一場疫情,幾乎讓世界停擺!從農曆年初的無法複產複工,擔心交期延遲,到如今複產複工了,訂單卻被取消,這兩個月以來,中國外貿工廠的心情堪比過山車。最近一周多,工廠麵臨的最大問題已經從“愁複工”轉變為“愁訂單”!
中國消費市場還未恢複,爆發的全球疫情又打擊了海外消費市場,內貿和外貿都處於不確定中,高度依賴出口的外貿企業麵臨考驗。
國內打上半場,國外打下半場,外貿人要打全場!加油!
疫情下的中國紡織服裝貿易
與航空、旅遊、餐飲、娛樂、影視業一樣,紡織服裝業遭受直接的重創,而且作為全球化的長產業鏈和勞動密集型的產業,紡織服裝受到的破壞更深,短期的恢複難度更大,也更複雜。
國際紡織服裝貿易下滑:此次疫情已擴散至全球,世界時尚的主要生產和市場中心都已成為疫區。疫情引發金融地震,全球經濟下滑,導致的國際紡織服裝貿易和出口訂單下降已成定局,紡織生產與貿易企業已陷入困境。
產業鏈阻斷,重啟尚有時日:紡織服裝是長產業鏈,上下遊產業啟動條件時機不一,相互牽製,企業開工難,供應鏈協調一致更難,這使得服裝業成為複工率低,正常化慢的行業。
經濟係統性的製約:疫情爆發隔離是不得已的有效手段,但經濟停擺,引發一係列的反應:生產製造、流通中斷,工人非正常失業,收入下降,給脫貧解困任務帶來額外壓力,財政與金融波動,企業運營資金鏈難以為繼,上述因素又互為羈絆,因此,行業盡快複蘇,除了企業的有效應用,還需要其他行業的協同和政府的非常政策。
有外貿商調侃說,一向走海運的紡織麵料,現在也享受空運待遇了。紹興一唯紡織品公司負責人馮紀江剛發完一單貨物,空運費從兩周前的每公斤12.5元漲到22元。“原本這是2月底走海運的貨物,為趕著交貨隻能走空運,運費都快趕上布的價錢了。”
麵對疫情的直接衝擊和破壞,中國紡織服裝已經顯示出極大抗壓能力。當前主要爭取時間和力量完成現有訂單,盡可能按時交貨,減少損失,維護客戶,發揮“雙化”基礎與優勢,加快推廣智能製造、工業互聯網、物聯網、大數據、工業雲等,減少人工,線上線下結合拉動需求,以減少對實體物流、配送、零售渠道的依賴。
服裝品牌關店,大批服裝訂單延遲或取消
以下是一些國外大客戶的預警信息
英國市場最大時裝零售商Primark取消全部訂單
3月22日消息,英國著名平價時裝連鎖品牌Primark已經取消所有尚未交付的供應商的訂單,其在合同中規定了不可抗力條款,也正是依靠不可抗力條款來取消訂單的。
Primark有40%的產品來自中國,它也是英國市場最大時裝零售商。就在一個月前,Primark還在擔心中國的疫情會影響他們的供應鏈,盤算著去孟加拉、柬埔寨、越南、土耳其及東歐找替代供應商。
在英國疫情急轉直下後,該公司集團宣布,受衛生事件的影響,預計將關閉旗下Primark20%的商店,這些商店目前占Primark的銷售額達30%,預計這些商店在未來四周內對銷售額的影響將達1.9億英鎊。
Top Shop母公司Arcadia Group凍結對供應商付款
擁有Topshop、Topman、Miss Selfridge、Dorothy Perkins、Evans、Burton的時尚零售集團Arcadia Group已宣布暫時關閉英國和愛爾蘭的所有門店,並凍結了對供應商的付款。
Peacocks取消6月20日前的全部訂單
英國家庭時尚品牌Peacocks表示,疫情使得其門店人流量下降了50%,他們已經通知供應商,取消2020年春季的全部未完成的訂單。
對於3月16日之後收到的貨物,Peacocks給供應商提供三種方案:一是等到庫存全部被售出之後再付款;二是5折付款;三是退運。
Peacocks的發言人說,這是極端情況下的極端之舉。
New Look叫停全部生產
英國快時尚品牌New Look目前已關閉其在英國和愛爾蘭的全部門店,並已叫停全部生產,同時鼓勵員工無薪休假。
Debenhams延期付款一個月
英國知名百貨公司Debenhams給供應商寫信,請求得到支持,將所有供應商付款期限延長30天。這家百貨公司在最近幾個月已經關閉了22家門店,並計劃明年再關閉28家。其已經申請了“租金假期”(rent holidays),以應對新型冠狀病毒的影響。
Fossil取消訂單重擊東莞企業
為美國時尚配飾品牌Fossil代工的東莞鍾表企業表示,Fossil已經全部停止下單,同時要求取消或暫停原生產訂單,使得該企業經營出現重大危機,麵臨隨時關停的風險。
還有這些大客戶關閉門店
試問,店都關了,消費者都關在家裏,貨怎麽賣?請注意以下這些大客戶的運營情況,尤其是本身財務狀況就有問題的,務必及時跟進訂單進展,確保貨款安全。
運動巨頭Nike於3月15日宣布關閉美國所有線下零售門店,計劃恢複日期為3月27日。Nike在加拿大、西歐、澳大利亞和新西蘭的零售門店從當地時間3月16日開始關閉,至少持續至3月27日。
3月17日,阿迪達斯宣布,將暫時關閉歐洲和北美的阿迪達斯及銳步門店,以遏製新冠病毒傳播。歐洲門店將於3月18日至29日關閉,美國和加拿大門店將於3月17日至29日關閉。
3月17日,優衣庫母公司日本零售企業迅銷集團宣布,將臨時關閉旗下優衣庫在美國的所有50家門店。
3月17日,美國時尚集團L Brands Inc.表示,由於疫情蔓延,將從當日起關閉旗下內衣品牌維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)、時尚品牌Pink和沐浴品牌Bath & Body Works在美國和加拿大的所有實體零售門店,直到3月29日。
3月18日,全球第二大服飾零售商H&M宣布,暫時關閉其在德國的全部460家門店,以及美國的全部590家門店。此前其已關閉了意大利、波蘭、捷克、保加利亞、澳大利亞、盧森堡、波黑、斯洛文尼亞和哈薩克斯坦的所有門店,以及希臘部分門店。未來H&M還將關閉加拿大、葡萄牙和比利時的所有門店。
3月18日,宜家宣布關閉九個國家門店,包括西班牙、意大利、德國、美國和加拿大等。
3月21日,Zara母公司、西班牙快時尚品牌Inditex關閉全球範圍內39個國家及地區的3785家門店。其中,Inditex旗下品牌所有在西班牙的門店全部關閉。
3月23日,美國消費電子零售商百思買宣布將關閉所有門店。
給外貿人的11個建議(或許有用) :
01
沒定金,免談
就是不下訂單了也不談,不然客戶輕鬆的一句取消或者推遲,原材料一堆,半成品一堆,成品一堆,造成被動。
當然,土豪除外。
02
原本有定金的,加大定金的份額,當然全款最好
多一點點保障還是需要的,最可怕的是感覺缺訂單,什麽訂單都敢接,結局像第一條中一樣。
03
信用證付款免談
UCP600第36條,不可抗力,銀行對由於天災、暴動、騷亂、叛亂、戰爭、恐怖主義行為或任何罷工、停工或其無法控製的任何其他原因導致的營業中斷的後果,概不負責。
銀行恢複營業時,對於在營業中斷期間已逾期的信用證,不再進行承付或議付。
當然,這是極端情況,可能以前從來沒有因為疫情的影響而帶來的封國,停工停產,誰都不敢說這次會嚴重到什麽程度,所以慎重。
要知道,中國貿促會、中國國際商會已經表態,新冠肺炎是屬於不可抗力,可以出具不可抗力事實性證明。國外又不傻,難不成不能照抄?不認可,那就去仲裁,拖下去有幾個能夠承受的了?
04
工廠原材料采購盡量少量多頻次
如果有訂單必須要做,就按照上麵的模式。
哪怕價格高一點。
當然,如果你手頭有錢,出現了抄底的時機,不妨出手,因為訂單總是會恢複的。
恢複後可能就是低價原材料發揮威力的時候:搶訂單!
05
對自己的老客戶進行全麵評估
老客戶的履約能力,履約意願,抗風險能力要掌握清楚。
因為這個時候你可能會迎來逆勢而上的機會:有的老客戶根基深厚,其他的中小競爭對手觀望的時候,他們可能在侵吞市場,因為不可能完全沒有需求。
如果你對老客戶非常了解,值得信任,可以排除1234點。
已經有客戶接到了這樣的訂單。
06
兩份合同要正規
一份是外銷合同,一份是采購合同。
采購合同,請找中國律師起草優化,外銷合同請盡量找客戶所在國的律師優化。
可以在upwork等自由職業者平台尋找這些人員。
07
跟客戶保持良好的溝通
不要因為短時間沒有訂單就不去做必要的跟蹤工作,這個時候肯定不是總要訂單的時候,
正好可以趁機放棄掉原來那種隻會問訂單如何了、樣品如何了、訂單怎麽還沒消息之類的低級跟進行為。
如何跟蹤?傳輸價值!
08
供應鏈方麵還是非常關鍵
在出現客戶突然取消訂單或者推遲訂單的時候,來自於供應鏈的支持非常關鍵,不然就變成了夾心餅幹:
客戶不要貨也就是不付錢,供應商天天跟在屁股後麵討債,那個時候,就真瘋了。
有企業已經在這些方麵做了一些工作,至少供應商能跟它們挺過最困難的這幾個月。
所以,供應鏈管理能力差的企業這一波也會現出原形。
09
如果要接,盡量接標準化訂單
有些行業是可以做到的,當然有些行業肯定不行。
如果不能全款,就盡量多接標準化訂單,這樣萬一客戶要取消或者推遲,企業還能想辦法處理一下。
例如弄一個1688賬戶,慢慢賣,雖然亞馬遜已經把FBA的空間騰出來給了生活必需品和醫療用品,但是還有一些利用自有倉庫或者第三方海外倉來做B2C的商家。
10
做好團隊維穩工作
如果訂單取消或者推遲的高潮慢慢到來,公司內部的波動一定很大,老板肯定是焦頭爛額了。
市場和供應鏈的雙重擠壓,會把公司內部很多東西放大,尤其是可能會有一些長期積壓的負麵情緒。
工廠有點麻煩,如果真的沒了訂單,工人要養,不養就會走,走了重新開產需要重新招聘,自己規劃好,以免到時候慌神。
11
可以小量嚐試海外倉(建議)
標準品,如果有庫存,可以嚐試一下海外倉。
如果疫情加重可能會帶來國際間物流的停滯,這是連鎖反應,貨量減少,船公司的船就會停航,或許這樣能夠有一些新的機會。
就如同上麵分析,這波取消或者推遲訂單的都是一些中間商,他們對於市場的預判是下行的,但是下行不代表沒有,總是需要消費……
或許這是一個機會。
竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知
每次經濟波動和危機,總是最早反映在紡織產業:經濟蕭條首先打擊的是紡織市場貿易,而經濟複興繁榮最早發力的也是紡織產業。大多數紡織企業是中小型,進入和退出的成本小,因此,經濟動蕩時,一批企業以自己的轉型吸收了震蕩的破壞能量,而經濟正常時,日益增長的世界人口和人均收入,以及紡織行業充滿活力的內生創新提供增長持續的動力,紡織業是經濟發展的穩定器、緩衝器、均衡器和加速器。
因此,在全球疫情仍在擴散之際,中國時尚產業首先應做好自己,淘汰落後產能,拋棄陳舊技術與產品,抓住新技術功能性紡織品市場的商機,穩步複工,滿足市場需要變動,填補國際市場的空缺,穩固基礎,加快新技術轉化,尋找時尚產業新增長點。加快智能製造、物聯網、工業互聯網、5G、雲技術等對時尚B端與C端賦能,以智造和信息等增長新要素替代實物資本、勞力等傳統要素,以“一帶一路”為支點,進博會為入口,構建全球時尚業新內涵、新格局,創立中國時尚的新版圖。
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轉自:外貿發展局
資料來源:中國國際商會綜合整理自進出口經理人、焦點視界、JAC外貿實戰、財經十一人
中國消費市場還未恢複,爆發的全球疫情又打擊了海外消費市場,內貿和外貿都處於不確定中,高度依賴出口的外貿企業麵臨考驗。
國內打上半場,國外打下半場,外貿人要打全場!加油!
疫情下的中國紡織服裝貿易
與航空、旅遊、餐飲、娛樂、影視業一樣,紡織服裝業遭受直接的重創,而且作為全球化的長產業鏈和勞動密集型的產業,紡織服裝受到的破壞更深,短期的恢複難度更大,也更複雜。
國際紡織服裝貿易下滑:此次疫情已擴散至全球,世界時尚的主要生產和市場中心都已成為疫區。疫情引發金融地震,全球經濟下滑,導致的國際紡織服裝貿易和出口訂單下降已成定局,紡織生產與貿易企業已陷入困境。
產業鏈阻斷,重啟尚有時日:紡織服裝是長產業鏈,上下遊產業啟動條件時機不一,相互牽製,企業開工難,供應鏈協調一致更難,這使得服裝業成為複工率低,正常化慢的行業。
經濟係統性的製約:疫情爆發隔離是不得已的有效手段,但經濟停擺,引發一係列的反應:生產製造、流通中斷,工人非正常失業,收入下降,給脫貧解困任務帶來額外壓力,財政與金融波動,企業運營資金鏈難以為繼,上述因素又互為羈絆,因此,行業盡快複蘇,除了企業的有效應用,還需要其他行業的協同和政府的非常政策。
有外貿商調侃說,一向走海運的紡織麵料,現在也享受空運待遇了。紹興一唯紡織品公司負責人馮紀江剛發完一單貨物,空運費從兩周前的每公斤12.5元漲到22元。“原本這是2月底走海運的貨物,為趕著交貨隻能走空運,運費都快趕上布的價錢了。”
麵對疫情的直接衝擊和破壞,中國紡織服裝已經顯示出極大抗壓能力。當前主要爭取時間和力量完成現有訂單,盡可能按時交貨,減少損失,維護客戶,發揮“雙化”基礎與優勢,加快推廣智能製造、工業互聯網、物聯網、大數據、工業雲等,減少人工,線上線下結合拉動需求,以減少對實體物流、配送、零售渠道的依賴。
服裝品牌關店,大批服裝訂單延遲或取消
以下是一些國外大客戶的預警信息
英國市場最大時裝零售商Primark取消全部訂單
3月22日消息,英國著名平價時裝連鎖品牌Primark已經取消所有尚未交付的供應商的訂單,其在合同中規定了不可抗力條款,也正是依靠不可抗力條款來取消訂單的。
Primark有40%的產品來自中國,它也是英國市場最大時裝零售商。就在一個月前,Primark還在擔心中國的疫情會影響他們的供應鏈,盤算著去孟加拉、柬埔寨、越南、土耳其及東歐找替代供應商。
在英國疫情急轉直下後,該公司集團宣布,受衛生事件的影響,預計將關閉旗下Primark20%的商店,這些商店目前占Primark的銷售額達30%,預計這些商店在未來四周內對銷售額的影響將達1.9億英鎊。
Top Shop母公司Arcadia Group凍結對供應商付款
擁有Topshop、Topman、Miss Selfridge、Dorothy Perkins、Evans、Burton的時尚零售集團Arcadia Group已宣布暫時關閉英國和愛爾蘭的所有門店,並凍結了對供應商的付款。
Peacocks取消6月20日前的全部訂單
英國家庭時尚品牌Peacocks表示,疫情使得其門店人流量下降了50%,他們已經通知供應商,取消2020年春季的全部未完成的訂單。
對於3月16日之後收到的貨物,Peacocks給供應商提供三種方案:一是等到庫存全部被售出之後再付款;二是5折付款;三是退運。
Peacocks的發言人說,這是極端情況下的極端之舉。
New Look叫停全部生產
英國快時尚品牌New Look目前已關閉其在英國和愛爾蘭的全部門店,並已叫停全部生產,同時鼓勵員工無薪休假。
Debenhams延期付款一個月
英國知名百貨公司Debenhams給供應商寫信,請求得到支持,將所有供應商付款期限延長30天。這家百貨公司在最近幾個月已經關閉了22家門店,並計劃明年再關閉28家。其已經申請了“租金假期”(rent holidays),以應對新型冠狀病毒的影響。
Fossil取消訂單重擊東莞企業
為美國時尚配飾品牌Fossil代工的東莞鍾表企業表示,Fossil已經全部停止下單,同時要求取消或暫停原生產訂單,使得該企業經營出現重大危機,麵臨隨時關停的風險。
還有這些大客戶關閉門店
試問,店都關了,消費者都關在家裏,貨怎麽賣?請注意以下這些大客戶的運營情況,尤其是本身財務狀況就有問題的,務必及時跟進訂單進展,確保貨款安全。
運動巨頭Nike於3月15日宣布關閉美國所有線下零售門店,計劃恢複日期為3月27日。Nike在加拿大、西歐、澳大利亞和新西蘭的零售門店從當地時間3月16日開始關閉,至少持續至3月27日。
3月17日,阿迪達斯宣布,將暫時關閉歐洲和北美的阿迪達斯及銳步門店,以遏製新冠病毒傳播。歐洲門店將於3月18日至29日關閉,美國和加拿大門店將於3月17日至29日關閉。
3月17日,優衣庫母公司日本零售企業迅銷集團宣布,將臨時關閉旗下優衣庫在美國的所有50家門店。
3月17日,美國時尚集團L Brands Inc.表示,由於疫情蔓延,將從當日起關閉旗下內衣品牌維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)、時尚品牌Pink和沐浴品牌Bath & Body Works在美國和加拿大的所有實體零售門店,直到3月29日。
3月18日,全球第二大服飾零售商H&M宣布,暫時關閉其在德國的全部460家門店,以及美國的全部590家門店。此前其已關閉了意大利、波蘭、捷克、保加利亞、澳大利亞、盧森堡、波黑、斯洛文尼亞和哈薩克斯坦的所有門店,以及希臘部分門店。未來H&M還將關閉加拿大、葡萄牙和比利時的所有門店。
3月18日,宜家宣布關閉九個國家門店,包括西班牙、意大利、德國、美國和加拿大等。
3月21日,Zara母公司、西班牙快時尚品牌Inditex關閉全球範圍內39個國家及地區的3785家門店。其中,Inditex旗下品牌所有在西班牙的門店全部關閉。
3月23日,美國消費電子零售商百思買宣布將關閉所有門店。
給外貿人的11個建議(或許有用) :
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沒定金,免談
就是不下訂單了也不談,不然客戶輕鬆的一句取消或者推遲,原材料一堆,半成品一堆,成品一堆,造成被動。
當然,土豪除外。
02
原本有定金的,加大定金的份額,當然全款最好
多一點點保障還是需要的,最可怕的是感覺缺訂單,什麽訂單都敢接,結局像第一條中一樣。
03
信用證付款免談
UCP600第36條,不可抗力,銀行對由於天災、暴動、騷亂、叛亂、戰爭、恐怖主義行為或任何罷工、停工或其無法控製的任何其他原因導致的營業中斷的後果,概不負責。
銀行恢複營業時,對於在營業中斷期間已逾期的信用證,不再進行承付或議付。
當然,這是極端情況,可能以前從來沒有因為疫情的影響而帶來的封國,停工停產,誰都不敢說這次會嚴重到什麽程度,所以慎重。
要知道,中國貿促會、中國國際商會已經表態,新冠肺炎是屬於不可抗力,可以出具不可抗力事實性證明。國外又不傻,難不成不能照抄?不認可,那就去仲裁,拖下去有幾個能夠承受的了?
04
工廠原材料采購盡量少量多頻次
如果有訂單必須要做,就按照上麵的模式。
哪怕價格高一點。
當然,如果你手頭有錢,出現了抄底的時機,不妨出手,因為訂單總是會恢複的。
恢複後可能就是低價原材料發揮威力的時候:搶訂單!
05
對自己的老客戶進行全麵評估
老客戶的履約能力,履約意願,抗風險能力要掌握清楚。
因為這個時候你可能會迎來逆勢而上的機會:有的老客戶根基深厚,其他的中小競爭對手觀望的時候,他們可能在侵吞市場,因為不可能完全沒有需求。
如果你對老客戶非常了解,值得信任,可以排除1234點。
已經有客戶接到了這樣的訂單。
06
兩份合同要正規
一份是外銷合同,一份是采購合同。
采購合同,請找中國律師起草優化,外銷合同請盡量找客戶所在國的律師優化。
可以在upwork等自由職業者平台尋找這些人員。
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跟客戶保持良好的溝通
不要因為短時間沒有訂單就不去做必要的跟蹤工作,這個時候肯定不是總要訂單的時候,
正好可以趁機放棄掉原來那種隻會問訂單如何了、樣品如何了、訂單怎麽還沒消息之類的低級跟進行為。
如何跟蹤?傳輸價值!
08
供應鏈方麵還是非常關鍵
在出現客戶突然取消訂單或者推遲訂單的時候,來自於供應鏈的支持非常關鍵,不然就變成了夾心餅幹:
客戶不要貨也就是不付錢,供應商天天跟在屁股後麵討債,那個時候,就真瘋了。
有企業已經在這些方麵做了一些工作,至少供應商能跟它們挺過最困難的這幾個月。
所以,供應鏈管理能力差的企業這一波也會現出原形。
09
如果要接,盡量接標準化訂單
有些行業是可以做到的,當然有些行業肯定不行。
如果不能全款,就盡量多接標準化訂單,這樣萬一客戶要取消或者推遲,企業還能想辦法處理一下。
例如弄一個1688賬戶,慢慢賣,雖然亞馬遜已經把FBA的空間騰出來給了生活必需品和醫療用品,但是還有一些利用自有倉庫或者第三方海外倉來做B2C的商家。
10
做好團隊維穩工作
如果訂單取消或者推遲的高潮慢慢到來,公司內部的波動一定很大,老板肯定是焦頭爛額了。
市場和供應鏈的雙重擠壓,會把公司內部很多東西放大,尤其是可能會有一些長期積壓的負麵情緒。
工廠有點麻煩,如果真的沒了訂單,工人要養,不養就會走,走了重新開產需要重新招聘,自己規劃好,以免到時候慌神。
11
可以小量嚐試海外倉(建議)
標準品,如果有庫存,可以嚐試一下海外倉。
如果疫情加重可能會帶來國際間物流的停滯,這是連鎖反應,貨量減少,船公司的船就會停航,或許這樣能夠有一些新的機會。
就如同上麵分析,這波取消或者推遲訂單的都是一些中間商,他們對於市場的預判是下行的,但是下行不代表沒有,總是需要消費……
或許這是一個機會。
竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知
每次經濟波動和危機,總是最早反映在紡織產業:經濟蕭條首先打擊的是紡織市場貿易,而經濟複興繁榮最早發力的也是紡織產業。大多數紡織企業是中小型,進入和退出的成本小,因此,經濟動蕩時,一批企業以自己的轉型吸收了震蕩的破壞能量,而經濟正常時,日益增長的世界人口和人均收入,以及紡織行業充滿活力的內生創新提供增長持續的動力,紡織業是經濟發展的穩定器、緩衝器、均衡器和加速器。
因此,在全球疫情仍在擴散之際,中國時尚產業首先應做好自己,淘汰落後產能,拋棄陳舊技術與產品,抓住新技術功能性紡織品市場的商機,穩步複工,滿足市場需要變動,填補國際市場的空缺,穩固基礎,加快新技術轉化,尋找時尚產業新增長點。加快智能製造、物聯網、工業互聯網、5G、雲技術等對時尚B端與C端賦能,以智造和信息等增長新要素替代實物資本、勞力等傳統要素,以“一帶一路”為支點,進博會為入口,構建全球時尚業新內涵、新格局,創立中國時尚的新版圖。
●急轉直下!柯橋64.8%紡織企業訂單被取消,四種訂單切忌不能接!
●世界知名伟德国际英国麵料企業被取消4500噸訂單!當下外貿轉內銷可為“出路”?
●大批外貿訂單取消,客戶撤單集中爆發,企業如何止損?
●外貿訂單幾近“停擺”?!檔口直播按斤賣衣服,麵料市場動蕩,紡織廠不敢生產
●全球疫情爆發,紡織外貿人徹夜難眠:麵料訂單銳減!服裝積壓!
●關店、退單、滯銷、放假...全球紡織生產鏈或按下暫停鍵!紡織外貿企業如何避險?
●太難了!“訂單取消”成當下行業熱詞,紡織外貿企業在傳統旺季遭遇“退單潮”
轉自:外貿發展局
資料來源:中國國際商會綜合整理自進出口經理人、焦點視界、JAC外貿實戰、財經十一人




