1.國家概況
地理環境
阿拉伯埃及共和國（埃及）地處亞非歐三大洲交界處，扼守“21世紀海上絲綢之路”戰略要衝，國土橫跨亞非兩大洲，大部分位於非洲東北部，與利比亞、蘇丹等國家接壤，東臨紅海、北臨地中海，海岸線長約2900公裏。埃及國土麵積100.1萬平方公裏，大部分地區屬熱帶沙漠氣候，炎熱幹燥，尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海氣候，夏季炎熱幹燥，冬季溫和多雨。
自然資源
埃及礦產資源豐富，除已探明的石油和天然氣儲量分別居非洲國家第六名和第三名外，還在地中海海域發現出量較大的氣田。埃及水資源較為短缺，人均用水量不足聯合國用水標準；發電能力在非洲及中東地區位居首位，電網基本覆蓋全境，目前已實現可觀的電力富餘。
基礎設施
埃及是非洲國家工業體係相對完備的國家之一，公路運輸交通較為完善，鐵路係統亟待升級，水運方麵埃及境內尼羅河全線通航，海運航線較多，擁有60餘個港口，隨著近年來港口建設的不斷完善，吞吐能力逐年增加，埃及全境擁有10個國際機場，我國可從北京、廣州、上海和杭州直飛埃及首都開羅。
人口分布
埃及總人口超過1億，城鎮化率約為93%，勞動力人口2900萬，勞動力資源十分充裕。埃及是多民族國家，官方語言為阿拉伯語，社會中上層人士可用英語或法語交流，全國識字率71.2%，境內有超過65所大學，勞動力素質較高。
宏觀經濟
埃及政局基本保持穩定，經濟發展前景可期。2020年，埃及實現國內生產總值3618億美元，增速為3%，人均GDP為3587美元，製造業占埃及國內生產總值比重約16%。《2020年營商環境報告》顯示，埃及排名第114位（114/190），較2018年的第120位提升了六位。受疫情影響，非洲的外國直接投資（FDI）遭到嚴重影響，但埃及仍是非洲最大資金接收國。聯合國《2021全球投資報告》顯示，2020年埃及吸引外資流量為59億美元，較2019年同比下降35%。根據我國對外直接投資統計公報顯示，2019年我國對埃及直接投資流量為1096萬美元，截至2019年末投資存量為10.86億美元。
2.紡織產業現狀
產業規模
紡織業是埃及政府的重點發展產業之一，在輕工業領域具有重要地位，紡織產業產值占GDP比重約為3%，占製造業產值比重為27%。埃及紡織原料充足、產業鏈較完整、輻射市場廣闊，歐洲國家和美國是埃及紡織品服裝的主要出口市場。
紡織產能方麵，棉花是埃及重要的經濟作物和主要出口產品，品種以長絨棉和超長絨棉為主。埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業集群，紡織產業鏈各環節基本具備，2020/21年度埃及棉產量約4.7萬噸，棉花消耗量12萬噸，出口棉花9.3萬噸。埃及紡織業下遊服裝加工能力相對較強，上遊紡織及印染環節較弱，生產服裝所需麵輔料仍需依賴進口。作為埃及重要的傳統支柱產業，埃及紡織行業企業約7000家，90%為中小型企業，私人紡織企業活躍，國營紡織公司競爭力較弱，GAP、皮爾·卡丹、馬莎百貨等知名品牌均已在埃及設廠。全行業吸納就業約150萬餘人，約占全國工業就業人口的30%。
國際貿易
聯合國統計司數據顯示，2020年埃及紡織品服裝出口總額28.1億美元，其中，紡織品出口12.7億美元，服裝出口15.4億美元，近5年漲幅5.1%，主要產品40%以上出口至美國和歐盟市場，其餘銷往土耳其、沙特和非洲其他國家。同期埃及紡織品服裝進口額為31.7億美元，中國是埃及第一大紡織品服裝進口來源地，占埃及紡織品服裝進口總額的58.7%，主要進口產品為棉花、化纖長絲、化纖短纖和各類服裝。
2020年疫情爆發以來，埃及紡織業受到重創，全年紡織品服裝出口額同比下降13.3%，對西班牙、英國、法國等歐洲國家出口額同比降幅高達15%～40%。
產業布局
埃及已經形成三大紡織產業集群，一是以蘇伊士運河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運河地區，是棉製品生產的主要區域；二是位於地中海海港的亞曆山大地區，目前多家成衣企業在此建廠；三是首都所在的大開羅地區，匯集各地紡織企業和機構辦事處。
中埃·泰達蘇伊士經貿合作區是中國政府批準的第二批國家級境外經貿合作區，是中埃紡織業投資合作的重要平台之一。合作區坐落於運河地區，距蘇哈那港2公裏，地理位置優越，可通過蘇伊士運河聚集原材料，並將產品出口到歐洲和亞洲市場。合作區內基礎設施完善，共有中外方的配套服務機構68家，道路、水電、燃氣、寬帶及電信通暢，日供應工業用水量13,500噸，供水管網24小時不間斷加壓供水，24小時不間斷供電，擁有完善的排水設施，建有紡織印染企業專用汙水處理設施，目前已有多家紡織服裝產業已入駐該工業園。
3.貿易投資政策
對外貿易政策
埃及是世界貿易組織成員國，同時積極參與各種多雙邊貿易協定。目前已加入的區域貿易協定主要包括：埃及工業品進入歐盟市場享受零關稅、無配額限製的《埃及-歐盟夥伴關係協議》；從經審核批準的合格工業區（目前主要出口產品為紡織品和成衣，原輔料多進口自以色列）向美國出口的產品免除所有進口關稅（但產品價值中須有10.5%或以上為以色列製造）的《以色列合格工業區協定》；埃及工業品進入土耳其享受零關稅待遇，同時埃及商品進入同土耳其簽署自由貿易協議的國家（以色列、約旦、敘利亞、突尼斯、摩洛哥和一些歐洲國家） 時也將享有一定的優惠待遇的《埃及–土耳其自由貿易區協議》；埃及與歐洲自由貿易聯盟四國（冰島、列支敦士登、挪威及瑞士）簽署的相互給予對方免除工業品和基本農產品進口關稅的互惠待遇的《埃及-歐洲自由貿易聯盟自貿協議》。
除了上述多雙邊貿易協定外，埃及還加入了多個阿拉伯區域性組織如大阿拉伯自由貿易區，以及非洲自由貿易區協定、東南非共同市場等非洲地區組織。此外，埃及還是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅製度受惠國，可享受約定產品出口關稅優惠及免關稅待遇，根據這些協定，埃及絕大部分產品向協定地區國家出口享受零關稅的自由貿易政策。
投資優惠政策
在投資政策方麵，埃及政府自2017年以來出台、修訂係列改善投資環境的政策，健全法律體係，並興建多個投資園區用以提高投資承載力。此外，埃及政府於2020年出台“紡織業發展願景2025”計劃，不遺餘力扶植和推廣紡織業機械化發展，通過將紡織行業出口補貼由原來的9%提升到12%等優惠政策吸引外資，促進紡織業發展。
具體來看，埃及企業所得稅一般稅率為22.5%，外商投資企業可根據投資地區不同，通過所得稅抵扣形式最高收回50%投資成本或暫免征5年公司所得稅；埃及增值稅一般稅率為14%，企業運營中所有項目的增值稅支出和收入可進行抵扣，抵扣差額上交稅務部門，用於生產的機械設備及相關服務增值稅稅率為5%，自由區內企業的貨物和服務貿易享受免增值稅優惠等。
外匯管理
外匯匯出方麵，2017年埃及央行取消外匯海外匯款數額限製，隨後取消對非基本商品進口商在外匯存儲和支取方麵的數額限製，埃及銀行係統外匯流動性狀況明顯改觀。埃及允許用於投資的資金自由匯入和匯出，但受巨額貿易逆差影響，在埃外資企業利潤匯出資金存在一定困難。
4.中國與埃及紡織業合作情況
埃及是我國“一帶一路”合作的重要國家之一，我國也是埃及的重要貿易合作夥伴。根據中國海關統計，2020年中國出口埃及紡織品服裝金額21.1億美元，其中紡織品出口約18.1億美元，服裝出口約2.9億美元；中國進口自埃及紡織品服裝約4637.9萬美元，其中進口紡織品約2803.6萬美元，進口服裝約1834.3萬美元。
中國紡織業對埃及出口主要產品包括化學纖維紗線及麵料（化纖纖維、紗線及織物合計占比39.7%）、伟德国际英国麵料（占比25.4%）、棉花、棉紗及棉機織物（占比7.8%），以及其他紡織製成品（主要為口罩，占比5.1%）等；主要進口產品為其他植物紡織纖維、紗線及織物（占比30.5%）、其他紡織製成品（占比17%）。
5.小結及建議
（1）埃及地理位置優越、基礎設施較為完善、政治局勢基本穩定，是非洲地區營商環境較好的國家之一。紡織服裝出口主要麵向歐美市場，享受優惠關稅安排。
（2）埃及紡織工業水平在非洲國家中居於前列，具有棉花資源稟賦，產業鏈較為完備，擁有一定數量的熟練工人和成熟的配套工業園可供企業直接入駐。埃及政府出台紡織業發展遠景規劃，以多項利好政策和市場準入優惠吸引鼓勵海外投資。
（3）埃及政府重視棉花種植，完善棉紡織產業鏈並增加對歐美出口棉紡織產品的附加值是埃及政府正在推進的方向。同時，埃及紡織麵料主要依賴進口，我國紡織企業可在棉紡、織造、染整、服裝加工等環節與當地進行投資合作。但由於埃及水資源相對匱乏，考慮投資染整項目時要充分了解當地環保及生態標準，做好汙染物控製及治理措施。
（4）埃及消費市場龐大，對高、中、低檔紡織品均有需求，但紡織產能有限，不足以滿足本國消費市場需求，中國作為埃及第一大紡織品服裝進口來源地，未來與埃及開展紡織業合作具有較大發展潛力。
【本係列國別紡織業發展研究報告由伟德国际英国團隊受外交部課題委托撰寫，僅作為相關投資信息參考，企業在做出投資決策前應仔細斟酌並自行承擔投資風險，本團隊不為任何投資後果承擔法律責任。未經許可，媒體及自媒體禁止私自轉載。】
- 本報告部分內容參考商務部《對外投資合作國別（地區）指南》以及中國貿促會《企業對外投資國別（地區）營商環境指南》，統計數據來源主要為中國海關及非洲各國官方統計口徑。
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地理環境
阿拉伯埃及共和國（埃及）地處亞非歐三大洲交界處，扼守“21世紀海上絲綢之路”戰略要衝，國土橫跨亞非兩大洲，大部分位於非洲東北部，與利比亞、蘇丹等國家接壤，東臨紅海、北臨地中海，海岸線長約2900公裏。埃及國土麵積100.1萬平方公裏，大部分地區屬熱帶沙漠氣候，炎熱幹燥，尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海氣候，夏季炎熱幹燥，冬季溫和多雨。
自然資源
埃及礦產資源豐富，除已探明的石油和天然氣儲量分別居非洲國家第六名和第三名外，還在地中海海域發現出量較大的氣田。埃及水資源較為短缺，人均用水量不足聯合國用水標準；發電能力在非洲及中東地區位居首位，電網基本覆蓋全境，目前已實現可觀的電力富餘。
基礎設施
埃及是非洲國家工業體係相對完備的國家之一，公路運輸交通較為完善，鐵路係統亟待升級，水運方麵埃及境內尼羅河全線通航，海運航線較多，擁有60餘個港口，隨著近年來港口建設的不斷完善，吞吐能力逐年增加，埃及全境擁有10個國際機場，我國可從北京、廣州、上海和杭州直飛埃及首都開羅。
人口分布
埃及總人口超過1億，城鎮化率約為93%，勞動力人口2900萬，勞動力資源十分充裕。埃及是多民族國家，官方語言為阿拉伯語，社會中上層人士可用英語或法語交流，全國識字率71.2%，境內有超過65所大學，勞動力素質較高。
宏觀經濟
埃及政局基本保持穩定，經濟發展前景可期。2020年，埃及實現國內生產總值3618億美元，增速為3%，人均GDP為3587美元，製造業占埃及國內生產總值比重約16%。《2020年營商環境報告》顯示，埃及排名第114位（114/190），較2018年的第120位提升了六位。受疫情影響，非洲的外國直接投資（FDI）遭到嚴重影響，但埃及仍是非洲最大資金接收國。聯合國《2021全球投資報告》顯示，2020年埃及吸引外資流量為59億美元，較2019年同比下降35%。根據我國對外直接投資統計公報顯示，2019年我國對埃及直接投資流量為1096萬美元，截至2019年末投資存量為10.86億美元。
2.紡織產業現狀
產業規模
紡織業是埃及政府的重點發展產業之一，在輕工業領域具有重要地位，紡織產業產值占GDP比重約為3%，占製造業產值比重為27%。埃及紡織原料充足、產業鏈較完整、輻射市場廣闊，歐洲國家和美國是埃及紡織品服裝的主要出口市場。
紡織產能方麵，棉花是埃及重要的經濟作物和主要出口產品，品種以長絨棉和超長絨棉為主。埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業集群，紡織產業鏈各環節基本具備，2020/21年度埃及棉產量約4.7萬噸，棉花消耗量12萬噸，出口棉花9.3萬噸。埃及紡織業下遊服裝加工能力相對較強，上遊紡織及印染環節較弱，生產服裝所需麵輔料仍需依賴進口。作為埃及重要的傳統支柱產業，埃及紡織行業企業約7000家，90%為中小型企業，私人紡織企業活躍，國營紡織公司競爭力較弱，GAP、皮爾·卡丹、馬莎百貨等知名品牌均已在埃及設廠。全行業吸納就業約150萬餘人，約占全國工業就業人口的30%。
國際貿易
聯合國統計司數據顯示，2020年埃及紡織品服裝出口總額28.1億美元，其中，紡織品出口12.7億美元，服裝出口15.4億美元，近5年漲幅5.1%，主要產品40%以上出口至美國和歐盟市場，其餘銷往土耳其、沙特和非洲其他國家。同期埃及紡織品服裝進口額為31.7億美元，中國是埃及第一大紡織品服裝進口來源地，占埃及紡織品服裝進口總額的58.7%，主要進口產品為棉花、化纖長絲、化纖短纖和各類服裝。
2020年疫情爆發以來，埃及紡織業受到重創，全年紡織品服裝出口額同比下降13.3%，對西班牙、英國、法國等歐洲國家出口額同比降幅高達15%～40%。
產業布局
埃及已經形成三大紡織產業集群，一是以蘇伊士運河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運河地區，是棉製品生產的主要區域；二是位於地中海海港的亞曆山大地區，目前多家成衣企業在此建廠；三是首都所在的大開羅地區，匯集各地紡織企業和機構辦事處。
中埃·泰達蘇伊士經貿合作區是中國政府批準的第二批國家級境外經貿合作區，是中埃紡織業投資合作的重要平台之一。合作區坐落於運河地區，距蘇哈那港2公裏，地理位置優越，可通過蘇伊士運河聚集原材料，並將產品出口到歐洲和亞洲市場。合作區內基礎設施完善，共有中外方的配套服務機構68家，道路、水電、燃氣、寬帶及電信通暢，日供應工業用水量13,500噸，供水管網24小時不間斷加壓供水，24小時不間斷供電，擁有完善的排水設施，建有紡織印染企業專用汙水處理設施，目前已有多家紡織服裝產業已入駐該工業園。
3.貿易投資政策
對外貿易政策
埃及是世界貿易組織成員國，同時積極參與各種多雙邊貿易協定。目前已加入的區域貿易協定主要包括：埃及工業品進入歐盟市場享受零關稅、無配額限製的《埃及-歐盟夥伴關係協議》；從經審核批準的合格工業區（目前主要出口產品為紡織品和成衣，原輔料多進口自以色列）向美國出口的產品免除所有進口關稅（但產品價值中須有10.5%或以上為以色列製造）的《以色列合格工業區協定》；埃及工業品進入土耳其享受零關稅待遇，同時埃及商品進入同土耳其簽署自由貿易協議的國家（以色列、約旦、敘利亞、突尼斯、摩洛哥和一些歐洲國家） 時也將享有一定的優惠待遇的《埃及–土耳其自由貿易區協議》；埃及與歐洲自由貿易聯盟四國（冰島、列支敦士登、挪威及瑞士）簽署的相互給予對方免除工業品和基本農產品進口關稅的互惠待遇的《埃及-歐洲自由貿易聯盟自貿協議》。
除了上述多雙邊貿易協定外，埃及還加入了多個阿拉伯區域性組織如大阿拉伯自由貿易區，以及非洲自由貿易區協定、東南非共同市場等非洲地區組織。此外，埃及還是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅製度受惠國，可享受約定產品出口關稅優惠及免關稅待遇，根據這些協定，埃及絕大部分產品向協定地區國家出口享受零關稅的自由貿易政策。
投資優惠政策
在投資政策方麵，埃及政府自2017年以來出台、修訂係列改善投資環境的政策，健全法律體係，並興建多個投資園區用以提高投資承載力。此外，埃及政府於2020年出台“紡織業發展願景2025”計劃，不遺餘力扶植和推廣紡織業機械化發展，通過將紡織行業出口補貼由原來的9%提升到12%等優惠政策吸引外資，促進紡織業發展。
具體來看，埃及企業所得稅一般稅率為22.5%，外商投資企業可根據投資地區不同，通過所得稅抵扣形式最高收回50%投資成本或暫免征5年公司所得稅；埃及增值稅一般稅率為14%，企業運營中所有項目的增值稅支出和收入可進行抵扣，抵扣差額上交稅務部門，用於生產的機械設備及相關服務增值稅稅率為5%，自由區內企業的貨物和服務貿易享受免增值稅優惠等。
外匯管理
外匯匯出方麵，2017年埃及央行取消外匯海外匯款數額限製，隨後取消對非基本商品進口商在外匯存儲和支取方麵的數額限製，埃及銀行係統外匯流動性狀況明顯改觀。埃及允許用於投資的資金自由匯入和匯出，但受巨額貿易逆差影響，在埃外資企業利潤匯出資金存在一定困難。
4.中國與埃及紡織業合作情況
埃及是我國“一帶一路”合作的重要國家之一，我國也是埃及的重要貿易合作夥伴。根據中國海關統計，2020年中國出口埃及紡織品服裝金額21.1億美元，其中紡織品出口約18.1億美元，服裝出口約2.9億美元；中國進口自埃及紡織品服裝約4637.9萬美元，其中進口紡織品約2803.6萬美元，進口服裝約1834.3萬美元。
中國紡織業對埃及出口主要產品包括化學纖維紗線及麵料（化纖纖維、紗線及織物合計占比39.7%）、伟德国际英国麵料（占比25.4%）、棉花、棉紗及棉機織物（占比7.8%），以及其他紡織製成品（主要為口罩，占比5.1%）等；主要進口產品為其他植物紡織纖維、紗線及織物（占比30.5%）、其他紡織製成品（占比17%）。
5.小結及建議
（1）埃及地理位置優越、基礎設施較為完善、政治局勢基本穩定，是非洲地區營商環境較好的國家之一。紡織服裝出口主要麵向歐美市場，享受優惠關稅安排。
（2）埃及紡織工業水平在非洲國家中居於前列，具有棉花資源稟賦，產業鏈較為完備，擁有一定數量的熟練工人和成熟的配套工業園可供企業直接入駐。埃及政府出台紡織業發展遠景規劃，以多項利好政策和市場準入優惠吸引鼓勵海外投資。
（3）埃及政府重視棉花種植，完善棉紡織產業鏈並增加對歐美出口棉紡織產品的附加值是埃及政府正在推進的方向。同時，埃及紡織麵料主要依賴進口，我國紡織企業可在棉紡、織造、染整、服裝加工等環節與當地進行投資合作。但由於埃及水資源相對匱乏，考慮投資染整項目時要充分了解當地環保及生態標準，做好汙染物控製及治理措施。
（4）埃及消費市場龐大，對高、中、低檔紡織品均有需求，但紡織產能有限，不足以滿足本國消費市場需求，中國作為埃及第一大紡織品服裝進口來源地，未來與埃及開展紡織業合作具有較大發展潛力。
【本係列國別紡織業發展研究報告由伟德国际英国團隊受外交部課題委托撰寫，僅作為相關投資信息參考，企業在做出投資決策前應仔細斟酌並自行承擔投資風險，本團隊不為任何投資後果承擔法律責任。未經許可，媒體及自媒體禁止私自轉載。】
- 本報告部分內容參考商務部《對外投資合作國別（地區）指南》以及中國貿促會《企業對外投資國別（地區）營商環境指南》，統計數據來源主要為中國海關及非洲各國官方統計口徑。
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地址: 北京市朝陽區朝陽門北大街18 號10 層
電話：010 - 8522 9291 / 9761
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