核心提示：

     中國紡織工業(ye) 協會(hui) 副會(hui) 長許坤元在保持共產(chan) 黨(dang) 員先進性教育形勢報告會(hui) 上談到目前中國紡織工業(ye) 所麵臨(lin) 的機遇和挑戰： 全球紡織生產(chan) 能力繼續過剩並有擴大之勢，而紡織品消費新的快速增長點還沒有實質性形成，這一現狀決(jue) 定現階段紡織服裝貿易競爭(zheng) 將會(hui) 更加激烈。發展中國家，如中國、印度、巴基斯坦、墨西哥、土耳其和加勒比海地區，在全球紡織品市場都希望獲得更大的份額。根據2000年勞務工資平均水平，印度為(wei) 0.58美元/小時，巴基斯坦為(wei) 0.37美元/小時，均低於(yu) 我國0.69美元/小時，巴基斯坦等還有天然原料優(you) 勢。因此，我國紡織行業(ye) 也麵臨(lin) 著其它發展中國家的挑戰。 

    （一）國際紡織行業(ye) 的發展趨勢。 

    1、世界紡織工業(ye) 呈現繼續增長的趨勢。 

    世界纖維消費總量保持了穩定的增長。2003年全球纖維消費量為(wei) 6428萬(wan) 噸（包括聚丙烯），比2002年增長1.9%，化學纖維在其中所占比重由1999年的57％提高到60％。而從(cong) 上世紀90年代以來紡織纖維消費增長的年平均幅度達到了3％左右。 

    根據WTO公布的相關(guan) 統計資料，1980～2002年世界紡織品服裝貿易增長了269％，年均增長12.2%。從(cong) 1990年開始，服裝貿易平均增長率7.15%，紡織品貿易平均增長率3.8%。因此，隨著全球經濟的發展，紡織品服裝貿易和纖維消費在今後一段時期內(nei) ，依然會(hui) 保持繼續平穩增長的趨勢，全球紡織品需求總量將保持適度的增長。 

    2、全球經濟一體(ti) 化趨勢，紡織品服裝貿易競爭(zheng) 更加激烈。 

    2005年，配額取消標誌著全球紡織品服裝貿易一體(ti) 化邁開了實質性的步伐，但發達國家也會(hui) 千方百計設置障礙保護本國的紡織產(chan) 業(ye) ，貿易保護主義(yi) 可能抬頭。 

    全球紡織生產(chan) 能力繼續過剩並有擴大之勢，而紡織品消費新的快速增長點還沒有實質性形成，這一現狀決(jue) 定現階段紡織服裝貿易競爭(zheng) 將會(hui) 更加激烈。發展中國家，如中國、印度、巴基斯坦、墨西哥、土耳其和加勒比海地區，在全球紡織品市場都希望獲得更大的份額。根據2000年勞務工資平均水平，印度為(wei) 0.58美元/小時，巴基斯坦為(wei) 0.37美元/小時，均低於(yu) 我國0.69美元/小時，巴基斯坦等還有天然原料優(you) 勢。因此，我國紡織行業(ye) 也麵臨(lin) 著其它發展中國家的挑戰。另一方麵，我們(men) 也應看到，歐、美發達國家用配額政策保護國內(nei) 紡織產(chan) 業(ye) 已有40年，取消配額過渡期也有10年，其結果，紡織業(ye) 沒有發展反而不斷萎縮。這些國家招不到服裝工人、織布工人，成本大幅上升，競爭(zheng) 力每況愈下，這充分說明國際產(chan) 業(ye) 結構調整的必然規律。因此，取消配額後，全球紡織品服裝生產(chan) 和貿易將會(hui) 進一步調整，某些局部的地區性貿易摩擦與(yu) 爭(zheng) 端也會(hui) 時常出現。但總體(ti) 上是：全球紡織品服裝生產(chan) 與(yu) 貿易在激烈競爭(zheng) 中不斷發展，在不斷摩擦中逐步平衡。 

    3、信息化和高技術發展趨勢。 

    全球未來紡織生產(chan) 與(yu) 流通，信息化和高技術發展趨勢更加明顯。主要特點是紡織品技術含量不斷提高，如高科技纖維、特種化纖將成為(wei) 重要的工程材料；先進的加工工藝技術及設備、高速、高效、優(you) 質、節能、環保技術、智能紡織品、功能性紡織品、綠色環保紡織品、機電一體(ti) 化紡織機械以及電腦在行業(ye) 上的廣泛應用、信息化技術大幅提高等，都將進一步提高生產(chan) 和流通效率，成本會(hui) 不斷下降，產(chan) 品也更加豐(feng) 富多彩，競爭(zheng) 也將更加激烈。 

    4、紡織品消費個(ge) 性化、品牌化、短周期、快速反應的趨勢。 

    全球紡織品服裝消費更趨成熟，體(ti) 現為(wei) 流行周期越來越短，個(ge) 性化、小批量、短周期、快交貨、零庫存的趨勢和特點，世界成衣定單交貨期已縮短到60天之內(nei) 。 

    激烈的零售和貿易競爭(zheng) ，使紡織品消費產(chan) 生極化現象，低端和高端發展迅速，而價(jia) 格適中。以中高價(jia) 和高檔市場為(wei) 目標的零售商及服裝加工商必須要注重品牌、產(chan) 品設計、高質量和華貴的特征；批量的服裝零售商更關(guan) 注價(jia) 格、快速變化和購買(mai) 的方便性。 

    （二）國內(nei) 紡織行業(ye) 的發展趨勢。 

    1、國內(nei) 紡織品服裝消費仍然呈現快速增長的趨勢。 

    從(cong) 世界各國曆史來看，人均GDP進入1000美元到3000美元的發展時期是紡織纖維消費快速增長的階段。目前我國人均GDP超過1000美元，紡織品消費處於(yu) 明顯的上升期。2000年以來，我國國內(nei) 纖維消費保持7％的增長速度，未來5～10年也可能保持在5-7％較快增長。2003年我國年人均纖維消費量達到11公斤，預計到2010年，國內(nei) 纖維加工總量將超過3000萬(wan) 噸，人均纖維消費量可能達到15～16公斤。 

    2001到2003年，我國城市居民用於(yu) 衣著消費支出平均增長12.6％，均高於(yu) 前20年水平。隨著農(nong) 村生活水平提高和城鎮化工作的推進，農(nong) 村紡織品市場的潛力也將進一步釋放出來。 

    2、家用紡織品和產(chan) 業(ye) 用紡織品成為(wei) 我國紡織工業(ye) 發展新的增長點。 

    隨著社會(hui) 經濟發展水平從(cong) “溫飽”開始進入“小康”，對家用紡織品的消費需求正日益增長。根據發達國家數字，家用紡織品在纖維消費中的比重將達到30%—40%，而目前我國家用紡織品的消費占最終纖維消費比重不到20％，有較大的增長空間。同時，近幾年家用紡織品消費出現了明顯的快速增長趨勢，不少企業(ye) 產(chan) 品獲得中國馳名商標和中國名牌的稱號，家紡企業(ye) 實力不斷增強。 

    產(chan) 業(ye) 用紡織品在國外被稱為(wei) “技術性織物”，附加值比較高，增長速度也非常快。1988年產(chan) 業(ye) 用紡織品生產(chan) 量為(wei) 53萬(wan) 噸，2003年達到262萬(wan) 噸。隨著工農(nong) 業(ye) 生產(chan) 快速發展，一批鐵路、公路、港口、水利、建築等工程建設開工以及汽車、環保、醫用、衛生行業(ye) 及國防需求的增長，產(chan) 業(ye) 用紡織品也將呈現快速增長趨勢。預計到2010年，我國產(chan) 業(ye) 用紡織品可能達到400多萬(wan) 噸的消費格局。 

    3、國內(nei) 紡織品消費市場呈現高檔品牌和中低檔消費並存，並都有較快增長。 

    隨著我國經濟快速增長和人民生活水平的不斷提高，一批高收入消費群體(ti) 對紡織品服裝消費要求更高，注重品牌和文化，追求時尚、舒適和健康，突出個(ge) 性的消費趨勢。在傳(chuan) 統服裝發展基礎上，職業(ye) 服、休閑服、晚禮服及個(ge) 性化消費不斷發展，呈現快速增長的趨勢，部分國際品牌也會(hui) 在市場上贏得地位。 

    而大多中低收入城鎮消費者和廣大農(nong) 村仍然以物美價(jia) 廉的紡織品為(wei) 主，但是隨著生活水平的提高，他們(men) 的消費量會(hui) 較快增長，同時對質量、品牌和流行趨勢也會(hui) 更加敏感。 

    4、沿海部分勞動密集型的紡織產(chan) 品及企業(ye) 開始呈現向具有比較優(you) 勢的我國中西部地區或國外轉移。 

    隨著沿海經濟快速發展，勞動力資源越發緊張，特別是技術工人不穩定，影響了正常生產(chan) 。土地、電力和管理成本大幅上升，對用工多的服裝加工業(ye) 、紡紗、織布業(ye) ，競爭(zheng) 優(you) 勢在逐步削弱。根據目前的調查，上海、福建、廣東(dong) 等省都有不少企業(ye) 開始在安徽、江西等鄰近的中西部省份投資設廠，以及到越南乃至非洲投資，盡管有些投資遭遇到經濟環境的影響，但仍然不影響發達地區企業(ye) 尋求國內(nei) 國際範圍內(nei) 配置資源的熱情。 

    （三）我國紡織工業(ye) 麵臨(lin) 的挑戰和主要問題。 

    1、我國紡織工業(ye) 市場已成為(wei) 資源配置的基礎地位，政府審批絕大部分已取消，但是市場機製體(ti) 製仍不完善。市場調節的靈敏度滯後和盲目性同時存在。另一方麵紡織行業(ye) 絕大部分市場門檻比較低，容易進入，化纖行業(ye) 目前也是如此。這使市場調節和宏觀調控的難度相應增加。當前國內(nei) 絕大部分常規紡織產(chan) 品已達到了充分競爭(zheng) ，利潤率降低，利潤空間越來越小。2004年，全行業(ye) 毛利率由2003年的11.35%，降到2004年的11.74%，利潤率由3.6%降到3.32%，常規化學纖維（非差別化纖維）、萬(wan) 能紗、萬(wan) 能布、中低檔服裝等紡織產(chan) 品降低生產(chan) 成本幾乎沒有空間，已在困境中競爭(zheng) 。這一生產(chan) 群體(ti) 占到全行業(ye) 的相當比例，2004年全行業(ye) 規模以上企業(ye) 虧(kui) 損麵18.72%，國有企業(ye) 虧(kui) 損麵41.36%，這些企業(ye) 不少是跟著潮流走，企業(ye) 沒有核心競爭(zheng) 力，相當一部分企業(ye) 將被淘汰。 

    另外，在國際上生產(chan) 能力大於(yu) 需求，而常規產(chan) 品又麵臨(lin) 著貿易摩擦和貿易糾紛增多的困境，這給我們(men) 當前提出了一個(ge) 十分棘手的課題。2004年是我國改革開放以來紡織行業(ye) 貿易摩擦最多的一年，美國、歐盟、土耳其、秘魯、墨西哥、南非等國先後開始對紡織品服裝貿易采取保護措施。據不完全統計，有16件涉及紡織品服裝、紡織製品等不同產(chan) 品。因此，所有企業(ye) 都麵臨(lin) 著市場的定位、市場趨勢的預測、市場的開拓、市場的細分與(yu) 差異、市場的占有能力等課題，市場都成為(wei) 企業(ye) 生存和發展的關(guan) 鍵所在。其次，一部分地方的領導和企業(ye) 負責人政績觀、經營觀不正確，鋪攤子爭(zheng) 速度，停留在粗放型發展的思路，對市場規律缺乏認識。重能力，不重視產(chan) 品技術含量和附加值，往往把數量乘上當前單位利潤作為(wei) 發展的決(jue) 策依據。不少企業(ye) 步入了一年不如一年的發展歧途，有的重硬件輕軟件，管理水平低。再次，市場準入規則、市場競爭(zheng) 規則、市場交易規則不完善也比較落後，行業(ye) 自律和中間服務體(ti) 係不健全。如：棉花流通體(ti) 製、化纖原料審批製、知識產(chan) 權保護、稅收、中小企業(ye) 銀行貸款、生態環保、勞動者生產(chan) 條件等有的沒有統一規範的法律法規、製度，有的有執法不嚴(yan) 等問題。當前這些問題，隨著國家市場經濟體(ti) 製不斷完善會(hui) 不斷得到改善，但是，當前一段過渡期也是確實麵臨(lin) 的難題，我們(men) 要認真研究這些問題。 

    2、我國紡織行業(ye) 與(yu) 發達國家相比仍存在明顯差距，主要反映在信息化和科技開發創新能力上。具體(ti) 表現如下： 

    （1）高性能、高功能性纖維的開發應用。 
    高性能化學纖維已成為(wei) 21世紀重要的新材料之一，各國都列入高新技術範圍，成為(wei) 國防、航空及其他工業(ye) 的重要材料。如碳纖維，其質輕如鋁，而強力高於(yu) 鋼，強度是鐵的10倍，比重是鐵的1/4，並且有很好的耐高、低溫性和耐化學性等，是製造宇宙飛船、火箭、導彈、飛機的重要材料，2002年全球生產(chan) 能力達到了3.16萬(wan) 噸。最近歐盟新生產(chan) 的空客A380，30％的殼體(ti) 和部件用碳纖維，目前我國需求量已達到4000多噸，而生產(chan) 能力僅(jin) 60多噸，並且根本不連續性生產(chan) ，成本極高，性能不穩定。如芳綸、高強聚乙烯材料，可降解PLA（聚乳酸纖維），對發展循環經濟有很好的前景。 

    （2）機電一體(ti) 化的先進紡織機械。 
    我國紡織機械與(yu) 國際先進紡機比，主要反映在工藝性能不如人家好，產(chan) 品軟件開發能力弱，機器的精度和穩定性不如人家高。我國棉紡織設備、化纖設備這幾年進步比較大，但仍有差距，在印染、毛紡、絲(si) 綢、伟德国际英国、產(chan) 業(ye) 用設備等多方麵的差距更遠，如，國外印花機的對花精度達到±0.05毫米，在優(you) 質、高效、高產(chan) 、環保、節能、人性化方麵我們(men) 都有著明顯的差距。印染行業(ye) 的溢流式染色機、匹染機質量穩定性差。如色差3-4級以上我國一般印染企業(ye) 合格率在50%左右，好的企業(ye) 80%，國外先進水平達90%。我國印染生產(chan) 萬(wan) 米布耗煤3噸、耗電450度、用水300-400噸，能耗指標是國外先進水平的3-5倍，用水量是2-3倍，這就是我們(men) 的差距。 

    （3）開發創新能力弱，缺乏專(zhuan) 業(ye) 技術人材。 
    產(chan) 品模仿多，自我開發少，貼牌多，自己品牌少，重硬件輕軟件，重生產(chan) 缺管理。如蕭山有3.9萬(wan) 台無梭織機，90％設備生產(chan) 滌綸長絲(si) 製品，為(wei) 別人加工，加工費最低每米幾角錢，人材匱乏，特別缺少專(zhuan) 業(ye) 技術人才、生產(chan) 技工、熟悉紡織專(zhuan) 業(ye) 的管理和經營人才，一般企業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 人才比重2％。我認為(wei) 當前特別缺乏的六種人才是：1、高分子技術人才；2、多種纖維混紡交織技術人才；3、現代印染和後整理技術人才；4、專(zhuan) 業(ye) 信息和軟件開發人才；5、麵料織物結構設計、花型設計、服裝設計人才；6、懂專(zhuan) 業(ye) 的營銷人才和管理人才。 

    （4）信息化水平和現代物流係統。 
    快速反應是在全球化和網絡經濟時代國際競爭(zheng) 的主要特點。 
    目前我國紡織行業(ye) 總體(ti) 來說，信息化水平低，資源使用效率較低，市場營銷比較落後。 

    信息化目前主要差距是： 
    ① 行業(ye) 性軟件開發力量薄弱，軟件產(chan) 品少； 
    ② 企業(ye) 管理軟件應用比例低，信息化普及率低； 
    2003年協會(hui) 抽樣調查表明，銷售收入超1000萬(wan) 元的紡織服裝企業(ye) 應用財務管理軟件比例達到83％，應用OA的比例60％，應用CRM、SCM的比例為(wei) 21％，應用ERP的比例僅(jin) 為(wei) 7％。 
    ③ 電子商務起步慢。 
    各類信息網站服務水平還不高，不少企業(ye) 跟著有形市場走，現代化物流係統還沒有形成。 

    在經濟全球化的大環境中，現代流通體(ti) 係猶如一座橋梁和紐帶，以前生產(chan) 與(yu) 流通相對分離、相對獨立，一定要使其成為(wei) 日益整合的大流通過程。 

    2002年跨國流通規模已占世界GDP的40％，現在不少國家是為(wei) 它國而生產(chan) 。 

    現代流通的特征是信息化，流通主體(ti) 是物流化。 

    在商品的整個(ge) 生產(chan) 流通過程中，用於(yu) 加工和製造時間不到10％，而90％以上時間被物流過程所占用，流通費用占產(chan) 品成本比重高達30—40％。 

    降低原材料成本為(wei) “第一利潤源”，降低活勞動消耗提高勞動生產(chan) 率為(wei) “第二利潤源”，物流為(wei) “第三利潤源”，潛力巨大。美國物流產(chan) 業(ye) 總規模達9500億(yi) 美元。 

    建立現代物流體(ti) 係包括：1、建立供應鏈體(ti) 係；2、加快信息的應用和流通，提高信息共享水平；3、專(zhuan) 業(ye) 化分工；4、連鎖經營。 

    我國主要停留在商品專(zhuan) 櫃、代銷，交易市場直接采購為(wei) 主，產(chan) 業(ye) 鏈不緊密，有形市場為(wei) 主，反應慢，信息量少，模仿多。