2022年以來，國內(nei) 國際形勢複雜多變，預期內(nei) 的三重壓力和超預期的兩(liang) 大衝(chong) 擊對產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 的穩定運行造成了較大衝(chong) 擊。一季度，行業(ye) 工業(ye) 增加值恢複正增長，但行業(ye) 經濟、生產(chan) 與(yu) 需求修複緩慢；二季度，在穩增長政策驅動下，行業(ye) 工業(ye) 增加值保持增長，主要經濟指標降幅持續收窄，生產(chan) 與(yu) 需求逐步恢複，但行業(ye) 下行壓力依然存在。2022年上半年，產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 的景氣指數為(wei) 46.9，處於(yu) 收縮區間。
一、內(nei) 需亟待回暖，產(chan) 能利用率回升
根據協會(hui) 對會(hui) 員企業(ye) 的調研，分別有47.1%和46.0%的受訪企業(ye) 表示今年上半年國內(nei) 和國際市場的需求出現了不同程度的下降（圖1），國內(nei) 和國際市場需求指數分別為(wei) 38.8和35.1，與(yu) 1～4月（39.7和33.2）相比，國內(nei) 市場需求小幅下降，國際市場需求有所回升。分領域看，結構增強用紡織品內(nei) 需市場旺盛，68.8的國內(nei) 市場需求指數為(wei) 行業(ye) 最高；國際市場對於(yu) 交通工具用紡織品、土工與(yu) 建築用紡織品的需求相對較高，兩(liang) 個(ge) 領域的國際市場需求指數分別為(wei) 53.9和52.8。
數據來源：中國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 協會(hui)
圖1 2022年上半年產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 國內(nei) 、國際市場需求情況
企業(ye) 在手訂單方麵，26.4%的受訪企業(ye) 擁有相對穩定、持續的訂單來源或在手訂單能夠支持三個(ge) 月以上的生產(chan) ，而34.4%的受訪企業(ye) 在手訂單僅(jin) 能夠支撐企業(ye) 一個(ge) 月以內(nei) 的生產(chan) 。根據企業(ye) 規模，大中型企業(ye) 的在手訂單更加穩定、充足，能夠支持更長時間的生產(chan) ；而小微企業(ye) 的在手訂單大多隻能夠支撐一個(ge) 月以內(nei) 甚至半個(ge) 月以內(nei) 的生產(chan) （圖2）。
數據來源：中國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 協會(hui)
圖2 2022年上半年產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 企業(ye) 在手訂單情況（按企業(ye) 規模劃分）
盡管市場需求不振，但隨著物流保通保暢政策效果顯現，企業(ye) 交貨周期逐漸縮短，行業(ye) 開工率普遍提高。根據協會(hui) 調研，10.5%的企業(ye) 表示能夠滿負荷生產(chan) ，相比1～4月提高2.9個(ge) 百分點，42.4%的企業(ye) 表示產(chan) 能利用率在80%左右，相比1～4月提高7.1個(ge) 百分點。根據國家統計局數據，2022年1～6月規模以上企業(ye) 非織造布的產(chan) 量同比下降1.9%，但降幅正逐月收窄；受汽車產(chan) 銷量下降的影響，簾子布產(chan) 量同比下降4.8%。
二、行業(ye) 運行承壓，高成本格局延續
2022年上半年，我國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 規模以上企業(ye) 的工業(ye) 增加值呈現穩步回升態勢（圖3）。根據國家統計局數據，行業(ye) 規模以上企業(ye) 的營業(ye) 收入與(yu) 2021年同期基本持平，利潤總額同比下降16.8%，利潤率4.9%，同比下降0.9個(ge) 百分點。
數據來源：國家統計局
圖3 工業(ye) 增加值增速比較
與(yu) 2021年同期相比，在營業(ye) 收入幾乎恢複到同期水平的情況下，運營成本上漲是導致行業(ye) 利潤總額下降的主要原因。國家統計局數據顯示，在產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 營業(ye) 收入同比下降0.9%的情況下，行業(ye) 的營業(ye) 成本同比增長0.3%，行業(ye) 的毛利率因此同比下降1.0個(ge) 百分點。根據協會(hui) 調研，上半年行業(ye) 原材料成本指數和人工成本指數分別達到82.4和78.3，較2021年同期（79.3和76.3）均有所上漲。基於(yu) 競爭(zheng) 壓力，運營成本的提高使行業(ye) 企業(ye) 承受著價(jia) 差壓力，上半年行業(ye) 產(chan) 品價(jia) 格指數僅(jin) 為(wei) 40.6，處於(yu) 收縮區間，超過80%的受訪企業(ye) 表示主要產(chan) 品價(jia) 格維持不變甚至出現下降。
分領域看，1～6月規模以上非織造布企業(ye) 的營業(ye) 收入和利潤總額分別同比下降4.6%和36.1%，利潤率為(wei) 4.2%，同比下降2.1個(ge) 百分點；繩、索、纜規模以上企業(ye) 的營業(ye) 收入和利潤總額分別同比增長1.3%和9.0%，利潤率為(wei) 5.1%，同比增加0.4個(ge) 百分點；紡織帶、簾子布規模以上企業(ye) 的營業(ye) 收入和利潤總額分別同比下降2.5%和6.2%，利潤率為(wei) 5.4%，同比下降0.2個(ge) 百分點；篷、帆布行業(ye) 發展勢頭良好，規模以上企業(ye) 的營業(ye) 收入和利潤總額分別同比增長11.4%和23.9%，利潤率為(wei) 6.1%，同比增加0.6個(ge) 百分點；過濾、土工用紡織品所在的其他產(chan) 業(ye) 用紡織品規模以上企業(ye) 的營業(ye) 收入和利潤總額雙雙恢複正增長，分別同比增加1.6%和0.8%，利潤率為(wei) 5.3%，與(yu) 2021年同期基本持平（表1）。
表1 2022年1～6月行業(ye) 運行主要經濟指標（規模以上企業(ye) ）
數據來源：據國家統計局數據整理
三、外貿呈現修複態勢，出口降幅持續收窄
根據中國海關(guan) 數據，2022年1～6月我國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 的出口額（海關(guan) 8位HS編碼統計數據）為(wei) 232.5億(yi) 美元，同比下降13.6%，自2月份以來降幅已連續5個(ge) 月收窄；1～6月行業(ye) 進口額（海關(guan) 8位HS編碼統計數據）為(wei) 32.5億(yi) 美元，同比下降14.2%。從(cong) 主要出口產(chan) 品來看，海外“露營經濟”的如火如荼使氈布/帳篷成為(wei) 行業(ye) 最大的出口產(chan) 品，出口額達到26.7億(yi) 美元，同比增長17.3%；產(chan) 業(ye) 用塗層織物、線繩（纜）帶紡織品、帆布、革基布等傳(chuan) 統產(chan) 品的出口額分別同比增長28.0%、16.2%、31.7%、17.9%。非織造布及相關(guan) 製品的出口呈現不同走勢，卷材出口20.3億(yi) 美元，同比下降15.3%，出口量61.2萬(wan) 噸，同比下降16.6%；口罩與(yu) 化纖非織造布製防護服（含醫用防護服）的出口額分別同比下降68.2%和60.2%；一次性衛生用品出口13.7億(yi) 美元，同比增長16.5%；濕巾的出口額為(wei) 5.4億(yi) 美元，同比下降17.4%（表2）。
表2 2022年1～6月產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 及主要產(chan) 品出口情況
數據來源：據中國海關(guan) 數據整理
四、當前行業(ye) 麵臨(lin) 的困難與(yu) 挑戰
根據協會(hui) 對會(hui) 員企業(ye) 的調研，市場需求下降和運營成本增加是當前受訪企業(ye) 在經營過程中麵臨(lin) 的主要困難，海外市場拓展困難、缺少專(zhuan) 業(ye) 人才和客戶流失也是企業(ye) 反映較多的問題，見表3。
表3 當前受訪企業(ye) 行麵臨(lin) 的主要困難
數據來源：中國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 協會(hui)
對於(yu) 行業(ye) 當前麵臨(lin) 的主要外部挑戰，受訪企業(ye) 反映的問題主要集中在原材料價(jia) 格的大幅波動和行業(ye) 產(chan) 能的過快擴張，此外，防疫物資需求下降、商務活動受阻和海運費居高不下也是企業(ye) 反映較多的問題（表4）。受訪企業(ye) 對來自低成本國家的競爭(zheng) 普遍持比較樂(le) 觀的態度，企業(ye) 對自身的產(chan) 品質量、客戶關(guan) 係和創新能力有較強的信心，有信心和能力參與(yu) 全球競爭(zheng) 。
表4 受訪企業(ye) 麵臨(lin) 的主要外部挑戰
數據來源：中國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 協會(hui)
五、全年發展預測
當前，國內(nei) 外環境更趨嚴(yan) 峻複雜，行業(ye) 穩增長麵臨(lin) 諸多風險挑戰，企業(ye) 對於(yu) 行業(ye) 全年運行的預期普遍較謹慎。根據協會(hui) 調研，受訪企業(ye) 的信心指數為(wei) 54.8，處於(yu) 較景氣區間，其中，結構增強用紡織品、篷帆用紡織品、交通工具用紡織品企業(ye) 對於(yu) 全年發展的預期相對樂(le) 觀。
2022年下半年，隨著減稅降費、加強金融支持、持續優(you) 化營商環境、加大能源和原材料保供穩價(jia) 力度等一係列政策措施持續發力，預計全年行業(ye) 的生產(chan) 有望恢複增長；行業(ye) 的營業(ye) 收入將重入上升通道，利潤總額的降幅將進一步收窄並有望恢複至2021年同期水平；行業(ye) 投資步伐放緩，新產(chan) 能投資將更趨理性；外需市場將持續修複，傳(chuan) 統產(chan) 品的出口將延續良好勢頭。
注：自2022年1月1日起，產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 中部分商品海關(guan) 編碼有所調整，由於(yu) 缺少同口徑同比數據，故本期發布的行業(ye) 進出口同比增速數據僅(jin) 供參考。
文章來源：中國產(chan) 業(ye) 用紡織品行業(ye) 協會(hui) 產(chan) 業(ye) 研究部
