2013年全年我國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 繼續保持快速、健康發展態勢，工業(ye) 增加值增長了12.9%，固定資產(chan) 投資增長了28.67%，規模以上企業(ye) 的主營業(ye) 務收入和利潤分別增長了16.46%和16.37%，出口增長了8.36%。整體(ti) 來看，行業(ye) 仍處在健康、平穩的發展區間，主要經濟指標在紡織業(ye) 中仍處於(yu) 領先地位，體(ti) 現了行業(ye) 強大的生命力。
隨著十八屆三中全會(hui) 各項改革具體(ti) 措施的逐步落實，國家在基礎設施建設、環境治理、衛生保健、安全防護、軍(jun) 事國防等方麵的投入會(hui) 不斷加大，將會(hui) 釋放出更大的內(nei) 需市場，為(wei) 產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 的快速發展和骨幹企業(ye) 成長提供廣闊空間。
國內(nei) 市場需求的持續增長在推動生產(chan) 和銷售較快增長的同時，也將刺激更多的行業(ye) 投資，預計2014年行業(ye) 的投資活動將比去年更為(wei) 活躍，而且投資將更集中在中高端先進產(chan) 能的增加、企業(ye) 技術改造與(yu) 設備更新等方麵，對低檔產(chan) 品的擠出作用更為(wei) 明顯，有利於(yu) 推動產(chan) 業(ye) 結構優(you) 化和轉型升級。
與(yu) 此同時，國際市場將保持平穩增長。由於(yu) 發達國家的經濟複蘇緩慢，並且還存在一些不確定因素，因此預計對發達國家的出口會(hui) 持續2013年的低速增長狀態；但對亞(ya) 洲、拉丁美洲和非洲等新興(xing) 市場的出口會(hui) 保持較快增長，從(cong) 而支撐全行業(ye) 出口保持平穩增長。
綜上所述，可以整體(ti) 判斷2014年產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 仍處於(yu) 穩中有進的平穩較快發展階段，行業(ye) 結構繼續優(you) 化，產(chan) 業(ye) 競爭(zheng) 力持續提升。預計全年行業(ye) 的工業(ye) 總產(chan) 值、銷售收入、利潤總額及主要產(chan) 品產(chan) 量等主要經濟指標將會(hui) 保持10%以上的增長速度。
產(chan) 業(ye) 用纖維加工總量增長11.88%
浙魯蘇成非織造布產(chan) 量前三地區
根據協會(hui) 調研，65%的受訪企業(ye) 認為(wei) 全年經營情況良好，比上半年高出9個(ge) 百分點。根據統計測算，2013年產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 完成纖維加工總量1130萬(wan) 噸，增長11.88%，占紡織纖維加工總量的比例為(wei) 23.3%；非織造布的總產(chan) 量達到384萬(wan) 噸，同比增長了11.67%。2013年我國出口非織造布55.8萬(wan) 噸，進口14萬(wan) 噸，國內(nei) 實際消費342.2萬(wan) 噸。
2013年產(chan) 業(ye) 用紡織品和非織造布纖維加工量（萬(wan) 噸）
數據來源：中國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 協會(hui)
根據國家統計局數據，規模以上非織造布企業(ye) 的總產(chan) 量為(wei) 257.3萬(wan) 噸，增長12.37%。浙江、山東(dong) 、江蘇是非織造布產(chan) 量前三的地區。
規模以上企業(ye) 工業(ye) 增加值增長12.9%
非織造布全年利潤總額增長24.05%
行業(ye) 生產(chan) 和投資增長的同時，經濟效益穩步增長。根據國家統計局數據，行業(ye) 1712家規模以上企業(ye) 的工業(ye) 增加值增長了12.9%，在紡織行業(ye) 中處於(yu) 領先位置；行業(ye) 主營業(ye) 務收入和利潤總額分別為(wei) 2384億(yi) 元、134.4億(yi) 元，分別增長了16.46%和16.37%，增速與(yu) 上年相比基本持平；行業(ye) 銷售利潤率為(wei) 5.64%，比上年上升0.1個(ge) 百分點；行業(ye) 虧(kui) 損麵為(wei) 9.64%，比上年下降0.3個(ge) 百分點；由於(yu) 紡織帶和簾子布行業(ye) 效益不佳，帶動行業(ye) 虧(kui) 損額大幅增加117.05%。
分行業(ye) 來看，非織造布行業(ye) 的效益較好，全年利潤總額增長了24.05%，增速高出全行業(ye) 近8個(ge) 百分點；銷售利潤率為(wei) 6.45%，比上年增加了0.3個(ge) 百分點，高出全行業(ye) 0.81個(ge) 百分點。紡織帶和簾子布行業(ye) 的效益則比較差，雖然虧(kui) 損麵與(yu) 整個(ge) 行業(ye) 持平，但是虧(kui) 損額卻增長了467.2%，其虧(kui) 損金額占全行業(ye) 虧(kui) 損額的72.6%，利潤總額下降了6.87%；銷售利潤率隻有3.81%，比上年下降了0.8個(ge) 百分點。篷帆布行業(ye) 的效益也有所下降，利潤總額下降了5.14%；銷售利潤率為(wei) 4.66%，比上年降低了0.9個(ge) 百分點。
2/3樣本企業(ye) 主要產(chan) 品產(chan) 量增長
稅費負擔工資上漲帶來經營壓力
根據協會(hui) 對會(hui) 員企業(ye) 的抽樣統計，樣本企業(ye) 的主營業(ye) 務收入增長了8.41%，利潤總額增長了15.25%。接近一半的受訪企業(ye) 認為(wei) 市場需求有不同程度的增長，隻有不到5%的企業(ye) 認為(wei) 需求出現了降低，近2/3企業(ye) 的主要產(chan) 品的產(chan) 量出現增長。大部分企業(ye) 認為(wei) 產(chan) 品的銷售價(jia) 格基本保持了平穩。從(cong) 成本費用的角度看，42%左右的企業(ye) 認為(wei) 原材料價(jia) 格和稅費負擔上漲超過了10%，超過80%的企業(ye) 認為(wei) 員工工資上漲，給企業(ye) 的經營造成了一定壓力。行業(ye) 的庫存壓力依然不大，63.2%的企業(ye) 認為(wei) 產(chan) 成品庫存基本不變，33.7%的企業(ye) 認為(wei) 應收賬款增長超過10%，一定程度上影響了企業(ye) 的現金流。
協會(hui) 對會(hui) 員企業(ye) 的調查問卷分析
數據來源：中國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 協會(hui)
集群內(nei) 小企業(ye) 贏利能力優(you) 於(yu) 大企業(ye)
8家產(chan) 業(ye) 集群整體(ti) 開工率95%以上
2013年，產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 內(nei) 產(chan) 業(ye) 集群整體(ti) 表現良好，大部分數據優(you) 於(yu) 全行業(ye) 數據。集群內(nei) 大企業(ye) 的發展情況良好，生產(chan) 和銷售保持了較高的增速；小企業(ye) 雖然麵臨(lin) 資金和市場方麵的困難，但是由於(yu) 其規模小，成本較低，能夠更好的適應市場變化，基本都能維持正常生產(chan) ，並且贏利能力較大企業(ye) 更優(you) 。
在報送數據的8家產(chan) 業(ye) 集群中，企業(ye) 的整體(ti) 開工率在95%以上；非織造布類產(chan) 品的產(chan) 量達到200萬(wan) 噸，增幅超過12%，略快於(yu) 全行業(ye) ；全部企業(ye) 的主營業(ye) 務收入和利潤總額分別增長了10.3%和26.48%，銷售利潤率達到5.73%，其中規模以下企業(ye) 的主營業(ye) 務收入和利潤總額分別增長了11.85%、21.7%，銷售利潤率為(wei) 6.65%；8家集群內(nei) 的從(cong) 業(ye) 人員增加了2.9%，但規模以下企業(ye) 的從(cong) 業(ye) 人員則下降了4.6%。
產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 產(chan) 業(ye) 集群情況
數據來源：中國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 協會(hui)
新開工項目數同比增長20.48%
唯獨紡織帶和簾子布投資下降
2013年行業(ye) 投資一改上年的平穩形勢，投資日趨活躍。全年實際完成固定資產(chan) 投資448.8億(yi) 元，增長了28.67%；施工項目數、新開工項目數和竣工項目數分別為(wei) 857個(ge) 、647個(ge) 和585個(ge) ，同比分別增長了16.28%、20.48%和19.88%。
分行業(ye) 看，非織造布行業(ye) 先降後升，呈快速恢複態勢。上半年投資額同比下降，下半年出現快速增長，全年完成投資額為(wei) 176億(yi) 元，同比增長了20.33%，施工項目和竣工項目數僅(jin) 增長了7.48%和7.11%，但新開工項目數則增長了20.48%，表明行業(ye) 對非織造布的市場前景具有較高的信心，大量資本開始投入到該行業(ye) ，並且單個(ge) 項目的投資額進一步加大，投資質量較高。其中應用於(yu) 衛生材料、土工材料和過濾材料這三個(ge) 領域的非織造布投資占比較大。
繩索纜、篷帆類兩(liang) 個(ge) 行業(ye) 投資增長非常快，增速分別達到了86.08%和106.51%，這將推動兩(liang) 個(ge) 行業(ye) 的產(chan) 能快速提升和產(chan) 業(ye) 轉型升級。紡織帶和簾子布行業(ye) 受近兩(liang) 年效益下降的影響，全年完成投資額48.6億(yi) 元，下降了12.56%，成為(wei) 全行業(ye) 中唯一投資下降的領域。
2013年產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 投資情況(單位:億(yi) 元、個(ge) 、%)
數據來源：國家統計局
出口增速較全行業(ye) 低3個(ge) 百分點
產(chan) 業(ye) 用紡織品出口金額占比6.6%
我國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 雖然以滿足內(nei) 需市場為(wei) 主，但是國際市場在行業(ye) 中的地位也日顯重要。受不利國際市場環境的影響，2012年我國產(chan) 業(ye) 用紡織品的出口基本為(wei) 零增長。2013年出口市場逐步回暖，前兩(liang) 個(ge) 月的出口增速曾反彈到14.15%，但隨後快速回落，1～6月隻有4.51%，下半年又明顯反彈，全年出口增速達到8.36%，但仍比紡織全行業(ye) 的出口增速低3個(ge) 百分點。2013年我國出口各類產(chan) 業(ye) 用紡織品192.7億(yi) 美元，占紡織全行業(ye) 出口額的6.6%。
2012～2013年產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 出口增速對比
數據來源：國家海關(guan) 總署
六大類產(chan) 品出口額全部正增長
價(jia) 格驅動玻纖等製品出口增長
塑料塗層織物、醫療衛生用紡織品、非織造布、篷帆類紡織品、包裝袋和玻纖製品是行業(ye) 的主要出口產(chan) 品，出口金額占全行業(ye) 的近80%。六大類產(chan) 品的出口金額全部實現了正增長，其中非織造布的出口增速最高，為(wei) 21.22%，其餘(yu) 的均為(wei) 個(ge) 位數增長。
從(cong) 驅動因素看，非織造布的數量因素要超過價(jia) 格因素，在世界範圍內(nei) ，非織造布的市場快速增長，我國不斷增加的非織造布產(chan) 能為(wei) 出口提供了很強的動力。而價(jia) 格是帶動玻纖製品、篷帆類製品和包裝袋出口增長的主要因素。
2013年我國主要產(chan) 業(ye) 用紡織品出口情況
數據來源：國家海關(guan) 總署
對非洲地區出口增速達15.13%
對歐盟和北美洲出口明顯放緩
分地區看，亞(ya) 洲是我國產(chan) 業(ye) 用紡織品最大的出口地區，同時也是一個(ge) 快速增長的市場，2013年對亞(ya) 洲的出口額為(wei) 85億(yi) 美元，同比增長了13.48%，出口額占總量的44.1%。對非洲的出口雖然金額不大，僅(jin) 占總量的6.64%，但是增速可觀，達到15.13%。我國產(chan) 業(ye) 用紡織品技術比較先進，與(yu) 發達國家相比還具備成本優(you) 勢，所以在亞(ya) 洲和非洲等市場有很強的競爭(zheng) 力。在歐盟和北美洲的市場份額占比很大，但近兩(liang) 年來增長明顯放緩，2013年出口額出現下降。
我國產(chan) 業(ye) 用紡織品的主要出口市場
出口市場整體(ti) 分散利於(yu) 化解風險
福建省出口增速最高達到25%
從(cong) 主要出口市場來看，美國是我國產(chan) 業(ye) 用紡織品最大的出口國，占出口總額的14.72%，2013年出口額達到28.4億(yi) 美元，增長了2.58%。對日本、印度尼西亞(ya) 的出口維持低速增長，對印度的出口出現輕微降低。對中國香港地區、越南和菲律賓的出口增速較高。對韓國、德國和俄羅斯的出口保持平穩增長。對上述10大市場的出口額占全部出口額的49.02%，出口市場總體(ti) 上比較分散，有利於(yu) 化解市場風險。
2013年我國產(chan) 業(ye) 用紡織品的主要出口市場
數據來源：國家海關(guan) 總署
分出口重點省市看，浙江、江蘇、廣東(dong) 、山東(dong) 、福建、上海是我國產(chan) 業(ye) 用紡織品出口的主要地區，合計占到全國總出口額的82.25%，其中福建的出口增速最高，達到25%，上海的增速較低，隻有3.79%，其餘(yu) 主要地區的增速均在6%～8%之間。
產(chan) 品出口均價(jia) 遠遠低於(yu) 進口價(jia) 格
過濾用紡織品進出口價(jia) 格比縮小
2013年我國進口各類產(chan) 業(ye) 用紡織品39.49億(yi) 美元，同比增長了7.96%，進口產(chan) 品主要集中在各類塗層織物、非織造布、玻纖織物、醫療衛生用紡織品、過濾用紡織品、造紙用紡織品、簾子布，合計進口額占全部進口額的91.8%。這些產(chan) 品我國具備較大的生產(chan) 能力，但是由於(yu) 技術水平和標準等的原因，在高端市場上我國的產(chan) 品與(yu) 國外相比還存在較大的差距，同類產(chan) 品出口均價(jia) 遠遠低於(yu) 進口均價(jia) 。其中過濾用紡織品和非織造布由於(yu) 國內(nei) 近年來的迅速發展和技術進步，其進出口價(jia) 格比已經比較低，2013年並且比2012年還有所下降。
主要產(chan) 業(ye) 用紡織品的進出口價(jia) 格比(進口單價(jia) /出口單價(jia) )
數據來源：國家海關(guan) 總署
從(cong) 進口來源地看，中國台灣、日本、韓國、美國、德國是中國內(nei) 地產(chan) 業(ye) 用紡織品的主要進口地區，合計進口額占總進口額的79.87%。其中，中國台灣是中國內(nei) 地進口產(chan) 業(ye) 用紡織品的最大來源地，2013年進口額7.66億(yi) 美元，占總額的19.4%，其中塑料塗層織物、玻纖織物和非織造布是主要的進口產(chan) 品，占自中國台灣進口總額的88.5%。
各類醫衛用品出口同比增長7.9%
吸收性衛生用品比重最大增速最快
醫療衛生用紡織品屬剛性需求，國內(nei) 外市場需求都比較穩定。行業(ye) 內(nei) 骨幹企業(ye) 具有規模、技術和市場優(you) 勢，2013年經營狀況良好，企業(ye) 普遍反映市場和經營情況要好於(yu) 上年。但受醫療體(ti) 製、采購方式、用戶習(xi) 慣和標準等問題製約，國內(nei) 醫用一次性紡織品市場成長較慢。
我國醫用紡織品的出口比重較高。由於(yu) 國際經濟緩慢複蘇，國際市場的需求情況有所好轉，2013年我國合計出口各類醫療衛生用紡織品30.4億(yi) 美元，同比增長了7.9%，增速比上年提高3.8個(ge) 百分點。
從(cong) 產(chan) 品結構看，嬰兒(er) 尿褲、婦女衛生巾等吸收性衛生用品的出口比重最大，增速最快，帶動整個(ge) 醫衛領域的增長；藥棉、紗布繃帶等傳(chuan) 統產(chan) 品的出口增速較低，隻有2.09%；非織造類防護服的出口增速不到4%。在所有出口產(chan) 品中，數量仍是出口增長的最主要驅動因素，價(jia) 格對出口增長的貢獻較低，表明我國醫療衛生用紡織品的技術含量和品牌價(jia) 值還須加快提升。
2013年我國醫療衛生用紡織品出口情況
數據來源：國家海關(guan) 總署
交通工具用利潤總額增長逾15%
整合供應鏈為(wei) 配套企業(ye) 帶來機遇
2013年我國汽車工業(ye) 呈現持續健康發展態勢，全年汽車產(chan) 銷量跨上2000萬(wan) 輛台階，產(chan) 量和銷量分別同比增長了14.8％和13.9％，創曆史新高，再次蟬聯全球第一。在此形勢下，交通工具用紡織品呈現出快速增長的勢頭，行業(ye) 的銷售收入和利潤總額增長均超過15%。
當前我國交通工具用紡織品處於(yu) 較好的發展階段，汽車產(chan) 業(ye) 雖然發展速度會(hui) 有波動，但是整體(ti) 趨勢將保持持續增長；主要汽車生產(chan) 企業(ye) 都開始整合供應鏈，加強對供應商的控製，有實力的配套供應商將會(hui) 獲得更多的機會(hui) 。
骨幹過濾企業(ye) 多項指標高於(yu) 平均值
出口額與(yu) 進口額差距預示提升空間
機織過濾市場相對比較穩定，市場趨於(yu) 飽和；高溫過濾領域市場需求增長較快，主要是由於(yu) 全社會(hui) 對大氣治理的高度關(guan) 注，國家正在陸續推出有利於(yu) 行業(ye) 發展的政策，極大地推動了市場需求的增長。而且，隨著下遊行業(ye) 對過濾精度要求的提高，以及我國聚苯硫醚、芳綸1313、聚酰亞(ya) 胺纖維等高性能纖維的產(chan) 業(ye) 化水平和產(chan) 品質量的不斷提升，過濾行業(ye) 的技術水平和產(chan) 品質量也快速提升，明顯縮小了與(yu) 國外先進水平的差距。
各種利好消息刺激了行業(ye) 的新增產(chan) 能和技術改造的投資，行業(ye) 高度重視新纖維、新工藝的應用，市場競爭(zheng) 日趨激烈。根據對骨幹過濾企業(ye) 的統計，2013年樣本企業(ye) 的主營業(ye) 務收入增長了11.89%，利潤總額增長了18.21%，平均銷售利潤率為(wei) 12.5%，研發費用占銷售收入的比重為(wei) 3.07%，都明顯高出全行業(ye) 平均水平。
隨著行業(ye) 的技術進步，企業(ye) 也積極開拓國際市場，全年出口各類過濾用紡織品8900萬(wan) 美元，同比增長6.35%，但是與(yu) 1.4億(yi) 美元的進口額相比，我國的過濾用紡織品的發展還有很大的提升空間。
環保行業(ye) 成為(wei) 土工材料新增長點
企業(ye) 走出國門配套大型工程項目
2013年土工行業(ye) 麵臨(lin) 較好的外部環境。一是國家繼續加大交通基礎設施的投資，水利投資也穩步增長，這些都是土工用紡織品領域的傳(chuan) 統市場，為(wei) 行業(ye) 提供了穩定的客戶。二是企業(ye) 積極開拓環境工程市場，在垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業(ye) 防滲和生態護坡等領域取得很好的業(ye) 績，全年企業(ye) 訂單都比較飽滿，環保行業(ye) 已經成為(wei) 土工材料的新增長點。三是隨著我國對外承包工程項目的增長，我國土工材料已經走出國門，配套許多大型項目；企業(ye) 通過參加國內(nei) 外展覽和會(hui) 議等多種方式拓展國際市場，也取得了較好的成績。
根據對骨幹土工企業(ye) 的統計，行業(ye) 銷售收入、利潤總額分別增長了21%、18%，平均利潤率為(wei) 7.82%，均高於(yu) 全行業(ye) 平均水平。
經編玻纖企業(ye) 麵臨(lin) 需求不旺資金緊張
產(chan) 業(ye) 鏈重點攻關(guan) 迎複合材料應用浪潮
纖維增強複合材料不僅(jin) 是高技術及尖端技術領域關(guan) 鍵材料，同時也是汽車、新能源、新型建材、信息產(chan) 業(ye) 、石油化工、環保等領域更新換代和產(chan) 業(ye) 升級中的重要材料。在全球麵臨(lin) 能源危機和資源短缺的大環境下，纖維增強複合材料正在迎來新的發展機遇。
目前，風力發電葉片用經編玻纖織物是結構增強用紡織品的主要應用。2013年風電行業(ye) 已在逐步回暖，向上傳(chuan) 導還需要一段時間，經編玻纖織物的生產(chan) 企業(ye) 依然麵臨(lin) 需求不旺、資金鏈緊張等困難，要徹底恢複還須時日。但業(ye) 內(nei) 企業(ye) 積極開拓新的應用領域，芳綸、碳纖維、高強高模聚乙烯纖維等製作的複合材料、蜂窩材料等，在航空航天、軍(jun) 事國防、基礎設施建設、交通工具、體(ti) 育休閑等領域的使用量正在不斷加大。
高性能纖維複合材料是先進複合材料，綜合性能優(you) 異，應用市場廣泛，潛在的市場需求非常巨大，各個(ge) 國家都高度重視並加快推動發展。
日本、美國和歐盟等發達國家已處於(yu) 先進複合材料的製高點，而且近幾年一些跨國公司憑借其雄厚的資本和技術實力已在應用技術開發和市場開拓方麵做了大量的工作，為(wei) 未來的大規模應用打下了良好基礎。國內(nei) 產(chan) 業(ye) 鏈上的相關(guan) 企業(ye) 要加強聯合，開展重點攻關(guan) ，做好技術儲(chu) 備，才能在即將到來的複合材料應用浪潮中趕上節奏，贏得先機。
