利潤同比分別增長39.7%和7.8%，企業(ye) 的生產(chan) 和銷售雖然擴張較快，但是由於(yu) 同期成本過快增加，盈利能力出現下降。篷帆類骨幹企業(ye) 的研發投入比較高，而且企業(ye) 間的差異不大，平均達到2.67%。產(chan) 品種類已逐步從(cong) 單一的燈箱廣告布轉向高質量充氣材料、救生用品、圍油欄、火車篷布和中小型的建築用膜結構材料。

　　 土工用紡織品行業(ye)

　　據對山東(dong) 德州陵縣土工合成材料企業(ye) 調研顯示，上半年該地區水利、高速公路、鐵路、礦業(ye) 等建設項目基本停建，垃圾填埋項目、縣級城市建設項目，上半年隻開工全年的十分之一。海外項目，如利比亞(ya) 的項目基本停建。由於(yu) 市場需求急劇萎縮，上半年整個(ge) 行業(ye) 狀況較差，平均利潤率下降30%以上，開工率在70%~80%左右。

　　 行業(ye) 發展 製約因素仍多

　　夏天到來後，江蘇、浙江和廣東(dong) 等地區的用電緊張狀況嚴(yan) 重，普遍實施了限電措施，影響企業(ye) 的正常生產(chan) 。大企業(ye) 為(wei) 了完成訂單一般都自備柴油發電機，但是自發電成本極高，大量企業(ye) 將出現零利潤生產(chan) 現象。

　　央行實施了一係列加息和提高存款準備金率等貨幣緊縮政策，企業(ye) 的資金供應更加緊張，融資成本提高，嚴(yan) 重影響企業(ye) 的生產(chan) 和投資，甚至一些企業(ye) 因為(wei) 資金鏈斷裂而破產(chan) 。拓展融資渠道，多方籌措發展需要的資金；加強應收賬款管理和庫存管理，減少流動資金占用；提高運營效率，降低經營風險，很多企業(ye) 正積極采取措施應對資金緊張問題。

　　行業(ye) 內(nei) 部的過度競爭(zheng) 是企業(ye) 反映的另一個(ge) 重要問題。產(chan) 業(ye) 用紡織品的低端產(chan) 品門檻不高，大量的中小企業(ye) 在該行業(ye) 中進行投資，形成了大量的低端產(chan) 能，企業(ye) 間競相壓價(jia) ，迅速拉低了行業(ye) 的盈利水平，同時受原材料價(jia) 格上漲的影響，企業(ye) 為(wei) 了保證盈利隻能降低產(chan) 品的質量標準，這種情況在產(chan) 業(ye) 集群中比較突出。對於(yu) 行業(ye) 內(nei) 部的過度競爭(zheng) ，需要政府、協會(hui) 和企業(ye) 共同努力來解決(jue) 。協會(hui) 主要是要做好產(chan) 業(ye) 投資的引導和預警工作，做好行業(ye) 標準的製定和推廣工作，適當提高行業(ye) 準入的技術和資金門檻。行業(ye) 內(nei) 的大企業(ye) 則需要加快技術升級的步伐，提高產(chan) 品的技術水平和質量水平，加強品牌建設，開拓中高端市場，擺脫低端市場的價(jia) 格戰。中小企業(ye) 需要加強研發力量，聚焦於(yu) 專(zhuan) 業(ye) 細分市場，培育企業(ye) 在產(chan) 品、技術和渠道方麵的核心競爭(zheng) 力。

　　隨著CPI不斷衝(chong) 高、工人觀念的變化和數量的減少，生產(chan) 工人的短缺將會(hui) 成為(wei) 常態，企業(ye) 的用工成本也會(hui) 不斷攀升；隨著國際油價(jia) 的波動，產(chan) 業(ye) 用紡織品原材料的價(jia) 格將持續高位運行，進一步擠壓企業(ye) 的盈利空間。但相對於(yu) 服裝、家紡企業(ye) ，產(chan) 業(ye) 用紡織品企業(ye) 對成本上漲具有一定的承受和轉移能力。

　　 發展預測

　　下半年行業(ye) 整體(ti) 運行將比上半年有所提升，隨著行業(ye) 內(nei) 的大企業(ye) 不斷加大投資擴充產(chan) 能，提高行業(ye) 的技術創新能力，整個(ge) 行業(ye) 的進入門檻將會(hui) 不斷提高，行業(ye) 內(nei) 的領先企業(ye) 將會(hui) 獲取更大的經濟收益和更高的市場地位，龍頭企業(ye) 的帶動作用將更加明顯。

　　隨著行業(ye) 的競爭(zheng) 加劇，一部分規模較小，產(chan) 品單一、技術含量低的企業(ye) 逐漸被市場淘汰。行業(ye) 內(nei) 小企業(ye) 受生產(chan) 要素條件的限製和大企業(ye) 的擠壓，如果不能培育在產(chan) 品、渠道、品牌等方麵的獨特競爭(zheng) 優(you) 勢，將隻能在價(jia) 值鏈的末端生存。

　　土工合成材料隨著下半年項目的開工，產(chan) 品將集中供應，市場將迅速複蘇。過濾用以及汽車用紡織品等其他產(chan) 業(ye) 用紡織品重點領域，依然受惠於(yu) 國家良好的政策環境及國內(nei) 巨大的市場空間，會(hui) 有較大的增長。