德 國：中國企業(ye) 海外投資的新熱點（上）

 
一、國家及主要工業(ye) 、經濟發展概況

    德意誌聯邦共和國位於(yu) 歐洲中部。德國的麵積為(wei) 357,020.22平方公裏，人口8,237萬(wan) ，全國通用德語。2002年1月1日起德國開始使用歐元。2003年5月30日的匯率為(wei) 1歐元兌(dui) 換1.1904美元。德國西北部海洋性氣候較明顯，往東(dong) 部和南部逐漸向大陸性氣候過渡。平均氣溫７月14－19℃，1月－5－1℃。德國交通運輸業(ye) 十分發達，是全國經濟的重要組成部分。公路、水路和航空運輸全麵發展，但以公路為(wei) 主，公路密度為(wei) 世界之冠。
    汽車、機械製造、化工、電氣等部門是德國的支柱產(chan) 業(ye) ，占全部工業(ye) 產(chan) 值的40%以上。其他如食品、紡織與(yu) 服裝、鋼鐵加工、采礦、精密儀(yi) 器、光學以及航空與(yu) 航天工業(ye) 也很發達。德國是僅(jin) 次於(yu) 美國和日本的第三大汽車生產(chan) 國，汽車製造是德國工業(ye) 的象征。機器和設備製造業(ye) 擁有將近6,500個(ge) 生產(chan) 場所，雇工總數為(wei) 881,000人，數量在德國工業(ye) 界居首位。其中德國機床技術世界著名。環保產(chan) 業(ye) 是德國的優(you) 勢產(chan) 業(ye) 。現在德國的環保技術和產(chan) 品已占全球市場的21%。德國的第三產(chan) 業(ye) (包括商業(ye) 、交通、服務等行業(ye) )近年來持續壯大。國民生產(chan) 總值中, 德國的第三產(chan) 業(ye) 占近60%，在全部就業(ye) 人員中, 第三產(chan) 業(ye) 占50%。
    德國是高度發達的工業(ye) 國家，工業(ye) 主要由中小企業(ye) 組成，占企業(ye) 總數的80%。眾(zhong) 多的中小企業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 化程度較強，平均技術水平較高。德國占工業(ye) 企業(ye) 總數2.5%的1000人以上的大企業(ye) 占工業(ye) 就業(ye) 人數40%和營業(ye) 額的50%以上。德國工業(ye) 產(chan) 品的一半或一半以上銷往國外。東(dong) 西德國合並以後，原東(dong) 德強製性地在非常短的時間內(nei) 由計劃經濟轉向市場經濟，許多企業(ye) 由國有化轉變為(wei) 私有化企業(ye) 。
    德國多年來一直奉行"自由貿易"的政策，積極參與(yu) 國際經濟分工與(yu) 合作。德國出口業(ye) 素以質量高、服務周到、交貨準時而享譽世界。在鼓勵出口以及強大的工業(ye) 和技術經濟基礎支持下, 德國的出口增速快於(yu) 進口, 是世界上少有的幾個(ge) 長期保持大量順差的國家。德國是經濟和技術大國, 又是注重以技術轉移帶動出口的國家, 因而在此基礎上高新技術產(chan) 品的出口在世界市場上占有一定優(you) 勢。目前，歐盟仍然保持德國最重要的外貿出口市場地位。德與(yu) 歐盟成員國的貿易額占德外貿總額的比重高達50%以上。其中僅(jin) 對法國出口就占德出口總額的約1/10。2001年和 2002年兩(liang) 年，德國出口的一個(ge) 主要增長點是中東(dong) 歐國家（含波羅的海國家）和俄羅斯。2002年德國對俄羅斯的出口增幅達30%-40%，對俄出口將占德出口總額的約3%左右。俄成為(wei) 德在歐盟以外最重要的出口目的國之一。2002年是德國經濟和外貿陷入徘徊的一年，其外貿總額為(wei) 11,704億(yi) 歐元，較2001年下降0.9%；其中德出口6,483億(yi) 歐元，增長1.6%，德進口5,221億(yi) 歐元，同比下降3.8%。
    德國的經濟實力位居歐洲首位，在國際上僅(jin) 次於(yu) 美國和日本，為(wei) 第三大經濟強國和美國之後的第二大貿易國。2001年德國國內(nei) 生產(chan) 總值為(wei) 20,630億(yi) 歐元，按照不變價(jia) 格計算增幅為(wei) 0.6%。2001年德國國內(nei) 生產(chan) 總值為(wei) 20,630億(yi) 歐元，人均國內(nei) 生產(chan) 總值約25,000 歐元，國內(nei) 生產(chan) 總值增長率為(wei) 0.6%。　　
    德國於(yu) 1995年1月1日正式加入世界貿易組織。
   
二、紡織服裝行業(ye) 生產(chan) 、貿易及投資管理的機構設置

    德國紡織服裝聯合會(hui) 是德國最重要的社團組織之一，其活動與(yu) 德國政府經濟部保持著密切的聯係，代表著德國各地區紡織工業(ye) 協會(hui) 及全國專(zhuan) 業(ye) 性紡織工業(ye) 類的行業(ye) 協會(hui) 的利益。此外，德國設有德國纖維類製品聯合會(hui) （BTE）、紡織協會(hui) 、服裝協會(hui) 、家紡協會(hui) 、化纖協會(hui) 等中介組織，向德國紡織服裝行業(ye) 企業(ye) 提供政策導向、信息谘詢、技術支持等服務。
    德國最大的工會(hui) 是德國工會(hui) 聯合會(hui) （DGB），所屬的15個(ge) 行業(ye) 工會(hui) 共有935萬(wan) 多會(hui) 員，德國紡織服裝聯工會(hui) 也是DGB的會(hui) 員。根據德國有關(guan) 法律規定，所有德國境內(nei) 企業(ye) （手工業(ye) 者、自由職業(ye) 者及農(nong) 業(ye) 加工業(ye) 除外）均必須加入德國工商會(hui) 。德國紡織服裝聯工會(hui) 擁有會(hui) 員約21萬(wan) 人，占GDB會(hui) 員總數的2.2%，是德國紡織服裝行業(ye) 解決(jue) 勞資糾紛的權威機構，也是維護工人在勞動收入、工作時間、勞動保護和就業(ye) 穩定等方麵的利益和保證企業(ye) 的發展的行業(ye) 組織。德國工商會(hui) 組織有正式的法律地位；與(yu) 政府機構有密切聯係，有仲裁和調解職能，有較完整的信息和資料服務中心等。
    向德國和中國的企業(ye) 提供貿易谘詢服務是德國工商總會(hui) 北京代表處的主要工作之一。谘詢服務主要包括：幫助中國企業(ye) 查找德國企業(ye) 最新的通訊地址，為(wei) 中國企業(ye) 所需的指定產(chan) 品尋找德國生產(chan) 商和供應商，為(wei) 欲在德國開拓市場的中國企業(ye) 介紹相關(guan) 的協會(hui) 和建議正確的聯係途徑等。同時應德國企業(ye) 的要求對於(yu) 兩(liang) 國間貿易活動中發生的問題進行調查和調解。

三、紡織服裝行業(ye) 生產(chan) 及消費市場概況

    1、紡織服裝行業(ye) 生產(chan) 市場概況
    1）概況
    德國的紡織服裝企業(ye) 幾乎是清一色的中小企業(ye) ，全行業(ye) 員工在1000人以上的大型企業(ye) 大約僅(jin) 5家，占紡織服裝行業(ye) 營業(ye) 總額的5%。截止2003年3月，德國紡織服裝業(ye) 共有員工近52萬(wan) 人，其中紡織企業(ye) 大約35,000家，從(cong) 業(ye) 人員人員約45萬(wan) 人，服裝行業(ye) 約7萬(wan) 人。德國東(dong) 部地區紡織服裝業(ye) 發展迅速，但其它地區紡織服裝業(ye) 發展平緩。據德國東(dong) 部地區紡織品服裝業(ye) 協會(hui) 統計，德國東(dong) 部地區2002年紡織品和服裝的銷售額達近20億(yi) 歐元，同比增長約3%。但總體(ti) 來說，德國紡織服裝行業(ye) 正在步入下降趨勢。
    近年來，德紡織行業(ye) 的設備投資雖然下降，生產(chan) 率不斷增長，但生產(chan) 能力利用率卻持續下降。截至2002底，其紡織生產(chan) 能力利用率已下跌至80%。據德國纖維類製品聯合會(hui) （BTE）的統計，2002年德國紡織企業(ye) 的經營虧(kui) 損額達30億(yi) 歐元，有50%的企業(ye) 為(wei) 降低成本被迫裁員。德紡織企業(ye) 的主要產(chan) 品為(wei) 絲(si) 、棉、化纖和毛線及麵料、工業(ye) 用無紡布，家紡產(chan) 品如窗簾、桌布、床上用品、沙發麵料和地毯以及最新發展的多功能紡織品等。德紡織業(ye) 產(chan) 量的40%供服裝生產(chan) ，25%用於(yu) 家紡產(chan) 品，多功能紡織產(chan) 品約占1／3，且呈進一步上升的趨勢。德國在紡織工業(ye) 中用現代化生產(chan) 技術改造原有企業(ye) ，報廢了舊機器，改造成現代化自動設備、電子計算機和機器人，使紡織工業(ye) 成本下降，質量提高，產(chan) 品的花色品種更加適銷對路。德國的服裝企業(ye) 已經在國外雇傭(yong) 了25萬(wan) 名員工，其銷售額占全行業(ye) 的80%。德國生產(chan) 套裝、休閑裝、毛衣和絨衣等各種服裝。盡管在過去的30多年中，德紡織服裝企業(ye) 總數銳減，但生產(chan) 率增長近5倍。最近幾年，德國有意減少本國生產(chan) 的服裝用紡織品，其占紡織品總量的比重已降至30%以下，轉而著手加強產(chan) 業(ye) 用紡織品的發展。德國產(chan) 業(ye) 用紡織占紡織品總量的比重已超過40%，已占領了產(chan) 業(ye) 用紡織品新技術的製高點。
    2）德國的紡織機械
    德國紡織機械工業(ye) 水平目前仍居全球首位。在德國的機械產(chan) 業(ye) 中，紡織機械的產(chan) 業(ye) 實力也在全德各項機械產(chan) 品中排名第一。
    據德國機械公會(hui) （ＶＤＭＡ）統計，2002年德國紡織機械的貿易量占全球同類產(chan) 品貿易總量的30%以上。德國紡織機械企業(ye) 大多是德國機械公會(hui) 下屬的紡織機械專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 的會(hui) 員廠商，目前登記入會(hui) 的業(ye) 者為(wei) 130家，每年生產(chan) 紡織機械產(chan) 值約為(wei) 44億(yi) 歐元，其中90%以上、大約價(jia) 值41億(yi) 歐元左右的紡織機械供出口，出口地區覆蓋全球140個(ge) 國家和地區，最主要的出口市場是美國。德國紡織機械最強的產(chan) 品是紡紗機械、伟德国际英国機械與(yu) 織襪機械。在所有德國紡織機械的生產(chan) 比例當中，紡紗機械占29%，織造機械占14%，伟德国际英国與(yu) 織襪機械占17%，處理機械占12%，其它紡織機械與(yu) 零配件占28%。截止2002年，最近十年內(nei) 全球累計從(cong) 德國進口紡織機械的市場，以金額排序依次為(wei) ：美國50.11億(yi) 歐元，土耳其29.66億(yi) 歐元，意大利27.1億(yi) 歐元，中國大陸22.7億(yi) 歐元，法國14.83億(yi) 歐元，中國台灣地區14.32億(yi) 歐元，韓國12.27億(yi) 歐元，印度12.21億(yi) 歐元，英國10.23億(yi) 歐元，比利時9.72億(yi) 歐元和瑞士9.2億(yi) 歐元。
    3）德國的紡織服裝展覽會(hui)
    德國展覽會(hui) 曆史悠久，展覽曆史已有800多年，堪稱展覽王國，每年舉(ju) 辦國際經貿博覽會(hui) 200多個(ge) ，淨展出麵積約1000萬(wan) 平方米。2001年德國展覽業(ye) 直接產(chan) 值25億(yi) 歐元，社會(hui) 綜合消費約230億(yi) 歐元。這些展覽會(hui) 的外國廠商參展比例很高，外國觀眾(zhong) 所占的比例，而且僅(jin) 對貿易人員、采購商、生產(chan) 廠家、行業(ye) 工程技術人員、設計師等專(zhuan) 業(ye) 觀眾(zhong) 開放。
    德國是世界上最大的紡織服裝行業(ye) 貿易博覽會(hui) 承辦國之一。德國依格多時裝展覽公司是世界著名的紡織服裝行業(ye) 展覽會(hui) 的組織者之一。每年在德國舉(ju) 辦的許多重要紡織服裝行業(ye) 博覽會(hui) ，吸引著來自世界各地的買(mai) 家和生產(chan) 商。眾(zhong) 多商家從(cong) 展覽會(hui) 上獲得最新的信息，成為(wei) 紡織服裝行業(ye) 重要的交易平台。如杜塞爾多夫春季和夏季國際服裝博覽會(hui) （CPD）、萊比錫春季和夏季國際服裝博覽會(hui) （Fashion Look）、法蘭(lan) 克福國際家用紡織品博覽會(hui) （Heimtextil）、漢諾威國際地毯博覽會(hui) （DOMTEX HANNOVER）、科隆春季和夏季國際男裝博覽會(hui) （Herren-Mode-Woche）、慕尼黑春季和夏季國際體(ti) 育用品和服裝博覽會(hui) （ispo）、法蘭(lan) 克福國際服裝博覽會(hui) （FUR & Fashion FRANKFURT）、德國產(chan) 業(ye) 用紡織品展覽會(hui) 等。除國際博覽會(hui) 外，德國還在漢堡和辛德芬根分別舉(ju) 辦一年兩(liang) 屆（春秋）地區性服裝博覽會(hui) 、德國科隆國際服裝機械展覽會(hui) (IMB)等。
    4）德國的紡織化學工業(ye)
    德國的與(yu) 紡織品工業(ye) 有關(guan) 的化學產(chan) 品世界馳名。德國的赫希司特（Hoechst Group）、巴斯夫（BASF Group）和拜爾（Bayer Group）三大化工公司均誕生於(yu) 19世紀60年代，是在德國強有力的工業(ye) 化政策促進下，受紡織工業(ye) 發展的刺激發展起來的生產(chan) 紡織工業(ye) 需要的染輔料和助劑的企業(ye) 。他們(men) 最初都是隻有幾名工人的染料作坊，在科學技術的推動下，三大化工公司迅猛發展，現在都成為(wei) 擁有數千名職工、生產(chan) 多種化工產(chan) 品的大型企業(ye) 。德國生產(chan) 的紡織化學品已經成為(wei) 生產(chan) 高品質紡織品服裝重要的支持產(chan) 品。
    2、紡織品服裝消費市場概況
    德國是僅(jin) 次於(yu) 意大利的歐盟第二紡織大國和歐盟最大的服裝市場，人均服裝消費名列歐盟前茅。德國服裝向來以其高品位及保守的時髦裝扮著世人，與(yu) 浪漫、誇張、絢爛的法國名牌和意大利名牌相比，德國的服裝就連在Ｔ台上也常常以嚴(yan) 謹的現實精神展現，簡潔、樸素及褪盡虛飾的Ｔ台服裝完全可以穿到生活中去。講求舒適、經典是德國紡織品服裝消費的共同特點。
    據德紡織品零售商協會(hui) （BTE）統計，2002年德人均國內(nei) 紡織品和服裝支出約800歐元（不包括85歲以上者）。德國男人每年花在購買(mai) 新衣方麵的支出僅(jin) 有500歐元左右。德國人並不注重穿衣打扮，但年輕人在穿著方麵總要比他們(men) 的父輩更講究一些。目前每位德國男士平均擁有16件襯衫，其中擁有30件以上襯衫的男士占6%，平均每年要添購３件襯衫。約有6%的德國男士願意購買(mai) 價(jia) 位高於(yu) 50歐元以上的襯衫，但大部分隻花費30歐元而已，63%的消費者相當注重布料的舒適，並不十分器重名牌產(chan) 品。休閑、個(ge) 性的工藝服裝在德國有著廣闊、成熟的市場。工藝服裝是一個(ge) 中檔定位、具有麵寬量大和品種更新快的服裝類別，且在德國流行多年，風頭甚勁，已發展成現代不同層次消費者所共同追求的主流著裝。德消費者對紡織品服裝的需求從(cong) 傳(chuan) 統的實用、美觀日益趨向更加重視安全和衛生，特別對色質和偶氮限量等技術指標的要求明顯提高。
    德紡織品和服裝的銷售渠道主要有專(zhuan) 營商店、郵售、百貨商場和日用品連鎖超市。專(zhuan) 營商店是德紡織品和服裝銷售的主渠道。德國有50,000家服裝專(zhuan) 賣店，占總銷售額的一半以上。在德國服裝的郵購也十分流行，其郵購服裝居歐洲之最。在德國服裝的銷售額中郵購占15%的比例，因此郵購也成為(wei) 德國服裝分銷的主要渠道之一。德國的紡織品和服裝專(zhuan) 營商店指的是以經營紡織品和服裝為(wei) 主的所有商店，即除了那些專(zhuan) 營服裝的中小企業(ye) 外，也包括c＆A、P＆c、H＆M或Adler等大型連鎖服裝零售商店。值得注意的是，近年來，德百貨商場的紡織品和服裝銷售額及其市場占有率下降，而郵售與(yu) 日用品連鎖超市的紡織品和服裝銷售額及其市場份額明顯上升。另外，由廉價(jia) 製造商開店銷售自有品牌的廠家如H＆M、Zero、Orsay等市場占有率增長較快。
    近年來，德國的嬰兒(er) 和童裝市場發生很大變化。目前在德國有700萬(wan) 個(ge) 年齡介於(yu) 6-14歲的兒(er) 童消費者。一部分家庭由於(yu) 子女減少，孩子有條件消費更多、質量更好的服裝，而且孩子的家長鼓勵孩子根據需要自己選擇服裝消費，因而這些孩子手中掌握著一筆可觀的資金可以自行支配購買(mai) 。德國每八個(ge) 少年消費者當中，有一個(ge) 自行購買(mai) 衣物；每四個(ge) 當中，會(hui) 有三個(ge) 左右父母幫助選購童裝，而且大約有40%的少年都非常注重衣服的品牌和外觀。這樣一來，德國的童裝市場消費比較繁榮。
    目前，重視服飾打扮的德國婦女2003年開始紛紛追隨一股中國長衫熱潮。由漢堡到慕尼黑，幾乎每家時裝店都有裝飾蝴蝶扣和小立領的傳(chuan) 統中國女式服裝出售。在德國銷售的中國長衫一般是用絲(si) 、化纖或混絲(si) 布料製成的，有超短、及膝、及踝、有袖和無袖等不同款式，價(jia) 格在35美元至230美元之間。一些加入中式設計元素的襯衫、夾克和套裝也頗得德國消費者的喜愛。這些服裝並非全部來自中國，部分是在越南和南歐生產(chan) 的。
    按市場容量等於(yu) 營業(ye) 總額加進口額減出口額的公式計算，德2002年紡織品和服裝的市場容量為(wei) 280億(yi) 歐元左右。按營業(ye) 額計算，德是僅(jin) 次於(yu) 意大利的歐盟紡織業(ye) 第二大國。德是當今僅(jin) 次於(yu) 美國的世界第二大紡織品和服裝進口國家，人均進口額超過190歐元，位居世界第一。德傳(chuan) 統紡織品和服裝市場早已飽和，價(jia) 格持續走低。

四、紡織服裝行業(ye) 進出口貿易現狀

    德國是僅(jin) 次於(yu) 美國的世界第二大紡織品和服裝進口國，按人均進口額計算，德國以190多歐元位居世界第一。德國的服裝市場很大程度依賴進口，其服裝銷售的80%來自國外。土耳其是德國最主要的服裝供應地。德在2002年的紡織品和服裝進口額中，30%來自亞(ya) 洲，10%來自土耳其，13%來自波蘭(lan) 、捷克、羅馬尼亞(ya) 和匈牙利4個(ge) 中東(dong) 歐國家；包括香港在內(nei) 的中國已成為(wei) 德紡織品和服裝最大的供貨國，約占德紡織品和服裝進口總額的1/8。2001年，德國進口紡織品約90多億(yi) 美元，進口服裝約190億(yi) 美元；而出口紡織品達105億(yi) 美元左右，出口服裝約70億(yi) 美元。所以，德國是服裝的進口大國也是紡織品的出口大國。德國的家紡產(chan) 品主要靠進口，特別是床上用品、桌布和家具麵料進口比率高達74%左右。
    德國是牛仔褲的進口大國。2002年德國共進口近9000萬(wan) 條牛仔褲，價(jia) 值約10億(yi) 歐元。同比增長15%，土耳其和孟加拉是對德牛仔褲的主要出口國，分別占德國進口的16%和12%。歐洲對德牛仔褲最大的出口國是意大利，2002年對德出口了1800萬(wan) 條價(jia) 值3000萬(wan) 歐元的牛仔褲。
　　德國進口服裝的優(you) 惠關(guan) 稅大部分分為(wei) 8%、125、13.2%幾個(ge) 檔次，其中有不少產(chan) 品皆是德商在國外加工的自有品牌產(chan) 品。其中亞(ya) 洲加工產(chan) 品在其中約占了30%，以往意大利也曾為(wei) 德國大量加工成衣產(chan) 品，但近數年來，其數量已明顯縮減。