2011年是“十二五”開局之年，全年來看，我國長絲織造行業經濟運行態勢上半年較好，四季度出現小幅下滑，總體平穩。但受原料價格回落，內銷競爭激烈，外需增長乏力，融資、勞動力、生產動力成本上漲等因素影響，小微型企業運行出現困難。各產業集群地全年經濟指標完成情況較好，但對剛剛起步的2012年信心略有不足。

　　 原料市場：產(chan) 能壓力顯現，價(jia) 格理性回歸

　　眾(zhong) 所周知，受2010年行情刺激投資的紡絲(si) 項目今年陸續投產(chan) ，僅(jin) 盛澤鎮新增紡絲(si) 產(chan) 能就有85萬(wan) 噸。全年長絲(si) 原料供給充足，至第三季度，持續擴張的產(chan) 能使得下遊市場壓力開始顯現。

　　上圖是根據2010年~ 2011年中纖網公布的POY150D、DTY150D、FDY68D以及國內(nei) 328級棉花價(jia) 格指數製作的價(jia) 格走勢圖。可以看出2011年度內(nei) ，棉花價(jia) 格經曆了從(cong) 低到高再從(cong) 高到低的劇烈波動，價(jia) 差高達15000元/噸，引發了原料市場價(jia) 格的整體(ti) 波動。相比之下，化纖長絲(si) 因為(wei) 供給充足,價(jia) 格顯得相對平穩：上半年，受棉花價(jia) 格影響，化纖長絲(si) 價(jia) 格一路走高，同比增幅超過30%；5月，棉花價(jia) 格大幅下滑，加之新投資的紡絲(si) 項目陸續投產(chan) ，化纖長絲(si) 供給過剩壓力顯現，價(jia) 格出現回落；10月，受國際油價(jia) 上漲帶動，加彈、織造企業(ye) 周期性補貨需求，化纖長絲(si) 價(jia) 格略有抬頭後繼續下跌；到11月，達到全年最低值，12月略有回彈，全年平均價(jia) 格同比增幅為(wei) 19.56%。以POY150D指數為(wei) 例，全年最高價(jia) 為(wei) 14754元/噸（3月），最低價(jia) 為(wei) 11543元/噸（11月），波幅為(wei) 27.82%。

　　整體(ti) 來看，原料價(jia) 格呈現的是一種理性回歸。目前來看，2012年上半年作為(wei) PTA原料的PX沒有新增產(chan) 能，上遊原料的供給可能受到限製，減緩了聚酯類長絲(si) 的銷售壓力，價(jia) 格下降的空間有限；如果3月後棉花價(jia) 格能穩定運行，滌綸長絲(si) 價(jia) 格的替代優(you) 勢就會(hui) 受到壓力。

　　 外銷市場：數量穩中有降，貢獻接近100%

　　 1.出口貢獻率接近100%

2011年我國紡織織物出口情況

	出口數量（億(yi) 米）		出口金額（億(yi) 美元）		平均價(jia) 格（美元/米）
	數值	同比%	數值	同比%	數值	同比%
紡織織物	229.96	8.70	315.46	27.85	1.37	17.09
棉織物	76.38	-3.03	131.62	21.81	1.72	25.55
長絲(si) 織物	95.08	23.55	94.06	39.43	0.99	12.50
棉織物出口貢獻率	-12.95%		34.30%
長絲(si) 織物出口貢獻率	98.49%		38.71%

 

　　從(cong) 上表可以清晰地看出，2011年我國紡織織物累計出口315.46億(yi) 美元，同比增長27.85%，其中長絲(si) 織物累計出口94.06億(yi) 美元，出口貢獻率為(wei) 38.71%。值得關(guan) 注的是，棉織物出口額的增長實際上是依靠價(jia) 格的推動，出口量同比下降了3.03%；長絲(si) 織物出口額的增長則是量價(jia) 齊增，出口量同比上升了23.55%，出口貢獻率達到98.49%。

　　出口貢獻率達到98.49%,意味著我國紡織織物出口量同比增長的8.7個(ge) 百分點中有8.57個(ge) 百分點是由長絲(si) 織物來實現的。長絲(si) 織物出口貢獻率接近100%有兩(liang) 點原因：一是棉織物全年出口總量偏低，6月後已低於(yu) 上年同期水平，出現負增長；二是與(yu) 2010年相比，長絲(si) 織物出口量增幅小幅攀升，為(wei) 穩定我國紡織織物的出口市場做出貢獻。

　　 2.出口數量穩中有降

　　盡管長絲(si) 織物累計出口量同比上漲23.87%，但從(cong) 上圖月度數據來看，下半年出口量逐月減少，到10月環比降幅已達到7.46%，11月略有回升，環比增長6.73%，12月出口量與(yu) 11月基本持平。與(yu) 棉織物相比，長絲(si) 織物出口全年增長情況較為(wei) 穩定主要有三個(ge) 原因：一是棉織物受棉花價(jia) 格影響，上半年在快速走高衝(chong) 擊到曆史最高價(jia) 之後又出現了快速回落，而全年長絲(si) 織物出口價(jia) 格卻是穩定小幅增長，棉花價(jia) 格的不穩定給長絲(si) 織物這一替代產(chan) 品良好的發展空間。在棉織物出現市場萎縮局麵後，長絲(si) 織物爭(zheng) 取到了近半年的市場發展空間，旺銷局麵一直持續到8月；二是棉織物出口貿易國相對集中，受政治經濟環境影響較大，而長絲(si) 織物出口國相對較為(wei) 分散，從(cong) 一定程度上減少了市場風險；三是長絲(si) 織物品種豐(feng) 富，產(chan) 品調整相對靈活，更能及時地適應不斷變化的市場需求。

　　 3.滌綸長絲(si) 坯布出口量增幅明顯

　　2011年我國滌綸長絲(si) 織物累計出口83.85億(yi) 米，同比增長24.77%；錦綸長絲(si) 織物累計出口1.99億(yi) 米，同比增長13.57%；長絲(si) 棉交織物累計出口0.96億(yi) 米，同比增長13.57%。值得一提的是，產(chan) 業(ye) 用長絲(si) 織物出口量同比增長24.98%；錦綸長絲(si) 色織織物出口量同比增長了118.95%。

　　 4.前十位的出口國（地區）略有調整

2011/2010年我國長絲(si) 織物出口前十國（地區）

2011年		2010年
國家	同比%	國家	同比%
歐盟	25.20	歐盟	16.48
阿聯酋	54.15	巴西	33.21
巴西	16.27	阿聯酋	-7.55
印度尼西亞(ya)	50.51	巴基斯坦	-22.15
越南	38.63	俄羅斯	67.11
俄羅斯	33.00	越南	36.15
墨西哥	22.94	印度尼西亞(ya)	59.31
印度	24.40	中國香港	-3.82
貝寧	110.08	吉爾吉斯斯坦	37.36
沙特阿拉伯	51.47	墨西哥	29.91

     上表可以看出，2011年我國長絲(si) 織物出口量排在前十位的國家（地區）有所調整，新增印度、沙特阿拉伯和貝寧三國。中國香港因出口量同比下降了0.3%而排在第十一位，巴基斯坦和吉爾吉斯斯坦出口量同比下降了30%左右，分別排在第12位和第18位。

　　 5.進口繼續減少

　　2011年我國長絲(si) 織物累計進口12.96億(yi) 米，同比下降9.48%。其中錦綸長絲(si) 織物進口量同比下降22.03%，滌綸長絲(si) 織物進口量同比下降6.33%。

　　 6.出口市場形勢

　　對出口企業(ye) 而言，2011年最大的困惑就是匯率問題。人民幣大幅升值，使得國際市場貿易以短期訂單為(wei) 主，一是企業(ye) 在簽單的時候，為(wei) 減少匯兌(dui) 損失，不敢簽遠期訂單；二是買(mai) 家為(wei) 了壓低價(jia) 格，也不願意放遠期訂單。值得關(guan) 注的是，中國人民銀行貨幣政策委員會(hui) 委員、清華大學教授李稻葵在達沃斯世界經濟論壇年會(hui) 上表示，人民幣對美元匯率已接近均衡水平。另有預測2012年人民幣升值的外界壓力將減少，預計升值空間在2%左右。

　　預計2012年歐洲經濟仍然會(hui) 被債(zhai) 務危機所羈絆，消費能力難以釋放，美日經濟的緩慢複蘇或許會(hui) 為(wei) 全球貿易帶來一絲(si) 曙光，從(cong) 而帶動長絲(si) 織造產(chan) 業(ye) 的出口貿易穩步發展。

 

　　 內(nei) 銷市場：價(jia) 格競爭(zheng) 激烈，市場需求不足

　　2011年長絲(si) 織物內(nei) 銷市場全年來看是平穩的，但下半年和上半年相比，有著明顯的區別。從(cong) 上兩(liang) 圖中可以看出：上半年，化纖麵料價(jia) 格一路攀升，市場銷售旺盛，但8月進入淡季出現下滑後並沒有迎來往年的“金九銀十”，而是旺季不旺，價(jia) 格一路走跌。12月，央行宣布下調存款類金融機構人民幣存款準備金率，使得市場景氣略有上揚，但並沒能推動價(jia) 格上漲。

　　加之2010年紡織行業(ye) 行情較好，各地均新上了一批織造設備，產(chan) 能明顯增加。下半年原料價(jia) 格下跌，市場需求回落，企業(ye) 間競爭(zheng) 加劇，推動產(chan) 品價(jia) 格進一步下跌。

　　具體(ti) 到產(chan) 品來看，遮光布以及低端仿棉類家紡產(chan) 品下半年行情轉淡，庫存明顯增大。仿真絲(si) 產(chan) 品市場銷售火爆，使得一些大型企業(ye) 積極調整產(chan) 品，擴大仿真絲(si) 產(chan) 品的產(chan) 量，一些小型企業(ye) 也開始轉產(chan) ，生產(chan) 仿真絲(si) 產(chan) 品。預計2012年下半年，國內(nei) 仿真絲(si) 市場也將逐步趨於(yu) 平穩。

　　總體(ti) 來看，2012年上半年市場行情基本能夠維持現狀，但下半年不確定因素增多，現階段還難以預測。受歐債(zhai) 危機影響，一些出口型企業(ye) 可能要轉向內(nei) 銷市場，使得原本就需求不足的內(nei) 銷市場麵臨(lin) 更加激勵的競爭(zheng) 。

 

　　 集群發展：指標完成較好，創新壓力加大

　　從(cong) 我國長絲(si) 織造產(chan) 業(ye) 主要聚集地提供的數據來看，去年我國長絲(si) 織造產(chan) 業(ye) 經濟運行平穩，各項經濟指標都實現了穩定增長，產(chan) 值和利潤同比增幅均超過了10%，具體(ti) 情況如下：

　　 1.產(chan) 量保持增長，產(chan) 銷銜接順暢

2011年我國長絲(si) 織造產(chan) 業(ye) 重點地區紡織行業(ye) 主要產(chan) 值指標

重點地區	長絲(si) 織物產(chan) 量（億(yi) 米）		工業(ye) 總產(chan) 值（億(yi) 元）		銷售產(chan) 值（億(yi) 元）
	數值	同比%	數值	同比%	數值	同比%
吳江市盛澤鎮	85.5	33.3	800.9	26.12	809.98	25.37
嘉興(xing) 市秀洲區(含王江涇鎮)	110	30.7	194.19	26.85	153.09	23.71
湖州市長興(xing) 縣	59.8	19.12	182.34	31.49	173.15	30.75
三地區合計	255.3	28.61	1177.43	27.04	1136.22	25.93

 

　　從(cong) 上表可以看出，2011全年長絲(si) 織造產(chan) 業(ye) 產(chan) 量產(chan) 值增長情況較好，三地合計，長絲(si) 織物產(chan) 量同比增長28.61%，盛澤鎮產(chan) 量同比增長更是達到了33.3%。與(yu) 生產(chan) 相比，各地銷售也較為(wei) 順暢，產(chan) 銷率為(wei) 96.5%, 比上年同期下降了0.85個(ge) 百分點。

　　 2.利潤增長較好

2011年我國長絲(si) 織造產(chan) 業(ye) 重點地區紡織行業(ye) 主要利潤指標

重點地區	主營業(ye) 務收入（億(yi) 元）		利潤總額（億(yi) 元）		利潤率（%）
	數值	同比%	數值	同比%	數值	百分點
吳江市盛澤鎮	801.04	26.01	40.32	45.75	5.03	0.68
嘉興(xing) 市秀洲區(含王江涇鎮)	219.91	21.73	8.23	21.74	3.74	0
湖州市長興(xing) 縣	178.15	34.52	9.46	7.76	5.31	1.29
三地區合計	1199.1	26.38	58.01	45.94	4.84	0.65

 

　　與(yu) 上半年相比，三季度後期開始利潤增速有所回落，但三地合計全年仍然實現了45.94%的增長速度。盡管成本費用壓力較大，但各地利潤與(yu) 主營業(ye) 務收入增長仍保持同步，三地合計利潤率為(wei) 4.84%，這表明企業(ye) 在經營管理上下了很大的工夫。

　　 3、投資繼續增長

2011年我國長絲(si) 織造產(chan) 業(ye) 重點地區紡織行業(ye) 主要投資指標

重點地區	實際完成固定資產(chan) 投資額（億(yi) 元）
	數值	同比%
吳江市盛澤鎮	67.02	21.6
嘉興(xing) 市秀洲區（含王江涇鎮）	15.59	-9.26
浙江省長興(xing) 縣	20.77	37.16
重點地區合計	103.38	18.23%

 

　　從(cong) 上表可以看出，以盛澤為(wei) 例，新增投資主要用於(yu) 上遊新增產(chan) 能和淘汰落後產(chan) 能，盛澤鎮今年累計淘汰落後印染設備330台，原定三年任務已提前一年完成。

　　總體(ti) 來看，各地經濟指標完成情況較好，但受市場需求影響，預計2012年各項指標增長速度將有所回落。與(yu) 需求相比，長絲(si) 織物產(chan) 量供給充足，因此如何在激勵的競爭(zheng) 中，保持住產(chan) 品的市場優(you) 勢、價(jia) 格優(you) 勢，是每個(ge) 企業(ye) 在2012年必須要深思的課題。

 

　　 存在問題：減排壓力趨緊，市場撲朔迷離

　　 1.減排壓力趨緊

　　2011年11月1日，國務院頒布的《太湖流域管理條例》正式實施，此前的相關(guan) 管理措施已陸續到位。考慮到我國長絲(si) 織造產(chan) 業(ye) 主要集中在環太湖地區，這對行業(ye) 產(chan) 業(ye) 鏈的延伸帶來極大限製。

　　 2.市場撲朔迷離

　　行業(ye) 發展麵臨(lin) 的困難是多種多樣的，用工問題、原料問題、成本問題、融資問題等等都是不可回避的，但對於(yu) 行業(ye) 的長遠發展而言，市場是最重要的生命線。因此，目前麵臨(lin) 的最大的困難也是市場問題。

　　從(cong) 國際來看，盡管2012年人民幣升值壓力預計有所緩和，但歐債(zhai) 危機的消極影響遠未結束。全球經濟增長乏力，使得貿易增長麵臨(lin) 很大壓力；從(cong) 國內(nei) 來看，盡管2012年中央經濟工作會(hui) 議中確定了經濟發展要穩中求進的總基調，強調要擴大內(nei) 需、發展實體(ti) 經濟，經濟政策也略顯寬鬆，但由於(yu) 市場總體(ti) 正處於(yu) 經濟周期低穀，需求不足，至少在今上半年很難看到強有力的增長，寄希望於(yu) 下半年會(hui) 逐步向好。