要點
　　
　　海外訂單轉移將不可避免地造成製造產(chan) 能向海外轉移。美國加征關(guan) 稅舉(ju) 措是試圖引導現有的全球紡織服裝供應鏈重心從(cong) 中國轉移至東(dong) 南亞(ya) 、南亞(ya) 地區。
　　
　　紡織行業(ye) 是我國出口創匯的支柱性產(chan) 業(ye) 。根據海關(guan) 數據，按照紡織行業(ye) 口徑統計，2019年上半年，我國紡織品服裝累計出口額為(wei) 1284億(yi) 美元，約占全國貨物貿易順差貢獻率的七成。紡織工業(ye) 是我國傳(chuan) 統的支柱產(chan) 業(ye) ，也是重要的民生產(chan) 業(ye) 和新時代背景下的科技綠色時尚產(chan) 業(ye) 。改革開放四十多年來，我國紡織工業(ye) 已率先建成世界領先的全產(chan) 業(ye) 鏈現代製造體(ti) 係，成為(wei) 全球纖維製品生產(chan) 、出口和消費的第一大國。
　　
　　近年來， 我國紡織業(ye) 逐步進入全球布局新階段。從(cong) 外部環境來看，隨著“一帶一路”倡議和國際產(chan) 能合作的堅定推進，以及東(dong) 南亞(ya) 和非洲地區多個(ge) 國家紡織服裝業(ye) 的迅速崛起，越來越多的中國紡織企業(ye) 出海布局；與(yu) 此同時，由於(yu) 自2018年5月伊始的中美貿易摩擦不斷升級，美國正在通過引導品牌采購商轉移訂單的方式，試圖將全球紡織服裝供應鏈重心移出中國。後者對我國紡織產(chan) 業(ye) 的可持續、健康發展，會(hui) 造成實質性威脅，值得重視和警惕。
　　
　 　紡織業(ye) 對外投資概況
　　
　　我國紡織業(ye) 對外投資呈現多區域、多行業(ye) 和多形式加速推進的態勢，紡織骨幹企業(ye) 主動進行國際布局的意識不斷增強。據不完全統計，目前我國紡織業(ye) 對外投資存量超過100億(yi) 美元，境外投資分布在100多個(ge) 國家和地區，涵蓋東(dong) 南亞(ya) 、非洲、歐洲、北美、澳洲等重點區域，年銷售收入逾百億(yi) 美元。商務部的統計顯示，2015—2018年，我國紡織業(ye) 對外直接投資累計62.3億(yi) 美元，占製造業(ye) 對外直接投資累計總額的7.12%（具體(ti) 見表1）。紡織業(ye) 對外投資幾乎涵蓋了整個(ge) 紡織服裝產(chan) 業(ye) 鏈，對外投資的主要形式包括了綠地投資、股權並購、資產(chan) 收購和合資等典型FDI形式。
　　
　　對眾(zhong) 多紡織行業(ye) 企業(ye) 境外投資實踐的梳理表明，目前中資紡織企業(ye) 境外投資有兩(liang) 條發展主線。一條主線是企業(ye) 通過綠地投資、合作進行跨國產(chan) 能合作， 打造“中國+‘一帶一路’沿線”的全球快速反應製造基地模式。該模式以中國紡織企業(ye) 對東(dong) 南亞(ya) 地區和非洲國家進行投資為(wei) 典型代表。這類投資保持和提升了我國紡織工業(ye) 在全球供應鏈中的國際領先優(you) 勢。另一條主線是從(cong) 產(chan) 業(ye) 鏈優(you) 質資源全球整合來看，我國紡織產(chan) 業(ye) 資本通過積極主動的海外直接投資與(yu) 並購， 與(yu) 國際資源深度對接合作，從(cong) 而帶動紡織行業(ye) 整體(ti) 向世界紡織產(chan) 業(ye) 價(jia) 值鏈的高附加值領域滲透。如在上遊優(you) 質原料資源掌控方麵，山東(dong) 如意集團收購澳大利亞(ya) 卡比棉田、富麗(li) 達集團並購加拿大紐西爾溶解漿公司，都是典型案例。在技術研發方麵，金昇集團收購了世界紡機巨頭瑞士歐瑞康的天然纖維和紡機專(zhuan) 件業(ye) 務，蘇州天源服裝公司利用美國最新技術在美國阿肯色州建設了全自動化T 恤生產(chan) 線。終端消費品牌並購領域，雅戈爾、如意、歌力思、安踏等企業(ye) 集團，都有較為(wei) 主動的嚐試和突出表現。
　　
　 　對外投資合作特點
　　
　　中國紡織業(ye) 在對外投資合作過程中體(ti) 現出以下幾個(ge) 行業(ye) 和區域特點：一是棉紡和伟德国际英国企業(ye) 成為(wei) 我國紡織行業(ye) 境外綠地投資的先行者，織造、印染、梭織、化纖等領域的海外投資項目也開始逐漸增多。過去幾年，由於(yu) 國內(nei) 棉花政策和進口配額限製，在一定程度上削弱了我國棉紡行業(ye) 的國際競爭(zheng) 力，國內(nei) 棉紡企業(ye) 開始逐步摸索如何“走出去”， 並因此成為(wei) 紡織行業(ye) 海外綠地投資的先行先試者。據估算，目前僅(jin) 在越南投資的中國棉紡企業(ye) ，如天虹紡織集團、山東(dong) 魯泰集團、百隆東(dong) 方等，投資產(chan) 能約300萬(wan) 錠。截至2018年年底，僅(jin) 天虹集團一家在越南已擁有紡紗138萬(wan) 錠。除此之外，岱銀集團在馬來西亞(ya) 有22萬(wan) 錠紡紗項目，科爾集團在美國開設的棉紡廠項目、江蘇金昇在烏(wu) 茲(zi) 別克斯坦的棉紡項目，均已投產(chan) 。
　　
　　與(yu) 此同時，考慮到縫紉環節的勞動密集型特點，伟德国际英国服裝加工也成為(wei) 我國紡織業(ye) 對外投資的熱門先行領域。由於(yu) 越南、柬埔寨、緬甸等國人工成本較低且貿易環境良好，申洲國際、即發集團、江蘇東(dong) 渡等大型伟德国际英国企業(ye) 均進行了較大規模的綠地投資和國際訂單配置， 將縫製等具有勞動密集型特點的生產(chan) 環節，放在上述國家完成。近些年，迪尚集團、魯泰、常州華利達等企業(ye) ，也逐漸把梭織服裝生產(chan) 轉移到東(dong) 南亞(ya) 及南亞(ya) 海外基地生產(chan) 。
　　
　　除了棉紡、服裝環節，筆者注意到越來越多的國內(nei) 麵料織造和印染能力也在加速向海外轉移，同時國內(nei) 化纖行業(ye) 領軍(jun) 企業(ye) 亦開始進行國際布局，其海外業(ye) 務鏈條不斷向上遊產(chan) 業(ye) 發展。例如， 慈溪江南化纖在美國南卡羅來納州投資再生聚酯短纖維項目，恒逸集團在文萊投資新建千萬(wan) 噸煉油化工一體(ti) 化項目等。
　　
　　二是從(cong) 投資區域來看，東(dong) 南亞(ya) 是當前我國紡織行業(ye) 對外投資的重點區域， 歐美國家、非洲地區以及“一帶一路” 沿線的紡織行業(ye) 投資項目逐年增多（具體(ti) 見表2）。我國紡織業(ye) 在海外生產(chan) 力布局方麵呈現出“中國大陸+東(dong) 南亞(ya) +非洲”的布局模式。從(cong) 吸引投資的國家和地區排名來看，越南排名第二（中國香港排名第一），累計吸引投資總額10.71 億(yi) 美元，占比17.2%。美國是目前我國紡織行業(ye) 在西方發達國家投資最多的目的地，累計直接投資總額為(wei) 2.14億(yi) 美元。埃塞俄比亞(ya) 和埃及是我國紡織產(chan) 業(ye) 對非投資最多的兩(liang) 個(ge) 國家，累計投資存量分別為(wei) 1.85億(yi) 美元和1.47億(yi) 美元。隨著“一帶一路”倡議的推進，紡織產(chan) 業(ye) 對“一帶一路”沿線國家和地區的投資明顯增多。

　　值得關(guan) 注的是，非洲正在成為(wei) 我國紡織產(chan) 業(ye) 對外投資的新熱點區域。江蘇陽光、無錫一棉、內(nei) 蒙古鹿王等國內(nei) 紡織企業(ye) ，都已在非洲進行投資布局。2018年中非合作論壇北京峰會(hui) 期間，中國政府提出重點實施“八大行動”，第一條即為(wei) 實施產(chan) 業(ye) 促進行動，鼓勵中國企業(ye) 加強對非洲的產(chan) 業(ye) 投資，特別是在製造業(ye) 等傳(chuan) 統及新興(xing) 領域，要擴大對非洲投資。這一目標無疑為(wei) 中非紡織服裝領域的全方位合作蓄積了強勁動能。
　　
　　三是一批紡織服裝骨幹企業(ye) 通過主動進行全球垂直產(chan) 業(ye) 鏈布局和優(you) 質資源整合，致力於(yu) 成為(wei) 全球跨國企業(ye) 集團。以天虹集團為(wei) 例。作為(wei) 全球領先的棉紡織品製造商之一，天虹早在十年前就開始在越南投資設廠，在保持紗線業(ye) 務快速穩定增長的同時，不斷擴大梭織、染色、麵料生產(chan) 線，而且還收購了台灣年興(xing) 紡織的牛仔服裝業(ye) 務。如今，集團已經形成紡紗、織布、染整、服裝一體(ti) 化的全鏈條生產(chan) 體(ti) 係，提升了集團的整體(ti) 盈利能力。天虹集團在中國、越南、柬埔寨和尼加拉瓜建設了生產(chan) 基地，擁有約400萬(wan) 紗錠及1400台梭織和伟德国际英国織機的生產(chan) 能力。不斷推進國際化布局的典型企業(ye) 還包括魯泰集團。自2014年開始，魯泰先後在柬埔寨、緬甸和越南三個(ge) 國家設立了生產(chan) 製造基地，覆蓋紡紗、漂染、織布、整理、成衣加工等環節。目前魯泰位於(yu) 柬埔寨和緬甸的成衣加工工廠年產(chan) 高檔襯衣能力分別達到600 萬(wan) 件和300萬(wan) 件；其越南製衣工廠則分三期建設，計劃產(chan) 能為(wei) 900萬(wan) 件，前兩(liang) 期600萬(wan) 件已投產(chan) 。此外，魯泰還在越南西寧省設立了紡紗和色織布生產(chan) 基地，一期6萬(wan) 錠和二期7.6萬(wan) 錠紡紗生產(chan) 線已全部投產(chan) ；色織麵料已形成3000萬(wan) 米生產(chan) 能力，另外4000萬(wan) 米色織麵料擴產(chan) 項目正在施工中。憑借國內(nei) 外多個(ge) 生產(chan) 製造基地的設立，魯泰集團有效提升了向全球客戶提供優(you) 質服務的能力，國際化布局也不斷得到完善。
　　
　　變局與(yu) 挑戰
　　
　　目前，我國紡織服裝行業(ye) 麵臨(lin) 的國內(nei) 外形勢嚴(yan) 峻複雜。特別是中美經貿摩擦不的斷升級，以及逆全球化趨勢的卷土重來，給我國紡織行業(ye) 對外貿易、產(chan) 業(ye) 結構調整和轉型升級等都帶來嚴(yan) 峻挑戰，行業(ye) 高質量發展任務艱巨。
　　
　　一是中美貿易摩擦形勢下，行業(ye) 製造產(chan) 能向海外加速轉移，產(chan) 業(ye) 中長期可持續發展能力受損。美國對華2500億(yi) 商品加征關(guan) 稅清單實施以來，我國紡織業(ye) 受影響的出口產(chan) 品主要是產(chan) 業(ye) 鏈上遊的紡織紗線、織物、伟德国际英国和下遊的產(chan) 業(ye) 用製成品以及部分家用紡織品。2019年上半年，2500億(yi) 清單中被加征關(guan) 稅的紡織產(chan) 品，對美出口總額同比下降21.9%， 相較於(yu) 整個(ge) 紡織行業(ye) 對美出口同比下降0.66%而言，呈現明顯的下降趨勢。特別是化學短纖及長絲(si) 、地毯、產(chan) 業(ye) 用紡織品及麵料等產(chan) 品，對美出口同比下降達20%–40%。2019年8月，美國貿易代表辦公室（USTR）再次公布了對華3000億(yi) 產(chan) 品加征關(guan) 稅清單，覆蓋服裝服飾及毛巾、床品等大類家用紡織品。在這樣的貿易環境下，我國紡織企業(ye) 麵臨(lin) 的貿易替代及投資轉移情況有所加劇，輸美訂單大量從(cong) 我國轉移到東(dong) 南亞(ya) 、南亞(ya) 等地，對我國紡織行業(ye) 的影響不容小覷。
　　
　　海外訂單的轉移將不可避免地造成製造產(chan) 能向海外轉移。美國加征關(guan) 稅舉(ju) 措就是要引導現有的紡織服裝供應鏈重心從(cong) 中國轉移至東(dong) 南亞(ya) 、南亞(ya) 地區。若在美國全力協助下，東(dong) 南亞(ya) 、南亞(ya) 國家在5–8年內(nei) 有望成功建立較為(wei) 完善的紡織產(chan) 業(ye) 鏈體(ti) 係，我國的紡織行業(ye) 將麵臨(lin) 非常嚴(yan) 峻的國際訂單流失風險，同時有可能實質性失去在紡織行業(ye) 的領先的國際比較優(you) 勢。商務部的數據顯示，2018年，我國紡織業(ye) 整體(ti) 對外投資趨緩，同比下降17%，但對“一帶一路”沿線重點國家，如印度尼西亞(ya) 、越南、印度和柬埔寨，投資額分別增長了256%、116%、22.3%和14%。這其中不乏紡織企業(ye) 出於(yu) 對中美貿易摩擦形勢擔憂而進行的海外布局。
　　
　　二是紡織業(ye) 麵臨(lin) 的國際比較優(you) 勢的競爭(zheng) 日趨激烈。在全球總需求增長乏力的背景下，我國紡織服裝業(ye) 在國內(nei) 麵臨(lin) 綜合成本上漲、產(chan) 業(ye) 工人總量短缺和資源環境約束等現實困難，領先的國際比較優(you) 勢受到明顯削弱。同時，全球貿易政策變革正在深刻影響全球紡織行業(ye) 的供應鏈重塑，部分區域貿易協定對我國紡織產(chan) 業(ye) 的健康發展也構成了較大挑戰。如越南與(yu) 歐盟簽署的雙邊自貿協定，將提高越南紡織品服裝出口歐盟的競爭(zheng) 力；歐盟和日本通過給予部分東(dong) 南亞(ya) 國家優(you) 惠國別關(guan) 稅政策，加速了部分國際訂單從(cong) 我國的轉移。全球新一輪工業(ye) 革命和消費革命已初見端倪，都表明我國紡織產(chan) 業(ye) 突破價(jia) 值鏈低端的形勢和任務十分緊迫。
　　
　　當前我國紡織行業(ye) 在全球供應鏈的製造環節占據中心優(you) 勢地位，但是在智能製造核心技術、全球優(you) 質原料資源掌控、美學原創設計和時尚引領能力、國際性品牌和市場渠道掌控等紡織產(chan) 業(ye) 價(jia) 值鏈高端地帶，依然缺乏主導權。隨著近幾年海外消費品時尚品牌在中國市場的強勢快速大規模滲透，國內(nei) 服裝品牌的資本積累和發展後勁所麵臨(lin) 的壓力日益凸顯。未來我國紡織行業(ye) 高質量發展將麵臨(lin) 諸多挑戰。
　　
　　機遇與(yu) 願景
　　
　　對於(yu) 中國紡織業(ye) 而言，“ 一帶一路”的“六廊六路多國多港”（“六廊”是指新亞(ya) 歐大陸橋、中蒙俄、中國-中亞(ya) -西亞(ya) 、中國-中南半島、中巴和孟中印緬的六大國際經濟合作走廊， “六路”指鐵路、公路、航運、航空、管道和空間綜合信息網絡，“多國”指一批先期合作國家，“多港”指若幹保障海上運輸大通道安全暢通的合作港口）指明了海外重點投資區域和國別， 尤其是六大經濟走廊中的“中國－中南半島”，是目前我國紡織產(chan) 業(ye) 資本綠地的投資集聚地，中巴、孟中印緬和中國-中亞(ya) 經濟走廊，也有豐(feng) 富的發展紡織業(ye) 的要素資源稟賦。在非洲，如埃塞俄比亞(ya) 、埃及等先行先試和示範國家， 同樣具備發展紡織產(chan) 業(ye) 的巨大潛力。“一帶一路”的“五通”指標體(ti) 係，正加速打造深度融合的國際國內(nei) 市場以及更為(wei) 適宜的境外投資環境，可為(wei) 我國紡織企業(ye) 境內(nei) 外聯動布局提供更加優(you) 質的要素資源供給和統一市場。隨著眾(zhong) 多政治、外交和經濟資源的投入與(yu) 相互承諾，還將為(wei) 我國紡織企業(ye) 在沿線國家創造出盡可能安全、穩定的中長期經濟地理環境。
　　
　　當前世界正在經曆百年未有之大變局，在科技創新進步與(yu) 貿易投資合作的共同推動下，全球產(chan) 業(ye) 鏈、供應鏈與(yu) 價(jia) 值鏈深度交織，全球產(chan) 業(ye) 分工格局正在重塑，國際競爭(zheng) 變得日漸激烈。但世界發展的大勢依然是“開放共享，合作共贏”。要成功實現建設紡織強國的戰略目標，就要以全球視野進行優(you) 勢資源的跨國配置和掌控，需要一批真正的紡織跨國企業(ye) 集團走出國門、在世界舞台上成長、成熟，發展成為(wei) 具有持續盈利能力和創新能力的全球企業(ye) 集團。而這也需要中國紡織人、紡織企業(ye) 、行業(ye) 協會(hui) 和政府部門的共同努力。