近日，中國棉紡織行業協會第五屆第二次理事擴大會在山東淄博召開，會議除了審議中棉行協今年以來的協會工作以外，還召開了“棉紡織原料保障論壇”、“棉紡織產業轉型升級論壇”，分析當前棉花原料市場的行情、棉花政策的調整以及棉紡織企業轉型升級的成果。會上，來自無錫一棉、河南新野紡織、德州恒豐集團、魏橋紡織、岱銀集團、魯泰紡織等公司的相關負責人，以及棉花期貨市場專業人士，針對行業當前的熱點話題，分別發表了各自的觀點。
論壇嘉賓（排名不分先後）
無錫一棉紡織集團有限公司董事長 周曄珺
河南新野紡織股份有限公司董事長 魏學柱
山東岱銀紡織集團股份有限公司董事長 趙煥臣
德州恒豐集團理事長 蘇建軍
魏橋紡織股份有限公司總經理 魏家坤
魯泰紡織股份有限公司副總經理 王方水
巴州金富特種紗業有限公司總經理 索正喜
嘉吉投資（中國）有限公司棉花部市場經理 銀釘
中華棉花集團有限公司副總裁 朱宏強
中國紡織機械技術和進出口有限公司董事長 朱寶林
熱點一：本年度棉花質量如何？企業在使用中有何感受？
無錫一棉周曄珺：今年的棉花資源質量相比前兩年有明顯的改進，但距企業期望的仍有一定差距，希望企業今年能夠買到優質棉花。前兩年，雖然企業很需要進口的優質棉，但因為受配額限製，企業並沒有渠道購買，或者隻能買到很少，企業要想提高市場競爭力，還是要從產品品質入手，所以買到優質的棉花對企業來說非常重要。
德州恒豐集團蘇建軍：今年的棉花品質相比去年有了很大進步，但是優質棉資源相對不足，現在企業很擔心，到了明年3月份之後，好的棉花去哪裏買？企業需要好的棉花原料，來保證產品的質量，如果沒有好的棉花，隻在低端產品上與國外市場競爭，那麽對企業來說運行壓力非常大。此外，如何保證國內棉花資源質量穩定、價格穩定是非常值得探究的。正是因為棉花質量和價格的波動，幾年來，把棉紡織企業折騰的非常厲害。恒豐集團的原料比例中棉花占比30%左右，這30%左右的棉花，竟能讓企業非常難受。
河南新野紡織魏學柱：對今年整個棉花市場的運行情況，公司特別關注。在新疆棉花結構調整方麵，國家出台了很多措施，但效果不盡人意。國家現行的棉花政策，應更多地從穩定棉花價格出發。今年5、6月份，國內棉花價格波動不斷，這對棉紡織企業來說是致命的傷害。
在棉花價格的穩定上，最能表現出作用的是儲備棉，儲備棉的輪出，對於生產一般品種的企業來說，可能是好事，但對做高品質產品的企業來說，棉花質量根本不能滿足企業需要。也就是說，雖然我國在不斷提升國內的棉花品質，但是高品質棉缺口仍然很大，所以在進口棉花配額方麵，國家應更多地考慮企業的實際需要，做出調整。
熱點二：棉花價格怎麽變？對本年度棉花市場怎麽看？
河南新野紡織魏學柱：新年度的棉花市場，在開局之初較為平穩，但從9月19日起，新棉開始大規模采摘上市時，棉花價格開始大幅上漲，再加上新疆部分地區天氣原因，推遲了棉花上市的時間，以及新棉花年度棉紡織企業對新棉的采購力度較大，所以導致棉花市場行情的飛漲。目前，新疆棉花市場已經趨於平穩。從棉花市場需求看，高等級棉需求較大，價格相對平穩，低等級棉有價格下滑的趨勢。
嘉吉投資銀釘：分析棉花價格，就要分析棉花的供求關係。4、5月份以來，國內棉紡織行業內的人，都在琢磨棉花到底發生了什麽，市場會變得如此之快？其實很簡單，最主要的是供求發生了變化。今年，世界棉花的產量是不足需求量的，而世界棉花需求量是穩定的。現在北半球的棉花陸續上市，國內的棉花已經加工了100多萬噸，也許有人會認為未來棉花價格會下降，但是世界棉花不是這麽簡單的一個推理邏輯，因為棉花已經是投機商紛紛涉足的領域，到明年2月底世界棉花供應是很充足的，希望大家擦亮眼睛，因為大宗商品的價格波動非常劇烈。
中華棉花集團朱宏強：現在新的棉花年度剛開始，我想對企業說，第一，擺正心態。很多企業老板都在考慮，能不能抓住價格低點一次性“吃入”，這樣的事情有人成功過，但今年未必是這個樣子，所以企業老板要擺正心態，當你回顧一年的情況，如果你所購買的棉花原料的平均價格與全年棉花的平均價格持平，那麽就是成功的。第二是合理布局，包括時間布局和品種布局。現在國家的棉花政策非常明朗，儲備棉輪出政策的實行，形成國內和國際市場聯動機製，把國內棉花價格、國際棉花價格聯起來，通過國內外棉花價格的變化，拉動棉花需求量的變化。品種布局上，建議企業更多地關注新疆機采棉和國內外棉價差，隻有把這些提前規劃好，才能在市場波動麵前不被動。
熱點三：對於《棉花目標價格改革試點方案》的改進有何建議？
無錫一棉周曄珺：關於棉花體製改革，從前幾年的棉花收儲政策，到棉花目標價格直補政策，以及儲備棉輪出政策的調整，整體來說，棉花政策是向好發展的，也越來越符合企業的實際需求。雖然跟企業所期盼的還有差距，但不能期望一項政策能解決所有問題。國家出台的一係列政策，都是在朝著棉紡織企業期盼的方向發展，這就已經非常不容易了。
現在棉花政策的調整，都在圍繞一個核心，那就是讓棉花價格回歸市場，讓棉花品質能夠滿足棉紡織企業產品升級的需求。今年棉花品質的提升，實際上也是棉花政策效果的體現。去年棉花質量差，有天氣的原因，也有種植方式、加工方式的原因，今年明顯感覺有很大的轉變，所以，明年國內棉花的質量會更好。此外，除了棉花直補政策的調整，在棉花進口配額方麵也需要做一些調整，至少要取消來料加工貿易配額，配發一般貿易配額，以減小國內棉紡織企業在國際市場競爭中的阻力。
嘉吉投資銀釘：國家近來出台的棉花政策非常成功，受到了棉紡織廠的歡迎。目標價格直補政策到了第三年，目前國家正在做調研工作，可能會對政策做出調整，下一步棉花政策應該怎麽走？國家調控怎麽做？我的建議是要向其他國家學習，特別是可以借鑒美國、印度等國的棉花製度。
此外，國內的棉花種植麵積萎縮，這是紡織行業業內人士不願意看到的，因為國內棉紡織企業對於棉花的需求並沒有減少。
中華棉花集團朱宏強：建議建立棉花問題追責機製，讓每包棉花都有自己的條形碼，條形碼裏記錄棉花的“身份”信息。棉花運到紡織企業，隻要一刷條形碼，就能夠追溯到這批棉花是產自哪裏、由哪家棉企加工、存放在哪一個倉庫以及銷售商的信息等。這樣一來，就會產生棉紡織企業對於棉花種植者、加工者的幹預意識，這種意識能夠很好地促使整個棉花產業的升級，棉花的棉種選擇、種植方式、加工方式等都會不斷的改進，逐漸滿足棉紡織企業的實際需求。
熱點四：棉紡織企業轉型升級有哪些成功經驗？
魏橋紡織公司魏家坤：企業在製造方麵不斷探索，陸續淘汰了落後設備，上馬智能化新型設備。今年，公司用3個月的時間投資3億元，上馬智能生產線，在設備選用上，全部采用了國產設備。紡紗的生產、包裝、運輸全部實現了機械化操作，真正做到降低成本，提高生產效率。
山東岱銀集團趙煥臣：在轉型升級方麵公司做了兩件事，一是在馬來西亞建立生產基地，二是在國內工廠進行產能轉型基礎改造，上馬德國全自動流水生產線，得到了業內的高度評價和認可。
公司到馬來西亞投資主要有幾方麵的考慮。一是可以采購全球棉花，不受棉花原料的製約。二是電力成本比較低，每度電僅為0.45元人民幣。三是用工成本優勢明顯，馬來西亞雖然經濟比較發達，但是可以使用很多外國勞工，馬來西亞可以引進10個國家的外來勞動力，像柬埔寨、越南、孟加拉國等10個國家的外來勞動力十分穩定，一般可簽訂3年用工合同，12小時工作製，用工成本相對比較低。
魯泰紡織公司王方水：麵對國際、國內的市場形勢，公司做了一些調整。一是創新服務體製，二是創新產品功能，三是產品多元化，原來公司產品以純棉襯衫為主，現在加入休閑服裝，更好地滿足市場需求。
巴州金富公司索正喜：公司位於新疆，雖然在政策補貼下，生產成本優勢明顯，但企業要根據原料結構的變化，來調整產品結構。目前新疆政策紅利還將持續兩三年時間，公司應怎麽樣抓緊時間提升自己，實現可持續發展，找到立足之地，是當前企業麵臨的重要問題，同時也是眾多新疆棉紡織企業應該考慮的問題。
在新疆投資建廠，紡織行業的專業技術人才不足是非常大的挑戰。公司不斷提高設備的智能化、數字化、信息化和自動化水平，通過設備技術的提升，來提高公司的管理能力，完善設備在線檢測，來彌補人才短缺的不足。
熱點五：產能逐步釋放，新疆棉紡織企業下一步如何發展？
河南新野紡織魏學柱：2014年~2016年，新疆棉紡織產業不斷有新項目上馬，上千萬錠棉紡織產能建成、投產，因為有國家政策補貼的紅利，相比內地，新疆紗線生產成本低3500元/噸，在投資方麵，有比較明顯的優勢。實際來看，目前新疆的棉紡織產能並沒有2000萬錠那麽多，真正運行投產的估計在1200萬錠左右。另外，新疆棉紡織產業的發展，雖然政策優勢明顯，但是也有很多限製條件，尤其是在勞動力方麵，不僅用工比較緊張，而且成本較高，很多產業配套設施還須不斷完善，對企業來說也是一種考驗。
巴州金富公司索正喜：目前，新疆棉紡織產業的投資已經到達了一個高點，其政策紅利也在不斷調整，今年出台的新政策對10月1日以後投資的企業優惠有所“縮水”。可以看出，新疆優惠政策在慢慢地由紡紗轉移到織布、伟德国际英国、印染、服裝加工等後道紡織產業。所以，投資新疆的棉紡織產業項目首先要利用好新疆的政策紅利，利用好成本優勢, 逐步增強自身實力。其次，要把產品做精，隻有產品能夠滿足市場需求，才能夠打開新的銷路，使企業長久發展。
德州恒豐集團蘇建軍：目前，新疆很多紗廠生產粘膠產品，恒豐集團新疆的公司也是主要以粘膠產品為主。新疆的企業生產粘膠產品，與內地企業、沿海企業在產品上要有所區分。在新疆生產的產品，要根據新疆特點、優勢，找到適合新疆需要的產品，無論是常規產品還是特殊產品，隻要是適合的，就是好的。目前，新疆紗線產品的原料比較單一，棉花占60%，粘膠占到全國的1/3，這也是新疆的原料優勢，所以公司要利用好這個優勢。公司目前的產品以氣流紡粘膠紗為主，相對於內地企業來說，優勢十分明顯。此外，公司也會隨原料結構的變化，不斷調整產品結構。
熱點六：企業“走出去”應注意哪些問題？
中紡機進出口公司朱寶林：目前，很多棉紡織企業選擇到境外投資，像東南亞、越南、馬來西亞、印尼等，在“一帶一路”國家戰略的帶領下，確實給企業帶來了很多機會。企業選擇走出去，要對所在的國家的政治環境、宗教信仰、法律風險、用工風險等做詳細的考察，隻有把這些都考慮清楚，了解清楚，才是企業境外投資穩定的重要保證。
目前，非洲成為國內紡織企業投資的一片新熱土。經過這些年的發展，非洲的投資環境逐漸轉好，但是企業在去之前，須注意弄清該地區的宗教文化，這是非常大的風險。
法律的問題不容忽視。去境外國家投資，法律風險總是存在的。例如我所知道的一家企業，在境外投資，該企業發展得非常好，每年利潤有幾千萬元，但是僅僅兩年多的時間，就引起了大量的法律糾紛，對企業的發展形成了巨大的障礙，所以，法律問題企業一定要非常注意。此外，還有人員風險。所謂人員風險，就是員工的罷工問題，這在很多國家都是經常出現的，罷工對於企業的生產影響較大。有企業去海外投資建廠，會帶去相應的技術人員，這樣一來，企業的用工成本會相應的增加很多，這也是企業需要考慮的。
論壇嘉賓（排名不分先後）
無錫一棉紡織集團有限公司董事長 周曄珺
河南新野紡織股份有限公司董事長 魏學柱
山東岱銀紡織集團股份有限公司董事長 趙煥臣
德州恒豐集團理事長 蘇建軍
魏橋紡織股份有限公司總經理 魏家坤
魯泰紡織股份有限公司副總經理 王方水
巴州金富特種紗業有限公司總經理 索正喜
嘉吉投資（中國）有限公司棉花部市場經理 銀釘
中華棉花集團有限公司副總裁 朱宏強
中國紡織機械技術和進出口有限公司董事長 朱寶林
熱點一：本年度棉花質量如何？企業在使用中有何感受？
無錫一棉周曄珺：今年的棉花資源質量相比前兩年有明顯的改進，但距企業期望的仍有一定差距，希望企業今年能夠買到優質棉花。前兩年，雖然企業很需要進口的優質棉，但因為受配額限製，企業並沒有渠道購買，或者隻能買到很少，企業要想提高市場競爭力，還是要從產品品質入手，所以買到優質的棉花對企業來說非常重要。
德州恒豐集團蘇建軍：今年的棉花品質相比去年有了很大進步，但是優質棉資源相對不足，現在企業很擔心，到了明年3月份之後，好的棉花去哪裏買？企業需要好的棉花原料，來保證產品的質量，如果沒有好的棉花，隻在低端產品上與國外市場競爭，那麽對企業來說運行壓力非常大。此外，如何保證國內棉花資源質量穩定、價格穩定是非常值得探究的。正是因為棉花質量和價格的波動，幾年來，把棉紡織企業折騰的非常厲害。恒豐集團的原料比例中棉花占比30%左右，這30%左右的棉花，竟能讓企業非常難受。
河南新野紡織魏學柱：對今年整個棉花市場的運行情況，公司特別關注。在新疆棉花結構調整方麵，國家出台了很多措施，但效果不盡人意。國家現行的棉花政策，應更多地從穩定棉花價格出發。今年5、6月份，國內棉花價格波動不斷，這對棉紡織企業來說是致命的傷害。
在棉花價格的穩定上，最能表現出作用的是儲備棉，儲備棉的輪出，對於生產一般品種的企業來說，可能是好事，但對做高品質產品的企業來說，棉花質量根本不能滿足企業需要。也就是說，雖然我國在不斷提升國內的棉花品質，但是高品質棉缺口仍然很大，所以在進口棉花配額方麵，國家應更多地考慮企業的實際需要，做出調整。
熱點二：棉花價格怎麽變？對本年度棉花市場怎麽看？
河南新野紡織魏學柱：新年度的棉花市場，在開局之初較為平穩，但從9月19日起，新棉開始大規模采摘上市時，棉花價格開始大幅上漲，再加上新疆部分地區天氣原因，推遲了棉花上市的時間，以及新棉花年度棉紡織企業對新棉的采購力度較大，所以導致棉花市場行情的飛漲。目前，新疆棉花市場已經趨於平穩。從棉花市場需求看，高等級棉需求較大，價格相對平穩，低等級棉有價格下滑的趨勢。
嘉吉投資銀釘：分析棉花價格，就要分析棉花的供求關係。4、5月份以來，國內棉紡織行業內的人，都在琢磨棉花到底發生了什麽，市場會變得如此之快？其實很簡單，最主要的是供求發生了變化。今年，世界棉花的產量是不足需求量的，而世界棉花需求量是穩定的。現在北半球的棉花陸續上市，國內的棉花已經加工了100多萬噸，也許有人會認為未來棉花價格會下降，但是世界棉花不是這麽簡單的一個推理邏輯，因為棉花已經是投機商紛紛涉足的領域，到明年2月底世界棉花供應是很充足的，希望大家擦亮眼睛，因為大宗商品的價格波動非常劇烈。
中華棉花集團朱宏強：現在新的棉花年度剛開始，我想對企業說，第一，擺正心態。很多企業老板都在考慮，能不能抓住價格低點一次性“吃入”，這樣的事情有人成功過，但今年未必是這個樣子，所以企業老板要擺正心態，當你回顧一年的情況，如果你所購買的棉花原料的平均價格與全年棉花的平均價格持平，那麽就是成功的。第二是合理布局，包括時間布局和品種布局。現在國家的棉花政策非常明朗，儲備棉輪出政策的實行，形成國內和國際市場聯動機製，把國內棉花價格、國際棉花價格聯起來，通過國內外棉花價格的變化，拉動棉花需求量的變化。品種布局上，建議企業更多地關注新疆機采棉和國內外棉價差，隻有把這些提前規劃好，才能在市場波動麵前不被動。
熱點三：對於《棉花目標價格改革試點方案》的改進有何建議？
無錫一棉周曄珺：關於棉花體製改革，從前幾年的棉花收儲政策，到棉花目標價格直補政策，以及儲備棉輪出政策的調整，整體來說，棉花政策是向好發展的，也越來越符合企業的實際需求。雖然跟企業所期盼的還有差距，但不能期望一項政策能解決所有問題。國家出台的一係列政策，都是在朝著棉紡織企業期盼的方向發展，這就已經非常不容易了。
現在棉花政策的調整，都在圍繞一個核心，那就是讓棉花價格回歸市場，讓棉花品質能夠滿足棉紡織企業產品升級的需求。今年棉花品質的提升，實際上也是棉花政策效果的體現。去年棉花質量差，有天氣的原因，也有種植方式、加工方式的原因，今年明顯感覺有很大的轉變，所以，明年國內棉花的質量會更好。此外，除了棉花直補政策的調整，在棉花進口配額方麵也需要做一些調整，至少要取消來料加工貿易配額，配發一般貿易配額，以減小國內棉紡織企業在國際市場競爭中的阻力。
嘉吉投資銀釘：國家近來出台的棉花政策非常成功，受到了棉紡織廠的歡迎。目標價格直補政策到了第三年，目前國家正在做調研工作，可能會對政策做出調整，下一步棉花政策應該怎麽走？國家調控怎麽做？我的建議是要向其他國家學習，特別是可以借鑒美國、印度等國的棉花製度。
此外，國內的棉花種植麵積萎縮，這是紡織行業業內人士不願意看到的，因為國內棉紡織企業對於棉花的需求並沒有減少。
中華棉花集團朱宏強：建議建立棉花問題追責機製，讓每包棉花都有自己的條形碼，條形碼裏記錄棉花的“身份”信息。棉花運到紡織企業，隻要一刷條形碼，就能夠追溯到這批棉花是產自哪裏、由哪家棉企加工、存放在哪一個倉庫以及銷售商的信息等。這樣一來，就會產生棉紡織企業對於棉花種植者、加工者的幹預意識，這種意識能夠很好地促使整個棉花產業的升級，棉花的棉種選擇、種植方式、加工方式等都會不斷的改進，逐漸滿足棉紡織企業的實際需求。
熱點四：棉紡織企業轉型升級有哪些成功經驗？
魏橋紡織公司魏家坤：企業在製造方麵不斷探索，陸續淘汰了落後設備，上馬智能化新型設備。今年，公司用3個月的時間投資3億元，上馬智能生產線，在設備選用上，全部采用了國產設備。紡紗的生產、包裝、運輸全部實現了機械化操作，真正做到降低成本，提高生產效率。
山東岱銀集團趙煥臣：在轉型升級方麵公司做了兩件事，一是在馬來西亞建立生產基地，二是在國內工廠進行產能轉型基礎改造，上馬德國全自動流水生產線，得到了業內的高度評價和認可。
公司到馬來西亞投資主要有幾方麵的考慮。一是可以采購全球棉花，不受棉花原料的製約。二是電力成本比較低，每度電僅為0.45元人民幣。三是用工成本優勢明顯，馬來西亞雖然經濟比較發達，但是可以使用很多外國勞工，馬來西亞可以引進10個國家的外來勞動力，像柬埔寨、越南、孟加拉國等10個國家的外來勞動力十分穩定，一般可簽訂3年用工合同，12小時工作製，用工成本相對比較低。
魯泰紡織公司王方水：麵對國際、國內的市場形勢，公司做了一些調整。一是創新服務體製，二是創新產品功能，三是產品多元化，原來公司產品以純棉襯衫為主，現在加入休閑服裝，更好地滿足市場需求。
巴州金富公司索正喜：公司位於新疆，雖然在政策補貼下，生產成本優勢明顯，但企業要根據原料結構的變化，來調整產品結構。目前新疆政策紅利還將持續兩三年時間，公司應怎麽樣抓緊時間提升自己，實現可持續發展，找到立足之地，是當前企業麵臨的重要問題，同時也是眾多新疆棉紡織企業應該考慮的問題。
在新疆投資建廠，紡織行業的專業技術人才不足是非常大的挑戰。公司不斷提高設備的智能化、數字化、信息化和自動化水平，通過設備技術的提升，來提高公司的管理能力，完善設備在線檢測，來彌補人才短缺的不足。
熱點五：產能逐步釋放，新疆棉紡織企業下一步如何發展？
河南新野紡織魏學柱：2014年~2016年，新疆棉紡織產業不斷有新項目上馬，上千萬錠棉紡織產能建成、投產，因為有國家政策補貼的紅利，相比內地，新疆紗線生產成本低3500元/噸，在投資方麵，有比較明顯的優勢。實際來看，目前新疆的棉紡織產能並沒有2000萬錠那麽多，真正運行投產的估計在1200萬錠左右。另外，新疆棉紡織產業的發展，雖然政策優勢明顯，但是也有很多限製條件，尤其是在勞動力方麵，不僅用工比較緊張，而且成本較高，很多產業配套設施還須不斷完善，對企業來說也是一種考驗。
巴州金富公司索正喜：目前，新疆棉紡織產業的投資已經到達了一個高點，其政策紅利也在不斷調整，今年出台的新政策對10月1日以後投資的企業優惠有所“縮水”。可以看出，新疆優惠政策在慢慢地由紡紗轉移到織布、伟德国际英国、印染、服裝加工等後道紡織產業。所以，投資新疆的棉紡織產業項目首先要利用好新疆的政策紅利，利用好成本優勢, 逐步增強自身實力。其次，要把產品做精，隻有產品能夠滿足市場需求，才能夠打開新的銷路，使企業長久發展。
德州恒豐集團蘇建軍：目前，新疆很多紗廠生產粘膠產品，恒豐集團新疆的公司也是主要以粘膠產品為主。新疆的企業生產粘膠產品，與內地企業、沿海企業在產品上要有所區分。在新疆生產的產品，要根據新疆特點、優勢，找到適合新疆需要的產品，無論是常規產品還是特殊產品，隻要是適合的，就是好的。目前，新疆紗線產品的原料比較單一，棉花占60%，粘膠占到全國的1/3，這也是新疆的原料優勢，所以公司要利用好這個優勢。公司目前的產品以氣流紡粘膠紗為主，相對於內地企業來說，優勢十分明顯。此外，公司也會隨原料結構的變化，不斷調整產品結構。
熱點六：企業“走出去”應注意哪些問題？
中紡機進出口公司朱寶林：目前，很多棉紡織企業選擇到境外投資，像東南亞、越南、馬來西亞、印尼等，在“一帶一路”國家戰略的帶領下，確實給企業帶來了很多機會。企業選擇走出去，要對所在的國家的政治環境、宗教信仰、法律風險、用工風險等做詳細的考察，隻有把這些都考慮清楚，了解清楚，才是企業境外投資穩定的重要保證。
目前，非洲成為國內紡織企業投資的一片新熱土。經過這些年的發展，非洲的投資環境逐漸轉好，但是企業在去之前，須注意弄清該地區的宗教文化，這是非常大的風險。
法律的問題不容忽視。去境外國家投資，法律風險總是存在的。例如我所知道的一家企業，在境外投資，該企業發展得非常好，每年利潤有幾千萬元，但是僅僅兩年多的時間，就引起了大量的法律糾紛，對企業的發展形成了巨大的障礙，所以，法律問題企業一定要非常注意。此外，還有人員風險。所謂人員風險，就是員工的罷工問題，這在很多國家都是經常出現的，罷工對於企業的生產影響較大。有企業去海外投資建廠，會帶去相應的技術人員，這樣一來，企業的用工成本會相應的增加很多，這也是企業需要考慮的。
