紡織服裝業(ye) 是印度尼西亞(ya) 最早發展的產(chan) 業(ye) 之一，但近兩(liang) 年，該行業(ye) 在內(nei) 外部環境不佳、自身競爭(zheng) 力減弱等因素的影響下陷入困境，表現為(wei) 行業(ye) 生產(chan) 總值萎縮，出口受阻，盈利能力下降，並出現庫存積壓、裁員等現象。在此背景下，印尼紡織服裝企業(ye) 力促政府加入TPP以帶動行業(ye) 出口，並給予行業(ye) 全方位的扶持。我們(men) 認為(wei) ，在行業(ye) 運行的內(nei) 外部環境無明顯改善跡象的情況下，無論印尼加入TPP的進程順利與(yu) 否，對我國相關(guan) 出口企業(ye) 來說都非利好消息。後期，我國相關(guan) 產(chan) 品對印尼紡織服裝企業(ye) 出口繼續下行的可能性很大，同時，如果行業(ye) 收入和盈利情況繼續惡化，出口信用風險也將受到推升。

一、印度尼西亞(ya) 紡織服裝業(ye) 陷入困境

數據顯示，2015年1-10月，印尼紡織服裝業(ye) 生產(chan) 總值同比下降6.1%，而同期製造業(ye) 生產(chan) 總值同比增長4.3%，國內(nei) 生產(chan) 總值同比增長4.7%。由此，2015年印尼紡織服裝業(ye) 生產(chan) 總值占國內(nei) 生產(chan) 總值的比重由2014年的1.32%降至1.21%。從(cong) 其他指標來看，2015年印尼紡織服裝行業(ye) 各項指標表現均不樂(le) 觀，除資本支出仍保持增長外，其餘(yu) 指標全麵下滑，與(yu) 2014年相比有明顯惡化。

二、內(nei) 外部環境不佳、自身競爭(zheng) 力減弱導致行業(ye) 處境艱難

從(cong) 國內(nei) 環境來看，受外需疲軟拖累出口增長以及大宗商品價(jia) 格下跌導致資源類產(chan) 業(ye) 投資下滑等因素製約，近兩(liang) 年，印尼經濟走勢相對疲軟。印尼央行數據顯示，2015年該國GDP增速為(wei) 4.8%，為(wei) 近六年以來最低。由於(yu) 經濟增長減速和貨幣貶值，印尼消費者信心下降，私人消費需求受到抑製。在此背景下，印尼紡織服裝企業(ye) 內(nei) 銷受阻，這一方麵是由於(yu) 服裝在很大程度上被視為(wei) 非必需品，另一方麵則是由於(yu) 消費者對於(yu) 價(jia) 格的敏感度提高，轉向價(jia) 格更低的進口產(chan) 品。據悉，印尼近期倒閉或受到倒閉威脅的紡織企業(ye) 多半為(wei) 以內(nei) 銷為(wei) 主的企業(ye) 。

從(cong) 外部環境來看，近年印尼紡織服裝產(chan) 品出口麵臨(lin) 著來自外部需求增長放緩的壓力。2015年，在全球經濟增長疲軟、非美貨幣大範圍貶值的背景下，全球紡織服裝需求增長進一步減速，並拖累紡服貿易增長。在此背景下，2015年印尼紡織服裝行業(ye) 出口亦表現不佳。

自身競爭(zheng) 力減弱也是導致行業(ye) 處境艱難的重要原因，因其加劇了內(nei) 外部環境惡化的不利影響。2015年1-10月，印尼紡織服裝產(chan) 品對其主要出口市場——美國和歐洲——出口額為(wei) 102億(yi) 美元，僅(jin) 完成目標值的77%。主要原因在於(yu) 其在歐美市場麵對著來自越南等國同類產(chan) 品的競爭(zheng) ，而其並不具備競爭(zheng) 優(you) 勢：一是由於(yu) 電力和天然氣關(guan) 稅提高，以及企業(ye) 為(wei) 工人繳納的健康保險費率提升，近年印尼紡織服裝企業(ye) 生產(chan) 成本不斷走高，導致價(jia) 格優(you) 勢減弱；二是由於(yu) 印尼尚未與(yu) 歐美簽署自貿協議，歐美進口印尼產(chan) 品的進口稅約為(wei) 11%-30%，而與(yu) 歐美簽署自貿協議後的越南，同類商品的進口稅隻有0.5%。

三、為(wei) 擺脫困境，印尼紡織服裝企業(ye) 力促政府加入TPP

由於(yu) 《跨太平洋夥(huo) 伴關(guan) 係協定》（TPP）的零關(guan) 稅政策將利好印尼紡織服裝產(chan) 品對TPP成員國的出口，且如果印尼不加入TPP，那麽(me) 其在美國、日本等重點出口市場的競爭(zheng) 力較之已經加入TPP的越南將更不具備優(you) 勢，因此，印尼紡織服裝業(ye) 業(ye) 界普遍認為(wei) 加入TPP將利好行業(ye) 發展。2016年年初，印尼紡織協會(hui) 顧問委員會(hui) 主席蘇特利斯諾表示，印尼總統佐科在訪美期間已表示加入TPP的意願，印尼目前在對協定條款進行研究，紡織業(ye) 被認為(wei) 是從(cong) 加入TPP獲利最多的行業(ye) ，政府應促使業(ye) 界在各環節做好相關(guan) 準備。

與(yu) 此同時，由於(yu) TPP在紡織品及服裝原產(chan) 地規定上將遵從(cong) “從(cong) 紗開始”原則，即成衣產(chan) 品使用的紗線與(yu) 布料（織物）等所有原料必須產(chan) 自TPP成員國，否則將被排除在零關(guan) 稅範圍之外。而印尼國內(nei) 紡織原材料和中間體(ti) 生產(chan) 能力不足，據印尼工業(ye) 部統計，2014年印尼紡紗、纖維、布匹等紡織品進口86億(yi) 美元，其中多數來自中國。基於(yu) 此，印尼紡織業(ye) 界呼籲政府給予紡織業(ye) 全方位扶持，以完善產(chan) 業(ye) 鏈條，以便在加入TPP之後，更好地利用其零關(guan) 稅政策。

四、後期我國相關(guan) 產(chan) 品對印尼紡織服裝企業(ye) 出口下行壓力較大

從(cong) 後期形勢來看，印尼紡織服裝行業(ye) 運行的內(nei) 外部環境並未出現明顯改善跡象。印尼政府所推經濟刺激政策的有效性還有待觀察，而外部需求的持續疲軟、貨幣弱勢對內(nei) 需的抑製預示該國經濟增長前景仍不樂(le) 觀。

如果印尼能夠順利加入TPP，這將給中國相關(guan) 出口企業(ye) 帶來至少兩(liang) 方麵的不利影響。一是可以預見，為(wei) 充分利用TPP的零關(guan) 稅政策，印尼紡織服裝企業(ye) 將減少對我國紡織原材料和中間體(ti) 的進口，這將進一步加劇我國紗線、麵料等紡織品對印尼的出口下行壓力——事實上，2015年由於(yu) 印尼紡織服裝業(ye) 產(chan) 銷規模下降，我國紡織紗線、織物及製品對印尼出口額同比下降了7.83%。二是從(cong) 競爭(zheng) 的角度來看，零關(guan) 稅將提高印尼產(chan) 紡織服裝產(chan) 品對TPP成員國的出口競爭(zheng) 優(you) 勢，這意味著，我國同類產(chan) 品在競爭(zheng) 中將落於(yu) 不利。

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