2012年，受到外需不振、內(nei) 需增長趨緩、生產(chan) 要素成本持續上升等因素的影響，中國服裝行業(ye) 進入調整轉型期，增速放緩，企業(ye) 麵臨(lin) 著轉型升級的緊迫壓力。但是，全行業(ye) 通過努力創新，依然實現了兩(liang) 個(ge) 市場增長的不易成績。
一、內(nei) 銷：保持增長，增速放緩
2012年一季度，服裝內(nei) 銷基本延續2011年四季度趨勢，增速明顯放緩。至2012年三、四季度，隨著中國經濟築底企穩，服裝內(nei) 銷增速逐步回升。全年來看，內(nei) 銷市場保持增長，增速有所放緩，並呈現前低後高的走勢。
1、全年服裝內(nei) 銷增長前低後高
國家統計局數據顯示，2012年1-11月份，全國社會(hui) 消費品零售總額186832.5億(yi) 元，同比增長14.2%（扣除價(jia) 格因素實際增長12%），其中，限額以上企業(ye) （單位）消費品零售額累計90347億(yi) 元，同比增長14.5%。服裝類商品零售額累計8611億(yi) 元，同比增長18.2%，增幅明顯高於(yu) 消費品零售總額的增長，但比2011年同期下降6個(ge) 百分點。
2010年至今社會(hui) 消費品服裝類零售總額同比增長情況
數據來源：國家統計局
另據中華全國商業(ye) 信息中心的數據顯示，2012年1-11月，全國重點大型零售企業(ye) 服裝銷售額1823.2億(yi) 元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04個(ge) 百分點，低於(yu) 2008年（18.96%）、2009年（15.51%）同期水平。
商務部重點監測的3000家零售企業(ye) 銷售額數據顯示，2012年11月份重點零售企業(ye) 零售額同比增長8.5%，其中，服裝銷售額同比增長約7.2%，比2011年同期下降6.9個(ge) 百分點。
分季度來看，隨著經濟築底企穩，2012年內(nei) 銷市場增速呈逐季回升的態勢。
2、價(jia) 格增幅回落，年末銷量增幅有所上升
2011年以來，國內(nei) 服裝價(jia) 格上升較快。價(jia) 格上漲對服裝內(nei) 銷金額增長有一定拉動作用，但另一方麵，對服裝銷售量增長的抑製作用也較為(wei) 明顯。
根據中華全國商業(ye) 信息中心數據，2012年 1月，全國重點大型零售企業(ye) 服裝平均價(jia) 格、銷售金額分別同比增長12.31%、15.19%，而銷售量僅(jin) 同比增長2.56%。之後的7個(ge) 月，服裝銷售數量同比增長一直較低，除個(ge) 別月份外，基本處於(yu) 2%左右。至三季度後，隨著價(jia) 格漲幅回落，服裝銷售量也出現較明顯增長，至11月，全國重點大型零售企業(ye) 服裝平均價(jia) 格、銷售金額、銷售數量分別同比增長4.68%、16.4%和11.2%，銷售數量和金額呈現同時增長。
數據來源：中華全國商業(ye) 信息中心
2012年三季度以來，價(jia) 格增幅的回落，一方麵是年關(guan) 將近，節日來臨(lin) ，各地零售企業(ye) 打折、滿贈、抽獎等活動，促使服裝零售價(jia) 格實際下降；另一方麵，這也是自2012年以來服裝出廠價(jia) 格指數處於(yu) 回落走勢的反映。
數據來源：國家統計局
3、品牌服裝銷售及三四線市場對服裝內(nei) 銷形成支撐
注重品牌提升、文化價(jia) 值和商業(ye) 模式創新的品牌服裝銷售，特別是量大麵廣的三四線市場的大眾(zhong) 消費，對2012年內(nei) 銷市場的增長，形成支撐作用。
品牌服裝銷售方麵，除主要進行品牌服裝銷售的全國億(yi) 元以上重點大型零售企業(ye) ，服裝銷售額同比上升外，服裝類上市公司數據也顯示，2012年1-3季度，24家主要進行品牌營銷的服裝類上市公司，營業(ye) 收入同比上升14.9%。
三四線市場方麵，根據中國紡織工業(ye) 聯合會(hui) 流通分會(hui) 數據顯示，2012年1-11月，包括沈陽五愛服裝城、上海新七浦服裝市場、廣州白馬服裝市場、常熟服裝城、重慶聖名商業(ye) 廣場、即墨服裝批發市場等在內(nei) 的主要服裝專(zhuan) 業(ye) 市場，成交額達到1346.71億(yi) ，同比增長8.79%。雖然同比增幅低於(yu) 限額以上和重點大型零售企業(ye) ，但考慮到體(ti) 量因素，對內(nei) 銷支撐作用依然明顯。
但是，內(nei) 銷市場也出現了庫存增加等引起各方關(guan) 注的問題。
總的來看，2011-2012年服裝行業(ye) 部分企業(ye) 所出現的庫存問題，是市場表現和市場預期存在差距造成的一種短期市場現象。庫存會(hui) 影響下一個(ge) 銷售周期經銷商的訂貨意願和銷售，但借助經濟回暖、需求回升以及企業(ye) 的積極調整，2012年三季度以來，庫存問題已經得到了相當程度的改善。
國家統計局數據顯示，2012年1-11月，規模以上企業(ye) 主營業(ye) 務收入、存貨及產(chan) 成品均同比增加。分季度來看，存貨及產(chan) 成品增長明顯逐季回落，至11月，存貨及產(chan) 成品同比增幅已低於(yu) 主營業(ye) 務收入同比增幅。
33家服裝類上市公司的數據也顯示，2012年三季報，其存貨總量494.73億(yi) 元，增速基本與(yu) 銷售收入增速保持同步，且前三季度存貨同比增速逐季下降（8.04%、6.00%和3.75%），明顯低於(yu) 銷售收入增速。同時，其存貨總量占同期銷售收入64.49%，也低於(yu) 2011年同期。
4、新興(xing) 渠道成內(nei) 銷新動力，網銷增長迅速
新興(xing) 渠道，尤其是服裝網絡購物市場的發展，成為(wei) 了服裝內(nei) 銷的新動力。
根據阿裏巴巴推測，2012年中國服裝電子商務市場交易規模約為(wei) 2950億(yi) 元，同比增長約44%，大大高於(yu) 實體(ti) 店服裝零售的增長。
相比於(yu) 實體(ti) 品牌，網絡品牌在銷售費用、渠道成本等方麵存在優(you) 勢。經中國服裝協會(hui) 調研，對於(yu) 實體(ti) 品牌的加盟商來說，在商鋪或商場中的費用，占服裝商品售價(jia) 的15-30%，而網絡品牌在網絡平台支出的扣點為(wei) 5%-10%左右。這使得網絡品牌具有更高的性價(jia) 比，更易為(wei) 市場接受。
二、出口：量跌價(jia) 增，金額增速放緩
在美、歐、日需求全麵萎縮、要素成本增長、人民幣持續升值的壓力下，2012年1-11月中國服裝出口量跌、價(jia) 增，出口金額增速放緩。
1、出口全年增長增幅收窄
據中國海關(guan) 統計，2012年1-11月，中國服裝出口數量連續11個(ge) 月下滑，1-2月累計下滑一度達到了11.4%，出口金額同比也出現了負增長。進入3季度後，在國家出台促外貿增長的措施以及全行業(ye) 的共同努力下，出口形勢好轉。出口金額同比增長3.4%，增幅與(yu) 去年同比下降了15個(ge) 百分點。
2012年1-11月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1445.31億(yi) 美元，同比上升3.4%。其中服裝出口1171.87億(yi) 美元，同比增長2.29%，出口數量為(wei) 262.23億(yi) 件，同比下降1.69%，下降幅度比2011年增大了0.8個(ge) 百分點；出口平均單價(jia) 4.47美元，同比增長3.9%。其中，伟德国际英国服裝出口680.22億(yi) 美元，同比增長8.1%，出口數量為(wei) 188.68億(yi) 件，同比下降0.38%，梭織服裝出口491.65億(yi) 美元，同比下降4.79%，出口數量為(wei) 73.55億(yi) 件，同比下降4.88%。
數據來源：海關(guan) 總署
2、傳(chuan) 統市場總份額下降，新興(xing) 市場增長迅速
據海關(guan) 總署數據，2012年1-11月，我國對美國、歐盟、日本、香港等傳(chuan) 統市場的出口金額總計為(wei) 874.56億(yi) 美元，占全國服裝總出口的59.13%，份額同比下降3.87%。出口數量為(wei) 146.30億(yi) 件，占全國服裝總出口數量的55.79%，同比下降12.91%。
（1）對美出口金額、數量雙增長
2012年1-11月，中國對美國服裝及其附件出口金額增長3.01%，服裝出口數量增長為(wei) 5.15%，出口單價(jia) 下降3.21%。在美國總進口略有下降的情況下（累計數量和金額分別下降了1.75%和1.6%），中國服裝在美國進口中的比重持續上升。根據美國海關(guan) 統計，1-11月中國服裝在美國進口中的數量占比41.80%，數量占比增長1.04%；金額占比37.88%，與(yu) 2011年同期金額占比持平。
（2）對歐盟出口持續大幅下降
2012年1-11月我國對歐盟服裝出口大幅下降，服裝及衣著附件出口金額下降14.73%，服裝數量下降了12.91%，出口數量向下拉動中國服裝總出口3.07個(ge) 百分點。歐債(zhai) 危機的深度影響導致歐盟零售市場持續低迷，2012年歐元區17國和歐盟27國的服裝鞋帽零售僅(jin) 在9月同比增長，顯示消費意願的不足。歐盟海關(guan) 數據顯示，歐盟從(cong) 盟外進口服裝同比連續下跌，同時自中國進口的總量累計下跌超過10%。需求嚴(yan) 重萎縮導致中國服裝出口歐盟一路下跌。
（3）對日出口數量下降明顯
2012年1-11月，我國服裝對日本出口數量下降了5.99%，出口單價(jia) 提高了7.11%，服裝及衣著附件的出口金額同比增長1.19%。由於(yu) 訂單轉移的影響，中國出口日本數量下降明顯。
（4）對香港地區出口金額、價(jia) 格增幅明顯
2013年對香港地區出口金額增長了14.56%，出口數量下降了6.98%，單價(jia) 大幅提升了23.71%。
（5）對新興(xing) 市場出口增長迅速
中國對東(dong) 盟地區服裝及其附件出口金額達到了 94.41億(yi) 美元，同比增長了96.48%，服裝出口3。數量20.95億(yi) 件，同比增長34.37%。對巴西和墨西哥的出口金額分別為(wei) 13.18、6.64億(yi) 美元，增幅分別達到了17.16%和45.61%，出口數量增幅為(wei) 4.72%和83.47%。
3、出口訂單轉移情況分析
由於(yu) 國內(nei) 勞動力成本剛性增長，棉花等紡織原材料價(jia) 格過高，東(dong) 南亞(ya) 國家在勞動力、匯率、出口優(you) 惠關(guan) 稅等方麵的優(you) 勢日益突出，部分采購商不斷把生產(chan) 訂單轉移到東(dong) 南亞(ya) 、東(dong) 歐、拉美等國家。
（1）日本市場訂單轉移明顯
中國成本上漲以及日本與(yu) 東(dong) 盟、南亞(ya) 國家的一些區域貿易優(you) 惠安排，導致中國服裝在日本市場的份額逐年下降。日本海關(guan) 數據顯示，中國在日本市場的份額由2009年的82.87%下降到目前的77.07%，其中2012年下降了5個(ge) 百分點，而東(dong) 盟國家所占份額持續上升，從(cong) 2009年的7.10%上升到到目前的13.08%。2012年1-11月日本服裝總進口同比增長了22.16%，但是自中國進口的服裝同比增幅僅(jin) 為(wei) 18.15%,低於(yu) 從(cong) 東(dong) 盟國家進口的增幅45.81%和自歐盟進口的增幅23.10%。
（2）中、高價(jia) 位產(chan) 品也存在不同程度的出口萎縮和轉移
根據中國海關(guan) 數據對梭織服裝各檔出口單價(jia) 產(chan) 品進行分析，在出口份額占55%的5美元以下產(chan) 品出口數量同比下降2.22%，其中男式長睡衣、女式睡衣、嬰兒(er) 服裝及附件、男內(nei) 褲跌幅明顯，出口份額占35%的5-11美元產(chan) 品出口數量同比下降5.65%，比重也略有減少，其中男便服套裝、男襯衫、女式連衣裙、女式上衣、女式裙子出口數量持續下跌，尤其是男便服套裝，同比降幅達37.31%；而出口份額占10%的11美元-20美元和20美元以上產(chan) 品同比分別下降了12.99%和6.22%，男西服套裝、女西服套裝、女便服套裝出口數量持續下跌。
在美國市場上，中、高價(jia) 位產(chan) 品的訂單轉移趨勢也很明顯。比如男式西服套裝，美國從(cong) 全球進口同比下降了9.00%，但是從(cong) 中國進口下降了18.66%，從(cong) 墨西哥和越南進口分別上升了23.55%和11.36%。美國男上衣總進口減少了4.07%，從(cong) 中國進口減少了10.80%，而從(cong) 印度和多米尼加共和國進口增長了31.71%和47.54%，男式長睡衣美國總進口增長了5.10%， 但是從(cong) 中國進口減少了10.99%，從(cong) 柬埔寨、巴基斯坦、越南進口分別增長了65.31%、93.15%、31.72%。
4、 出口訂單進一步向大企業(ye) 集中
2012年1-11月全國服裝出口額同比增長了3.4%，商務部統計數據顯示，優(you) 勢龍頭企業(ye) 的出口增幅較大，其中出口排名前20家的服裝企業(ye) 的總出口額同比增長了33.6%。
根據商務部對東(dong) 部地區出口集中度的調研顯示，2012年出口1000萬(wan) 美元以下的小企業(ye) 數量減少了1.06%，而出口超過1億(yi) 的企業(ye) 數量增長了3.85%，出口額總額同比提高了5.2%，企業(ye) 數量增加了3.85%。以上數據顯示出大型企業(ye) 在品質管控和供應鏈管理方麵更具競爭(zheng) 優(you) 勢。
三、 生產(chan) ：總產(chan) 量與(yu) 2011年基本持平
2012年1-12月，規模以上企業(ye) 產(chan) 量增速放緩，規模以下企業(ye) 產(chan) 量有所減少,服裝總產(chan) 量與(yu) 2011年基本持平。東(dong) 部地區增速較慢，中西部地區增速較快，東(dong) 北三省快速增長，產(chan) 業(ye) 繼續由東(dong) 部沿海向其他地區轉移。
1、產(chan) 量與(yu) 2011年基本持平
根據國家統計局數據顯示，2012年1-12月規模以上企業(ye) 累計完成服裝產(chan) 量267.28億(yi) 件。同比增長6.20%。其中梭織服裝135.10億(yi) 件，伟德国际英国服裝132.19億(yi) 件，分別比2011年同期增長7.73%和4.68%，產(chan) 量增速漸緩。
同時，根據中國服裝協會(hui) 跟蹤調研的15個(ge) 重點服裝產(chan) 業(ye) 集群數據顯示，關(guan) 停以及減產(chan) 的規下企業(ye) 數量不低於(yu) 10%，產(chan) 量有所減少。
綜觀全行業(ye) ，2012年服裝總產(chan) 量應與(yu) 2011年基本持平。
數據來源：國家統計局
2、東(dong) 部地區增速相對平穩，中西部、東(dong) 北較快速增長，產(chan) 業(ye) 持續向東(dong) 部以外地區轉移
分地區來看，2012年1-11月，東(dong) 部地區產(chan) 量增速相對平穩，同比上升4.03%；中、西部仍保持較快增長，產(chan) 量同比分別上升13.54%和12.55%；東(dong) 北三省產(chan) 量快速增長，同比上升37.6%。
數據來源：國家統計局
廣東(dong) 、江蘇、浙江、山東(dong) 和福建仍為(wei) 我國服裝產(chan) 量前五名大省，河北（84.13%）、遼寧（48.06%）等省產(chan) 量同比增長較快。
從(cong) 占比來看，2011年至2012年11月，東(dong) 部地區產(chan) 量增速逐季放緩，所占比重也逐漸縮小，2012年1-11月產(chan) 量占比比2011年年底下降2.45個(ge) 百分點；中、西部地區和東(dong) 北三省，產(chan) 量增速逐季加快，所占比重也逐季加大，2012年1-11月產(chan) 量占比比2011年年底分別上升1.48、0.13和0.17個(ge) 百分點。同時，五大省總產(chan) 量占全國總產(chan) 量的74.46%，也比2011年年底減少2.33個(ge) 百分點，份額有所減少。顯示產(chan) 業(ye) 持續由東(dong) 部地區向其他地區進行轉移。
數據來源：國家統計局
四、投資：同比降幅收窄，行業(ye) 景氣回升
據國家統計局數據，2012年1-12月我國服裝行業(ye) 規模以上企業(ye) 實際完成投資2610.92億(yi) 元，與(yu) 2011年同比增長25.97%，增幅下降了15個(ge) 百分點。新開工項目與(yu) 2011年同比降幅收窄，顯示行業(ye) 景氣開始回升。
五、效益：兩(liang) 極分化
2012年，規模以上企業(ye) 整體(ti) 盈利水平基本平穩，虧(kui) 損麵逐步縮窄；規模以下企業(ye) 各項指標均出現較為(wei) 明顯的下滑趨勢，且與(yu) 規模以上企業(ye) 存在著較大的差距；生產(chan) 要素價(jia) 格的持續上漲，也成為(wei) 壓縮企業(ye) 利潤空間的一大因素。
1、規上企業(ye) ：整體(ti) 盈利水平基本平穩，虧(kui) 損麵逐步縮窄
根據國家統計局統計顯示，2012年1-11月，服裝行業(ye) 規模以上（年主營業(ye) 務收入2000萬(wan) 元及以上）企業(ye) 14501家，累計主營業(ye) 務收入15121.53億(yi) 元,同比增長11.30%；利潤總額829.02億(yi) 元,同比增長7.48%。1-11月份虧(kui) 損企業(ye) 2132家，虧(kui) 損麵為(wei) 14.70%，虧(kui) 損麵逐步縮窄。從(cong) 業(ye) 人數433.26萬(wan) 人，同比下降2.91%。
行業(ye) 整體(ti) 銷售利潤率為(wei) 5.48%。同時，規上企業(ye) 的四項基本能力基本平穩，略有下滑。
根據國家統計局統計顯示，1-11月規模以上企業(ye) 從(cong) 業(ye) 人數同比下降了2.91％。人均產(chan) 值、人均主營業(ye) 務收入有所提升，分別提高了16.28%、14.63%。
數據來源：國家統計局
2、規下企業(ye) ：各項指標下滑明顯, 與(yu) 規上企業(ye) 存在著較大的差距
從(cong) 中國服裝協會(hui) 跟蹤調研377家企業(ye) 來看，2012年1-3季度，規模以下的中小服裝製造企業(ye) 各項經濟指標與(yu) 規上企業(ye) 存在著較大的差距。開工率、毛利率、新增訂單平均利潤率較2011年同期下降，分別為(wei) 下降3.25%、1.25%和0.45%。其餘(yu) 經濟指標均不理想。
3、生產(chan) 要素價(jia) 格持續上漲，不斷壓縮企業(ye) 利潤空間
（1）原材料成本持續上漲
從(cong) 柯橋紡織服裝麵料類與(yu) 服飾輔料類的價(jia) 格指數可以看出，自2011年以來，服裝麵輔料價(jia) 格持續高位且持續上升。
（2）勞動力成本高企
中國服裝協會(hui) 2012年跟蹤調研的377家企業(ye) 數據顯示，企業(ye) 勞動力成本增長明顯，增幅超過10%，規上企業(ye) 的增長更加明顯。
六、2013年展望
展望2013年，雖然仍然存在較大不確定性，但全球經濟有望出現溫和複蘇勢頭，中國經濟也將延續2012年三、四季度的回暖趨勢，綜合判斷，中國服裝產(chan) 業(ye) 形勢將好於(yu) 2012年。
1、內(nei) 銷：下半年或有較明顯增長
2013年，國內(nei) 經濟有望延續2012年三、四季度築底企穩並有所改善的趨勢，市場信心將緩慢回升，勢必帶動服裝內(nei) 銷市場。
但經濟趨勢反應到終端零售市場，還將會(hui) 有半年到一年的反應期。而根據中國服裝協會(hui) 對部分服裝企業(ye) 2013年春夏訂貨會(hui) 的情況了解，由於(yu) 需求放緩，代理商訂貨意願下降，企業(ye) 訂單總額普遍低於(yu) 預期。
綜合判斷，2013年上半年，雖然受益於(yu) 節日因素，但整體(ti) 來看，服裝內(nei) 銷仍難有較大起色；下半年，隨著經濟回暖和促進消費刺激政策逐步顯現成效，國內(nei) 服裝消費也將呈現逐步提升的趨勢。
2、出口：趨向樂(le) 觀
2013年美、日在經濟刺激政策下有望複蘇，帶動中國服裝對美、日出口增長；歐盟整體(ti) 經濟雖難有較大起色，但歐盟服裝零售9月轉負為(wei) 正，中國對歐盟出口降幅或將有所收窄；新興(xing) 市場所占出口比重較低，但增速顯著，2013年將在一定程度上拉動中國服裝的出口增長。另外根據中國服裝協會(hui) 對部分重點產(chan) 業(ye) 集群和大型出口企業(ye) 的調查，2013年春季訂單向好。綜合判斷，2013年中國服裝出口將保持回升勢態，出口增速將高於(yu) 2012年。
3、產(chan) 業(ye) 運行： 整體(ti) 向好，轉型升級壓力持續
全球經濟回暖趨勢逐漸明朗，對行業(ye) 趨穩回升形成一定拉力。但是，諸多影響行業(ye) 發展的外部和內(nei) 部製約因素依然存在，如各類要素成本持續上升、人民幣升值、國內(nei) 外市場需求仍較低迷等等，特別是行業(ye) 原本的粗放型發展方式還沒有得到根本改變。總體(ti) 來看，在兩(liang) 個(ge) 市場的帶動下，行業(ye) 運行預計好於(yu) 2012年。大企業(ye) 效益向好，中小企業(ye) 依然麵臨(lin) 壓力。行業(ye) 進入轉型調整的關(guan) 鍵時期。
