一、受國家政策影響，投資進一步增加

　　2009年1-8月棉、化纖紡織加工業(ye) 固定資產(chan) 投資共計498億(yi) 元，較上年同期增長6.76%，增幅提高11.16個(ge) 百分點，同時新開工項目也大幅提升，同比增長了23.03%。2008年的金融危機席卷全球，投資信心減弱，投資額下降，新開工項目減少，基數變小，增幅相對較大。

　　從(cong) 分地區來看，中部和西部投資份額進一步加大，東(dong) 部地區投資總額占比降至59.32%，已低於(yu) 60%。

　　從(cong) 各省份來看，東(dong) 部河北省投資額較上年同期大幅增長，增幅超過50%，達到了52%，而山東(dong) 與(yu) 廣東(dong) 兩(liang) 個(ge) 大省均出現了不同幅度下降，較上年同期分別下降了17%和24%；中部地區隻有湖北省的投資出現減少，其他各省都有不同程度增加，其中備受關(guan) 注的河南省增速出現了下降，降幅在10個(ge) 百分點左右；西部的新疆自治區投資額也較上年同期下降了51%。

　　二、紗產(chan) 量同比增速緩慢回升，布產(chan) 量維持原有生產(chan) 規模

　　據國家統計局統計，2009年1-8月我國規模以上企業(ye) 累計紗產(chan) 量為(wei) 1506.59萬(wan) 噸，同比增長9.75%；累計布產(chan) 量為(wei) 355.4億(yi) 米,同比增長1.10%。下圖為(wei) 2008年以來我國紗布產(chan) 量同比增長情況圖，可以看出，2009年2月以來紗布產(chan) 量增速以非常緩慢的速度保持著穩步回升的態勢，8月紗產(chan) 量同比增速已恢複到去年同期水平，而布產(chan) 量整體(ti) 幾乎沒有增長，僅(jin) 僅(jin) 保持了去年同期的生產(chan) 規模。據了解，進入9月後，受上遊原料棉花價(jia) 格上漲的影響，企業(ye) 銷售轉好，紗布庫存減少。

　　下圖是我國排在前六位的紗產(chan) 量大省同比增長情況圖，可以看出各省紗產(chan) 量同比增速在經曆了上半年的波動後已進入了穩定的緩慢回升期，本月，除湖北外其餘(yu) 各省累計紗產(chan) 量同比增速比上月均提高了1-2個(ge) 百分點，這也是全國紗產(chan) 量保持緩慢增長的根本。

　　下圖是我國排在前六位的布產(chan) 量大省同比增長情況圖，可以看出隻有廣東(dong) 、浙江兩(liang) 省同比增長速度比上月有所提高，其餘(yu) 各省增長乏力，湖北省本月出現下滑，同比增長速度下滑5個(ge) 百分點。

　　三、棉紡織品出口總額繼續下滑，並無反彈跡象

　　2009年1-8月我國棉紡織品及棉製服裝累計出口400.14億(yi) 美元,同比下降14.79%，其中棉紡織品累計出口113.28億(yi) 美元，同比下降19.09%，棉製服裝累計出口286.88億(yi) 美元，同比下降12.96%。

　　下圖是08年以來我國棉紡織品及棉製服裝累計出口額同比增長情況圖，可以看出，08年全年棉紡織品出口增速盡管一路下滑，但還保持了一定程度的增長，09年以來，棉紡織品及棉製服裝同比均為(wei) 負增長，且逐月下滑，到8月仍無法看到反彈的跡象。

　　據海關(guan) 統計，1-8月我國棉紗線累計出口35.31萬(wan) 噸，同比下降13.81%；棉織物累計出口39.49億(yi) 米，同比下降10.61%。下表是我國1-8月主要棉紡織品的出口情況，從(cong) 表中數據可以看出，隻有價(jia) 格偏低的棉混紡坯布同比增長幅度較大，另外隨著秋季來臨(lin) ，棉混紡牛仔布的出口量也恢複了增長，其餘(yu) 各產(chan) 品仍為(wei) 負增長，且出口價(jia) 格並不理想。

    下圖是我國棉紡織品五個(ge) 主要貿易市場的出口增長情況圖，可以看出，截止8月，各市場累計出口額仍大大低於(yu) 去年同期水平：

　　1、歐盟市場：6月以來，我國對歐盟棉紡織品出口額出現大幅下滑，同比增速從(cong) 6月的-16.33%下降到8月的-22.13%。

    2、美國市場：2月以來，我國對美國的棉紡織品出口額與(yu) 去年相比整體(ti) 下降了23%，市場相對穩定，沒有較大的波動，也看不出增長跡象，持續低迷。

　　3、日本市場：6月以來，我國對日本的棉紡織品出口額同比增速平均每月下降一個(ge) 百分點，與(yu) 去年同期水平相差越來越遠。

    4、東(dong) 盟市場：從(cong) 圖上可以看出東(dong) 盟市場是五大市場中恢複最好的一個(ge) 市場，4月以來，同比增速雖然為(wei) 負數，但已超過一直以來保持較好的日本增速，為(wei) -7.63%。

　　5、香港市場：由於(yu) 香港市場更大程度上的依托於(yu) 歐美市場，所以歐美市場的不景氣，導致香港市場持續低迷，最近3個(ge) 月，同比增速一直在-24%附近徘徊。

　　上圖是我國2008/2009年棉紡織品主要貿易市場占比情況，可以看出東(dong) 盟的市場份額比去年同期提高了2個(ge) 百分點，日本提高了一個(ge) 百分點，美國和歐盟保持不變。這表明，我國棉製品出口主要貿易區域性格局並沒有太多改變，出口形勢普遍受挫。

    從(cong) 整體(ti) 形勢來看，受全球各主要經濟體(ti) 的經濟形勢及開始抬頭的反傾(qing) 銷及貿易保護等影響，我國棉紡織品對外貿易市場仍將處於(yu) 較為(wei) 困難的境地，這對全行業(ye) 的生產(chan) 及經濟都有較大的影響，在全球經濟恢複之前，內(nei) 需市場仍將是我們(men) 拉動行業(ye) 經濟的主要動力。

　　四、市場出現好轉，提升了從(cong) 業(ye) 者的信心

　　（一）原料市場：

    1、原棉

    進入2009年棉花價(jia) 格就處於(yu) 一路上升的態勢，市場資源緊缺，供給相對較少，盡管出現了幾次小幅下跌的狀況，對改變大局毫無影響，8月28日第一批國儲(chu) 棉152萬(wan) 噸全部競拍完成，國家相關(guan) 部門為(wei) 了滿足市場需求，於(yu) 8月31日追加的60萬(wan) 噸（含2004/2005進口棉10萬(wan) 噸）開始上市。受市場現貨資源的緊缺、新棉大量上市的推遲、現有資源不能滿足企業(ye) 對產(chan) 品質量的要求等因素影響，上市一周後的競拍成交率幾乎全部為(wei) 100%，價(jia) 格也快速上升，為(wei) 了維持生產(chan) 和完成訂單，企業(ye) 不惜血本參與(yu) 競拍，不顧利潤微薄保市場。截止9月25日，累計成功拋售儲(chu) 備棉1802704噸，已完成212.3萬(wan) 噸拋售計劃的84.91%；其中2008年度儲(chu) 備棉1180611噸，已完成比例為(wei) 78.71%；2003/04年度棉花527248噸已完成，其中累計成交的527248噸2003/04年度儲(chu) 備棉中包含494396噸進口陳棉；2005年度棉花89854噸，已完成比例為(wei) 89.85%。

    受配額發放限製和總需求下降影響進口棉花的減少，2009年1-9月我國共計進口了107.8萬(wan) 噸原棉，同比下降39.1%，進口的均價(jia) 約為(wei) 10117元/噸（含關(guan) 稅、增值稅和港雜費，比1-6月均價(jia) 提高了188元/噸），而國內(nei) 棉花價(jia) 格始終高於(yu) 國際棉花價(jia) 格2000元/噸左右。與(yu) 進口棉花減少相反的是紗線進口大幅增加，據統計，2009年1-8月我國累計進口了27.4萬(wan) 噸，同比增長了49.41%，增幅逐月加大。

　　2、化纖短纖

　　滌綸短纖總體(ti) 來看是一條小幅增長的振蕩曲線，2月初、5月初、8月初都出現了價(jia) 格的波峰，盡管受石油價(jia) 格漲跌的影響，但需求仍然是決(jue) 定價(jia) 格的主要因素，下遊紗線價(jia) 格上漲壓力較大，進入8月中旬受需求和供給影響又開始小幅回落。粘膠短纖的價(jia) 曲線和棉花走勢相似，但幅度更大，4月中旬到6月中旬上漲趨勢最為(wei) 明顯，漲幅最大，季節性的需求也比較明顯，其產(chan) 量也大幅增加，進入9月受下遊單小期短以及長假促銷的影響，於(yu) 平穩運行中出現下行跡象，10月初棉短絨價(jia) 格逐步上升，導致生產(chan) 廠家有意提價(jia) ，粘膠短纖價(jia) 格有可能會(hui) 出現僵持現象。

　　（二）紗布市場：

　　紗線市場受原料一直上升的帶動影響，1-10月價(jia) 格也呈現出上升的趨勢，但相對而言頻率慢，速度緩，每逢下遊企業(ye) 補庫時期都會(hui) 出現一個(ge) 高峰，之後就平穩運行，就紗線品種而言，純棉紗的表現是小有增長，尤其是近期價(jia) 格趨於(yu) 堅挺，伟德国际英国紗銷售較為(wei) 順暢，而一直備受市場歡迎的人棉紗價(jia) 格在平穩運行之後略有下行。

　　坯布市場因下遊外銷單子不多，支持不大，而內(nei) 銷麵料廠家庫存壓力增加導致上遊量價(jia) 下跌。在7月底和8月初受原料和下遊局部需求回暖的共同帶動下，坯布市場銷量和價(jia) 格也有所回升。最明顯的變化是進入9月以後漲幅加大，企業(ye) 主要以消化庫存為(wei) 主，價(jia) 格逐步上升，但效益增長並不明顯。

　　五、利潤總額由下降轉為(wei) 上升，從(cong) 業(ye) 人員繼續下降，降幅增大

　　2009年1-8月根據國家統計局對11547戶規模以上企業(ye) 統計，主營業(ye) 務收入為(wei) 6143億(yi) 元，較上年同期增長了7.99%，利潤總額為(wei) 223億(yi) 元，較上年同期增長了4.32%，主營業(ye) 務利潤為(wei) 603億(yi) 元（含三費），較上年同期增長了10.97%。

　　1、利潤總額

　　進入2009年利潤總額開始下降，2月達到了最低，較上年同期下降了11.74%，春節期間，很多企業(ye) 由於(yu) 市場的需求下降，提前放假，有很多企業(ye) 放假超過了1個(ge) 月，到5月份，利潤下降的趨勢有所緩解，規模以上企業(ye) 的利潤總額下降了2.55%。8月企業(ye) 的利潤總額由下降轉為(wei) 上升。

　　2、利潤率

　　08∕09的利潤率較07∕08都有不同程度的下降，每年的2月份基本屬於(yu) 全年的最低期，2009年的2月份放假時間長並相比其他年份而言更為(wei) 困難，到了2009年5月行業(ye) 的利潤率大幅上升，又恢複到3%的時代。2009年1-8月棉紡行業(ye) 利潤率進一步提高，達到了3.62%，較去年同期相比仍有下降，隻是降幅收窄。

　　3、全部從(cong) 業(ye) 人員繼續下降

　　全部從(cong) 業(ye) 人員數進入2008年5月就處於(yu) 逐步下降的態勢，且下降的幅度越來越大，主要是生產(chan) 技術進步，自動化程度有所提升，企業(ye) 勞動生產(chan) 率也穩步提高。當然，現在企業(ye) 千方百計改善福利待遇，但勞動者從(cong) 事紡織行業(ye) 的意願卻越來越弱，加之關(guan) 停限產(chan) 的存在，這些都是造成從(cong) 業(ye) 人員下降的原因。

　　六、協會(hui) 建議

    針對現在的棉花市場運行情況及企業(ye) 呼聲，我協會(hui) 已向國家宏觀調控部門提出以下建議：

    （一）據協會(hui) 了解和有關(guan) 企業(ye) 反映目前市場資源仍然處於(yu) 緊缺狀態，現貨市場不能滿足企業(ye) 的數量和質量需求，特申請繼續拋儲(chu) 國儲(chu) 棉。

　　（二）建議增加部分棉花進口配額，既可以穩定棉花市場，又可以滿足企業(ye) 個(ge) 性化的需求，避免棉農(nong) 和棉商出現惜售心理，也避免價(jia) 格的大起大落，維護產(chan) 業(ye) 鏈的健康發展。

　　另由於(yu) 紗線產(chan) 量及用棉量對國家製定棉花宏觀調控政策至關(guan) 重要，希望廣大棉紡織企業(ye) 積極配合做好產(chan) 銷存等日常信息統計上報工作，也為(wei) 協會(hui) 爭(zheng) 取相關(guan) 政策支持提供有力的依據。