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【紡機行業年終盤點】2014,增速放緩

  據國家統計局數據顯示,2014年前三季度,紡機行業實現主營業務收入833.65億元,同比增長3.87%;實現利潤總額47.67億元,同比減少3.25億元;虧損企業虧損額5.21億元,同比增長57.04%,虧損麵為18.17%。前三季度,紡織機械進出口總額54.18億美元,同比增長8.29%。其中,出口23.03億美元,同比增長24.21%;進口31.15億美元,同比下降1.08%。
  
  在今年《紡機周刊》進行市場調查的過程中,我們發現,由於之前行業規模的持續擴大,產品同質化現象嚴重,大部分生產中低端產品的企業進入了低價競爭的惡性循環。相比之下,隨著國內市場對高速、高效、節能、差異化、自動化設備需求的明顯增加,國內高端產品的銷售卻表現出了較大幅度的增長。越來越多的紡機企業通過進一步的轉型升級邁入高端化發展路程。
  
  相比國內整體運行的微增長,今年前三季度紡機市場的海外銷售卻充滿了亮點。今年前三季度,我國紡織機械產品出口額共達23億美元,同比增長24%。國外市場的空前利好讓更多企業的目光瞄準了海外,不過,東南亞等市場對中低端產品的需求畢竟有限,國內企業最終要麵對來自歐美等國家先進產品的競爭。由此可見,不論國內、國外市場,企業必須加大研發投入,以能夠替代進口產品為目標,生產出具有高速高效、自動化、智能化等特點的產品,並最終建立屬於中國的國際品牌。
  
  《紡機周刊》將按照紡機產品的類型,以及通過對企業進行采訪獲得的一線聲音,對今年紡機企業的經濟運行情況進行全方位的盤點。
  
  紡紗機械
  
  據統計,今年前三季度棉紡細紗機銷售350萬錠,同比下降46.15%;其中:長車銷售200萬錠,下降41.18%。出口約68萬錠(進口:15萬錠);半自動轉杯紡紗機銷售約19萬頭,同比下降34.48%;集聚紡銷售約200萬錠,同比下降33.33%;自動絡筒機銷售約450台,同比下降34.02%;350鉗次以上的精梳機銷售近700台,同比下降21.27%;清梳聯銷售約140條線,同比下降54%。
  
  出口方麵,紡紗類設備出口較去年同期有所增加,前三季度,出口紡紗機械3.74億美元,同比增加18.08%。市場以東南亞為主,孟加拉和越南的增量尤為突出。
  
  企業聲音
  
  沈陽宏大紡織機械有限責任公司銷售副總崔鳳賢:2014年上半年,公司銷量較去年同期略有增長,並且下半年的訂單情況比上半年還要好,呈現增長趨勢。在產品銷售中表現最搶眼的莫過於自調勻整設備了,僅今年上半年的銷量就比去年全年還要多。而且,公司銷售客戶80%以上是毛紡、化纖、混紡、色紡等企業,純棉紡企業很少。
  
  隨著利潤逐年下降,產能向國外轉移的熱度也將趨緩。在2~3年前,轉移到國外的企業盈利大,但隨著國外土地、人力、能源等不斷增長,投資回報率降低。而且很多企業僅是利用國外低廉的加工成本,產品又銷到國內,加之國外政治局勢不穩,向國外轉移的熱度勢必降溫。今年以來,新疆由於受政策引導,或將成為未來新的投資熱點。
  
  銅陵鬆寶智能裝備股份有限公司董事長阮運鬆:今年1~8月,公司落紗機銷售收入4478.82萬元,其中出口銷售收入314.44萬元。公司下半年訂單逐月增加。
  
  紡織產業是我國傳統產業,整個行業配套完善、市場競爭力強,每年占國內生產總產值和出口總值的10%以上。雖然國家出台了棉花直補政策,但是,多久才能真正縮小棉花的內外價差才是關鍵。另外,也希望國家能對紡織品采取一些鼓勵政策,降低企業運營成本,企業自身也應通過設備改造升級,提高管理水平降低成本。
  
  恒天重工股份有限公司運營管理部部長桑高峰:麵對更加激烈的市場競爭和空前的環境壓力,今年公司以積極的姿態應對,生產經營仍保持了相對平穩,主要經濟指標基本與上年同期持平。此外,合同量下滑,工作量不足且不均衡,企業維持平穩運營的壓力不斷增大。目前,市場上批量性產品銷售遭遇了嚴峻的市場衝擊,因此,適時開發高效、智能、環保的新型紡機成為當務之急。此外,單件、小批量、改造項目的訂單生產組織方式將成為常態,與企業主流的運營管理、製造方式和習慣形成了極大的落差,公司應從結構上盡快予以調整和跟進。
  
  織造機械
  
  從市場表現來看,目前國內織造類企業生產與經營形式十分嚴峻,幾乎所有的機型銷售都出現了較大幅度的下滑。具體到產品,劍杆織機銷售下降超過13%;噴氣織機方麵,除了少數企業有大訂單支撐外,絕大多數企業下滑幅度較大;產能過剩、低價同質競爭、環保壓力始終伴隨著國產噴水織機的發展,噴水織機的銷售更是不容樂觀,下降一半。
  
  出口方麵:今年前三季度國內劍杆、噴水、噴氣三大機型的出口分別取得44.02%;108.29%;127.91%的金額增長,顯示除了國內企業產品在國際市場上競爭力的提升,這也是國內企業在本土需求不旺的情況下,努力開拓海外市場的收獲。
  
  企業聲音
  
  必佳樂(蘇州)紡織機械有限公司總經理劉明:今年公司向國外出口較以往增加了5%~10%。相較於國內客戶,更多的是來自於印度及東南亞國家的客戶,而公司出口份額中較大的一部分訂單正是來自於這些國家和地區,這與全球產業轉移有著很大關係。
  
  今年必佳樂公司國內銷售量有所下降,其主要原因在於客戶企業信心不足、需求不夠旺盛,國內棉花價格偏高,出口市場不景氣等原因。另外,銀行為了降低風險,提高了貸款的難度,使得一些原本打算購買新設備的中小民營企業無法獲得足夠的購買資金,因此影響了紡機企業的銷售量。在這樣的環境之下,智能化程度高、用工少、產量高的設備正是國內織造設備發展的必然趨勢。
  
  無錫絲普蘭噴氣織機製造有限公司事長兼總經理丁超英:公司今年國內產品銷售出現了較大幅度的下滑,不過國外市場銷售卻有很大提高。近年來,由於勞動力成本的優勢,國際上許多企業選擇在東南亞地區建廠,不少中國紡織企業也將投資重心轉移到了東南亞國家。絲普蘭噴氣織機在性價比、先進性以及節能等方麵都很突出,非常適合當地的市場需求,因此,公司海外市場的銷量很好。
  
  除了產品的性能,企業的售後服務也非常重要。絲普蘭公司會在每進入一個新的市場前就做好充分的準備和布局,例如在向印尼市場發送產品的前3個月,公司就已經在當地建立了服務處,為提供最好的售後服務做了充分的準備。
  
  史陶比爾(杭州)精密機械電子有限公司紡機部總經理戴榮兵:今年公司國內市場銷售較以往下降了約30%,其主要是由於國內棉花價格較高、國內企業沒有足夠資金購買新設備所造成的。國內的紡機企業整體向高端發展,一些中小企業也逐漸淘汰掉那些性能較為簡單、低端的產品,轉而投向高端產品的研發和生產。
  
  雖然國內織機市場不太樂觀,但是國外市場,特別是印度和東南亞國家的銷售卻還不錯。目前國際間織機設備的技術差距已經很小了,不同國家間訂單量的競爭歸根結底在於成本競爭。影響成本高低的因素有很多,在中國市場,位於紡織行業最終端的地價、店麵運行成本等普遍較高,再加上整個行業勞動力成本的上升,使得終端消費市場受到了影響。因此,國內織機企業必須瞄準高端市場,例如生產產業用布等產品的設備,加強高性能產品的研發力度。
  
  伟德国际英国機械
  
  據統計,今年前三季度我國大小圓機總量近22300多台,同比下降19%。大圓機整機銷售仍以大戶為主,小圓機(單雙麵的褲襪機)量達到飽和,市場對機器質量要求越來越高,下半年銷量較少。
  
  今年前三季度電腦橫機出機量約23500台,同比下降50.00%。國外市場方麵,由於所在地政府對毛衫行業的扶植,市場空間相對較大,但也麵臨多家國內企業相互競爭的局麵。目前,雖然國外市場尚處於發展初期,但未來必將麵臨越來越激烈的競爭局麵。
  
  前三季度經編機銷售3200多台,比去年同期下降20%。由於經編機效率越來越高,持續幾年的兩位數的增長,導致市場飽和,尤其是花邊市場,多梳機型的銷售下降過半;由於經編產品多樣化,產業用領域依然方興未艾,多軸向經編機市場需求要好。
  
  企業聲音
  
  江蘇金龍科技股份有限公司總經理程士強:今年公司國內市場銷售情況與所得利潤和往年相比變化不大,但國外市場有較大突破,實現了150%的增長。
  
  今年公司在廣東市場的銷量下降了約為1/3,其中一部分訂單的流失在於公司考慮到客戶企業資金鏈的安全度,認為不合適與之進行合作而予以拒絕。
  
  江蘇金龍公司一直與天津工業大學、東華大學等國內重點大學進行項目合作,針對國外市場,公司特別安排這些學校的優秀畢業生對國外客戶進行客服。相較於普通客服人員,他們能夠提供更為專業、有效、迅速的服務。此外,由於國內電腦橫機市場的相對萎縮,公司從原來的服務團隊中抽調出一批人,組建了一支外貿隊伍,專門負責國外市場的售後服務,為公司開拓海外市場提供了有力的支持。
  
  常德紡織機械有限公司總經理徐平:從今年開始,公司經編機銷售出現下降,上半年各類經編機的銷售較同期下降了20%以上。由於棉紡行業相對飽和,企業資金相對緊張,各棉紡企業新開工項目明顯不足,盡管常德紡機搖架有較強的品牌效應,但未來預期仍不理想,目前每月銷售量在10萬套上下徘徊。
  
  目前紡機行業出現低位徘徊的局麵。下遊需求雖存在,但由於下遊企業大多麵臨著資金壓力,即便有心想購買原材料但也沒有資金,大部分需求被抑製了。未來,,常德紡機公司將研發重點定位在經編高端市場和差異化市場方麵,在產品開發和技術創新上突出“快、異、全”,不斷縮小與國際最高水準的差距。
  
  江蘇潤源控股集團有限公司常務副總經理王占偉:近幾年,過多的同類型紡織設備的不斷投入,導致目前市場的供需不平衡,處於供過於求的狀態。以花邊機為例,曾經火爆的花邊機市場讓很多企業把重心瞄準到花邊機的開發與推廣,可惜好景不長,驟淡的花邊機市場給行業帶來了巨大的衝擊。不過,雖然今年的花邊機市場冷淡下來,但是軸向、縫邊類經編機卻迎來了一個小高潮,這也為潤源帶來了一個新的契機,公司在其他企業還未反應過來時,率先將軸向、縫編機推入市場,迅速占領了這部分市場的銷售份額。
  
  在接下來的規劃中,潤源將著重於三個方向發展,一是產品的創新與開發;另一個是品牌的建立;最後一個也是最重要的,就是智能化發展,未來紡織企業的用工、原料成本會越來越高,如果沒有智能化發展,大部分的紡織生產企業也將被國內市場淘汰。
  
  印染及後整理機械
  
  據統計,今年前三季度,圓網印花機銷售約230台,較去年同期下降12.68%。平網印花機銷售50多台,同比增長15.91%。
  
  近年來數碼噴墨印花由於具備多樣化、小批量等特點,正在得到越來越多的市場關注。據國外機構預測,2014~2015年,全球數碼印花產量將占到紡織品印花總量的10%,數碼印花設備保有量將達5萬套。
  
  據海關統計,今年前三季度印染設備及零件完成出口約3.4億美元,同比增長16.62%。主要出口市場仍集中在以印度為代表的南亞市場、以土耳其為主的中東市場和以印尼、越南為主的東南亞市場。
  
  企業聲音
  
  裕泰紡織有限公司銷售經理陳光芒:今年公司國內市場銷量下降了大約一半,但是國外銷量增長了一倍左右。國內市場方麵,除了由於用戶企業在去年的大量購進影響了銷量,還因為目前國內環保政策比較嚴格,很多印染企業著手將設備進行升級改造,使得印花機速度普遍提高了3倍左右,單台產能擴大了1倍以上,無需再購新設備。與此同時,公司今年來主要的工作就是應印染企業要求對產品進行升級改造,到目前公司基本上已經對所有售出的產品都完成了改造。預計短期內印花機市場不會有明顯變化。
  
  而國外市場之所以有較大提高,是因為印度及東南亞國家和地區是新興市場,勞動力成本較低,同時對環境保護方麵的監管不嚴,因此購置了很多與當地生產環境相配套的新機,從而拉動了公司海外市場的銷量。
  
  台灣奇正印花機械有限公司邵漢青:今年以來,公司國內市場銷售量較去年下降了大約10%,其中有一個原因在於去年的印花機市場銷售非常好,奇正公司產品走高端路線,短時間內客戶企業不需要也沒有足夠的閑置資金購置新設備;另外一個原因是,目前紡織行業整體形勢不樂觀,隨著國內人工成本、原料成本的上升,紡織企業的利潤明顯下降,產量也大不如從前,許多客戶企業表示,到現在仍看不到行業形勢好轉的具體時間。總體而言,國內客戶大部分處於冷靜觀望時期,預計短期內在新機購置方麵不會有太大動作。
  
  福建晉江聚旺印染機械有限公司總經理許佳銘:今年公司國內市場銷售量下降了約15%,但國外市場銷量劇增,增長了100%。
  
  為了抓住東南亞等國家海外市場的商機,公司在今年特別研發出一套“雲計算”印花機係統。用戶企業通過使用“雲計算”係統,可以使聚旺公司在中國就對國外工廠裏的印花機運轉情況了如指掌,實現了設備的遠程實時監控,改變了原先工廠中出現問題後才著手解決的被動局麵,提高了中高端設備的實際使用效率和企業的經濟效益。這套係統的應用也正是今年聚旺公司海外市場銷售劇增的根本原因。
  
  化纖機械
  
  由於前些年化纖產能的大幅擴張,導致今年市場對化纖機械設備的需求大幅下降,常規化纖生產設備明顯滯銷,常規標準型成套設備已不能滿足現階段市場需求,功能化、差異化、高質化的化纖設備成為新的選擇和突破。受市場不振和產能慣性增長的影響,前三季度化纖企業開工率在75%以下,各主要子行業開工不足,滌綸長絲年初開工率降至50%以下,隨著下遊需求的恢複,4月下旬至5月初平均開工率達到了80%以上;氨綸行業則持續保持高負荷運行,粘膠長絲和粘膠短絲的開工率80%左右,滌綸短纖和錦綸行業則相對較差。
  
  據不完全統計,今年我國前三季度滌綸、錦綸長絲紡絲機銷售約6100多紡位,與去年同期相比,部分企業的銷售量下降了50%;滌綸短纖維成套設備新增產能近30萬噸;粘膠纖維成套設備新增產能約30多萬噸;加彈機銷售約1000台(約25萬錠),同比下降41.67%。
  
  據海關統計,前三季度化纖機械進口金額同比增長31.80%,出口金額同比下降12.21%。
  
  非織造布機械
  
  今年前三季度,規模以上非織造布企業的主營業務收入和利潤總額分別增長14.27%和15.93%。前三季度我國規模以上企業非織造布的產量為261.96萬噸,同比增長5.20%。非織造布的投資額和新開工項目數分別為177.19億元和252個,分別增長50.00%和34.76%,支持非織造生產增長的動力比較強勁,未來會繼續保持較快增長。非織造布產品出口呈現量價齊增的良好形勢。
  
  前三季度非織造布的出口量為48萬噸,出口量與價格分別增長17.44%和2.79%;出口額達11.2億美元,大幅增長20.72%。
  
  另據統計,今年前三季度針刺線(3米幅寬以上)銷售約80條線。其中6米以上幅寬銷售約30條線,土工布占比超過40%;出口約30條。
  
  前三季度水刺設備國內銷售約13~14條線,同比略有下降但結構有所調整;純棉水刺、木漿複合水刺增長明顯,改變了上一年度濕巾獨大的局麵;另外,預計可衝散全降解環保水刺材料生產線將成為未來數年水刺新的增長點。