近兩(liang) 年，中美經貿關(guan) 係持續緊張，新冠疫情席卷全球，一係列形勢變化使得產(chan) 業(ye) 發展的安全性問題備受關(guan) 注。中共中央近日發布《關(guan) 於(yu) 製定國民經濟和社會(hui) 發展第十四個(ge) 五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，提出要統籌發展和安全，增強產(chan) 業(ye) 體(ti) 係抗衝(chong) 擊能力，為(wei) 紡織行業(ye) 高質量發展提出了新的推進方向和要求。產(chan) 業(ye) 安全的核心是產(chan) 業(ye) 鏈、供應鏈自主可控，在高水平對外開放的條件下，始終保持平穩健康發展。從(cong) 這個(ge) 角度出發，我國紡織行業(ye) 產(chan) 業(ye) 體(ti) 係完備，全產(chan) 業(ye) 鏈不存在顯著技術短板，主要原料和裝備基本自給，內(nei) 銷市場容量巨大，出口市場豐(feng) 富多元，國際化發展水平不斷提升，具有抗擊外部風險的良好產(chan) 業(ye) 基礎。
產(chan) 業(ye) 體(ti) 係完備，供應鏈基本自主可控
在中國工程院對製造業(ye) 開展的產(chan) 業(ye) 鏈安全性評估中，紡織工業(ye) 是我國在全球居於(yu) 領先位置的五大產(chan) 業(ye) 之一。我國紡織產(chan) 業(ye) 體(ti) 係完備，擁有從(cong) 纖維原料加工到日用消費品及產(chan) 業(ye) 用紡織品全產(chan) 業(ye) 鏈優(you) 質製造能力，全國200餘(yu) 個(ge) 優(you) 質產(chan) 業(ye) 集群特色品類齊全，原輔料專(zhuan) 業(ye) 市場配套完善，批發零售、線上線下銷售渠道靈活多元，已形成較為(wei) 完備的國內(nei) 自主循環格局。在關(guan) 係國計民生的產(chan) 品領域，紡織產(chan) 業(ye) 鏈在技術和裝備上均無明顯空白，2019年我國人均纖維消費量已超過22公斤，基本達到中等發達國家水平；全行業(ye) 纖維加工量可以折合國內(nei) 人均40公斤，有能力滿足我國國民經濟發展、人民生活水平提升及應對公共突發事件的需要。在完整產(chan) 業(ye) 製造產(chan) 業(ye) 體(ti) 係支撐下，我國化纖、麵料自給率超過95%，紗線自給率超過90%，服裝、家紡產(chan) 品能完全滿足國內(nei) 消費需求，少量進口產(chan) 品僅(jin) 為(wei) 品種和品牌調劑，產(chan) 業(ye) 用紡織品在基礎設施、醫療衛生、國防安全等領域的作為(wei) 日益突出。
技術與(yu) 政策雙重支持，原料風險顯著下降
由於(yu) 我國紡織產(chan) 業(ye) 規模龐大，對於(yu) 原料的需求量高，原料供給過去一度成為(wei) 產(chan) 業(ye) 安全的短板。近年來，隨著技術創新發展與(yu) 政策體(ti) 係完善，紡織原料供給風險顯著下降。
化纖原料方麵，隨著國產(chan) 化大容量成套技術不斷突破，我國化纖產(chan) 業(ye) 實現持續發展，2019年產(chan) 量達到5952.8萬(wan) 噸，約占全世界七成，主要滿足國內(nei) 紡織產(chan) 業(ye) 鏈需求，淨出口量超過400萬(wan) 噸，少量進口主要滿足特殊用途需要。隨著上遊合成纖維原料投資準入管理放寬，以及國產(chan) 化關(guan) 鍵技術突破，主要合纖單體(ti) 品類自主供給能力大幅提升。對苯二甲酸（PTA）、己內(nei) 酰胺（CPL）進口依存度已從(cong) 十年前的超過50%下降到個(ge) 位數；對二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）雖然進口依存度目前超過50%，但按照我國化纖骨幹企業(ye) 煉化一體(ti) 化項目投產(chan) 規劃看，未來兩(liang) 年內(nei) 國產(chan) PX將完全有能力替代進口，MEG國內(nei) 供給增量將超過需求增量。我國生物基纖維自主技術水平居於(yu) 世界前列，煤化工產(chan) 業(ye) 鏈技術日益成熟，將為(wei) 化纖產(chan) 業(ye) 提供多元化的源頭技術路線選擇，助力緩解我國石油進口依存度偏高的風險。
圖1：2019我國化纖供需情況（萬(wan) 噸）
數據來源：國家統計局，中國海關(guan) ，中國化學纖維工業(ye) 協會(hui)
圖2：我國滌綸、錦綸上遊原料對外依存度曆年變化情況
數據來源：中國化學纖維工業(ye) 協會(hui)
天然纖維方麵，棉花對我國紡織行業(ye) 發展的影響最為(wei) 突出。在國家相關(guan) 政策的引導和支持下，近年來，我國棉花種植及采摘技術顯著進步，新疆棉農(nong) 的植棉積極性得到較好保護，繼續保持了世界第一大產(chan) 棉國的地位。棉花進口管理製度及儲(chu) 備棉輪換製度大幅完善，在保障棉花供應方麵發揮積極作用。棉型化學纖維的品種、品質與(yu) 性能均穩步提升，棉紡企業(ye) 產(chan) 品開發能力也不斷提高，在豐(feng) 富市場供給的同時，有效緩解了國內(nei) 的棉花供需缺口矛盾，我國棉紡企業(ye) 的非棉纖維用量從(cong) 本世紀初不到30%提高到了2019年的65%左右。此外，我國黃河、長江流域仍具備植棉基礎和條件，可在外部風險加大時為(wei) 保障棉花供給提供地理布局調整空間。
圖3：2019年世界主要產(chan) 棉國棉花產(chan) 量占比
數據來源：國際棉花谘詢委員會(hui)
圖4： 2019年我國棉花供需及棉型纖維使用情況（萬(wan) 噸）
數據來源：中國棉紡織行業(ye) 協會(hui)
堅持發展裝備製造業(ye) ，實現高水平自主供給
我國紡織行業(ye) 始終堅持發展自主裝備製造業(ye) 的路線，紡織產(chan) 業(ye) 的良好發展勢頭也為(wei) 裝備製造業(ye) 進步提供了根本性的動力。目前，我國紡織裝備行業(ye) 製造能力和整體(ti) 技術水平均居於(yu) 世界前列，紡織機械的國內(nei) 市場占有率從(cong) 本世紀初不到50%提升至目前超過70%，基本可滿足國內(nei) 產(chan) 業(ye) 鏈運轉需求。紡織行業(ye) 結束了裝備淨進口的曆史，2019年進口額為(wei) 33.4億(yi) 美元，出口額達到37.9億(yi) 美元，出口額僅(jin) 次於(yu) 德國位居世界第二。我國國產(chan) 大容量化纖成套設備、紡紗成套裝備、針編織裝備、染整裝備等領域的技術水平可達到國際先進，部分達到國際領先。憑借產(chan) 業(ye) 鏈上下遊緊密合作優(you) 勢，我國主流紡機供應商能夠為(wei) 紡織企業(ye) 提供智能化係統解決(jue) 方案和柔性化定製整體(ti) 解決(jue) 方案，性價(jia) 比和適用性優(you) 於(yu) 國外供應商，具有較強市場競爭(zheng) 力。
圖5： 我國紡機裝備進出口金額變化情況（億(yi) 美元）
數據來源：中國海關(guan)
立足“雙循環”格局，強化安全發展基礎
從(cong) 發展趨勢上看，我國良好的經濟與(yu) 市場環境能夠為(wei) 紡織行業(ye) 形成雙循環發展格局提供積極支撐，有效防控產(chan) 業(ye) 安全風險。一方麵，我國經濟、社會(hui) 穩定發展，保障了國內(nei) 投資環境優(you) 越，雖然製造成本高企，但勞動力素質、產(chan) 業(ye) 基礎、先進技術、政策環境等方麵的綜合優(you) 勢，為(wei) 防範產(chan) 業(ye) 空心化風險提供了堅實基礎。更為(wei) 重要的是，我國擁有全世界規模最大、增長最活躍的消費市場，為(wei) 紡織行業(ye) 提供了足量發展空間。近年來，紡織行業(ye) 出口規模基本穩定在2800億(yi) 美元左右，在全球產(chan) 業(ye) 格局重構背景下，增長空間有限，而在全麵小康社會(hui) 背景下，14億(yi) 人口、4億(yi) 中產(chan) 階級的超大規模內(nei) 需市場，將為(wei) 紡織行業(ye) 提供多領域、多元化、多層級、多角度的需求動力。另一方麵，隨著行業(ye) 和企業(ye) 實力提升，建立國際化的資源配置體(ti) 係是紡織行業(ye) 的必然發展趨勢，隨著產(chan) 業(ye) 國際化水平不斷提升，優(you) 勢企業(ye) 掌握的核心資源逐漸增多，國內(nei) 產(chan) 業(ye) 發展存在的少量短板將得的有效彌補。“一帶一路”國際產(chan) 能布局有序推進，跨國垂直產(chan) 業(ye) 鏈體(ti) 係日漸成形，在國內(nei) 骨幹企業(ye) 主導之下的國際產(chan) 業(ye) 鏈、供應鏈也將更加安全可控、靈活高效。
綜合來看，現在和未來一段時間，我國紡織產(chan) 業(ye) 安全發展的基礎良好，風險可控。“十四五”時期，立足國內(nei) 大循環，在“雙循環”格局之上，建立更加優(you) 質高效、自主可控的產(chan) 業(ye) 鏈、供應鏈體(ti) 係，是紡織行業(ye) 安全發展的重任所在。紡織行業(ye) 一方麵要保持先進、優(you) 質、綠色製造基礎，強化自主技術裝備長板，突出核心競爭(zheng) 優(you) 勢；另一方麵，要保持對產(chan) 業(ye) 安全問題的持續關(guan) 注，加強對少量短板技術的自主突破，解決(jue) 發達國家技術壟斷和我國相關(guan) 技術裝備依賴進口的問題，並在標準、品牌、時尚等軟實力領域強化話語權。
修身自立，行穩致遠，為(wei) 國家經濟安全和社會(hui) 穩定安全提供有力支持！
