歐盟是我國紡織行業(ye) 重要的出口市場之一，我國對歐盟出口紡織品服裝金額占全行業(ye) 出口的比重曾於(yu) 2009年達到21.6%的峰值，規模超過美國。此後，歐盟在我國紡織品服裝出口額中的占比逐漸下降，直至2021年被東(dong) 盟超越，2022年比重已降至14.4%。2023年以來，我國對歐盟出口紡織品服裝規模繼續減少，根據中國海關(guan) 數據，1~4月我國對歐盟出口紡織品服裝107億(yi) 美元，同比下降20.5%，出口額占全行業(ye) 的比重降至11.5%。
　　
　　英國曾是歐盟市場的重要組成部分，2020年底正式完成脫歐。英國脫歐後，歐盟的紡織品服裝進口總額縮減了約15%，2022年我國共對英國出口紡織品服裝76.3億(yi) 美元。2023年1~4月，我國對英國出口紡織品服裝18.2億(yi) 美元，同比減少13.4%。
　　
　　今年以來，我國紡織行業(ye) 對歐盟及英國市場出口均有所下滑，與(yu) 其宏觀經濟走勢及進口采購格局關(guan) 係密切。
　　 　　
　　消費環境分析
　　
　　貨幣數次加息，加劇經濟疲弱，個(ge) 人收入增長欠佳，消費基礎不穩。
　　
　　2023年以來，歐洲央行加息三次，基準利率從(cong) 3%增加至3.75%，與(yu) 2022年年中時的零利率相比提升顯著；英國央行今年也已兩(liang) 度加息，基準利率升至4.5%，均已達到2008年國際金融危機以來的最高利率水平。利率升高增加借貸成本，使得投資和消費兩(liang) 大需求複蘇受到製約，引發經濟疲弱，個(ge) 人收入增長隨之放緩。2023年一季度，德國GDP同比下降0.2%，英國和法國GDP同比分別僅(jin) 增長0.2%、0.9%，增速分別較上年同期下降4.3、10.4、3.6個(ge) 百分點。一季度，德國家庭可支配收入同比增長4.7%，英國員工名義(yi) 薪酬同比增長5.2%，分別較上年同期下降4和3.7個(ge) 百分點，法國家庭實際購買(mai) 力環比下降0.4%。此外，根據英國阿斯達連鎖超市的報告，5月份有80%的英國家庭可支配收入下降，40%的英國家庭陷入負收入狀況，實際收入不足以支付賬單和生活必需品消費。
　　 　　
　　物價(jia) 整體(ti) 高位，服裝服飾產(chan) 品消費價(jia) 格震蕩走高，削弱實際購買(mai) 力。
　　
　　受到流動性過剩及供給短缺等因素影響，2022以來，歐洲國家普遍麵臨(lin) 較為(wei) 嚴(yan) 重的通貨膨脹壓力，盡管歐元區及英國自2022年以來頻繁通過加息抑製物價(jia) 上漲，近期歐盟和英國的通貨膨脹率也從(cong) 2022年下半年高點的10%以上回落至7%~9%，但仍遠遠高於(yu) 2%左右的正常通脹水平。高物價(jia) 明顯抬高生活成本，抑製了消費需求的增長。2023年一季度，德國家庭最終消費同比下降1%，英國家庭實際消費支出無增長；法國家庭最終消費環比下降0.1%，剔除價(jia) 格因素後的個(ge) 人消費數量環比下降0.6%。
　　
　　而從(cong) 服裝消費價(jia) 格來看，法國、德國和英國不但沒有隨通脹壓力緩解而逐步回落，反而呈現震蕩上行走勢，在家庭收入增長欠佳背景下，高物價(jia) 對於(yu) 服裝消費的抑製作用明顯。2023年一季度，德國家庭服裝鞋履消費支出同比增長0.9%，法國、英國家庭服裝鞋履消費支出分別同比下降0.4%、3.8%，增速較上年同期分別回落48.4、6.2、27.4個(ge) 百分點。2023年3月，法國服裝相關(guan) 產(chan) 品零售額同比減少0.1%，4月德國服裝相關(guan) 產(chan) 品零售額同比減少8.7%；前4個(ge) 月英國服裝相關(guan) 產(chan) 品零售額同比增長13.4%，增速較上年同期放緩45.3個(ge) 百分點，如果剔除價(jia) 格上漲因素，實際零售量基本為(wei) 零增長。
　　 　　
　　進口態勢分析
　　
　　當前歐盟內(nei) 部貿易紡織品服裝進口額有所增長，自外部進口則有所減少。
　　
　　歐盟紡織服裝產(chan) 品消費市場容量較大，且由於(yu) 歐盟在紡織品服裝方麵的自主供給逐步減少，自外部進口是歐盟滿足消費需求的重要途徑。1999年，自外部進口占歐盟紡織品服裝進口總額的比重尚不足一半，僅(jin) 為(wei) 41.8%，此後逐年提升，2010年起占比超過50%，直至2021年再次回落到50%以下。自2016年起，歐盟每年從(cong) 外部進口紡織品服裝金額均超過1000億(yi) 美元，2022年進口金額為(wei) 1539億(yi) 美元。
　　
　　2023年以來，歐盟自外部進口紡織品服裝的需求有所下滑，內(nei) 部貿易則保持增長，一季度共自外部進口紡織品服裝330億(yi) 美元，同比減少7.9%，所占比重下降至46.8%；歐盟內(nei) 部貿易紡織品服裝進口額為(wei) 375億(yi) 美元，同比增長6.9%。分國別看，一季度，德國、法國從(cong) 歐盟內(nei) 部進口紡織品服裝同比分別增長3.7%、10.3%，自歐盟外部進口紡織品服裝同比分別減少0.3%、9.9%。
　　
　　英國自歐盟進口紡織品服裝降幅明顯小於(yu) 自歐盟外進口。
　　
　　英國的紡織品服裝進口貿易以對歐盟外部的貿易為(wei) 主。2022年，英國共進口紡織品服裝276.1億(yi) 英鎊，其中自歐盟進口僅(jin) 占32%，68%為(wei) 自歐盟外部進口，比2010年70.5%的峰值略有降低。從(cong) 數據來看，脫歐對於(yu) 英國與(yu) 歐盟之間的紡織品服裝貿易往來並沒有產(chan) 生明顯影響。
　　
　　2023年1~4月，英國共進口紡織品服裝71.6億(yi) 英鎊，其中從(cong) 歐盟進口紡織品服裝的金額同比減少4.7%，從(cong) 歐盟外部進口紡織品服裝的金額同比減少14.5%，從(cong) 歐盟外部的進口額占比也同比下降3.8個(ge) 百分點降至63.5%。 　　
　　近年來，我國在歐盟及英國紡織品服裝進口市場中占比逐年下降。
　　
　　2020年以前，我國在歐盟紡織品服裝進口市場中占比於(yu) 2010年達到42.5%的峰值，此後逐年下降，2019年已降至31.1%。新冠肺炎疫情爆發，引發歐盟口罩、防護服等產(chan) 品需求迅速增長，防疫物資大量進口將我國在歐盟紡織品服裝進口市場中所占份額重新拉升至42.7%的高位。但此後，隨著防疫物資需求從(cong) 峰值回落，加上國際貿易環境日趨複雜，我國出口的紡織品服裝在歐盟所占市場份額重回下降軌道，2022年為(wei) 32.3%。在我國市場份額下降的同時，孟加拉、印度、巴基斯坦等南亞(ya) 三國市場份額提升最為(wei) 明顯。2010年，上述南亞(ya) 三國紡織品服裝僅(jin) 占歐盟進口市場的18.5%，2022年該比重提升至26.7%。
　　
　　自美國所謂“涉疆法案”生效以來，我國紡織行業(ye) 對外貿易環境更加複雜嚴(yan) 峻。2022年9月，歐盟委員會(hui) 通過所謂“強迫勞動禁令”草案，建議歐盟采取措施禁止在歐盟市場上使用強迫勞動製造的產(chan) 品。盡管目前歐盟仍未公布該草案的進展及生效時間，但很多采購商出於(yu) 規避風險考慮，調整削減了自我國的直接進口規模，同時間接促使我國紡織企業(ye) 增加海外產(chan) 能，影響了我國紡織品服裝的直接出口規模。
　　
　　2023年1~4月，在歐盟進口的紡織品服裝中，我國所占市場份額僅(jin) 為(wei) 26.9%，較上年同期下降4.1個(ge) 百分點，已被南亞(ya) 三國合計占比反超2.3個(ge) 百分點。從(cong) 國別角度看，我國在歐盟主要成員國法國、德國紡織品服裝進口市場中所占的份額均有所下降，在英國的進口市場占比也呈相同走勢。2023年1~4月，我國出口的紡織品服裝在法國、德國和英國進口市場中所占比重分別為(wei) 27.5%、23.5%和26.6%，較上年同期分別下降4.6、4.6和4.1個(ge) 百分點。
　　 　　
　

　小貼士：
　　
　　歐盟約有4.5億(yi) 人口，人均GDP3.8萬(wan) 美元，每年個(ge) 人服裝鞋履消費支出金額超過3600億(yi) 美元，是全世界最為(wei) 重要的紡織品服裝消費市場之一。其中，德國、法國、西班牙、荷蘭(lan) 是規模較大的紡織品服裝消費和進口市場，德國與(yu) 法國家庭服裝鞋履消費支出金額合計約占歐盟的40%。歐盟有一定的紡織品服裝生產(chan) 供給能力，但消費市場容量更大，除歐盟內(nei) 部貿易循環滿足部分需求外，每年還需從(cong) 歐盟外部進口約1500億(yi) 美元的紡織品服裝。
　　
　　英國於(yu) 2020年完成脫歐，其服裝相關(guan) 產(chan) 品消費容量與(yu) 德國相當，從(cong) 歐盟外部進口紡織品服裝金額與(yu) 法國相當。