1.國家概況
地理環境
突尼斯位於(yu) 非洲北端，與(yu) 意大利隔海相望，西與(yu) 阿爾及利亞(ya) 為(wei) 鄰，東(dong) 南與(yu) 利比亞(ya) 接壤，國土麵積16.2萬(wan) 平方公裏。東(dong) 、北臨(lin) 地中海，海岸線長1300公裏。突尼斯北部屬亞(ya) 熱帶地中海型氣候，冬季溫和多雨，夏季炎熱幹熱；南部屬熱帶大陸性沙漠氣候，常有幹熱季風，夏季酷熱。
自然資源
突尼斯主要資源有磷酸鹽、石油、天然氣、鐵、鋁等，由於(yu) 沒有常年性河流，水資源短缺一直是該國麵臨(lin) 的突出問題。該國電力供應充足，以火力和燃氣發電為(wei) 主，可以滿足國內(nei) 工業(ye) 、農(nong) 業(ye) 需要。
基礎設施
突尼斯交通運輸比較發達，國內(nei) 公路網可覆蓋全境，陸路運輸目前占全國貨運總量的50%。突尼斯現有30個(ge) 港口（其中8個(ge) 為(wei) 大型商業(ye) 港口），目前正在籌劃哈代斯港擴建及安菲達深水港項目；擁有9個(ge) 國際機場，通往歐洲、非洲、中東(dong) 等地區的50多個(ge) 境外城市，目前暫未開通與(yu) 中國直航的航線。
人口分布
突尼斯人口1193.6萬(wan) ，勞動力411萬(wan) 人。首都突尼斯市人口260萬(wan) ，是該國第一大城市和全國經濟中心。突尼斯政府重視教育，全國近1/4的人口在各級學校學習(xi) 。該國醫療衛生服務網較完備，衛生保健水平在非洲和阿拉伯國家中名列前茅。突尼斯國語為(wei) 阿拉伯語，通用法語。
宏觀經濟
新冠肺炎疫情對突尼斯經濟造成了巨大衝(chong) 擊，2020年突尼斯國內(nei) 生產(chan) 總值395.5億(yi) 美元，增長率為(wei) -8.8%，人均GDP約3323美元。目前，突尼斯經濟尚處複蘇階段，高赤字、高通脹症狀明顯，外匯短缺嚴(yan) 重。
2.紡織產(chan) 業(ye) 現狀
產(chan) 業(ye) 規模
突尼斯全國共有1789家紡織服裝企業(ye) （按雇員超過10人以上規模統計），其中1503家是純出口型企業(ye) 。該國紡織企業(ye) 占製造業(ye) 企業(ye) 數的33%，吸納就業(ye) 人員17.5萬(wan) 人，超過1000家為(wei) 外資或合資經營，紡織業(ye) 出口貿易量在突尼斯工業(ye) 製造業(ye) 中排名第二位。突尼斯紡織業(ye) 最主要的貿易市場為(wei) 歐洲國家，突尼斯分別是法國和歐盟紡織服裝產(chan) 品的第二和第五大供應國。利用其毗鄰的地理優(you) 勢及雙邊優(you) 惠的經濟貿易政策優(you) 勢，歐洲不少品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工，國際知名品牌有Adidas、Benetton、Diesel、Big Star、Levi’s、Nike和Valentino等100多個(ge) 。
國際貿易
圖1-1 突尼斯紡織品服裝主要出口市場分布
（2019年）
圖1-2 突尼斯紡織品服裝主要進口來源國/地
（2019年）
圖2-1 突尼斯紡織品服裝出口產(chan) 品結構
（2019年，金額：億(yi) 美元）
圖2-2 突尼斯紡織品服裝進口產(chan) 品結構
（2019年，金額：億(yi) 美元）
產(chan) 業(ye) 布局
突尼斯紡織業(ye) 主要集聚分布在三大區域：突尼斯市、斯法克斯、沙赫爾。在東(dong) 部港口城市斯法克斯，地毯織造、皮革加工等手工業(ye) 頗盛；位於(yu) 地中海哈馬邁特灣的第三大城市–蘇塞，有大型棉紡織廠、毛紡和製革等工業(ye) ，刺繡、花邊等手工業(ye) 頗盛。
3.貿易投資政策
對外貿易政策
歐盟是突尼斯最主要的貿易夥(huo) 伴，雙方於(yu) 2008年簽署自貿協定，突尼斯產(chan) 品進入歐洲市場免關(guan) 稅、無配額。同時，突尼斯與(yu) 馬格裏布國家和阿拉伯國家簽有互惠協定；與(yu) 土耳其、埃及、摩洛哥、約旦、伊拉克和利比亞(ya) 簽有自貿區雙邊協議；突尼斯製造業(ye) 產(chan) 品享有日本、美國、加拿大、瑞士和澳大利亞(ya) 等國的關(guan) 稅減免待遇；此外，突尼斯還與(yu) 幾內(nei) 亞(ya) 、塞內(nei) 加爾、布基納法索、尼日爾等非洲國家簽有市場準入優(you) 惠協議。
投資優(you) 惠政策
2017年4月1日起，突尼斯新投資法正式實施，旨在鼓勵國際化業(ye) 務和國家優(you) 先發展領域的投資，以創造就業(ye) 、提高人力資源的綜合水平，減少失業(ye) ，實現全國各地整體(ti) 、均衡發展和可持續發展。
突尼斯投資優(you) 惠政策主要體(ti) 現在減免稅收、政府補貼、獎勵和政府承擔雇主費用等方麵。根據相關(guan) 法律規定，出口型企業(ye) 可以減免10年所得稅，第11年開始按10%納稅，免增值稅和關(guan) 稅。突尼斯外國投資者的利潤（包括商業(ye) 、生產(chan) 利潤和資本收入）和以外匯投資股權的收入可自由匯出。在經濟收益補貼方麵，對於(yu) 使用新技術改善生產(chan) 的設備或非設備投入、用於(yu) 研發的資金以及培訓員工並使其獲得能力認證而支出的費用進行補貼。在員工技能開發補貼方麵，出於(yu) 社會(hui) 安全穩定考慮，由國家和雇主共同向首次長期雇用的突尼斯籍員工發放工資，國家根據企業(ye) 對地區經濟發展的貢獻度支付部分工人工資。此外，突尼斯在工業(ye) 、手工業(ye) 和一係列服務行業(ye) ，設立了一級區域開發區和二級區域開發區，出台不同優(you) 惠程度的鼓勵政策。
突尼斯現有97個(ge) 工業(ye) 區，總麵積約961公頃。另有兩(liang) 個(ge) 免稅區：比塞大（Bizerte）免稅區和吉爾傑斯（Zarzis）免稅區。突尼斯針對免稅區的優(you) 惠政策包括：區內(nei) 貿易減免一切稅費，但涉及公共工程、區內(nei) 投資和員工工資需繳納20%稅款，新進駐企業(ye) 前10年減免一切稅款，從(cong) 第11年開始隻需繳納一半稅款，區內(nei) 可以本幣或外幣形式自由轉移資金和盈利。
4.中國與(yu) 突尼斯紡織業(ye) 合作情況
近年來中突雙邊經貿合作展呈現明顯加速趨勢，突尼斯已成為(wei) 中國在北非地區重要合作夥(huo) 伴之一。2018年7月，中突兩(liang) 國簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄，在“一帶一路”框架下開展了富有成效的合作。根據中國海關(guan) 統計，2020年中突雙邊貨物貿易額16.5億(yi) 美元，其中中國出口14.3億(yi) 美元，自突尼斯進口2.2億(yi) 美元。我國紡織品服裝出口及進口分別占中國對突出口及自突進口貿易額的13.1%和30.3%。2020年，中國紡織品服裝對突尼斯出口1.87億(yi) 美元，同比增長8.1%，主要出口產(chan) 品包括伟德国际英国麵料（占比18%）、化學纖維紗線及麵料（化纖短纖及長絲(si) 紗線、織物合計占比24%），以及針梭織服裝（占比24%）等。同期，中國自突尼斯進口紡織品服裝6755萬(wan) 美元，主要進口產(chan) 品為(wei) 針梭織服裝及衣著附件，占比超過92%。
5.小結及建議
（1）突尼斯具有接近歐洲市場的天然區位優(you) 勢及優(you) 惠貿易政策安排，是法國和歐盟紡織服裝產(chan) 品的第二和第五大供應國。Adidas、Levi’s、Nike等上百個(ge) 國際知名品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工。
（2）突尼斯擁有受過良好教育，掌握較高技能，工資水平較低的勞動力。政府鼓勵外商投資的優(you) 惠政策主要體(ti) 現在減免稅收、政府補貼、獎勵和政府承擔雇主費用等方麵。
（3）目前突尼斯進口的棉製和化纖製紗線及織物、伟德国际英国麵料等上遊紡織原料，主要來自意大利、法國和土耳其等國，自中國進口占比9%，仍有較大的增長空間。我國紡織企業(ye) 可酌情在產(chan) 業(ye) 鏈上遊紡紗、織造等生產(chan) 環節，以及服裝加工等方麵與(yu) 其開展貿易投資合作。
（4）另外提示中資企業(ye) 需要注意的是，根據當地相關(guan) 法律規定，外資到突尼斯開設貿易公司，當地夥(huo) 伴須占公司股份的51%以上。
【本係列國別紡織業(ye) 發展研究報告由伟德国际英国團隊受外交部課題委托撰寫(xie) ，僅(jin) 作為(wei) 相關(guan) 投資信息參考，企業(ye) 在做出投資決(jue) 策前應仔細斟酌並自行承擔投資風險，本團隊不為(wei) 任何投資後果承擔法律責任。未經許可，媒體(ti) 及自媒體(ti) 禁止私自轉載。】
- 本報告部分內(nei) 容參考商務部《對外投資合作國別（地區）指南》以及中國貿促會(hui) 《企業(ye) 對外投資國別（地區）營商環境指南》，統計數據來源主要為(wei) 中國海關(guan) 及非洲各國官方統計口徑。
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