又到一年盤點時。2015年，棉紡織行業(ye) 隨著產(chan) 業(ye) 政策改革的推進，棉花價(jia) 格逐漸市場化，棉紡織企業(ye) 轉型升級步伐加快，經營穩中向好；化纖行業(ye) “三期因素”疊加，繼續經曆深度調整；繭絲(si) 綢行業(ye) 外貿出口持續下滑，但行業(ye) 加快產(chan) 業(ye) 結構調整，基本平穩運行；毛紡織行業(ye) 轉型創新迫在眉睫，綠色環保發展受關(guan) 注；相較之下，麻紡織行業(ye) 較有亮點，產(chan) 業(ye) 規模持續擴大，含麻服裝出口量顯著提高，內(nei) 需市場消費也穩步增長。
馬雲(yun) 在烏(wu) 鎮互聯網大會(hui) 演講時的一段話近期風靡於(yu) 網絡：“這是一個(ge) 你醒來太慢，幹脆就不用醒來的時代，在這個(ge) 大跨界的時代，隻有你不斷更新思維，才能立於(yu) 不敗之地。”所以，當下盡管壓力重重，且這艱難的日子仍將持續一段時間，但該積極應對的還得應對，市場永遠眷顧那些始終心懷夢想，堅持不懈，並能持續創新的企業(ye) 。唯有如此，當對手不幸倒下，你才能繼續更好地活下去。
化纖：洗牌加速 回暖可期
自一周前開始，當記者通過微信陸續詢問多家化纖企業(ye) 負責人：“如果用幾個(ge) 詞語形容化纖行業(ye) 的2015？你會(hui) 用什麽(me) ？”記者得到了以下答複：
榮盛石化副總經理壽柏春用了：掙紮、洗牌、堅持、擴展。他解釋道：“當前，落後產(chan) 能垂死掙紮，行業(ye) 持續洗牌，有實力的企業(ye) 堅持著等待洗牌完畢進入新周期，更有實力的企業(ye) 借機低成本擴展，增加綜合競爭(zheng) 力，夯實長遠行業(ye) 地位。”華峰氨綸董事長楊從(cong) 登用了：開機不足、庫存上升、投資乏力、效益滑坡、困境求生。盛虹科技營銷部部長錢敏用的詞是：行業(ye) 調整，優(you) 勝劣汰。該企業(ye) 另一名負責人用了：爆炸、過剩、跌價(jia) 、倒閉。蕭山一家聚酯“龍頭”企業(ye) 總工表示：聚酯振蕩下行，尼龍和粘膠還好。開氏/天元一名銷售部負責人用了：水深火熱……
以上諸多詞語，有些描述客觀，有些難免因含有較強的個(ge) 人色彩而趨於(yu) 片麵，但他們(men) 匯集在一起，卻從(cong) 整體(ti) 上傳(chuan) 遞出同一個(ge) 信號：2015年，化纖行業(ye) 過得相當不易。
下遊織造和服用領域的需求持續低迷，聚酯滌綸、錦綸、氨綸等主要化纖品種的價(jia) 格處於(yu) 持續跌價(jia) 通道，PTA行業(ye) “巨頭”之一遠東(dong) 石化破產(chan) ，太倉(cang) 明輝化纖破產(chan) ，還有不少企業(ye) 經曆了不同程度的限產(chan) ，甚至停產(chan) ……這的確是化纖行業(ye) 經曆深度調整、背負重重壓力努力前行的又一年。但另一方麵，若置身於(yu) 整個(ge) 紡織工業(ye) 的大版圖中，化纖在今年前8個(ge) 月依然是所有紡織子行業(ye) 中利潤總額增速最快的，利潤同比增長達到39.28%，當然，行業(ye) 的“兩(liang) 極分化”現象也較嚴(yan) 重。
總體(ti) 看，中國化學纖維工業(ye) 協會(hui) 會(hui) 長端小平仍對行業(ye) 的發展持樂(le) 觀態度。他提醒企業(ye) ，雖然行業(ye) 的整體(ti) 好轉仍需時日，但必須堅信，調整終將過去，中國化纖行業(ye) 仍有很大發展空間，企業(ye) 應對此有信心。但他同時指出，企業(ye) 不要再試圖抱著市場還能恢複到2011年之前的心態，這是不切實際的，甚至是“幼稚的”，而是應做好充分的思想準備，積極提升自身競爭(zheng) 力，應對競爭(zheng) 。
年度熱詞 深度調整
事件回放
事件一：1~8月，化纖行業(ye) 實現利潤總額179億(yi) 元，同比增長39.28%，是紡織子行業(ye) 中增速最快的行業(ye) ，但是行業(ye) 虧(kui) 損麵達22.85%，企業(ye) 贏利能力兩(liang) 級分化明顯。其中，占比最重的滌綸行業(ye) 整體(ti) 利潤總額為(wei) 67.63億(yi) 元，同比增長69.02%，虧(kui) 損企業(ye) 虧(kui) 損額較去年同期下降40.90%，虧(kui) 損額達15.93億(yi) 元。
事件二：1~10月,我國化纖產(chan) 量3968.42萬(wan) 噸，同比增長11.84%，其中滌綸產(chan) 量為(wei) 3221.40萬(wan) 噸，同比增長12.96%。
熱詞解析
“三期疊加”行業(ye) 深度調整 行情好轉或仍需三五年
2015年是化纖行業(ye) 進行深度調整的又一年。化纖行業(ye) 目前已進入供求關(guan) 係再平衡期、存量產(chan) 能優(you) 化調整期和高品質增量適度發展期的“三期疊加”階段，這是一種“新常態”。
這種深度調整主要體(ti) 現在三個(ge) 方麵：一是階段性的調整和階段性、結構性的產(chan) 能過剩；二是行業(ye) 周期規律逐步減弱；三是從(cong) 賣方市場轉向買(mai) 方市場。
本輪調整周期自2011年年末開始。在“十五”、“十一五”和“十二五”的前半期，中國化纖行業(ye) 用超常規的速度在發展，其中，產(chan) 能的快速增長是重要驅動力。但本輪調整周期以來，一個(ge) 最明顯的體(ti) 現是，化纖行業(ye) 需求增長速度明顯慢了下來。
2012年，我國化纖行業(ye) 產(chan) 量為(wei) 3837.37萬(wan) 噸，同比增速為(wei) 14.13%，顯現了產(chan) 能慣性擴大的結果。2013年，完成產(chan) 量4121.94萬(wan) 噸，同比增速大幅下滑至7.9%，同比下滑了6.23個(ge) 百分點。2014年，我國化纖產(chan) 量為(wei) 4390萬(wan) 噸，同比增速進一步下滑至5.5%，同比下降2.4個(ge) 百分點。2015年1~10月,我國化纖產(chan) 量3968.42萬(wan) 噸，同比增長11.84%，其中滌綸產(chan) 量為(wei) 3221.40萬(wan) 噸，同比增長12.96%。
雖然今年1~10月的行業(ye) 運行數據有所好轉，但在激烈市場競爭(zheng) 中“搏殺”的企業(ye) 較普遍的實際感受是，目前下遊織造和服用領域的需求持續低迷，企業(ye) 開工率下降，主要化纖品種處於(yu) 持續跌價(jia) 通道。整個(ge) 行業(ye) 淘汰落後產(chan) 能、去產(chan) 能壓力較大，行業(ye) 在困境中求生存、求發展，整體(ti) 難言樂(le) 觀，且仍未有明顯好轉跡象。相對樂(le) 觀的預期是，市場將在2017年左右有所好轉；而較悲觀的預期是，調整時間可能要一直持續到2020年左右。
中國化學纖維工業(ye) 協會(hui) 會(hui) 長端小平指出，“新常態”最突出的一個(ge) 特點是，化纖工業(ye) 過去長時間來靠規模驅動，依靠拚產(chan) 能、拚產(chan) 量、拚成本的發展模式已經難以為(wei) 繼，企業(ye) 越來越體(ti) 會(hui) 到生存和發展的重要性，行業(ye) 投資更理性、更有效率、更高效益的創新發展模式正在開啟和建立中。在“新常態”麵前，行業(ye) 步入低速增長時期，微利時代來臨(lin) ，企業(ye) 之間競爭(zheng) 加劇。
作為(wei) 應對，中國化纖工業(ye) 必須加快轉變發展方式，應更加注重用創新活力化解行業(ye) 難題，為(wei) 行業(ye) 提質增效，推進產(chan) 業(ye) 升級；以創新活力化解日益上漲的用工成本等壓力，化解產(chan) 能難題，控製增量，優(you) 化存量，拓展應用，聯合開發；以需求新特征驅動生產(chan) 模式變革，充分發揮完整紡織產(chan) 業(ye) 鏈的集成優(you) 勢，開展跨產(chan) 業(ye) 鏈合作，整合上下遊聯合開發產(chan) 品，共同開拓市場；企業(ye) 必須加速轉型升級，必須加快產(chan) 品結構調整和技術創新，增強品牌建設意識，開發出更加適應市場需求的差異化的、更具附加值的產(chan) 品。
整體(ti) 看，“十三五”期間，整個(ge) 行業(ye) 必須從(cong) 注重“硬實力”轉化為(wei) 更加注重資源、渠道、技術、品牌、服務、市場影響力等“軟實力”， 注重專(zhuan) 業(ye) 化、精細化、差異化和服務化，著力培養(yang) 以科技創新、品牌提升、綠色生態、國際化發展為(wei) 核心的競爭(zheng) 新優(you) 勢，實現可持續發展。
年度熱詞 破產(chan) 洗牌
事件回放
事件一：7月21日，持有遠東(dong) 石化16.4%股權的華聯控股公告宣布，紹興(xing) 遠東(dong) 石化有限公司於(yu) 7月17日召開了臨(lin) 時股東(dong) 會(hui) 議，鑒於(yu) 遠東(dong) 石化已嚴(yan) 重資不抵債(zhai) ，無法清償(chang) 到期債(zhai) 務，全體(ti) 股東(dong) 一致同意遠東(dong) 石化申請破產(chan) 清算。
事件二：11月15日，江蘇省太倉(cang) 市明輝化纖科技股份公告表示，由於(yu) 資金鏈斷裂，公司將進行破產(chan) 重組，並對全體(ti) 員工作出解除勞動合同的決(jue) 定。
熱詞解析
聚酯行業(ye) 優(you) 勝劣汰大洗牌 能耗高、品質低的企業(ye) 頻破產(chan)
聚酯滌綸行業(ye) 的2015年過得“風雲(yun) 激蕩”。遠東(dong) 石化破產(chan) 折射出PTA行業(ye) 目前麵臨(lin) 的產(chan) 能過剩困境。據測算，目前我國PTA產(chan) 能過剩約1500萬(wan) 噸。PTA企業(ye) 之間的競爭(zheng) “白熱化”，持續打“價(jia) 格戰”。今年PTA價(jia) 格多在5000元/噸以下的低位運行，近期約4300元/噸，價(jia) 格之低多年來少有。PTA價(jia) 格的持續走低傷(shang) 害了企業(ye) 的利潤，全行業(ye) 深陷虧(kui) 損“泥潭”。更雪上加霜的是，12月以來美原油期貨、倫(lun) 敦布倫(lun) 特原油期貨雙雙跌破40美元/桶關(guan) 口，美原油期貨主力合約最低更是跌至34.53美元/桶。原油價(jia) 格的下跌，更加劇了PTA行業(ye) 的困境。
PTA價(jia) 格的持續走低是拉低聚酯滌綸行業(ye) 價(jia) 格體(ti) 係的重要因素之一。2015年，國內(nei) 聚酯滌綸產(chan) 品價(jia) 格振蕩下行。POY方麵，價(jia) 格主要在6000元/噸~7000元/噸間振蕩下行，較2010年價(jia) 格下跌幅度達到50%~60%。以POY 150D產(chan) 品為(wei) 例，今年1月均價(jia) 為(wei) 7168元/噸，11月下降至6473元/噸。當前，POY本身熔體(ti) 成本約維持在5700元/噸，不少企業(ye) 處於(yu) 盈虧(kui) 邊緣，甚至出現虧(kui) 損，POY行業(ye) 整體(ti) 贏利艱難。
DTY和FDY方麵，今年1月DTY 150D的月均價(jia) 為(wei) 9033元/噸，11月下降至8051元/噸；1月FDY 68D的月均價(jia) 為(wei) 8664元/噸，11月下降至7813/噸。雖然DTY和FDY企業(ye) 的贏利狀況較POY企業(ye) 相對好一些，但也是壓力重重。低迷的行情下，行業(ye) 整體(ti) 開工率不足，如9月滌綸長絲(si) 行業(ye) 的生產(chan) 負荷率僅(jin) 為(wei) 69.7%，11月恢複至74.08%左右。
整體(ti) 看，造成聚酯滌綸行業(ye) 當前困境的，除了原料價(jia) 格處於(yu) 低位的傳(chuan) 導，產(chan) 能的階段性、結構性過剩也是重要因素。2010年後，國內(nei) 聚酯滌綸產(chan) 業(ye) 經曆了新一輪擴張，破產(chan) 的明輝就是本輪擴張的產(chan) 物。當前行業(ye) 快速擴張“後遺症”凸顯，去產(chan) 能壓力增大。而另一方麵，下遊紡織、服裝市場企業(ye) 庫存壓力大，資金鏈緊張，需求持續低迷。在此態勢下，不少滌綸企業(ye) 為(wei) 了保現金流，隻能壓低價(jia) 格拋庫存，聚酯滌綸價(jia) 格整體(ti) 走低。那些資金壓力大、產(chan) 品無優(you) 勢、規模較小的企業(ye) ，最終沒有經得住市場考驗，或停產(chan) 或破產(chan) ，行業(ye) 洗牌加速。這也是近兩(liang) 年浙江賜富化纖、龍騰化纖、明輝等企業(ye) 被淘汰的深層原因。
業(ye) 內(nei) 人士預測，優(you) 勝劣汰的特點在聚酯滌綸行業(ye) 體(ti) 現得越來越明顯。未來1~3年，一些設備老舊、年產(chan) 能在20萬(wan) 噸~50萬(wan) 噸之間，產(chan) 品品質低、單位生產(chan) 能耗高、融資成本高或無法融資的企業(ye) ，或者是2012年~2013年以後新上的、產(chan) 品同質化嚴(yan) 重的中小型聚酯企業(ye) 將繼續“倒下”。而有兩(liang) 類企業(ye) 將適者生存：一類是“大佬”型，這些企業(ye) 規模大，有些掌握產(chan) 品定價(jia) 權，整體(ti) 資金實力雄厚，產(chan) 業(ye) 鏈較完整，如榮盛石化、恒逸石化、恒力、盛虹等，其市場競爭(zheng) 力進一步強化；另一類是“專(zhuan) 精特”型，這類企業(ye) 雖屬於(yu) 中小型，但設備較先進，質量控製能力和創新能力較強，產(chan) 品具有一定差異化特色，對於(yu) 市場的反應和對客戶的服務靈活，頗具“小而美”特質。
年度熱詞 反傾(qing) 銷
事件回放
事件一：7月22日，印度對原產(chan) 於(yu) 我國大陸及印尼的粘膠短纖維(除竹纖維外)進行反傾(qing) 銷日落複審立案調查，涉案產(chan) 品海關(guan) 編碼為(wei) 550410。
事件二：10月21日，印度消費稅和海關(guan) 中央委員會(hui) 發布公告，對從(cong) 我國和泰國進口的全取向絲(si) 、全拉伸絲(si) 、紡絲(si) 拉伸絲(si) 、滌綸扁平絲(si) 征收為(wei) 期5年的反傾(qing) 銷稅，其中，我國上述產(chan) 品的反傾(qing) 銷稅為(wei) 256美元/公噸~547美元/公噸。
熱詞解析
我國化纖產(chan) 品頻繁遭遇反傾(qing) 銷 滌綸、PET、粘膠是涉案重災區
2015年，國外繼續對我國多類化纖產(chan) 品頻繁發起反傾(qing) 銷調查。據不完全統計，年內(nei) ，歐盟、印度、巴基斯坦、馬來西亞(ya) 、埃及等多個(ge) 國家和地區對我國化纖產(chan) 品發起的反傾(qing) 銷調查或日落複審案件共9起，主要集中在聚酯滌綸、PET以及粘膠纖維產(chan) 品上。
3月13日，馬來西亞(ya) 貿工部宣布對自我國進口的PET產(chan) 品征收14.91%的反傾(qing) 銷稅率。10月，巴基斯坦國家稅收委員會(hui) 決(jue) 定對來自我國的聚酯短纖維產(chan) 品（PSF）征收為(wei) 期4個(ge) 月的臨(lin) 時反傾(qing) 銷稅，有效期為(wei) 2015年10月至2016年2月。我國除8家出口企業(ye) 麵臨(lin) 6.41%~10.53%不等的稅率外，其餘(yu) 出口商反傾(qing) 銷稅率均為(wei) 14.92%。11月13日，應歐洲PET製造商委員會(hui) 的申請，歐盟對原產(chan) 於(yu) 我國的PET進行第二次反傾(qing) 銷日落複審立案調查，涉案產(chan) 品海關(guan) 編碼為(wei) 39076020等。
分析國外對我國多類產(chan) 品進行反傾(qing) 銷的原因，部分是發起國為(wei) 了保護自身產(chan) 業(ye) ，另一部分是發起國出於(yu) 政治因素的考量。無論出於(yu) 何種原因，一旦進入正式程序，必將影響我國企業(ye) 正當出口權益。
有關(guan) 專(zhuan) 家指出，今後國外對我國化纖產(chan) 品的反傾(qing) 銷、反補貼等可能還會(hui) 有所增加，因此，如何應對反傾(qing) 銷、反補貼調查等將是我國有關(guan) 政府部門和企業(ye) 必須麵臨(lin) 的一個(ge) 緊迫問題。
目前，我國主要使用“四體(ti) 聯動”機製應對貿易摩擦案件。“四體(ti) 聯動”機製是指中央政府、地方政府、相關(guan) 商會(hui) 或協會(hui) 、企業(ye) 4個(ge) 方麵各行其責，協調配合，充分發揮作用與(yu) 效能，共同維護企業(ye) 的利益。
專(zhuan) 家建議，企業(ye) 在麵對國外對我國發起的反傾(qing) 銷案件時，應在以下方麵努力：一是企業(ye) 自己應積極應訴；二是向商務部尋求幫助，可以通過商務部在國家層麵向發起國或地區施壓；三是在商會(hui) 協調多個(ge) 方麵的力量進行應訴時，企業(ye) 對商會(hui) 工作的積極配合對應訴成功影響很大；四是聯係發起國或地區當地的客戶和協會(hui) ，這樣當地利益方可以對當地相關(guan) 發起組織積極斡旋。
此外，協會(hui) 組織企業(ye) 積極應對也很重要。例如，12月14日，為(wei) 應對11月28日歐盟委員會(hui) 對我國海關(guan) 編碼為(wei) 54022000的滌綸工業(ye) 絲(si) 進行的日落複審調查，中國化學纖維工業(ye) 協會(hui) 專(zhuan) 門在北京組織召開應對工作會(hui) ，邀請來自商務部貿易救濟調查局的專(zhuan) 家、律師等對企業(ye) 進行輔導。在積極組織應對的同時，協會(hui) 還提醒企業(ye) ，應努力提高產(chan) 品附加值，避免單純依靠價(jia) 格競爭(zheng) ，這樣才能從(cong) 根本上規避貿易摩擦。
年度熱詞 纖維品牌
事件回放
事件一：3月18日，以“創新與(yu) 融合”為(wei) 主題的“盛虹·2015/2016中國纖維流行趨勢”在上海發布。發布會(hui) 分為(wei) 4個(ge) 篇章：纖·科技暢想，纖·舒馨生活、纖·美妙生態和纖·安全防禦，共發布了10大纖維品種。
事件二：7月28日，中國纖維館開館儀(yi) 式在江蘇“盛澤紡織科技創業(ye) 園”舉(ju) 行，中國纖維館常年展的“第一站”落戶盛澤。
熱詞解析
纖維流行趨勢連續4屆發布 深度參與(yu) 企業(ye) “名利雙收”
在一片低迷的大環境中，“中國纖維流行趨勢”發布活動無疑是一抹溫暖的亮色。2015年已經是該活動的第四次發布。它讓此前多年已經習(xi) 慣了產(chan) 能驅動、規模驅動思維的化纖人，看到了不一樣的色彩，給化纖行業(ye) 未來更長遠的發展注入了新的內(nei) 涵和希望。
自2012年誕生起，“中國纖維流行趨勢”發布活動就承擔著建設“中國纖維”品牌的重任，它搭建起了一個(ge) 行業(ye) 公共服務平台，對化纖企業(ye) 打造品牌、進行產(chan) 品創新、提升品牌軟實力起到強有力的引領和推動作用，提升了我國化纖行業(ye) 整體(ti) 實力和競爭(zheng) 力，提升了“中國纖維”品牌的整體(ti) 影響力。
4年來，“中國纖維流行趨勢”發布活動的影響力和覆蓋麵越來越廣，與(yu) 活動合作的設計師越來越多，參與(yu) 的企業(ye) 已不僅(jin) 僅(jin) 局限於(yu) 上遊化纖企業(ye) ，更多的下遊企業(ye) 也加入其中。已連續四屆發布的“中國纖維流行趨勢報告”，將國內(nei) 最新、最前沿、差異化程度最高的化纖新產(chan) 品傳(chuan) 遞給了下遊織造企業(ye) ，切實推動化纖企業(ye) 與(yu) 麵料企業(ye) 、終端品牌企業(ye) 實現協同創新，建立起化纖企業(ye) 進行新產(chan) 品開發、設計、應用、推廣的新模式，逐步形成纖維、麵料與(yu) 下遊服裝、家紡、產(chan) 業(ye) 用等領域相互促進、進行產(chan) 業(ye) 鏈協同創新的新格局。
4年來，“中國纖維流行趨勢”發布活動在影響力日益提升的同時，也給企業(ye) 和行業(ye) 帶來了實實在在的效益提升。
中國化學纖維工業(ye) 協會(hui) 調查數據顯示，2012/2013年度的發布活動拉動相關(guan) 新產(chan) 品銷售收入160多億(yi) 元，增加行業(ye) 利潤總額10多億(yi) 元；2013/2014年度的發布活動拉動相關(guan) 新產(chan) 品銷售收入360多億(yi) 元，增加行業(ye) 利潤總額約15億(yi) 元。
另一組數據顯示，連續幾年入圍產(chan) 品的平均銷售利潤率超過18%，是行業(ye) 產(chan) 品平均銷售利潤率的4.8倍。例如，2014年化纖行業(ye) 平均利潤率為(wei) 3.85%，而入選纖維流行趨勢的纖維品種平均利潤率是18.71%。
連續幾年冠名“中國纖維流行趨勢”發布活動的盛虹，顯然最有發言權。盛虹科技總工梅鋒表示，通過連續幾年深度參與(yu) 纖維流行趨勢發布，盛虹與(yu) 下遊服裝品牌的溝通與(yu) 交流更加順暢，新品開發與(yu) 下遊品牌的多變需求能更好地契合，公司在下遊市場的影響力和整體(ti) 競爭(zheng) 力都進一步提升。
