編者按：在2006年7月22日在京舉(ju) 辦的《首屆中國產(chan) 業(ye) 安全論壇》上，“中國紡織產(chan) 業(ye) 安全報告”首次公諸於(yu) 世。該報告是中國產(chan) 業(ye) 安全報告的係列之一。報告全文約3.8萬(wan) 字，本文為(wei) 概要摘登。

　　中國產(chan) 業(ye) 安全論壇秘書(shu) 長、博士後 李孟剛教授

     1997年到2005年，中國紡織業(ye) 銷售收入年均增長10.67%。其中，國內(nei) 銷售增長速度達18.80%，中國紡織服裝在國際市場的占有率也在以每年8.9%的速度遞增，並於(yu) 1995年起，連續10年保持世界市場占有率第一的位置，呈現出持續、強勁的增長態勢。

　　但與(yu) 此同時，紡織業(ye) 的利潤率一直在3.5%左右低位徘徊，產(chan) 業(ye) “經濟規模”已有，而“規模經濟”尚無。紡織業(ye) 粗放增長模式、國際貿易壁壘以及人民幣匯率風險等因素的存在，給紡織產(chan) 業(ye) 的安全發展預設了新的命題，中國紡織產(chan) 業(ye) 也因此麵臨(lin) “深水區”的測度。

　　一、中國紡織產(chan) 業(ye) 國內(nei) 環境

　　(一)生產(chan) 要素環境

　　中國紡織業(ye) 的勞動力成本具有很強的競爭(zheng) 優(you) 勢，卻被低下的勞動生產(chan) 率所抵消；中國是棉花、化纖、蠶繭生產(chan) 大國，卻因資源要素配置的低效率，導致紡織原料使用成本居高不下。生產(chan) 要素的稟賦會(hui) 對產(chan) 業(ye) 的競爭(zheng) 優(you) 勢產(chan) 生重要影響，但這種影響很大程度上取決(jue) 於(yu) 能否有效的配置生產(chan) 要素。因此，高效配置和利用生產(chan) 要素的能力比單純擁有優(you) 勢要素要重要的多。

　　(1)勞動力

　　紡織業(ye) 屬於(yu) 勞動密集型產(chan) 業(ye) 。20世紀80年代以來，中國紡織業(ye) 憑借廉價(jia) 勞動力優(you) 勢經曆了一個(ge) 迅速擴張的時期。據德國Werner International Inc公司對世界紡織業(ye) 勞動力工資成本的統計，在2000年秋調查的54個(ge) 國家中，中國列第48位，勞動力工資成本僅(jin) 為(wei) 日本的2.6%、美國的4.8%。

　　但近年來，我國勞動力成本呈現出快速增長之勢，紡織業(ye) 的勞動力成本也一路走高，與(yu) 發達國家及國際平均水平相比，尚具有較強的競爭(zheng) 優(you) 勢，但與(yu) 亞(ya) 洲的主要競爭(zheng) 對手相比，中國的工資成本已經不具有優(you) 勢。2002年，中國紡織業(ye) 平均工資水平已達到印度的1.12倍，巴基斯坦的1.86倍。而這兩(liang) 個(ge) 20世紀90年代後期崛起的國家正日漸成為(wei) 中國在低附加值、大眾(zhong) 化紡織服裝產(chan) 品上最強勁的對手。且隨著“獨生子女”政策滯後效應的顯現，中國勞動力資源將會(hui) 在2015-2020年的供應洪峰後出現逆轉，從(cong) 而進一步抬高勞動力成本。

　　不僅(jin) 如此，低下的勞動生產(chan) 率也大大抵消了中國紡織業(ye) 的勞動力成本優(you) 勢。2003年，中國大陸紡織業(ye) 人均勞動生產(chan) 率為(wei) 14.6萬(wan) 元人民幣/人•年，約折合1.76萬(wan) 美元。而同期，一些工業(ye) 發達國家，如美國、日本、意大利、德國的勞動生產(chan) 率已達8萬(wan) 美元/人•年，一些大公司甚至超過了10萬(wan) 美元/人•年；韓國、中國香港、中國台灣的紡織人均勞動生產(chan) 率也在4萬(wan) 美元/人•年左右。

　　綜合勞動力成本和勞動生產(chan) 率兩(liang) 方麵的比較結果看，中國紡織產(chan) 業(ye) 勞動力要素指標的評價(jia) 是“一般”。中國紡織產(chan) 業(ye) 必須改變目前主要依靠勞動力數量和低成本的擴張模式，逐步轉向主要依靠勞動力質量提升的發展模式上來。

　　(2)原材料

　　中國是許多紡織業(ye) 原材料的生產(chan) 大國。2004年，中國棉花產(chan) 量632.4萬(wan) 噸，在世界棉花總產(chan) 量中所占比重超過了20%；同年，蠶和絲(si) 綢的產(chan) 量也占到了世界總產(chan) 量的70%；中國還擁有諸如羊毛、亞(ya) 麻和苧麻等豐(feng) 富的自然資源。此外，中國也是目前世界上最大的化纖生產(chan) 國。紡織原料的巨大產(chan) 量為(wei) 中國紡織業(ye) 的發展奠定了基礎。

　　但同時也要看到，中國人口占世界總人口22%，可耕地麵積卻隻占世界可耕地麵積的7%，紡織天然原料的生產(chan) 發展勢必受限於(yu) 有限的可耕地。另一方麵，不完善的市場機製也限製了有效的商品流通，妨礙了紡織資源的有效配置，導致國內(nei) 資源要素價(jia) 格長期高於(yu) 國際市場價(jia) 格和協議價(jia) 格，且波動幅度大，很大程度上削弱了自然資源的優(you) 勢。

　　總體(ti) 來看，中國紡織業(ye) 的資源要素的評價(jia) 為(wei) “一般”。

　　(3)供給產(chan) 業(ye)

　　中國紡織業(ye) 供給產(chan) 業(ye) 普遍存在產(chan) 業(ye) 同構化、結構低度化現象，高水平生產(chan) 能力不足，低水平生產(chan) 能力過剩，每年有相當數量的中間品，尤是高端產(chan) 品依賴進口。供給產(chan) 業(ye) 競爭(zheng) 力低下成為(wei) 製約紡織業(ye) 安全發展的又一瓶頸。

　　在中國，紡紗機械的生產(chan) 技術比較成熟，織造機械、縫紉機械等行業(ye) 的生產(chan) 技術則比較落後，先進的設備基本上依賴進口。以縫紉機械為(wei) 例，盡管中國縫紉機產(chan) 量占世界產(chan) 量的50%以上，但產(chan) 值卻隻及世界產(chan) 值的14%。據中國海關(guan) 總署統計，2002年中國出口縫紉機是進口縫紉機數量的14.2倍，但進出口金額卻基本持平。

　　隨著中國紡織品出口總量的不斷增加，內(nei) 外銷服裝采用進口麵料的比重逐年提高。受印染技術、產(chan) 品開發設計落後等因素製約，中國每年至少需進口服裝麵料50億(yi) 美元。出口服裝中麵料自給率僅(jin) 為(wei) 40%左右，其中，化纖織物的自給率最低。中國麵輔料業(ye) 的薄弱也大大製約了服裝產(chan) 品附加值的提升和加工企業(ye) 自主品牌的創立。

　　生產(chan) 技術落後的棉紡織機械業(ye) 、結構低度化的縫紉機械行業(ye) 缺乏國際競爭(zheng) 力；紡織染整技術的相對落後，出口紡織麵料的自給率降低已經對服裝行業(ye) 的發展形成製約。因此，中國紡織業(ye) 供給產(chan) 業(ye) 的競爭(zheng) 力指標評價(jia) 結果為(wei) “一般”。

　　中國紡織產(chan) 業(ye) 的資源優(you) 勢和勞動力成本優(you) 勢為(wei) 中國成為(wei) 紡織生產(chan) 和出口大國奠定了基礎，但這種貢獻仍然停留在產(chan) 值的提高和出口規模的擴大，並沒有轉化成與(yu) 之相適應的規模經濟，多年來中國紡織業(ye) 的利潤率都在3.5%左右。根據《2005中國統計年鑒》，2004年全部國有及規模以上非國有紡織業(ye) 中還有超過1/5的企業(ye) 虧(kui) 損，虧(kui) 損額高達87.26億(yi) 元，由此看來，占有和使用優(you) 勢生產(chan) 要素是一種競爭(zheng) 優(you) 勢，真正提高產(chan) 業(ye) 的國際競爭(zheng) 力，還必須靠不斷的專(zhuan) 業(ye) 化、技術創造和生產(chan) 要素升級。

　　(二)金融環境

　　我國紡織企業(ye) 融資主要有兩(liang) 種渠道：出口業(ye) 務融資和一般業(ye) 務融資。我國對紡織服裝出口實行的鼓勵政策，為(wei) 企業(ye) 出口業(ye) 務融資提供了便利。出口企業(ye) 常用的短期融資渠道有信用證打包和出口押匯。對於(yu) 信用證業(ye) 務，一般在簽約後15天左右，外方客戶就會(hui) 開出不可撤銷的跟單信用證，出口企業(ye) 收到信用證後便會(hui) 到其業(ye) 務銀行進行打包，貸得信用證出口金額70%-80%的資金；對於(yu) 非信用證業(ye) 務，出口企業(ye) 在貨物發運後，可以用包括海運提單在內(nei) 的全套出口單據到其業(ye) 務銀行辦理押匯業(ye) 務，也能非常方便的貸到出口單據金額80%-90%的資金。此外，退稅貸款，也是銀行長期以來積極支持和提倡的放貸方式。這幾種融資渠道和信貸方式為(wei) 建立一個(ge) 真正意義(yi) 上的紡織生產(chan) 和出口大國做出了巨大貢獻。因此，紡織企業(ye) 出口業(ye) 務的資本效率相對較好。

　　另一方麵，我國的利率水平依然通過行政手段而非市場形成，金融競爭(zheng) 受到嚴(yan) 格的限製。國內(nei) 貨幣供應量的提高和放貸增速的加快雖然在一定程度上提升了各行業(ye) 資本效率的平均水平，但與(yu) 國際水平相比，國內(nei) 的金融服務效率依然較低。三年來，中國從(cong) 事紡織品服裝出口的企業(ye) 增長了8.2%。但這部分新增企業(ye) 大都缺乏國際貿易經驗和規模經濟效應且管理水平及整體(ti) 素質較低，而國內(nei) 鼓勵中小企業(ye) 發展的信貸機製尚未建立和完善，所以，對於(yu) 這些新成立的中小企業(ye) 來講，要想短期內(nei) 取得銀行的信任和資金支持還有相當大的難度。

　　綜合起來，僅(jin) 靠出口業(ye) 務打包、押匯和退稅貸款等短期信貸政策很難提高整個(ge) 行業(ye) 的資本效率；貨幣供應量的提高和放貸增速的加快雖然一定程度的提升了資本效率的平均水平，但國內(nei) 鼓勵中小企業(ye) 發展的信貸機製的不完善，1萬(wan) 餘(yu) 家新建紡織企業(ye) 和10萬(wan) 家中小紡織企業(ye) 的低效率都大大降低了紡織業(ye) 的整體(ti) 效率。因此，總的評價(jia) 結果還是：紡織業(ye) 的資本效率比較低，應該屬於(yu) 較差。

　　中國紡織產(chan) 業(ye) 發展的金融環境是中國金融體(ti) 係承載的區域環境，要改善和提高紡織產(chan) 業(ye) “小環境”的安全度，必須先給“大環境”動手術，加快中國金融體(ti) 製改革步伐，大幅度提高中國金融產(chan) 業(ye) 的國際競爭(zheng) 力才是釜底抽薪之舉(ju) 。

　　(三)市場需求環境

　　近年來，中國紡織行業(ye) 銷售增長迅速。2005年，僅(jin) 前10個(ge) 月的銷售收入就達到了15680.20元，相當於(yu) 1997年全年銷售收入的2.33倍，年平均增長率均達到10.67%，其中，2003年和2004年的增長率分別高達24.60%和25.43%，市場需求非常旺盛。

　　同期，紡織產(chan) 業(ye) 的國內(nei) 銷售增長更為(wei) 顯著。1997年至2005年，紡織品國內(nei) 銷售收入年平均增長速度達到了18.80%，國內(nei) 銷售收入占總銷售收入比重基本維持在35%左右，截至2005年10月，紡織品內(nei) 銷部分的銷售收入已突破總銷售收入的半數，達到51.1%。

　　近年來，紡織品的年產(chan) 銷率也逐年增加。其中，主要亞(ya) 行業(ye) 棉紡織產(chan) 品的產(chan) 銷率一直維持在95%以上，2001年為(wei) 96.04%，2002年則達到了98.56%。同年，服裝行業(ye) 規模以上企業(ye) 產(chan) 銷率也達到了97.36%，化纖行業(ye) 的產(chan) 銷率則達到了100%。在產(chan) 量按年平均9.10%的速度增長的情況下，產(chan) 銷率卻也在不斷提高，可見國內(nei) 紡織品的市場需求潛力之大。

　　盡管國內(nei) 紡織行業(ye) 銷售增長迅速，但目前中國的人均紡織品消費水平仍然很低。2004年人均消費量僅(jin) 為(wei) 5.5kg，比世界平均水平低2kg，更遠遠落後美、日、歐盟等國家或地區。根據發達國家經驗，人均GDP從(cong) 1000美元增長到3000美元時，紡織品的消費將進入快速膨脹階段，尤其是纖維消費。近十年來，隨著經濟持續增長，中國人均纖維消費量穩步上升。1995年人均纖維消費量為(wei) 4.5公斤左右，2002年增至6.6公斤，2005年則進一步上升到了7.7公斤，國內(nei) 纖維消費的增長量也已達到世界同期消費增長總量的1/3。2003年中國人均GDP首次突破1000美元，更預示了中國紡織產(chan) 業(ye) 戰略發展的重要機遇。此外，中國國土遼闊，各地經濟發展不平衡，也給紡織服裝生產(chan) 商細分市場創造了很好的條件。以產(chan) 業(ye) 用紡織品為(wei) 例，產(chan) 業(ye) 用紡織品在國外被稱為(wei) “技術性織物”，這種產(chan) 品的附加值較高，雖然目前國內(nei) 市場需求較小，2002年消費量僅(jin) 為(wei) 208.1萬(wan) 噸，但隨著工農(nong) 業(ye) 生產(chan) 的快速發展和國家對基礎設施投入力度的加大，未來市場潛力將大大提高，預計到2010年消費量將達到314萬(wan) 噸。

　　中國已經確立了新世紀頭20年全麵建設小康社會(hui) 的目標，到2020年國內(nei) GDP將比2000年翻兩(liang) 番，達到4萬(wan) 億(yi) 美元。目前國家正在進行的西部大開發、振興(xing) 老工業(ye) 基地和不斷出台的一係列產(chan) 業(ye) 結構升級措施和建議，有助於(yu) 發揮區域和產(chan) 業(ye) 的比較優(you) 勢，縮短東(dong) 西部經濟差距，推動國家經濟健康和諧的發展，從(cong) 而促進產(chan) 業(ye) 的和諧快速增長，這無疑會(hui) 帶動產(chan) 業(ye) 用紡織品需求的高速增長。同時，國家也采取了一係列行之有效的措施和政策，切實解決(jue) 農(nong) 民的增收問題，人民生活水平的普遍提高也會(hui) 相應帶動衣著類紡織品的消費增長。根據以上分析，結合現行年增長的實際情況，到2010年，紡織業(ye) 國內(nei) 市場需求量將達到13000億(yi) 元，增長率在27.5%-40%，評價(jia) 結果是“較好”。

　　二、中國紡織產(chan) 業(ye) 的國際競爭(zheng) 力評價(jia)

　　(一)國際市場占有率

　　1986年，中國紡織服裝的國際市場占有率僅(jin) 為(wei) 5.35%，2004年已達到21.04%，年均增長8.93%。盡管1995、1996年中國三次下調紡織服裝出口退稅率，使出口受到了一定程度的影響，國際市場占有率也略有下降，但從(cong) 整體(ti) 上講，中國紡織服裝的國際市場占有率仍然保持了迅速上升的勢頭，且連續10年保持世界第一的位置，充分顯示出該產(chan) 業(ye) 不斷增強的國際競爭(zheng) 力。

　　歐盟、美國、日本是世界三大紡織品服裝的進口國。2004年，世界紡織服裝貿易總額為(wei) 4528.3億(yi) 美元，而這三個(ge) 國家的紡織服裝進口總額累計高達3090.7億(yi) 美元，占世界貿易總額的68.25%。在世界三大紡織服裝進口國市場上，中國一直占據著顯著地位，2004年中國紡織服裝在歐盟、美國、日本的市場占有率分別達到了14.0%、19.47%和74.23%，位列這些國家紡織服裝進口的首位。

　　從(cong) 上述分析來看，中國紡織業(ye) 國際市場占有率指標的評價(jia) 結果為(wei) “很好”。

　　(二)產(chan) 業(ye) 貿易競爭(zheng) 力指數

　　中國紡織服裝屬於(yu) 出口主導型產(chan) 業(ye) 。1998年以來，中國紡織服裝的貿易競爭(zheng) 力指數逐年提高，年平均增長率4.04%。最低年份1998年，該指數也超過了0.5，2004年更是提高到0.71，越發趨向於(yu) 1，說明該產(chan) 業(ye) 整體(ti) 國際競爭(zheng) 力較強。

　　但進一步分析可以看出，紡織產(chan) 業(ye) 內(nei) 部主要亞(ya) 行業(ye) 之間發展極不均衡：紡織品的競爭(zheng) 力較弱，競爭(zheng) 力指數僅(jin) 為(wei) 0.37，中國紡織品在成本上不如印度、巴基斯坦、印度尼西亞(ya) 的低，質量和品種比不上日本、韓國，目前主要在初級大路產(chan) 品上靠量支撐，但數量上並不及歐盟；相比之下，服裝的競爭(zheng) 力相對較強，競爭(zheng) 力指數高達0.95，中國服裝行業(ye) 的主要競爭(zheng) 對手是韓國、泰國、印度尼西亞(ya) 、巴基斯坦，但後者服裝出口的絕對數量少，尚難以對中國構成強大威脅。隨著產(chan) 業(ye) 結構調整的推進，產(chan) 業(ye) 技術的不斷提高，紡織品的國際競爭(zheng) 力會(hui) 進一步得到提升。因此，中國紡織產(chan) 業(ye) 整體(ti) 的貿易競爭(zheng) 力指數評價(jia) 結果為(wei) “很好”。

　　(三)價(jia) 格比

　　一般地，產(chan) 品價(jia) 格越低，國際競爭(zheng) 力越強。中國紡織服裝出口的低價(jia) 格主要得益於(yu) 國內(nei) 資源、勞動力等生產(chan) 要素的低成本。以占紡織業(ye) 出口總額70%的服裝行業(ye) 為(wei) 例，2004年，中國服裝業(ye) 的平均工資水平為(wei) 0.68美元/小時，僅(jin) 相當於(yu) 發達國家的十幾分之一，甚至幾十分之一。當年，中國服裝及衣著附件對美出口增加了17.44%，平均單價(jia) 則下降了8.93%，表現出了較強的價(jia) 格競爭(zheng) 優(you) 勢。再加上勞動生產(chan) 率的提高(按可比價(jia) 格計算，2003年紡織業(ye) 勞動生產(chan) 率比1999年提高了51.44%)，單位產(chan) 品價(jia) 格有了更大的下降空間。

　　2002年，有15.33%的國家(地區)對美出口紡織服裝單價(jia) 的降幅超過中國企業(ye) ，2003年為(wei) 27.43%，到2004年度進一步增加到了28.8%。這一方麵反映了紡織服裝出口量增價(jia) 跌現象的普遍性，同時也顯示出中國紡織服裝價(jia) 格優(you) 勢的相對弱化。

　　基於(yu) 以上分析，中國紡織業(ye) 價(jia) 格比指標的評價(jia) 結果為(wei) “較好”。

　　(四)產(chan) 業(ye) R&D費用

　　研發(R&D)支出和強度是衡量企業(ye) 自主創新能力的兩(liang) 個(ge) 重要指標。其中，R&D強度通常以企業(ye) R&D支出與(yu) 銷售收入之比來衡量。根據國際通用的標準，R&D強度在1%以下的企業(ye) 是很難長期生存的，2%左右的企業(ye) 僅(jin) 能勉強維持，隻有強度達到5%以上的企業(ye) 才具有競爭(zheng) 力。

　　根據國家統計局《大中型工業(ye) 企業(ye) 科技統計年報》數據，2003年，我國大中型工業(ye) 企業(ye) R&D經費支出721億(yi) 元，占產(chan) 品銷售收入的0.8%。其中，紡織業(ye) R&D支出21億(yi) ，R&D強度0.177%，僅(jin) 相當於(yu) 英國的5%，德國的1.5%。2004年，紡織業(ye) R&D經費支出35.6億(yi) 元，在全行業(ye) R&D支出總額中所占比重提高到3.73%，投入強度較上年水平亦略有提升，達到了0.26%，但仍遠遠低於(yu) 國際標準的R&D強度警戒線。

　　從(cong) 紡織業(ye) 內(nei) 部看，其主要亞(ya) 行業(ye) 紡織品行業(ye) 的投入強度為(wei) 0.30%，而服裝行業(ye) 的投入強度僅(jin) 為(wei) 0.16%，表明紡織產(chan) 業(ye) 內(nei) 部R&D經費投入強度也是很不均衡的。

　　可見，中國紡織業(ye) 的R&D投入無論金額或是強度，都明顯偏低，且內(nei) 部主要亞(ya) 行業(ye) 之間投入情況也很不均衡。因此，中國紡織業(ye) R&D費用指標的評價(jia) 結果為(wei) “較差”。

　　(五)產(chan) 業(ye) 集中度

　　由於(yu) 紡織業(ye) 進入門檻較低、退出成本較小、技術要求不高，在經曆迅速擴張期之後，到2004年底，中國已擁有紡織服裝企業(ye) 13.9萬(wan) 家，包括紡織品企業(ye) 8.7萬(wan) 家，服裝鞋帽企業(ye) 5.2萬(wan) 家。其中，正在從(cong) 事紡織服裝進出口業(ye) 務的企業(ye) 多達3萬(wan) 家。

　　2004年，全國紡織產(chan) 業(ye) (全口徑)實現銷售收入26400億(yi) 元，其中，國有及規模以上非國有紡織服裝企業(ye) 28045家，銷售收入13226.61億(yi) 元，占全行業(ye) 銷售收入的50.1%，而前十位企業(ye) 總銷售收入僅(jin) 500億(yi) 元，尚不足紡織產(chan) 業(ye) 銷售收入總額的5%。由此可以看出，紡織產(chan) 業(ye) 整體(ti) 而言市場集中度較低。

　　根據德國紡織經濟雜誌發布的世界紡織企業(ye) (不包括化纖和梭織服裝企業(ye) )銷售額排名，發達國家紡織服裝企業(ye) 的平均規模較大，其中，以美國、日本、瑞士和英國等國為(wei) 最。中國雖然有眾(zhong) 多企業(ye) 入圍，但平均規模偏小，在2001年度排名入圍的18個(ge) 國家中，中國大陸排在第16位，企業(ye) 平均銷售額僅(jin) 為(wei) 日本企業(ye) 的1/4，美國企業(ye) 的1/7。中國主要的競爭(zheng) 對手印度、巴基斯坦、巴西、韓國、泰國、台灣、土耳其、印度尼西亞(ya) 和馬來西亞(ya) 等9國(地區)，共有64個(ge) 企業(ye) 入圍，平均規模為(wei) 213.14百萬(wan) 歐元，超出中國企業(ye) 平均規模的27.4%，給中國企業(ye) 造成很大的競爭(zheng) 壓力。國際競爭(zheng) 的趨勢表明，有強大的企業(ye) 才會(hui) 有強大的產(chan) 業(ye) ，所以，中國紡織業(ye) 在做大做強方麵還有很長的路要走。

　　綜合以上分析可知，中國紡織產(chan) 業(ye) 的市場集中度很低，該指標總的評價(jia) 結果為(wei) “較差”。

　　三、中國紡織產(chan) 業(ye) 對外依存度評價(jia)

　　(一)中國紡織產(chan) 業(ye) 出口對外依存度

　　1997年來，中國紡織產(chan) 業(ye) 的出口從(cong) 455.53億(yi) 美元提高到2004年的973.85億(yi) 美元，增長了113.78%，而紡織產(chan) 業(ye) 出口依存度一直在49%上下浮動。可見，中國紡織產(chan) 業(ye) 的出口依存度較高，評價(jia) 結果為(wei) “較好”。

　　(二)中國紡織產(chan) 業(ye) 進口對外依存度

　　1997年以來，中國紡織產(chan) 業(ye) 的進口一直沒有突破200億(yi) 美元，並且時高時低，平均年增率僅(jin) 有3.73%，2004年的進口額比1997年增加了26.08%。雖然紡織產(chan) 業(ye) 的進口額整體(ti) 增加了，但紡織產(chan) 業(ye) 的進口依存度確實正處於(yu) 下降趨勢，從(cong) 1997年的14.49%逐年降低，到2004年降至8.66%，比1997年降低了40.2%。這主要是因為(wei) 進口金額的增幅和增量有限，而同期紡織產(chan) 業(ye) 總產(chan) 值卻翻了一番。

　　因此，中國紡織產(chan) 業(ye) 進口對外依存度指標的評價(jia) 為(wei) “較好”。

　　(三)中國紡織產(chan) 業(ye) 資本對外依存度

　　根據中國紡織工業(ye) 協會(hui) 數據，紡織產(chan) 業(ye) 已經成為(wei) 中國吸收外資的重要產(chan) 業(ye) 之一。截至2004年中國紡織產(chan) 業(ye) 實際利用外資總額已達到432.67億(yi) 美元。

　　由於(yu) 我們(men) 國家沒有公布過行業(ye) 的外資存量，我們(men) 根據中國外商投資存量、實際利用外資總額及紡織行業(ye) 國有及規模以上非國有企業(ye) 實際利用外資總額，估算出截至2004年底，中國紡織行業(ye) 的外商投資存量為(wei) 123.74億(yi) 美元，由此計算的中國紡織產(chan) 業(ye) 資本對外依存度為(wei) 9.0%。

　　但若按紡織產(chan) 業(ye) 的三資企業(ye) 所控製資產(chan) 來計算，則紡織產(chan) 業(ye) 的對外依存度會(hui) 大大提高，截至2004年紡織產(chan) 業(ye) 的三資企業(ye) 數量7969個(ge) ，資產(chan) 總額3450.4億(yi) 元人民幣，折合美元415.7億(yi) 美元，據此計算，中國紡織產(chan) 業(ye) 的對外資控製資產(chan) 的依存度為(wei) 30.1%。

　　綜合以上分析，我們(men) 給中國紡織產(chan) 業(ye) 對外資本依存度的評價(jia) 結果是“較好”。

　　(四)中國紡織產(chan) 業(ye) 出口對外資企業(ye) 的依存度

　　2005年，中國紡織產(chan) 業(ye) 出口總額為(wei) 1175億(yi) 美元，其中紡織產(chan) 業(ye) 中外商直接投資企業(ye) 的出口占紡織服裝出口總額的34.3%。2002至2004年，三資紡織企業(ye) 的出口分別是226.6億(yi) 美元、279.18億(yi) 美元、335.02億(yi) 美元，據此我們(men) 可以計算出這些年份中國紡織產(chan) 業(ye) 的出口對外資企業(ye) 的依存度分別是36.6%、33.7%34.4%。由此可見，近幾年來，中國紡織產(chan) 業(ye) 的出口已經有超過1/3的份額屬於(yu) 紡織三資企業(ye) 。

　　根據以上分析，中國紡織產(chan) 業(ye) 出口對外資企業(ye) 依存度指標的評價(jia) 為(wei) “一般”。

　　(五)中國紡織產(chan) 業(ye) 技術對外依存度

　　從(cong) 技術裝備看，中國國內(nei) 紡織業(ye) 屬傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) ，高水平生產(chan) 能力不足，低水平生產(chan) 能力過剩問題十分突出，技術裝備上有明顯差距。由於(yu) 紡織業(ye) 的技術引進主要還是隨著外資即技術裝備的進入來實現，因此，如果從(cong) 技術引進項目來講計算技術對外依存度，應該與(yu) 紡織產(chan) 業(ye) 出口對外資企業(ye) 依存度的大小相當，接近30%。

　　從(cong) 服裝成衣的生產(chan) 加工技術上來講，中國服裝的生產(chan) 加工技術已相當成熟，具有較強的競爭(zheng) 優(you) 勢；從(cong) 服裝設計技術來看，由於(yu) 當前成衣加工絕大部分是來樣貼牌加工，我國的設計人員在一定程度上被閑置，設計技術被邊緣化。

　　從(cong) 紡織品的生產(chan) 加工技術上來講，紡織品的生產(chan) 加工技術的提高相當程度還是靠外來技術的支持，主要是跨國公司戰略下的技術轉讓和技術溢出效應。

　　不過，近幾年，伟德国际英国業(ye) 作為(wei) 紡織成衣業(ye) 的中上遊產(chan) 業(ye) 卻越發呈現出蓬勃發展的態勢，到目前為(wei) 止，全世界的伟德国际英国工序，已經有大部分轉移到中國內(nei) 地。同時，由於(yu) 外來伟德国际英国技術的推廣，大部分較先進的伟德国际英国工藝及流程已被內(nei) 地民營企業(ye) 所掌握，從(cong) 而令中國成為(wei) 世界紡織業(ye) 的製造基地，也成為(wei) 各類紡織品成衣的主要市場。目前，全球沒有一個(ge) 地方可以優(you) 於(yu) 中國內(nei) 地發展伟德国际英国業(ye) 。由於(yu) 紡織業(ye) 及成衣業(ye) 的原料來自伟德国际英国業(ye) ，在全球成衣紡織業(ye) 向中國內(nei) 地集聚的情況下，以民營伟德国际英国企業(ye) 為(wei) 主體(ti) 的區域產(chan) 業(ye) 群正逐步形成，並因此構成龐大的紡織成衣中上遊產(chan) 業(ye) 鏈。因此，產(chan) 業(ye) 技術的溢出效應隨著產(chan) 業(ye) 鏈的形成和產(chan) 業(ye) 集群的出現將會(hui) 推動技術的進一步擴散和提高。

　　根據紡織"十一五"科技發展綱要，到2010年，中國要實現包括紡織新材料技術、高新工藝技術、生態紡織品和節能環保技術、信息化和快速反應技術、新型成套紡織機械技術裝備以及行業(ye) 應用基礎科學的研究等38項重點研發攻關(guan) 目標。全行業(ye) 將會(hui) 加快技術更新，加大研發投入，這將會(hui) 對中國紡織產(chan) 業(ye) 的技術自主發展起到重要作用，大大改善和降低中國紡織產(chan) 業(ye) 技術的對外依存度。

　　綜上分析，中國紡織產(chan) 業(ye) 技術對外依存度的評價(jia) 指標為(wei) “一般”。

　　四、中國紡織產(chan) 業(ye) 控製力評價(jia)

　　(一)外資市場控製率

　　根據紡織產(chan) 業(ye) 外資控製企業(ye) 的銷售收入與(yu) 紡織產(chan) 業(ye) 全部國有及規模以上非國有紡織企業(ye) 的銷售收入數據計算，2000年至2004年的中國紡織產(chan) 業(ye) 外資市場控製率分別為(wei) ：29.70%、29.70%、29.10%、30.60%和30.50%。如果將產(chan) 業(ye) 進口產(chan) 品對國內(nei) 產(chan) 業(ye) 市場份額的擠占因素考慮在內(nei) ，則中國紡織產(chan) 業(ye) 外商市場控製率已經超過了40%。按照國際通行標準，一般行業(ye) 占有率的警戒線為(wei) 30%，少數競爭(zheng) 性行業(ye) 可適當放寬，但也不宜超過50%。紡織產(chan) 業(ye) 屬於(yu) 競爭(zheng) 性行業(ye) ，其產(chan) 業(ye) 外資市場控製率指標的評價(jia) 結果為(wei) “一般”。

　　(二)外資股權控製率

　　根據紡織產(chan) 業(ye) 外資控製企業(ye) 的資產(chan) 總額與(yu) 紡織產(chan) 業(ye) 全部國有及規模以上非國有紡織企業(ye) 的資產(chan) 總額數據計算，2000年至2004年的中國紡織產(chan) 業(ye) 外資股權控製率分別為(wei) ：26.4%、24.7%、24.7%、29.0%、30.1%，呈逐年上升趨勢。該項指標的評價(jia) 結果為(wei) “一般”。

　　(三)外資技術控製率

　　在紡織產(chan) 業(ye) ，外資對技術的控製主要體(ti) 現在技術裝備和紡織品的生產(chan) 加工技術上；從(cong) 技術裝備水平來看，紡織產(chan) 業(ye) 外資技術控製率應與(yu) 紡織產(chan) 業(ye) 技術對外依存度相當即約30%；從(cong) 紡織品的生產(chan) 加工技術來講，由於(yu) 外來伟德国际英国技術的推廣，大部分較先進的伟德国际英国工藝及流程已被內(nei) 地民營企業(ye) 所掌握。綜合以上因素，中國紡織產(chan) 業(ye) 外資技術控製率指標的評價(jia) 結果應為(wei) “一般”。

　　(四)外資品牌控製率

　　從(cong) 國際市場來看，中國紡織產(chan) 業(ye) 的出口產(chan) 品中，98%是國外品牌的貼牌加工，隻有2%的產(chan) 品是屬於(yu) 具有自主知識產(chan) 權的中國自有品牌。所以，從(cong) 出口產(chan) 品來講，紡織產(chan) 業(ye) 外資品牌控製率接近100%。

　　從(cong) 國內(nei) 市場來看，外資對市場的控製也是通過品牌戰略來實現的。其中，紡織產(chan) 業(ye) 的市場控製率為(wei) 30%，而國際品牌服裝在中國中心城市市場也占有很高的比例。北京35個(ge) 中高檔市場內(nei) 進口品牌占53%，其中頂級商場80%以上是進口品牌。上海淮海路經銷的1159個(ge) 服裝品牌中有60%為(wei) 進口品牌。

　　綜合以上因素，中國紡織產(chan) 業(ye) 外資品牌控製率指標的評價(jia) 結果應為(wei) “很差”。

　　五、總體(ti) 評價(jia)

　　我們(men) 對中國紡織產(chan) 業(ye) 安全度的測算結果為(wei) 56.01，表明，中國紡織產(chan) 業(ye) 目前處於(yu) “基本安全”的狀態。

　　盡管如此，由於(yu) 中國紡織產(chan) 業(ye) 仍處於(yu) 世界產(chan) 業(ye) 鏈的最低端，依靠大量的OEM來賺取少量的加工費，整個(ge) 產(chan) 業(ye) 雖然具有相當的經濟規模，卻嚴(yan) 重缺乏規模經濟，這使得平均利潤率僅(jin) 為(wei) 3.5%左右的紡織產(chan) 業(ye) 極易受到金融環境、政策環境、市場環境等因素的影響而波動。由於(yu) 配額許可證設置、匯率變動、利率提升等因素對紡織產(chan) 業(ye) 安全度的影響難以量化，我們(men) 在報告中未將其納入指標體(ti) 係。如果將這些因素考慮在內(nei) ，則實際的紡織產(chan) 業(ye) 的安全度還會(hui) 更低，需要積極采取相應有效措施來維護中國紡織產(chan) 業(ye) 安全。